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聚飛光電:LED封裝業(yè)務(wù)復制光學膜模式實現(xiàn)比翼齊飛

作者: 時間:2014-10-22 來源:國海證券 收藏

  行業(yè)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),其技術(shù)能和國際一流廠商相當,同時公司的毛利率也領(lǐng)先于國內(nèi)同行。公司的技術(shù)管理能力和生產(chǎn)管理能力都是非常優(yōu)秀的。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/264253.htm

  橫向拓展是必然

  受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響,公司的毛利率一直處于下滑趨勢中。因此改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升公司盈利能力就成為一個亟待解決的問題。公司向光學膜領(lǐng)域的拓展,一個很關(guān)鍵的出發(fā)點就是提升公司的盈利能力。

  處于黃金發(fā)展期的光學膜業(yè)務(wù)

  光學膜技術(shù)壁壘較高,市場主要被海外廠商壟斷。隨著技術(shù)的發(fā)展,國產(chǎn)擴散膜的進口替代進程已被開啟,目前國產(chǎn)產(chǎn)品市占率仍非常低,未來發(fā)展空間巨大;同時光學膜附加值較高,對于有技術(shù)實力的企業(yè)來說是一塊黃金業(yè)務(wù)。

  公司在光學膜領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯

  在光學膜領(lǐng)域的優(yōu)勢與康得新和南洋科技不同,聚飛的優(yōu)勢首先來源于擁有現(xiàn)成的渠道和客戶,未來的導入期會大大縮短。而一個公司的技術(shù)實力更多是公司管理水平的綜合體現(xiàn),公司在背光LED領(lǐng)域的技術(shù)實力足以說明其卓越的管理能力。以這樣的管理能力,完全相信公司在光學膜領(lǐng)域可以復制LED的成功。

  模組產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)企業(yè)帶來機會

  opecell技術(shù)使得背光模組的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了下游終端廠商,進而打破了背光模組領(lǐng)域被韓國和臺灣企業(yè)壟斷的局面,整個產(chǎn)業(yè)開始向大陸轉(zhuǎn)移,并為大陸相關(guān)配套廠商帶來發(fā)展空間,也為生產(chǎn)背光LED的國內(nèi)廠商提供了機遇。雖然中大尺寸LED器件的毛利率相對小尺寸LED器件低,但是用量是小尺寸器件的好幾倍,總體市場空間更大。

  小尺寸背光向國際客戶滲透

  公司小尺寸背光LED未來將向國際廠商滲透。從2014年Q1全球智能手機市場份額來看,三星、蘋果等國外廠商的市場份額占比到75%左右。所以如果公司小尺寸背光LED器件向國際客戶拓展成功,將是打開了一個更大的市場。



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