智能電視的2013：注定是一個動蕩無主的時代

　　而據(jù)Display研究數(shù)據(jù)，2011年，中國智能電視400萬臺，2012年1675萬臺，2013年達到2600萬臺，一路攀升，從2011年到2012年已經(jīng)擴展4倍之多，2013年達到2600萬臺，產(chǎn)品滲漏率將達到90%，2015年智能電視將超過90%。可以預(yù)見，這個產(chǎn)業(yè)的井噴將帶來家庭娛樂一個巨大的變化，畢竟目前電視仍然將占據(jù)家庭娛樂的中心地位。

　　隨著這個產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，圍繞智能電視的各種應(yīng)用服務(wù)將成為智能電視產(chǎn)業(yè)的主角，視頻服務(wù)、游戲服務(wù)、家庭生活類服務(wù)、社交服務(wù)、教育服務(wù)等成為用戶重新回到電視機前的重要拉動力。同時，爭奪客廳入口、搶奪客廳服務(wù)將成為IT和互聯(lián)網(wǎng)公司一個重要的戰(zhàn)場。這也是谷歌、蘋果、聯(lián)想、甚至小米、樂視等企業(yè)搶灘傳統(tǒng)電視服務(wù)商，紛紛進入電視領(lǐng)域一個重要原因。

　　這是一個新的生態(tài)，一個新的市場。

　　綜合來看，智能電視時代，彩電企業(yè)需要將面板廠商、芯片廠商、操作系統(tǒng)供應(yīng)商、內(nèi)容集成播控平臺、內(nèi)容供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商、App應(yīng)用和配件廠商等整合起來，組成全新、完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。生態(tài)圈中的任何一個環(huán)節(jié)都很重要，是面向消費者需求的資源全面整合。

　　但這似乎是“紙面上的呼吁”、最理想的狀態(tài)。截至2012年底，中國智能電視市場格局仍然亂象紛呈。模式上，運營商主推的IPTV網(wǎng)絡(luò)電視與廣電倡導(dǎo)的OTT（Over The Top，基于開放互聯(lián)網(wǎng)的視頻服務(wù)）互聯(lián)網(wǎng)電視之間的對決依然在繼續(xù)，這是政策上的博弈，更是利益間的角逐，視頻網(wǎng)站、開發(fā)者等其他玩家夾在其中等待著結(jié)果；廠商間，3D、4K、云服務(wù)、智能系統(tǒng)、芯片等全方面的競爭開始拉響，而且電視廠商們還要防備著IT廠商的“侵襲”；市場上，消費者們對智能電視的交互體驗、應(yīng)用設(shè)計等似乎仍然不感冒，生態(tài)系統(tǒng)的商業(yè)模式尚未成熟，開發(fā)者們心存疑慮。

　　2013年，中國智能電視市場將呈現(xiàn)什么態(tài)勢？

　　蓬勃市場下模式之爭

　　相對傳統(tǒng)電視，智能電視則具有與生俱來的優(yōu)勢：不只是傳媒工具，還具有功能豐富、自主拓展等特點，從傳統(tǒng)電視向智能電視轉(zhuǎn)換，這一過程，不僅僅是技術(shù)的進步，更是消費者權(quán)利的擴展，并帶來了該市場蓬勃發(fā)展的原動力。

　　產(chǎn)業(yè)政策層面，國家正在加大力度推進數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2011年2月，工信部發(fā)布的《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》就已經(jīng)對未來定下，表示將在“十二五”期間大力推動數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)銷售收入的增長，同時預(yù)計到2015年，以數(shù)字電視和數(shù)字家庭為主的視聽產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值要實現(xiàn)“比2010年翻番”的目標(biāo)，達到2萬億元。

　　簡單來看，智能電視的到來，順應(yīng)了電視機高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的趨勢。當(dāng)PC早已智能化，手機和平板電腦也在大面積智能化的情況下，電視也逃不過IT巨頭的法眼，開始走向智能化。智能電視正在成為繼計算機、手機之后的第三種信息訪問終端，用戶可隨時訪問自己需要的信息。在三網(wǎng)融合的大環(huán)境下，基于開放軟件平臺的智能電視將成為三網(wǎng)融合的重要載體，擔(dān)當(dāng)家庭多媒體信息平臺的重任。從全球范圍來看，IT互聯(lián)網(wǎng)巨頭和彩電巨頭都相繼投入巨資開發(fā)智能電視，智能電視的發(fā)展已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

　　然而，另一組數(shù)據(jù)顯示，面對個人PC、互聯(lián)網(wǎng)、平板電腦、智能手機的沖擊，目前北京地區(qū)的電視開機率僅為30%，跟三年前相比下降了40%，電視正在失寵。

　　這也正是電視為何“必須”走向網(wǎng)絡(luò)化、智能化、應(yīng)用化甚至IT化的原因：把人群尤其是消費力強的人群留在客廳。所以目前的情況是，誰都看好這塊市場，但同其他產(chǎn)業(yè)一樣，開始階段各家都有自己的心思，尤其是在國內(nèi)市場。電信系IPTV與光電系OTT的模式之爭，已經(jīng)延續(xù)了數(shù)年之久。

　　OTT（overthetop）核心意指在網(wǎng)絡(luò)之上提供服務(wù)，強調(diào)服務(wù)與物理網(wǎng)絡(luò)的無關(guān)性，足見其開放性。IPTV運營基礎(chǔ)則是運營商自建的寬帶網(wǎng)絡(luò)（專有網(wǎng)），且已經(jīng)建立一定的商業(yè)模式。簡單來說，OTT離消費者更近更理想化，IPTV則至少在目前更成熟更可行——由于IPTV是電信發(fā)展視頻的早期業(yè)務(wù)，已經(jīng)投入大量資金和精力，發(fā)了大量盒子，有了不少存量用戶。

　　長遠來看，《互聯(lián)網(wǎng)周刊》更看好OTT模式的發(fā)展，無它，更開放更符合用戶利益。但OTT模式在中國遭遇困境是不爭的事實。其政策風(fēng)險以及商業(yè)模式的模糊使得其取代IPTV還為時尚早。

　　2011年10月28日廣電總局發(fā)布了181號文件《關(guān)于印發(fā)“持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機構(gòu)運營管理要求”的通知》，中國式OTT合法化，但經(jīng)營權(quán)僅限7家：中國網(wǎng)絡(luò)電視臺、百視通、杭州華數(shù)、南方傳媒、湖南電視臺、中國國際廣播電臺和中央人民廣播電臺。

　　而在商業(yè)模式上，目前國內(nèi)的OTT模式并沒有形成如IPTV的付費商業(yè)模式，無論是電視機還是機頂盒，利潤集中在終端銷售環(huán)節(jié)，其他收入環(huán)節(jié)難以控制，難以形成可持續(xù)的服務(wù)性收入。雖然也有業(yè)內(nèi)人士提出OTT的“依靠VC投資支撐的網(wǎng)站模式”，或者與電信運營商合作以IPTV的商業(yè)模式加上互聯(lián)網(wǎng)電視的內(nèi)容、產(chǎn)品，“以互聯(lián)網(wǎng)電視之名行IPTV之實”的模式，但前景待考。相形之下，政策的利好以及電信運營商光網(wǎng)城市等寬帶提速的進行使得IPTV面臨有利的發(fā)展環(huán)境。

　　更嚴(yán)重的是，從國外的發(fā)展來看，OTT的核心是虛擬運營，依靠產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的市場化規(guī)律，依托用戶的前向付費這一生存根基，給予各方相應(yīng)的利益回報而建立的良性循環(huán)。但在中國，缺少付費根基難以構(gòu)建良性的利益鏈，而且產(chǎn)業(yè)環(huán)境開放但無序，政策監(jiān)管封閉，利益集團壟斷，這都使得中國的OTT很難具備一個虛擬運營的土壤。

　　唯一的破局之道還在政策——“更好的”三網(wǎng)融合政策將為智能電視發(fā)展破除政策性障礙。最新消息顯示，國務(wù)院已于2012年11月下函同意組建中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司，由財政部出資，國家廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管，注冊資本45億元。中國廣電作為“第四大運營商”，按照三網(wǎng)融合推進目標(biāo)的要求，未來將有望獲得國際出口帶寬、骨干網(wǎng)牌照、ISP和IDC牌照。同時，一旦地方廣電運營商能夠通過中國廣電獲取新的互聯(lián)網(wǎng)接入端口，則互聯(lián)網(wǎng)視聽內(nèi)容進入廣電系統(tǒng)監(jiān)管的電視屏幕將指日可待。

　　IPTV與OTT尋求某種方式去融合，這是第一個變量。

　　產(chǎn)業(yè)初期的格局亂象

　　正因為政策變數(shù)尚存、模式探索未定、商業(yè)前景待考，整個智能電視市場雖然希冀與從“終端硬件到軟件和內(nèi)容”的模式轉(zhuǎn)變，但目前來看步履蹣跚。

　　目前智能電視市場的格局，除了電信運營商和廣電系統(tǒng)外，主要參與者還是電視廠商、IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及圍繞整個生態(tài)的應(yīng)用開發(fā)企業(yè)，此外還有芯片、配件、內(nèi)容服務(wù)等領(lǐng)域的玩家。

　　電視廠商方面，國內(nèi)的智能電視主要還是由創(chuàng)維、海爾、海信、康佳、長虹、TCL這6家國產(chǎn)彩電巨頭主導(dǎo)，加上合資的三星和LG電子，基本這些企業(yè)都已經(jīng)推出了自己旗下的中高端“智能云電視”，并在市場上掀起了一輪大戰(zhàn)。

　　具體來看，大多數(shù)廠商選擇Android操作系統(tǒng)，3D、LED幾乎都是標(biāo)準(zhǔn)配備，在技術(shù)取向上，高端產(chǎn)品基本是以偏光式3D和側(cè)光式LED背光為主，分辨率以1920×1080為主，在硬件規(guī)格上創(chuàng)新點并不多，不過云服務(wù)、智能交互、多屏互動等服務(wù)還是層出不窮。同時國內(nèi)一些IT與互聯(lián)網(wǎng)巨頭，比如聯(lián)想在201年中期率先推出了智能云電視，此后樂視以互聯(lián)網(wǎng)思路即將推出的“超級電視”以及盒子戰(zhàn)略。

　　系統(tǒng)上看，雖然Windows和Mac系統(tǒng)依然具有很大潛力，但目前為止由于Android系統(tǒng)在智能手機上的巨大成功及開源特性，目前國內(nèi)的智能電視主要以Android為主，這也導(dǎo)致應(yīng)用的同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。除了要個性化定制電視操作界面外，定制各家獨有的“應(yīng)用商店”，成了打造競爭差異化的不二法門。比應(yīng)用商店的軟件數(shù)量、精品游戲的種類，獨家提供的應(yīng)用有多少，都成了市場競爭的銷售亮點。

　　相比同行“玩票”性質(zhì)的應(yīng)用商店開發(fā)，有意系統(tǒng)化打造智能電視應(yīng)用商店的廠商更值得期許。此前三星電視品牌