2023上半年TWS高端市場降溫

根據(jù) Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場追蹤器的最新數(shù)據(jù)，盡管宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)和消費者疲軟導(dǎo)致 IT 設(shè)備需求低迷，但 2023 年上半年全球 TWS 市場銷量僅同比下滑 2%。令人驚訝的是，TWS 市場似乎在一定程度上不受通脹逆風(fēng)的影響，尤其是 50 美元以下的入門級細(xì)分市場，其 2023 年上半年銷售額同比增長 15%。這緩解了較高級別價格細(xì)分市場的銷售額下降，因為 TWS 需求兩極分化為入門級和高端級類別。

價格段內(nèi)的一些起伏是由區(qū)域需求動態(tài)驅(qū)動的。2023 年上半年，北美、歐洲等 TWS 滲透率已達(dá)到成熟水平的成熟市場需求萎縮。相比之下，印度、中東和非洲以及拉丁美洲等滲透不足的新興市場在此期間實現(xiàn)了強勁增長。

隨著 2022 年下半年與疫情相關(guān)的封鎖放松，中國作為全球最大的 TWS 市場之一顯示出復(fù)蘇的跡象。2023 年上半年的增長也受到中國 618 電商節(jié)和促銷活動的推動。這一時期也見證了低成本 TWS 品牌的崛起。中國入門級品牌征騎兵 2023 年上半年銷量同比增長 141%，因為該公司專注于具有有吸引力的功能和 CMF 設(shè)計的 20 美元以下型號。

來源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場追蹤，2023 年第 2 季度

此外，印度等滲透率較低的大型市場對 TWS 的需求不斷增長，以及中國市場的復(fù)蘇，幫助 50 美元以下的價格類別進一步增長。2023 年第二季度印度 TWS 出貨量同比增長 34%，占據(jù)全球 15% 的份額。

在印度，boAt、Boult Audio 和 Noise 等本土 TWS 品牌在更廣泛的入門級型號組合的推動下，2023 年第二季度實現(xiàn)了兩位數(shù)的強勁同比增長。boAt 成功利用 Amazon Prime Day、Flipkart Big Saving Days 等在線購物活動以及其他在線促銷活動來滿足對新型實惠型號的需求。Boult Audio 非常注重價格實惠，戰(zhàn)略性地推出了一系列價格低于 25 美元的新型號，有效地吸引了客戶。噪音其主要型號系列 Noise VS102 和 VS404 因其實惠的價格、令人滿意的音質(zhì)和超長的電池壽命而廣受好評。此外，他們在 2023 年 Noise 周年紀(jì)念銷售期間為其音頻產(chǎn)品提供高達(dá) 80% 的折扣。25 美元以下（零售價）細(xì)分市場型號的增強性能也對促進銷售發(fā)揮了重要作用。

來源：官方網(wǎng)站

按價格范圍劃分的全球 TWS 市場增長，2023 年上半年與 2022 年上半年（基于零售價）來源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場追蹤，2023 年第 2 季度

與此同時，蘋果、三星和索尼等全球主要廠商由于缺乏新品，市場份額下降且增長放緩。與挑戰(zhàn)者品牌的低成本型號相比，這些專注于高端的品牌正在逐步改進功能，挑戰(zhàn)者品牌試圖在設(shè)計、音頻功能、延遲、電池壽命等方面進行創(chuàng)新。由于銷量集中在 50-100 美元價格段，三星在 Galaxy Buds 2 上采取激進的定價和促銷活動，導(dǎo)致高端價格區(qū)間的銷售份額顯著下降?？傮w而言，缺乏新型號發(fā)布和新功能的缺乏未能推動換機需求，導(dǎo)致 2023 年上半年高端和高端細(xì)分市場的銷量下降。即將推出的配備新 H2 芯片和支持的 AirPods 2 針對無損音頻，針對即將推出的 Apple Vision Pro XR 耳機進行了優(yōu)化。

展望 2023 年，全球 TWS 市場銷量預(yù)計將同比增長 2%，但收入將同比下降 3%。我們預(yù)計 TWS 市場將持續(xù)增長到 2026 年，隨著 TWS 設(shè)備在更換前的平均壽命達(dá)到 1.5-1.8 年，新智能手機銷量的附加率將達(dá)到 36%。

Canalys：2023 年第二季度全球 TWS 重點市場廠商排名

調(diào)研機構(gòu) Canalys 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023 年第二季度，全球個人智能音頻設(shè)備（包括 TWS, 無線頭戴，無線頸掛）出貨有所回升，相比于上一季度的兩位數(shù)下滑，本季度僅下滑了 2%，出貨量達(dá)到 9568 萬部，基本追平去年同期。

其中，真無線耳機（TWS）市場恢復(fù)個位數(shù) 8% 的增長，出貨量至 6816 萬部。經(jīng)過上半年市場修正以及新形態(tài)的補充，個人智能音頻市場在二季度得到一些緩解，逐漸恢復(fù)至健康狀態(tài)。蘋果（包括 beats) 出貨量增長 2%，位居第一。三星（包括哈曼子公司）受益于 JBL 入門級 TWS 推動，整體出貨增長 3%，位居第二。印度本土廠商 boAt 憑借其極致性價比，沖入第三，增長 38%。小米由紅米的高性價比產(chǎn)品推動，以 5% 的市場份額位居第四。OPPO（包括一加）位居第五，出貨量同比增長 25%

整體來看蘋果完全碾壓其他廠商，甚至三星、boAt、小米、OPPO 加起來的份額都比不過蘋果一家。

而國內(nèi)市場則完全不同了，蘋果雖依然實力強勁，但卻被小米以 1% 的優(yōu)勢完成反超，后者用 15% 的份額拿下了國內(nèi)一哥之位。

小米拿下第一，價格和全面的產(chǎn)品覆蓋是其主要優(yōu)勢之一，小米耳機等產(chǎn)品線非常豐富，從百元價位到千元價位都有覆蓋，根據(jù)定位不同，很多用戶都能找到適合自己的產(chǎn)品，甚至拿下不少其他手機品牌的用戶。