傳動(dòng)組件消庫(kù)存擴(kuò)散布局 終端應(yīng)用需求嶄露曙光

面對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外政經(jīng)情勢(shì)快速演變，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈明顯產(chǎn)生變化，被譽(yù)為「工業(yè)之母」的機(jī)械業(yè)，則是展現(xiàn)國(guó)力所在。其中傳動(dòng)組件不僅因?yàn)閼?yīng)用范圍最廣泛，常在產(chǎn)業(yè)景氣波動(dòng)時(shí)首當(dāng)其沖；加上其分別安裝于機(jī)臺(tái)、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時(shí)代搜集終端關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的利器。
觀察當(dāng)前全球供應(yīng)鏈情勢(shì)，已由全球分工、亞洲制造，轉(zhuǎn)向更具韌性之短鏈化、區(qū)域制造發(fā)展，利用智能化設(shè)備來(lái)提高生產(chǎn)能效，已成機(jī)械產(chǎn)業(yè)重要利基。其中線性傳動(dòng)組件被定義為以鐵或鋁為本體，并整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達(dá)等，進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng)的組件。

但受到中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不如預(yù)期，依工研院統(tǒng)計(jì)2023年全年單軸滑臺(tái)的產(chǎn)量約85萬(wàn)臺(tái)，還低于2022年高峰時(shí)破百萬(wàn)（109萬(wàn)臺(tái)），相關(guān)廠商市占比依序?yàn)椋喝毡緩S商（51.6%）、臺(tái)灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。隨著近期日?qǐng)A貶值導(dǎo)致傳動(dòng)組件市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報(bào)價(jià)比臺(tái)廠貴1~2成的日系大廠為爭(zhēng)取訂單，甚至以大陸制傳動(dòng)組件主動(dòng)向臺(tái)灣多家工具機(jī)廠報(bào)價(jià)，與臺(tái)灣廠商產(chǎn)品已幾乎無(wú)價(jià)差；處于內(nèi)卷情勢(shì)的大陸傳動(dòng)組件降價(jià)幅度更大，對(duì)臺(tái)灣廠商構(gòu)成不小的威脅，迫使部分廠商讓利搶單，降價(jià)幅度甚至高達(dá)30%。


全球傳動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)　積極布局新能源、車用產(chǎn)業(yè)
同樣長(zhǎng)期生產(chǎn)滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動(dòng)系統(tǒng)組件，以及單軸機(jī)器人等產(chǎn)品為主的全球傳動(dòng)科技，目前營(yíng)收占比分別來(lái)自滾珠螺桿65%、線性滑軌29%；銷售區(qū)域占比，則在中國(guó)大陸、亞洲及歐美地區(qū)等地，分別為70%、20%、8%；主要終端應(yīng)用市場(chǎng)，則集中于新能源車電池制造設(shè)備、太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備為大宗。

雖然2023年面對(duì)大陸經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道不如預(yù)期，傳產(chǎn)自動(dòng)化應(yīng)用需求持續(xù)疲弱，導(dǎo)致庫(kù)存水位偏高，年度營(yíng)收約為25.7億元，營(yíng)收及獲利均不及2022年。但全球傳動(dòng)也強(qiáng)調(diào)，今年并未有全面讓利搶單的策略行為，而是針對(duì)部分特定市場(chǎng)與產(chǎn)品，進(jìn)行價(jià)格微調(diào)。在一來(lái)一往之間，維持合理利潤(rùn)來(lái)支撐研發(fā)新產(chǎn)品，以及提升整體產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)該公司應(yīng)對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)/組件市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
包括在半導(dǎo)體及新能源（電動(dòng)車/鋰電池）產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)組件需求面上，已有較為顯著成長(zhǎng)。估計(jì)2024年下半年?duì)I運(yùn)回溫將積極布局，并鎖定車用、醫(yī)療、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)客戶持續(xù)下單，更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車廠供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2024年中將通過(guò)TF16949認(rèn)證出貨，應(yīng)用在汽車轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)客戶。
全球傳動(dòng)進(jìn)一步指出，由于汽車為人們主要交通工具之一，講求的是穩(wěn)定及安全，在導(dǎo)入新供貨商或系統(tǒng)時(shí)，均需要一段漫長(zhǎng)的前置期及驗(yàn)證期。該公司現(xiàn)以滾珠螺桿申請(qǐng)IATF16949認(rèn)證已進(jìn)入測(cè)試樣品準(zhǔn)備階段，待最終規(guī)格與客戶確認(rèn)無(wú)誤后，即可進(jìn)行排產(chǎn)與提供客戶測(cè)試驗(yàn)證。
展望2024年因俄烏戰(zhàn)尚未停歇、原物料人工的持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，尤其是大陸經(jīng)濟(jì)將「復(fù)蘇或下滑」成為2024年的關(guān)鍵，全球傳動(dòng)對(duì)于新的一年抱持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，以優(yōu)于2023全年?duì)I收為目標(biāo)。
即使未來(lái)可能有兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議（ECFA）早收清單零關(guān)稅措施可能取消等疑慮，全球傳動(dòng)也已在2020年于大陸成立蘇州子公司，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展、銷售、產(chǎn)品加工組裝及售后服務(wù)并設(shè)有工廠，后續(xù)則會(huì)視需求規(guī)劃，彈性增加蘇州廠的產(chǎn)品制造能力；并為了有效分散風(fēng)險(xiǎn)，將透過(guò)積極參展開(kāi)拓東盟市場(chǎng)。
預(yù)計(jì)今年參與國(guó)內(nèi)外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號(hào)為J系列的微小型高導(dǎo)程螺桿組，其導(dǎo)程與軸徑相同，分別為6mm與8mm，有別于以往只有導(dǎo)程只有1mm~2mm，將更能滿足各式小型精密設(shè)備在高速移動(dòng)下的需求。
同時(shí)因應(yīng)國(guó)際2050年凈零排放計(jì)劃，全球傳動(dòng)現(xiàn)也透過(guò)早期執(zhí)行碳盤查及碳排放控管等措施，積極參與環(huán)境保護(hù)與永續(xù)發(fā)展。包括2023年即與中華科技大學(xué)及中衛(wèi)發(fā)展中心合作進(jìn)行2022年的碳盤查，旨在初步了解公司碳排放量，以因應(yīng)金管會(huì)要求于2027年前完成碳盤查作業(yè)。
為確保碳盤查準(zhǔn)確性，全球傳動(dòng)將于今（2024）年委托顧問(wèn)公司進(jìn)行2023年的全面碳盤查作業(yè)，預(yù)計(jì)在四月完成碳盤查清冊(cè)所需數(shù)據(jù)；并與第三方稽核單位排定查證時(shí)間，于五月進(jìn)行仿真稽核作業(yè)，以確認(rèn)能否完備符合即將在2025年進(jìn)行ISO 14064的稽核內(nèi)容，以盤查2024年間的碳排放量，未來(lái)還會(huì)每年針對(duì)高碳排放項(xiàng)目規(guī)劃減碳方式。


銀泰科技分散風(fēng)險(xiǎn)　看好AI終端應(yīng)用商機(jī)
此外，近年來(lái)因美國(guó)升息以抗通膨，導(dǎo)致日?qǐng)A貶值與外總體經(jīng)濟(jì)景氣不佳，銀泰科技坦言2023年?duì)I運(yùn)狀況因此較22年下滑30%，特別是在工具機(jī)產(chǎn)業(yè)影響更是明顯。但預(yù)計(jì)至2024年初市場(chǎng)將小有回暖，主要原因則是客戶庫(kù)存量逐漸降低而回補(bǔ)，以及看好后續(xù)人工智能（AI）手機(jī)需求市場(chǎng)。
適逢今年機(jī)械業(yè)恐將陸續(xù)遭遇ECFA早收清單紅利不再，與工具機(jī)出口禁止或經(jīng)土耳其轉(zhuǎn)銷兩俄或備受關(guān)注。由于銀泰科技早在2008年便在上海設(shè)廠，估計(jì)可透過(guò)產(chǎn)能適當(dāng)調(diào)配降低影響；但在禁止或轉(zhuǎn)銷俄羅斯事件上，則因?yàn)殂y泰科技屬于上游零組件供貨商，故較難掌握終端銷售狀況，確實(shí)也失去不少來(lái)自俄羅斯終端需求訂單。
雖然面臨日系、大陸制傳動(dòng)組件降價(jià)挑戰(zhàn)，2024年市場(chǎng)狀況仍然不明。銀泰科技也會(huì)基于各種不同市場(chǎng)狀況，在價(jià)格策略上視個(gè)案狀況（case by case）而定，于必要時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，且強(qiáng)調(diào)該公司在質(zhì)量上仍可保有優(yōu)勢(shì)。即使目前持續(xù)有客戶導(dǎo)入智能化生產(chǎn)應(yīng)用，惟線性傳動(dòng)組件本屬于每日保養(yǎng)需檢查的一環(huán)，銀泰科技認(rèn)為所謂「智能化」只是預(yù)警功能，實(shí)質(zhì)幫助并不大。

東培軸承智慧化加值　強(qiáng)化出口競(jìng)爭(zhēng)力
臺(tái)灣軸承專業(yè)制造廠東培工業(yè)公司董事長(zhǎng)陳成則在受訪時(shí)指出，面對(duì)2023年全球總體經(jīng)濟(jì)景氣不佳，但身為企業(yè)主沒(méi)有悲觀的權(quán)利。且依他今年親赴大陸觀察工具機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，受惠于當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車出口比往年大幅成長(zhǎng)，或執(zhí)行半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口替代政策加值，已有逐漸復(fù)蘇跡象；現(xiàn)也透過(guò)妥善管理代理/經(jīng)銷通路，防止軸承等產(chǎn)品直接或間接銷往俄羅斯。

就連日系螺桿大廠也會(huì)在大陸設(shè)廠，利用當(dāng)?shù)乇阋说娜肆?、物料成本，?qiáng)化不同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，有效區(qū)隔歐美與大陸市場(chǎng)；并引進(jìn)節(jié)能增效設(shè)備，提升單位產(chǎn)能?！概_(tái)灣因ECFA畢竟屬于政治產(chǎn)物，一旦中止對(duì)出口影響不過(guò)5~6%，本就不該太過(guò)依賴。而應(yīng)該提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以強(qiáng)化體質(zhì)，進(jìn)而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力。」陳成也看好臺(tái)廠終能克服日?qǐng)A貶值搶單挑戰(zhàn)，東培近年來(lái)也已在上海及東南亞的印度尼西亞設(shè)廠，前景商機(jī)可期。

針對(duì)終端加工廠商邁向工業(yè)4.0階段為了能預(yù)診系統(tǒng)故障，在加工尚未發(fā)生不良品或?qū)е抡麢C(jī)損壞前，即能優(yōu)先排除問(wèn)題。即可透過(guò)在傳動(dòng)組件上安裝多樣振動(dòng)和溫度復(fù)合式傳感器，并搭配各式邊緣（Edge）AI算法、模型，以有效監(jiān)測(cè)作動(dòng)效能；進(jìn)而上傳云端（Cloud）示警或快速規(guī)劃保修程序、避免意外停機(jī)，從而提升機(jī)械設(shè)備總體效率（OEE）的高精密與高穩(wěn)定性，實(shí)踐節(jié)能低碳目標(biāo)。
對(duì)于OEM設(shè)備廠商而言，將傳感器直接安裝在傳動(dòng)系統(tǒng)的好處不僅方便，也不必大幅更改機(jī)構(gòu)，還可避開(kāi)PLC控制器的系統(tǒng)封閉性或保護(hù)裝置，整體成本低于通過(guò)數(shù)控系統(tǒng)讀取運(yùn)作數(shù)據(jù)。若大部份傳產(chǎn)制造業(yè)者無(wú)力建置大量運(yùn)算能力的機(jī)房，即可透過(guò)傳動(dòng)組件上的傳感器篩選數(shù)據(jù)后再上傳云端，或透過(guò)AI計(jì)算出系統(tǒng)的失效模式，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。
東培近來(lái)也與工研院合作開(kāi)發(fā)所需軟件，陸續(xù)成功開(kāi)發(fā)及推出內(nèi)嵌/外掛式傳感器，率先開(kāi)發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，藉此搜集完整數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)掌握關(guān)鍵參數(shù)及特性，在主軸軸承剛出現(xiàn)磨損時(shí)，即將訊號(hào)反饋到控制器或SMB機(jī)頂盒示警，落實(shí)智慧主軸的預(yù)知保養(yǎng)與診斷，避免加工出不良品；進(jìn)而提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題監(jiān)控與改善，將生產(chǎn)效率最大化。

目前已與臺(tái)中精機(jī)在科專計(jì)劃合作，提供所需健檢軸承可靠的信號(hào)數(shù)據(jù)。未來(lái)也不排除可從售服端開(kāi)始導(dǎo)入發(fā)展人工智能（AI），不限是否為自家品牌軸承，都可進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及軸承健康診斷，得以提升客戶加裝意愿，在加工前的低速暖機(jī)階段健檢軸承，及早發(fā)掘過(guò)去察覺(jué)不到的異常，且不會(huì)占用額外的檢測(cè)時(shí)間。。

傳動(dòng)組件硬軟件加值　搶進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化商機(jī)
值得一提的是，除了前述傳產(chǎn)制造業(yè)可能于傳動(dòng)組件率先導(dǎo)入智能感測(cè)、產(chǎn)業(yè)AI化而加值；另有部份產(chǎn)品，已透過(guò)AI產(chǎn)業(yè)化直接獲利。例如近期由于全球云端服務(wù)提供商（CSP）積極發(fā)展自家ASIC服務(wù)器，與芯片廠輝達(dá)（NVIDIA）持續(xù)競(jìng)合之下，激勵(lì)A(yù)I應(yīng)用蓬勃發(fā)展。
為了要將動(dòng)輒20~50kg以上的服務(wù)器，或是重達(dá)100kg起跳的AI服務(wù)器從機(jī)柜的深處拉出來(lái)，必須要仰靠?jī)蓚?cè)厚度不到2cm，又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成，也就是服務(wù)器機(jī)柜中不可或缺的關(guān)鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈佳，但為免影響AI服務(wù)器的冷卻效率與散熱效果，導(dǎo)致目前服務(wù)器業(yè)者對(duì)滑軌厚度，要求愈輕薄愈好，進(jìn)而提升產(chǎn)品的平均單價(jià)數(shù)倍和延長(zhǎng)使用壽命。
隨著客戶在AI領(lǐng)域加速發(fā)展，讓臺(tái)灣服務(wù)器滑軌品牌大廠川湖科技分別在2024年AI、通用型服務(wù)器市占率隨之成長(zhǎng)高達(dá)30%以上，穩(wěn)居世界第二；其主要對(duì)手Accuride slide，市占率約為60%，兩家業(yè)者合計(jì)就稱霸全球9成以上服務(wù)器滑軌市場(chǎng)。加上2021年擴(kuò)建二期新廠產(chǎn)能，已整合自動(dòng)化和不同的模具、設(shè)備等，將坐收經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益；2025年底還將納入北美廠營(yíng)運(yùn)，并從臺(tái)灣整廠輸出自動(dòng)化設(shè)備，導(dǎo)入未來(lái)服務(wù)器、櫥柜產(chǎn)線。
另有別過(guò)去傳動(dòng)組件業(yè)者因?yàn)閮H服務(wù)少數(shù)客戶，產(chǎn)品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生產(chǎn)排程上不會(huì)遇到太多問(wèn)題。但如今企業(yè)為了開(kāi)拓更多客源及市場(chǎng)，應(yīng)用端涵蓋工具機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、自動(dòng)化產(chǎn)線、汽車等，產(chǎn)線就會(huì)面臨呆料、缺料、插單、砍單、交期延后等問(wèn)題。

 
舍弗勒（Schaeffler）宣布導(dǎo)入使用西門子與微軟合作，專門用于制造業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、運(yùn)輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理，讓原本無(wú)法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM數(shù)據(jù)，加速設(shè)計(jì)與制造流程。（source：schaeffler.com）

已有傳動(dòng)組件大廠將AI導(dǎo)入生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，提升產(chǎn)品價(jià)值。例如德國(guó)汽車零件供貨商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布導(dǎo)入使用西門子與微軟合作，專門用于制造業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、運(yùn)輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同時(shí)整合西門子產(chǎn)品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）軟件和微軟Teams，推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
將以Teams為底層，使用生成式AI強(qiáng)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造流程相關(guān)人員，像是第一線工作人員的連系，讓原本無(wú)法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM數(shù)據(jù)，加速設(shè)計(jì)與制造流程。