解密2014，半導(dǎo)體市場下半年態(tài)勢研析

　　全球市場研究機(jī)構(gòu) TrendForce與臺(tái)北市計(jì)算機(jī)公會(huì)(TCA)在 2014年臺(tái)北國際電腦展(Computex)期間舉辦Compuforum 2014研討會(huì)。TrendForce首度集合旗下四大品牌DRAMeXchange、WitsView、LEDinside和EnergyTrend分析師團(tuán)隊(duì)分享研究成果，并邀請(qǐng)SanDisk、ARM、Qualcomm與Synaptics等國際大廠擔(dān)任客座講師，共同提供產(chǎn)業(yè)最新的趨勢分析與情報(bào)，為與會(huì)者勾勒出2014年下半年市場發(fā)展動(dòng)向與技術(shù)觀點(diǎn)。精彩內(nèi)容摘要如下：

　　DRAM廠通過多元產(chǎn)品組合持續(xù)擴(kuò)大獲利

　　DRAM 產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)退出與整并后，自2013年展開強(qiáng)勁復(fù)蘇，僅存的三大廠在產(chǎn)品調(diào)配得宜與利潤導(dǎo)向下，進(jìn)入全面獲利的時(shí)代。 DRAMeXchange 研究協(xié)理吳雅婷預(yù)估，今年DRAM總產(chǎn)值將達(dá)459億美元，年增率達(dá)33%，在供給成長難度逐漸提高的情況下，各領(lǐng)域的均價(jià)走勢穩(wěn)定，隨著各廠持續(xù)進(jìn)行的減少支出，獲利率可望在2014年及2015年持續(xù)提升。

　　技術(shù)層面來看，各廠亦往20nm制程全力邁進(jìn)，預(yù)估今年年成長達(dá)27%。產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寡占結(jié)構(gòu)，DRAM業(yè)界恢復(fù)供貨秩序并且逐漸轉(zhuǎn)為賣方市場，為往后豐碩獲利奠定基礎(chǔ)。

　　下一代LPDDR4目前正處于產(chǎn)品驗(yàn)證階段，配合上最先進(jìn)2Xnm制程以及8Gb單顆顆粒的組合，將在2015年底成為旗艦智能手機(jī)的最新內(nèi)存解決方案。展望未來，由于移動(dòng)內(nèi)存的寡占型態(tài)比其他DRAM產(chǎn)品別更為鮮明，參與的競爭廠商數(shù)量更少，代表長期以來穩(wěn)定的價(jià)格走勢與獲利仍繼續(xù)維持。

　　移動(dòng)終端成長為NAND Flash產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向上關(guān)鍵

　　除了智能手機(jī)與平板電腦等移動(dòng)終端的出貨量持續(xù)暢旺外，云端運(yùn)算帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)器與企業(yè)及固態(tài)硬盤的應(yīng)用也讓2014年 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為多元化。雖然今年上半年受到淡季效應(yīng)的影響，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供過于求，但隨著NAND Flash業(yè)者持續(xù)節(jié)制產(chǎn)出與下半年旺季效應(yīng)可望如期發(fā)酵帶動(dòng)需求成長，DRAMeXchange研究協(xié)理?xiàng)钗牡妙A(yù)期，下半年整體市況將轉(zhuǎn)為供需均衡，而 2014年NAND Flash產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值也將較2013年成長5%來到252億美元，需求位成長率可接近40%。

　　另一方面，智能手機(jī)與平板電腦等移動(dòng)終端強(qiáng)勁的出貨動(dòng)能更是扮演關(guān)鍵的角色，帶動(dòng)了eMMC與eMCP等內(nèi)嵌式移動(dòng)終端內(nèi)存的需求在近幾年呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。楊文得進(jìn)一步表示，2014年eMMC與eMCP等Mobile NAND相關(guān)的消耗量比重達(dá)到了25%，年復(fù)合成長率接近60%。

　　隨著eMMC價(jià)格普及化以及主流移動(dòng)處理器芯片廠商均能夠支持eMMC作為移動(dòng)終端的內(nèi)建儲(chǔ)存裝置，eMMC逐漸從智能手機(jī)與平板電腦等移動(dòng)終端逐漸滲透到其他消費(fèi)性電子以及資通訊產(chǎn)品。在今年除了可以看到eMMC除了將應(yīng)用在Google力推的Chromebook外，也會(huì)應(yīng)用在最新熱門的穿戴式裝置上，DRAMeXchange預(yù)期NAND Flash會(huì)應(yīng)用在越來越多新興的移動(dòng)終端上，將有助于NAND Flash產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　供過于求、技術(shù)分歧　觸控模塊價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)

　　觸控直覺的操作方式對(duì)移動(dòng)終端普及功不可沒，但觸控模塊市場的發(fā)展似乎并不順?biāo)?。在智能手機(jī)與平板電腦中，觸控規(guī)格發(fā)展已臻成熟，而面板廠商陸續(xù)推出面板整合觸控的In-cell與On-cell產(chǎn)品，更加速整體的競爭態(tài)勢，價(jià)格角力依然劇烈。

　　WitsView 資深研究協(xié)理邱宇彬表示，微軟的驗(yàn)證機(jī)制讓筆電對(duì)觸控技術(shù)要求相對(duì)地高，可惜Windows操作系統(tǒng)無法發(fā)揮觸控整合優(yōu)勢，加上近期筆電市場轉(zhuǎn)進(jìn)終端售價(jià)僅249美元的平價(jià)筆電上，讓2014年觸控筆電的滲透率預(yù)估僅有16%，觸控模塊供過于求的問題在短時(shí)間無法獲得舒緩。

　　至于市場引頸期盼的穿戴式裝飾，邱宇彬指出，由于面積小、市場接受度未明，對(duì)于觸控模塊產(chǎn)業(yè)帶來的幫助仍十分有限。然而，穿戴式裝飾未來可能是首波導(dǎo)入曲面與軟性顯示器的裝置，有機(jī)會(huì)扮演接下來觸控技術(shù)演進(jìn)的火車頭。

　　LED創(chuàng)造智能手機(jī)附加價(jià)值

　　LED在傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用中，只是單純供應(yīng)手機(jī)屏幕與鍵盤背光，使用量也不大，但隨著智能手機(jī)比例增加，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)功能要求也越來越高，例如更大尺寸的屏幕與更高的分辨率，都需要更多的LED來提升背光模塊輝度、像素不斷提升的照相模塊，亦需搭配亮度更高的Flash LED，甚至需要兩顆作為補(bǔ)光。

　　LEDinside 研究副理郭志豪表示，2013年Flash LED總出貨量10.29億片，預(yù)估到2018年將大幅成長98.5%到20.43億片;至于在整體營收也會(huì)從2013年的5.61億美元成長至2018 年的7.59億美元。至于其他特殊的附加功能如遙控器、心跳偵測、環(huán)境感測等功能都必需仰賴LED，可見在智能手機(jī)的發(fā)展中，LED毫無疑問地扮演著一個(gè)重要的關(guān)鍵要素。

　　2014年消費(fèi)性電池產(chǎn)值將有8%以上成長

　　隨著電子產(chǎn)業(yè)的硬件革新與通信鏈接的搭配，移動(dòng)終端從早期的筆電衍生平板電腦、智能手機(jī)與穿戴式裝置，電池的發(fā)展也逐漸從傳統(tǒng)的圓柱標(biāo)準(zhǔn)型電池演變至高分子電池和薄型化電池。觀察產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值變化，即使每年電子零組件都有至少10%的降價(jià)壓力，但電池的降價(jià)幅度卻遠(yuǎn)跟不上整體電池市場需求量的成長，EnergyTrend研究經(jīng)理呂理舜表示，2014年消費(fèi)性電池產(chǎn)值仍將有8%以上的成長，顯示整體產(chǎn)業(yè)仍是正向發(fā)展。

　　呂理舜進(jìn)一步指出，未來筆電市場電池將朝向高容量發(fā)展，以符合產(chǎn)品輕薄的趨勢;而智慧手機(jī)雖然安裝更具節(jié)能效益的芯片組，但隨著上網(wǎng)與作業(yè)使用的時(shí)間延長，對(duì)于電池的延續(xù)力有增無減。伴隨著多樣的感測組件穿戴式裝置，應(yīng)用領(lǐng)域橫跨消費(fèi)性產(chǎn)品與工業(yè)應(yīng)用，掀起新一波的電池產(chǎn)業(yè)需求。