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2014年上半年LED芯片產(chǎn)能過度擴(kuò)產(chǎn)存隱憂

作者: 時(shí)間:2014-09-25 來源:中國半導(dǎo)體照明網(wǎng) 收藏
編者按:隨著市場形勢逐漸轉(zhuǎn)好,本土企業(yè)通過技術(shù)和品質(zhì)的提升,實(shí)現(xiàn)營收和凈利雙增長,并意圖通過擴(kuò)增產(chǎn)能來進(jìn)一步搶占市場份額。

  近期大部分LED大部分上市公司都已相繼發(fā)布半年報(bào),今年整體盈利情況形勢明顯。從前期LED行業(yè)公司發(fā)布的2014年上半年業(yè)績預(yù)告來看,今年上半年,已經(jīng)有超過20家LED公司無虧損,上游芯片廠和華燦光電等幾家芯片公司相比去年同期全部實(shí)現(xiàn)大幅增長,勢頭被人看好。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/263325.htm

  半年報(bào)業(yè)績鮮亮

  7月31日,發(fā)布2014年半年報(bào),上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.77億元,同比增長30.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.66億元,同比增長43.87%。2014年上半年度基本每股收益為0.42元,上年同期為0.32元,同比增31.25%。

  另外,華燦光電在8月12日晚間發(fā)布的半年度報(bào)告中顯示,上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30,441.96萬元,較去年同期增加172.19%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4414.50萬元,較去年同期增加239.25%。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量比上年同期增長123.67%,銷售數(shù)量比上年增長144.76%。

  華燦光電稱,預(yù)計(jì)下半年?duì)I業(yè)收入會(huì)繼續(xù)保持快速增長,實(shí)現(xiàn)全年凈利潤扭虧為盈。

  與今年鮮明的良好勢頭相比,去年同期各芯片企業(yè)的財(cái)報(bào)卻并不光鮮亮麗。2013年同期,營收同比增長22%,凈利卻下降了0.7%,而華燦光電去年同期營收和利潤皆有大幅下滑。今年芯片企業(yè)一轉(zhuǎn)頹勢,改變此前幾年增收不增利的“業(yè)績怪圈”。

  “今年照明市場的明顯起量為芯片公司帶來了較大的貢獻(xiàn)。”廣東德力光電營銷總監(jiān)葉國光在接受記者采訪時(shí)表示,相較2012年,今年芯片行情確實(shí)比較好。

  葉國光表示,2012年作為行情最差的一年,產(chǎn)能過剩也最為嚴(yán)重,從2013年開始逐漸轉(zhuǎn)好。“現(xiàn)在整個(gè)市場感覺還是比以前大很多,主要是照明的拉動(dòng),LED照明拉升的量十分快速。”

  有券商也表示,今年在上游外延芯片方面,行情高漲,芯片大廠保持滿產(chǎn)狀態(tài),價(jià)格相對較為穩(wěn)定。今年第一、第二季度,各企業(yè)產(chǎn)能飽滿,呈現(xiàn)淡季不淡的狀態(tài),營收業(yè)績也較為滿意,預(yù)計(jì)2014年以后整個(gè)芯片市場產(chǎn)量規(guī)模將持續(xù)快速增長。

  申銀萬國動(dòng)態(tài)報(bào)告顯示,今年上半年,LED上游芯片企業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)不俗。去年下半年以來,市場需求保持增長勢頭,從去年四季度至今,芯片價(jià)格已有三個(gè)季度跌幅很小,相關(guān)企業(yè)的盈利能力顯著回升。

  值得一提的是,中國市場從2009年供不應(yīng)求到2010年基本供求平衡,2011年出現(xiàn)供過于求,2012年已經(jīng)嚴(yán)重供過于求,直到2013年才慢慢調(diào)整,過剩產(chǎn)能釋放是去年各大芯片企業(yè)的主要任務(wù)。進(jìn)入2014年以后,受下游市場需求的驅(qū)動(dòng),LED芯片需求逐漸進(jìn)入穩(wěn)定增長,行業(yè)也進(jìn)入大整合階段。

  芯片擴(kuò)產(chǎn)潮再出現(xiàn)

  “事實(shí)上今年業(yè)績提升的主要原因來自兩個(gè)方面。”葉國光表示,隨著國產(chǎn)芯片技術(shù)的大幅提升,如今本土芯片無論是在品質(zhì)還是在性價(jià)比方面都能與進(jìn)口芯片相媲美,技術(shù)和品質(zhì)上的提升,也使得更多的下游客戶選擇具有本土優(yōu)勢的芯片廠供應(yīng)。

  “對進(jìn)口芯片的取代在很大程度上提升了國產(chǎn)芯片廠今年的業(yè)績。”葉國光表示,另一方面則是由于今年照明市場的大幅增長傳導(dǎo)至上游出貨較大。“如今大部分以前做傳統(tǒng)照明的照明企業(yè)在LED出貨方面比例大增,下游照明的需求就越來越大,同時(shí)新興的LED照明公司數(shù)量在增加,需求大增導(dǎo)致了上游供應(yīng)端出貨的大幅提升。”

  這樣的看法在廠商方面得到確認(rèn),德豪潤達(dá)董秘鄧飛在接受投資者問答時(shí)表示,德豪潤達(dá)目前開啟的50多臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)已經(jīng)是滿負(fù)荷運(yùn)作,而且所提供的芯片產(chǎn)能基本都是投入到LED照明領(lǐng)域。

  士蘭微公司董秘陳越曾表示,到目前為止,公司LED芯片和成品業(yè)務(wù)均進(jìn)入滿產(chǎn)狀態(tài),還在擴(kuò)大產(chǎn)量。公司LED芯片在市場具有競爭力,今年全年目標(biāo)是產(chǎn)銷26億只。

  而另一芯片黑馬澳洋順昌近日在其投資者互動(dòng)平臺(tái)向投資者表示,今年上半年公司LED設(shè)備不斷到廠并調(diào)試投入運(yùn)營,公司現(xiàn)有MOCVD設(shè)備目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

  隨著市場形勢逐漸轉(zhuǎn)好,一些芯片企業(yè)在營收和凈利同步增加的同時(shí),也看到行業(yè)競爭加劇的前景,部分芯片廠家上半年馬不停蹄地想通過擴(kuò)增產(chǎn)能來進(jìn)一步搶占市場份額。

  4月3日,澳洋順昌發(fā)布公告稱,以非公開發(fā)行股票的方式募集資金5億元,將投向LED外延片、芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。在項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)時(shí),公司擁有的MOCVD設(shè)備將由目前的10臺(tái)增加至30臺(tái)。

  4月4日,三安光電也發(fā)布公告稱,公司將在廈門投資建設(shè)LED藍(lán)綠外延片、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額100億元,總規(guī)模200臺(tái)MOCVD。

  而在談到華燦光電下半年策略的時(shí)候,華燦光電董秘葉愛民表示,華燦光電堅(jiān)持以芯片為主導(dǎo),繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)是華燦今年的主要任務(wù),下半年華燦光電蘇州子公司LED外延片芯片三期項(xiàng)目將會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。

  今年4月份,華燦光電發(fā)布了一項(xiàng)三期項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的公告。據(jù)了解,三期項(xiàng)目擬購置MOCVD、PECVD、ICP等生產(chǎn)及輔助設(shè)備589臺(tái)/套(其中,進(jìn)口設(shè)備466臺(tái)/套,國產(chǎn)設(shè)備123臺(tái)/套),項(xiàng)目投資總額11.84億元。

  值得一提的是,在紅黃光芯片領(lǐng)域經(jīng)營多年的乾照光電在2013年度業(yè)績說明會(huì)上表示,乾照光電決定進(jìn)入藍(lán)綠光LED外延片及芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域。7月24日乾照光電公告,乾照光電與廈門廈門火炬管委會(huì)就投資建設(shè)LED藍(lán)綠光外延片、芯片和照明產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂了《投資協(xié)議》。項(xiàng)目總投資達(dá)到50億元,新增規(guī)模為100臺(tái)MOCVD,分兩期投入。首期項(xiàng)目計(jì)劃投資20億元,用于購買50臺(tái)MOCVD設(shè)備和建設(shè)生產(chǎn)線、廠房以及配套設(shè)備、設(shè)施等。首期項(xiàng)目新增的50臺(tái)設(shè)備,最遲不遲于2015年9月底前在公司位于廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)工廠安置到位并投入生產(chǎn)。

  產(chǎn)能過度擴(kuò)產(chǎn)隱憂

  一位不愿具名的某芯片公司高管表示,今年照明行情景氣度確實(shí)較高,上游擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大。但大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的背后,有些企業(yè)更深的目的可能是想遏制對手。“三安光電目前的開工機(jī)臺(tái)占一半,另一大廠也有接近一半的機(jī)臺(tái)未啟動(dòng),在這樣的情況下,三安光電還要擴(kuò)產(chǎn)100臺(tái),剩下的華燦光電、澳洋順昌以及乾照光電等一些公司也在擴(kuò)產(chǎn),這個(gè)產(chǎn)能以后肯定又要過剩。”

  在葉國光看來,按照這樣的勢頭持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),再過一兩年出現(xiàn)過剩肯定是必然。“現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)海外芯片受的影響比較大,為什么這兩年芯片增長率這么高?”葉國光表示,主要是國產(chǎn)對進(jìn)口的取代影響較......



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