全球三級(jí)出口限制，美國(guó) AI 芯片最后一擊

2025 年 1 月 20 日，美國(guó)總統(tǒng)拜登將正式離任。但在交接之際，拜登放出對(duì)于 AI 芯片的最后一搏：收緊英偉達(dá)、AMD 公司的 AI 芯片出口，限制升級(jí)。

知情人士透露，美國(guó)希望從國(guó)家和企業(yè)兩個(gè)層面限制數(shù)據(jù)中心使用的 AI 芯片的銷售，目的是將人工智能開(kāi)發(fā)集中在「友好國(guó)家和地區(qū)」。也就是說(shuō)，芯片限制會(huì)擴(kuò)大到全球大部分地區(qū)。美國(guó)的想法是在 AI 芯片需求飆升的情況下，讓全球企業(yè)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)保持一致。

這一次限制，美國(guó)準(zhǔn)備朝著 AI 芯片「下死手」。

美國(guó)準(zhǔn)備建立三級(jí)芯片限制

具體來(lái)看，美國(guó)將全球不同地區(qū)分為三個(gè)梯隊(duì)（Tier 1，Tier 2，Tier 3）：

• 第一梯隊(duì)：美國(guó)的少數(shù)「盟友」，保持對(duì)美國(guó)芯片完全的使用權(quán)；

• 第二梯隊(duì)：絕大多數(shù)國(guó)家，將面臨以國(guó)為單位的總算力限制；

• 第三梯隊(duì)：大概 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，數(shù)據(jù)中心將被全面禁止進(jìn)口芯片；

首先來(lái)看第一梯隊(duì)，美國(guó)認(rèn)為包括德國(guó)、荷蘭、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等 18 個(gè)「盟友」。這些國(guó)家和地區(qū)面臨的管控是最寬松的?？梢哉f(shuō)，這些地區(qū)幾乎可以不受限制的使用美國(guó)芯片、在境內(nèi)部署算力。也就是這幾個(gè)「盟友」，保持對(duì)美國(guó)芯片完全的使用權(quán)。

公司總部設(shè)立這些地區(qū)可以向美國(guó)政府申請(qǐng)全面許可，將芯片運(yùn)往世界其他大部分地區(qū)的數(shù)據(jù)中心。當(dāng)然，也有一個(gè)前提，其總計(jì)算能力中不超過(guò)四分之一位于第一級(jí)國(guó)家之外，不超過(guò) 7% 位于任何一個(gè)第二級(jí)國(guó)家。公司還必須遵守美國(guó)政府的安全要求。

如果是總部位于美國(guó)，并申請(qǐng)此類許可（即所謂的通用 VEU 指定）的公司必須將其總計(jì)算能力的至少一半保留在美國(guó)本土。

這些監(jiān)管措施的總體目標(biāo)，就是確保美國(guó)及其盟國(guó)始終掌握比世界其他地區(qū)更強(qiáng)大的算力優(yōu)勢(shì)。

其次來(lái)看第二梯隊(duì)，美國(guó)認(rèn)為「絕大多數(shù)國(guó)家」都在第二梯隊(duì)的范疇里。第二梯隊(duì)的進(jìn)口芯片數(shù)量受到限制，每個(gè)國(guó)家能夠獲得的最大計(jì)算能力，相當(dāng)于 2025 年至 2027 年期間的 50,000 個(gè)圖形處理單元 (GPU)。

但是，如果有企業(yè)為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的每個(gè)國(guó)家，都申請(qǐng)到了 VEU 資質(zhì)，則可以獲得更高的上限，并且還會(huì)隨時(shí)間的推移逐步提高。如果要獲得批準(zhǔn)，那需要有符合美國(guó)安全和人權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的記錄，或者至少有可靠的計(jì)劃。安全的要求涵蓋到物理、網(wǎng)絡(luò)和人員方面。

獲得 VEU 地位的「第二梯隊(duì)」企業(yè)，他們的芯片進(jìn)口將不計(jì)入該國(guó)的最高總量。美國(guó)政府認(rèn)為，這一項(xiàng)可以鼓勵(lì)企業(yè)和美國(guó)政府合作，并且采用美國(guó) AI 標(biāo)準(zhǔn)。

最后來(lái)看第三梯隊(duì)，涉及中國(guó)大陸、澳門以及美國(guó)實(shí)施武器禁運(yùn)的所有國(guó)家和地區(qū)，大概有 20 多個(gè)國(guó)家、地區(qū)。第三梯隊(duì)是最嚴(yán)格的，向這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心出口芯片，將被全面禁止。

英偉達(dá)、SIA、美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)反對(duì)

在相關(guān)報(bào)道出現(xiàn)后，英偉達(dá)的股價(jià)在尾盤(pán)下跌逾 1%、AMD 的股價(jià)在尾盤(pán)也有不到 1% 的跌幅。

英偉達(dá)在聲明中反對(duì)這個(gè)提議。英偉達(dá)表示：「最后一刻限制向世界大部分地區(qū)出口的規(guī)定將是一個(gè)重大的政策轉(zhuǎn)變，這不會(huì)降低濫用的風(fēng)險(xiǎn)，但會(huì)威脅經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位，全球?qū)θ粘?yīng)用加速計(jì)算的興趣是美國(guó)培育的巨大機(jī)會(huì)，可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展并增加美國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)。」

代表 99% 產(chǎn)值的美國(guó)本土企業(yè)的美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）也表示反對(duì)提議。SIA 認(rèn)為：「在總統(tǒng)過(guò)渡時(shí)期，在沒(méi)有得到業(yè)界有意義的意見(jiàn)的情況下，不應(yīng)該匆忙出臺(tái)范圍如此之廣、意義如此重大的政策變化。這事關(guān)重大，不能繞過(guò)審議程序。我們的國(guó)家需要正確對(duì)待這一問(wèn)題，這樣我們才能在全球競(jìng)爭(zhēng)中獲勝?！?/p>

并且美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（ITI）也致信拜登政府，建議以擬議法規(guī)的形式發(fā)布此類限制措施，而不是直接作為規(guī)則發(fā)布。ITI 稱，理解拜登政府對(duì)「國(guó)家安全」的承諾，但此舉可能危及美國(guó)在 AI 領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待這一風(fēng)險(xiǎn)。

模型權(quán)重也可能涉及？

除了半導(dǎo)體控制外，新規(guī)則還限制封閉式人工智能模型權(quán)重的出口，即軟件用來(lái)處理數(shù)據(jù)并做出預(yù)測(cè)或決策的數(shù)值參數(shù)。

美國(guó)禁止在中國(guó)和俄羅斯等三級(jí)國(guó)家托管強(qiáng)大的封閉模型權(quán)重，并且必須遵守安全標(biāo)準(zhǔn)才能在二級(jí)國(guó)家托管這些權(quán)重。知情人士表示，這意味著對(duì)模型權(quán)重的控制不適用于獲得通用 VEU 地位的公司。

開(kāi)放權(quán)重模型（允許公眾訪問(wèn)底層代碼）不受規(guī)則影響，功能不如現(xiàn)有開(kāi)放模型的封閉模型也不受規(guī)則影響。但如果一家人工智能公司想要針對(duì)特定目的微調(diào)通用開(kāi)放權(quán)重模型，并且該過(guò)程使用了大量計(jì)算能力，那么他們需要申請(qǐng)美國(guó)政府許可才能在二級(jí)國(guó)家這樣做。

縮水版 H20 GPU，為 NVIDIA 貢獻(xiàn)數(shù)百億美元

自 2022 年 10 月以來(lái)，美國(guó)持續(xù)升級(jí)的出口政策迫使英偉達(dá)、AMD 等，不得不推出經(jīng)過(guò)性能削減中國(guó)特供版本 AI 芯片，來(lái)供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)。

英偉達(dá)目前推出的中國(guó)特供版 AI 芯片有：H20 系列、B20、RTX 5090 D。

英偉達(dá) H20 是繼此前的 A100/A800、H100/H800 被禁止對(duì)華出口之后，推出的符合美國(guó)出口管制要求的三款中國(guó)特供版 AI 加速芯片當(dāng)中最強(qiáng)的一款 AI 芯片。雖然其是基于 H100 的「閹割」版本，可以提供高達(dá) 296 INT8 TOPS/FP8 TFLOPS 算力，還擁有 96 GB HBM3 內(nèi)存和 4.0 TB/s 內(nèi)存帶寬，使其與入門級(jí) AI 處理器競(jìng)爭(zhēng)。

此前，SemiAnalysis 的分析師表示，雖然 H20 的「紙面上」的性能低于一些中國(guó)國(guó)產(chǎn) AI 芯片，但是得益于其內(nèi)部集成的大容量 HBM 內(nèi)存，英偉達(dá) H20 在實(shí)際的 AI 應(yīng)用當(dāng)中仍然「領(lǐng)先了一些」。其預(yù)計(jì)英偉達(dá)今年將向中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)送超過(guò) 100 萬(wàn)顆新的 H20 芯片，每顆芯片成本將在 12,000 美元至 13,000 美元之間，將為英偉達(dá)公司帶來(lái)超過(guò) 120 億美元的收入。

并且，分析師 Claus Aasholm 也表示，H20 的銷售表現(xiàn)出色，四季度環(huán)比增長(zhǎng)了 50%。相比之下 H100 僅環(huán)比增長(zhǎng)了 25%。

在日前的 CES 上，英偉達(dá)還推出了在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)發(fā)售的特供版顯卡：RTX 5090 D。與海外版的 RTX 5090 在 CUDA 核心數(shù)量、RT Core、頻率以及顯存規(guī)格方面保持一致，但 AI 性能有所下降，從 3352 AI TOPS 降低至 2375 AI TOPS。

美國(guó)「芯片戰(zhàn)」的枉費(fèi)心機(jī)

值得注意的是，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多在接受美國(guó)媒體采訪時(shí)表示，拜登政府提出的《芯片與科學(xué)法案》（芯片法案）通過(guò)聯(lián)邦政府給予芯片企業(yè)巨額補(bǔ)貼，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新，有助于「打敗中國(guó)」。與此相比，出口限制只是中國(guó)技術(shù)進(jìn)步的「減速帶」，是「枉費(fèi)心機(jī)」。

去年 12 月 7 日，雷蒙多在加利福尼亞州參加里根國(guó)防論壇時(shí)公開(kāi)喊話特朗普，稱廢除芯片法案「可怕」「魯莽」。雷蒙多表示，關(guān)稅的確有作用，但「不能替代芯片法案」。她說(shuō)，出口管制是「拽中國(guó)衣服」，讓中國(guó)「慢下來(lái)」，芯片法案讓美國(guó)「跑更快」。

從某種程度上，雷蒙多口中的「枉費(fèi)心機(jī)」代表了美國(guó)政客的普遍心態(tài)。他們的所作所為，不僅不能限制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反而是「朝自己的腳開(kāi)槍」，給美國(guó)企業(yè)帶來(lái)困難。

谷歌公司前首席執(zhí)行官埃里克·施密特日前接受媒體采訪時(shí)表示，美國(guó)「一直試圖讓中國(guó)放慢腳步」，但「不是很成功」。施密特說(shuō)，美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域領(lǐng)先，但仍依賴于與中國(guó)制造業(yè)交織在一起的全球供應(yīng)鏈。