汽車行業(yè)進入智能化“內卷”，汽車云市場增速維持高位

回顧過往，受益于車聯(lián)網、自動駕駛、車企出海進程的飛快發(fā)展，整個汽車行業(yè)在云端的支出快速增長。2023年，伴隨著生成式AI的火熱、特斯拉FSD的超預期、華為問界的大賣，汽車行業(yè)在“智能化”方面加速內卷。一是車企自動駕駛技術向“無高精地圖路線”升級，小鵬、問界、理想、蔚來等智能化領先的車企紛紛發(fā)布不依賴高精地圖的城區(qū)智駕方案，相比于“有高精地圖”路線對于云端的資源消耗量更大；二是大模型上車，新勢力甚至是傳統(tǒng)主機廠如吉利等均在自研車端大模型以提升消費者的體感，進一步加劇了云端的資源消耗量；三是部分車企開始在研發(fā)、生產、營銷、服務等環(huán)節(jié)全面探索大模型，雖然目前消耗的云端資源量較小，但是為汽車云市場提供了新的增長方向和成長潛力。

2023上半年，汽車行業(yè)已經在嚴控公有云支出的增長，加速建設私有云。但是在2023下半年，加速而來的智能化致使私有云的建設難以滿足客戶需求增長速度，汽車行業(yè)不得不增加在公有云端的支出，公有云基礎設施市場同比增速仍維持在高位（55.1%），市場規(guī)模達20.55億元人民幣；主機廠在有條件的情況下，基于存算分離的架構，逐步將工作負載遷往私有云，汽車科技企業(yè)自動駕駛向L3級下探，在現(xiàn)有公有云算力足夠滿足需求的情況下，也在積極探索私有云的構建，私有云基礎設施市場保持快速增長，同比增長26.7%，市場規(guī)模達11.05億元人民幣。

市場格局方面，國內汽車云四大巨頭——華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云，已經獲得業(yè)界的普遍認可，在客戶進入基礎設施整合階段，他們的市場份額占比持續(xù)快速提升。公有云基礎設施市場份額繼續(xù)向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達92.9% ，同比提升2.9pp；私有云基礎設施Top 5服務商合計份額同比提升1pp，份額占比合計達61.4%。

2023下半年，自動駕駛研發(fā)及車聯(lián)網成為解決方案市場最重要的增收來源，合計市場份額占比解決方案整體市場已經超過60%。其中，自動駕駛研發(fā)解決方案市場同比增長62.9%，市場規(guī)模達8.06億元人民幣，占整體市場36.8%；車載物聯(lián)網解決方案市場同比增長33.7%，市場規(guī)模達5.29億元人民幣，占整體市場24.1% 。業(yè)務系統(tǒng)云化解決方案市場在汽車行業(yè)嚴控支出、車企數(shù)字化轉型逐步邁入成熟、云廠商進入價格戰(zhàn)的情況下，增長不及預期；車路協(xié)同及其他出行服務解決方案市場受限于宏觀經濟環(huán)境、以及車路協(xié)同政策法規(guī)尚處于探索期，市場增長亦不及預期。

競爭格局方面，阿里云在業(yè)務系統(tǒng)云化解決方案市場、華為云在車載物聯(lián)網解決方案市場、百度智能云在自動駕駛開發(fā)解決方案市場、騰訊云在車路協(xié)同及其他出行服務解決方案領域，繼續(xù)各自處于龍頭位置。