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軍工電子+新能源驅(qū)動(dòng) 全球連接器巨頭將成

作者: 時(shí)間:2014-09-02 來源:長江證券 收藏
編者按:中國國力的增長,需要軍力的保證;而軍力的保障水平提高,對(duì)電子行業(yè)也是受益匪淺。中航光電就是個(gè)實(shí)例。

  中航光電為國內(nèi)行業(yè)龍頭,其產(chǎn)品涵蓋了航空、航天、艦艇、雷達(dá)、汽車、軌交、通信等多個(gè)領(lǐng)域。在行業(yè)需求良好的情況下,公司積極研發(fā)、治理優(yōu)異,上市以來取得快速成長。同時(shí),作為中航工業(yè)旗下的基礎(chǔ)元器件平臺(tái)型公司,公司積極利用資本市場,通過內(nèi)生及外延增長的方式獲取更多的領(lǐng)域應(yīng)用。因此,我們看好公司在全球行業(yè)中地位不斷提升。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/262449.htm

  軍工業(yè)務(wù)長期驅(qū)動(dòng)力足

  公司連接器產(chǎn)品在國內(nèi)軍工體系為半壟斷地位。受益于我國軍費(fèi)快速增長,新型裝備研發(fā)進(jìn)程加快,公司軍工訂單增長有保障。航空領(lǐng)域中公司新品集成安裝架價(jià)值體量高,在下一代航空機(jī)型中為標(biāo)配,隨著C919、殲20、運(yùn)20等機(jī)型研發(fā)快速進(jìn)行,此項(xiàng)連接器系統(tǒng)能業(yè)務(wù)將會(huì)為公司業(yè)績帶來彈性。

  民品看好汽車布線系統(tǒng)

  公司民品涵蓋汽車、軌交、通信。其中車業(yè)務(wù)是最大看點(diǎn),在高壓、大電流需求下,車連接器規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車型,單車布線系統(tǒng)的價(jià)值有望達(dá)到5000元。公司直接參與國內(nèi)龍頭車廠研發(fā),參與制定連接系統(tǒng)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),且市場份額國內(nèi)第一,在募投產(chǎn)能逐步釋放的情況下,新能源車布線系統(tǒng)及充電裝備業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)較大彈性。

  軍民融合發(fā)展--看好未來空間

  軍民融合是當(dāng)前一大主題,公司軍民用業(yè)務(wù)均衡、前景向好。我們看好公司機(jī)制不斷創(chuàng)新的情況下,通過資本市場平臺(tái)以及市場化手段不斷提升公司實(shí)力。因此,我們持續(xù)推薦公司,14-16年EPS為0.7、0.96、1.3元。



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