中國工業(yè)機器人浪潮下的冷思考

　　一、中國工業(yè)機器人行業(yè)現(xiàn)狀

　　根據(jù)IHS研究報告《中國工業(yè)機器人市場》的最新統(tǒng)計，2013年中國工業(yè)機器人本體市場規(guī)模達到9.5億美元，并將在未來五年保持18%的年均復(fù)合增長率。

　　雖然中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境在2013年仍然低迷，整個機械設(shè)備市場只增長了7.9%，根據(jù)IHS的季度報告《中國機械設(shè)備市場季度跟蹤》統(tǒng)計。但中國工業(yè)機器人市場在這一年卻增長了18%以上，同時2013年中國工業(yè)機器人銷售臺數(shù)達到3.4萬臺。按銷售額統(tǒng)計，其中多關(guān)節(jié)坐標式工業(yè)機器人仍然是最大的機器人種類，但值得注意的是SCARA機器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。

　　
   “受到3C行業(yè)的推動，可以明顯看出作為此行業(yè)主力軍之一的SCARA機器人廠家保持非常強勁的增長勢頭。”IHS分析師湯潔(Jay Tang)認為，“機器人廠家一直在尋求來自一般工業(yè)領(lǐng)域的客戶，3C行業(yè)將會是未來最有潛力的領(lǐng)域之一。3C行業(yè)對機器人價格較敏感，但是他們的采購量較大，所以單價都比較低。以性價比著稱的日本輕型機器人廠商在此行業(yè)有非常強的競爭優(yōu)勢。”

　　二、有沒有產(chǎn)能過剩?

　　令人矚目的高增長，使得中國市場成為全球主要機器人廠家的必爭之地。根據(jù)IHS的統(tǒng)計，占有全球機器人市場85%以上份額的國際機器人本體廠商(Fanuc， KUKA， ABB，安川，川崎，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，三菱，Yamaha)，都已在中國開設(shè)分公司，并且大部分都已經(jīng)在國內(nèi)擁有工廠或計劃開設(shè)工廠。2015年這些國際廠商在中國產(chǎn)能將超過55000臺/年，同時保守估算國內(nèi)主要的三家機器人本體廠商的產(chǎn)能將會分別達到1000臺/年以上，總計3000臺/年。粗略計算下來，2015年這些廠商總共能供應(yīng)機器人本體能力為56500臺/年，這個數(shù)據(jù)還不包括本土的新廠商，國際小廠商和可能的新進入者。按照IHS的《中國工業(yè)機器人市場報告》，2015年市場需求為50000臺以上。在此看來，供應(yīng)和需求能達到某種平衡，工業(yè)機器人本體行業(yè)似乎并沒有面臨產(chǎn)能過剩的問題。

　　三、兩大陣營：國際vs國內(nèi)

　　在一個新興行業(yè)，通常會出現(xiàn)各種各樣的參與者。我認為，出現(xiàn)在當下的機器人行業(yè)中的參與者，主要由兩大集團組成：國際廠商(包括本體廠商，零部件廠商及集成商)，國內(nèi)廠商(同樣包括本體廠商，零部件廠商及集成商)。

　　Ø 國際廠商

　　首先將視線轉(zhuǎn)移到以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國際大廠商，他們從各個方面都掌握著豐富的資源，如零部件成本優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢，及品牌優(yōu)勢等。由于工業(yè)機器人起源并發(fā)展于汽車行業(yè)，經(jīng)過長期的技術(shù)和經(jīng)驗積累，這些廠家的機器人能很好的與汽車流水線配合，因此自然是通用，大眾，豐田，本田等國際汽車廠商的首選。但是值得注意的是這些廠商在一般工業(yè)的投入逐年加大，目前有些廠商的一般工業(yè)銷售占比開始超過汽車行業(yè)。其次是國際二線廠商，它們在一些細分市場掌握著大量的經(jīng)驗和知識，依靠高性價比的機器人或整體解決方案占領(lǐng)市場，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。

　　國際大集成廠商也主要集中在汽車行業(yè)，如Durr, Comau，ABB等。集成商是連接機器人本體廠商和最終用戶的最后一環(huán)，因此對此類廠商的要求是能夠充分將客戶的工藝要求轉(zhuǎn)化為定制化的機器人工作站，并能夠承包部分或整體的生產(chǎn)系統(tǒng)。由于對技術(shù)，資金的要求很高，因此不少大型國際本體廠商也有相應(yīng)的集成事業(yè)部。小型的國際集成廠商在細分的應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)市場，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領(lǐng)域。

　　國際零部件廠商主要是指工業(yè)機器人的伺服系統(tǒng)(電機及驅(qū)動)，減速機(特別是RV減速機)，控制器的供應(yīng)商。這些產(chǎn)品在國內(nèi)廠商不是沒有，但是滿足不了機器人這種高端應(yīng)用，國際廠商在高精度，快速響應(yīng)，可靠性，輕量化等方面都要領(lǐng)先很多。面對國內(nèi)巨大的潛在市場，國際零部件廠商也開始研發(fā)滿足國內(nèi)中低端市場需求的產(chǎn)品。

　　雖然有這么多的優(yōu)勢，但是與中國市場紛繁復(fù)雜的需求相比(尤其是來自一般工業(yè)領(lǐng)域的需求)，國際廠商也需要重新積累。開發(fā)適合本土需求的經(jīng)濟性機器人和對一般工業(yè)的集成商的培養(yǎng)會是他們的未來重點。

　　Ø 國內(nèi)廠商

　　以新松，Efort, 廣數(shù)等國內(nèi)主流機器人本體廠商為代表，他們有些或是機器人的最終用戶，或是自動化零部件廠商，又或是機器人系統(tǒng)集成商。因此策略也相應(yīng)有所不同，一些廠商通過橫向整合產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合其他零部件廠商，自身專注于機器人本體的研發(fā)及下游應(yīng)用的開發(fā)。另一些通過自身在零部件的優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢進行縱向整合，零部件自給自足，以成本和渠道優(yōu)勢占領(lǐng)市場。還有些從集成商的角度出發(fā)，憑借成熟的解決方案銷售自己的本體。國內(nèi)的本體小廠商就非常多了，有不少是通過先引進國外的技術(shù)，再進行改進，然后自主研發(fā)。雖然有這么多的不同點，有一點是相同的，由于產(chǎn)品的品牌認知度低，而且需要不斷的掌握用戶反饋來改進設(shè)計，所以他們都需要直接面對客戶，直接提供系統(tǒng)解決方案。目前雖然與國際廠商差距很大，但是如果能專注細分行業(yè)并研發(fā)滿足需求的專用機器人，同時提供高性價比的解決方案，或許能得到意想不到的結(jié)果。

　　國內(nèi)的大集成商也主要集中在汽車行業(yè)，他們使用國際廠商的機器人本體開展項目。這類國內(nèi)大系統(tǒng)集成商的利潤絕大多數(shù)被國際本體廠商剝奪，只能依靠中國高性價比的工程師資源來獲得生存空間。值得一提的是，近來出現(xiàn)了很多新的國內(nèi)集成商，它們正在開拓一般工業(yè)市場，如：鍛造，拋光打磨，機械加工，家電，電子等各種領(lǐng)域。這些廠商的優(yōu)勢在于充分了解最終應(yīng)用行業(yè)的制造過程和工藝， 以及高性價比的系統(tǒng)集成能力。但是劣勢也是明顯的，利潤的大部分被本體廠商賺取，比較難上規(guī)模。如何揚長避短?大系統(tǒng)集成商通過合作或自身擴張，從機器人集成商發(fā)展成為整體系統(tǒng)集成商，既工廠總承包商;小系統(tǒng)集成商深挖細分行業(yè)的需求，設(shè)計研發(fā)專用設(shè)備及專用解決方案，提高競爭力和利潤率。同時我們相信這些集成商的發(fā)展對于整個機器人行業(yè)是至關(guān)重要的，本體廠商需要他們的幫助才能進入新興的一般工業(yè)市場，并且他們集成能力的增強將會持續(xù)開發(fā)出巨大的下游需求，進而推動機器人行業(yè)的發(fā)展。同時，由于國內(nèi)機器人本體廠商有較好的性價比優(yōu)勢，國內(nèi)系統(tǒng)集成商似乎也更愿意幫助國內(nèi)機器人本體廠商成長起來。因而，國內(nèi)系統(tǒng)集成商是推動中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展的引擎。

　　熟悉中國工業(yè)的人，或許會知道，中國的企業(yè)對越是基礎(chǔ)的技術(shù)越難掌握，很多產(chǎn)品都是形似神不似，看著還行但用起來就完全不一樣。按照這個邏輯，我們可以想象，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)的一塊短板必然是零部件。比如減速機，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機廠商難以逾越的鴻溝。目前國內(nèi)擁有不少伺服系統(tǒng)，減速機，控制器廠商，但產(chǎn)品都集中于低端應(yīng)用，對于高端的機器人應(yīng)用還沒有成熟的產(chǎn)品。尤其是減速機領(lǐng)域，雖然國內(nèi)已經(jīng)有一家廠家能生產(chǎn)諧波減速機，并開始小批量試用。但用量最大的，技術(shù)最難的卻是RV減速機，目前據(jù)說有三家國內(nèi)廠家能生產(chǎn)RV減速機，如果真能實現(xiàn)國產(chǎn)化，對國內(nèi)廠商來說會是重大的利好。值得警惕的是，RV減速機的行業(yè)巨頭Nabtesco也計劃在2016年在中國生產(chǎn)減速機。

　　四、結(jié)語

　　除了國際和國內(nèi)廠商，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個行業(yè)中來。大概估算國內(nèi)地方的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)達到了30個之多。只要宣稱做機器人的上市公司股價都會飆升。工業(yè)機器人市場已經(jīng)成為了市場的新寵兒，但仍需要警惕過熱的風險。在此，請參與或關(guān)注工業(yè)機器人的廠商，不妨放眼整個工業(yè)自動化行業(yè)，隨著中國機械工業(yè)市場的成熟，國內(nèi)工業(yè)自動化廠商的發(fā)展成為了必然。在此，我愿機器人的浪潮能演變成國產(chǎn)工業(yè)自動化的浪潮，進而推動裝備制造業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。

　　*文章中的數(shù)據(jù)和觀點來自IHS分析師湯潔(Jay Tang)的研究報告《中國工業(yè)機器人市場》與《中國機械設(shè)備市場季度跟蹤》。