2023上半年TWS高端市場(chǎng)降溫

根據(jù) Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場(chǎng)追蹤器的最新數(shù)據(jù)，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和消費(fèi)者疲軟導(dǎo)致 IT 設(shè)備需求低迷，但 2023 年上半年全球 TWS 市場(chǎng)銷量僅同比下滑 2%。令人驚訝的是，TWS 市場(chǎng)似乎在一定程度上不受通脹逆風(fēng)的影響，尤其是 50 美元以下的入門級(jí)細(xì)分市場(chǎng)，其 2023 年上半年銷售額同比增長 15%。這緩解了較高級(jí)別價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)的銷售額下降，因?yàn)?TWS 需求兩極分化為入門級(jí)和高端級(jí)類別。

價(jià)格段內(nèi)的一些起伏是由區(qū)域需求動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的。2023 年上半年，北美、歐洲等 TWS 滲透率已達(dá)到成熟水平的成熟市場(chǎng)需求萎縮。相比之下，印度、中東和非洲以及拉丁美洲等滲透不足的新興市場(chǎng)在此期間實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。

隨著 2022 年下半年與疫情相關(guān)的封鎖放松，中國作為全球最大的 TWS 市場(chǎng)之一顯示出復(fù)蘇的跡象。2023 年上半年的增長也受到中國 618 電商節(jié)和促銷活動(dòng)的推動(dòng)。這一時(shí)期也見證了低成本 TWS 品牌的崛起。中國入門級(jí)品牌征騎兵 2023 年上半年銷量同比增長 141%，因?yàn)樵摴緦Ｗ⒂诰哂杏形Φ墓δ芎?CMF 設(shè)計(jì)的 20 美元以下型號(hào)。

來源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場(chǎng)追蹤，2023 年第 2 季度

此外，印度等滲透率較低的大型市場(chǎng)對(duì) TWS 的需求不斷增長，以及中國市場(chǎng)的復(fù)蘇，幫助 50 美元以下的價(jià)格類別進(jìn)一步增長。2023 年第二季度印度 TWS 出貨量同比增長 34%，占據(jù)全球 15% 的份額。

在印度，boAt、Boult Audio 和 Noise 等本土 TWS 品牌在更廣泛的入門級(jí)型號(hào)組合的推動(dòng)下，2023 年第二季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁同比增長。boAt 成功利用 Amazon Prime Day、Flipkart Big Saving Days 等在線購物活動(dòng)以及其他在線促銷活動(dòng)來滿足對(duì)新型實(shí)惠型號(hào)的需求。Boult Audio 非常注重價(jià)格實(shí)惠，戰(zhàn)略性地推出了一系列價(jià)格低于 25 美元的新型號(hào)，有效地吸引了客戶。噪音其主要型號(hào)系列 Noise VS102 和 VS404 因其實(shí)惠的價(jià)格、令人滿意的音質(zhì)和超長的電池壽命而廣受好評(píng)。此外，他們?cè)?2023 年 Noise 周年紀(jì)念銷售期間為其音頻產(chǎn)品提供高達(dá) 80% 的折扣。25 美元以下（零售價(jià)）細(xì)分市場(chǎng)型號(hào)的增強(qiáng)性能也對(duì)促進(jìn)銷售發(fā)揮了重要作用。

來源：官方網(wǎng)站

按價(jià)格范圍劃分的全球 TWS 市場(chǎng)增長，2023 年上半年與 2022 年上半年（基于零售價(jià)）來源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設(shè)備市場(chǎng)追蹤，2023 年第 2 季度

與此同時(shí)，蘋果、三星和索尼等全球主要廠商由于缺乏新品，市場(chǎng)份額下降且增長放緩。與挑戰(zhàn)者品牌的低成本型號(hào)相比，這些專注于高端的品牌正在逐步改進(jìn)功能，挑戰(zhàn)者品牌試圖在設(shè)計(jì)、音頻功能、延遲、電池壽命等方面進(jìn)行創(chuàng)新。由于銷量集中在 50-100 美元價(jià)格段，三星在 Galaxy Buds 2 上采取激進(jìn)的定價(jià)和促銷活動(dòng)，導(dǎo)致高端價(jià)格區(qū)間的銷售份額顯著下降。總體而言，缺乏新型號(hào)發(fā)布和新功能的缺乏未能推動(dòng)換機(jī)需求，導(dǎo)致 2023 年上半年高端和高端細(xì)分市場(chǎng)的銷量下降。即將推出的配備新 H2 芯片和支持的 AirPods 2 針對(duì)無損音頻，針對(duì)即將推出的 Apple Vision Pro XR 耳機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化。

展望 2023 年，全球 TWS 市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)將同比增長 2%，但收入將同比下降 3%。我們預(yù)計(jì) TWS 市場(chǎng)將持續(xù)增長到 2026 年，隨著 TWS 設(shè)備在更換前的平均壽命達(dá)到 1.5-1.8 年，新智能手機(jī)銷量的附加率將達(dá)到 36%。

Canalys：2023 年第二季度全球 TWS 重點(diǎn)市場(chǎng)廠商排名

調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023 年第二季度，全球個(gè)人智能音頻設(shè)備（包括 TWS, 無線頭戴，無線頸掛）出貨有所回升，相比于上一季度的兩位數(shù)下滑，本季度僅下滑了 2%，出貨量達(dá)到 9568 萬部，基本追平去年同期。

其中，真無線耳機(jī)（TWS）市場(chǎng)恢復(fù)個(gè)位數(shù) 8% 的增長，出貨量至 6816 萬部。經(jīng)過上半年市場(chǎng)修正以及新形態(tài)的補(bǔ)充，個(gè)人智能音頻市場(chǎng)在二季度得到一些緩解，逐漸恢復(fù)至健康狀態(tài)。蘋果（包括 beats) 出貨量增長 2%，位居第一。三星（包括哈曼子公司）受益于 JBL 入門級(jí) TWS 推動(dòng)，整體出貨增長 3%，位居第二。印度本土廠商 boAt 憑借其極致性價(jià)比，沖入第三，增長 38%。小米由紅米的高性價(jià)比產(chǎn)品推動(dòng)，以 5% 的市場(chǎng)份額位居第四。OPPO（包括一加）位居第五，出貨量同比增長 25%

整體來看蘋果完全碾壓其他廠商，甚至三星、boAt、小米、OPPO 加起來的份額都比不過蘋果一家。

而國內(nèi)市場(chǎng)則完全不同了，蘋果雖依然實(shí)力強(qiáng)勁，但卻被小米以 1% 的優(yōu)勢(shì)完成反超，后者用 15% 的份額拿下了國內(nèi)一哥之位。

小米拿下第一，價(jià)格和全面的產(chǎn)品覆蓋是其主要優(yōu)勢(shì)之一，小米耳機(jī)等產(chǎn)品線非常豐富，從百元價(jià)位到千元價(jià)位都有覆蓋，根據(jù)定位不同，很多用戶都能找到適合自己的產(chǎn)品，甚至拿下不少其他手機(jī)品牌的用戶。