TFT-LCD產(chǎn)業(yè)需要光學面板材料總價值將接近千億元

　　隨著我國大陸顯示企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的逐漸擴大，我國TFT-LCD顯示材料、器件與設備的本土化面臨著難得的發(fā)展機遇。有數(shù)據(jù)顯示，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價值將接近千億元。

　　然而由于長期受研發(fā)積累不足、外資巨頭技術(shù)封鎖、知識產(chǎn)權(quán)保護等因素制約，目前本土企業(yè)的配套能力仍普遍在低端市場徘徊，關(guān)鍵材料及設備本土化的欠缺，已經(jīng)成為阻礙TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈做大做強的關(guān)鍵因素。

　　關(guān)鍵光學材料設備受制于人

　　近年來，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料、設備和零組件產(chǎn)業(yè)取得了一定成績，但并沒有改變關(guān)鍵材料及設備受制于人的局面。

　　在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中，上游材料、設備及零組件產(chǎn)業(yè)起到了很強的支撐作用，其在技術(shù)門檻、行業(yè)集中度、議價能力上均比中游面板和下游整機高。近年來，大陸面板業(yè)投資熱潮也極大地拉動了產(chǎn)業(yè)鏈上游需求。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要250噸液晶材料、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜等，其總價值將接近千億元。

　　面對如此巨大的商機，本土企業(yè)目前卻只能望洋興嘆。賽迪顧問光電事業(yè)部總經(jīng)理常金龍告訴筆者，由于缺乏整體規(guī)劃，大陸在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時，對上游如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設相對滯后，整體產(chǎn)業(yè)競爭力不強，給大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。來自中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)也顯示，2013年，大陸骨干企業(yè)采購本土化材料、裝備超過150億元人民幣，同比增長超過40%，但總體而言在種類覆蓋率及配套率上仍然不高，尤其是本土裝備的配套率不足2%。

　　由于全球化程度高且利潤豐厚，上游材料及設備產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)一直被德日韓及我國臺灣地區(qū)企業(yè)牢牢掌握。面對較高的技術(shù)壁壘，大陸本土企業(yè)基本上只能在低端領域?qū)ふ疑婵臻g。以偏光片為例，據(jù)常金龍介紹，目前本土偏光片主要集中在中低端應用領域(中小尺寸)，如儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、數(shù)碼相機等方面。“目前大陸僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線，與市場需求相差甚遠，大陸液晶面板廠商不得不從外資企業(yè)采購。”常金龍說。

　　與此同時，TFT關(guān)鍵設備本土化空白也成為影響TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力的關(guān)鍵因素。記者在采訪中了解到，由于目前本土TFT設備廠商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設備，大陸開工建設的多條高世代面板線，90%左右的固定投資都花在了進口設備的購買上。對此，常金龍也坦言，由于成套生產(chǎn)線依賴進口，大陸面板廠商的生產(chǎn)成本遠高于國外企業(yè)，同時也限制了中國自主知識產(chǎn)權(quán)體系的構(gòu)建。

　　企業(yè)夾縫求生

　　隨著2013年年底DIC和Merck分別于大陸建廠及默克收購安智，本土企業(yè)在上游配套產(chǎn)業(yè)的布局上正遭遇來自外資企業(yè)的更大挑戰(zhàn)。

　　目前全球平板顯示關(guān)鍵上游材料的生產(chǎn)技術(shù)集中在美國、日本、韓國和中國臺灣地區(qū)。常金龍告訴筆者，平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，由于競爭越來越激烈，日本、韓國為了保持自身優(yōu)勢地位，對高世代線、上游關(guān)鍵材料和部件等核心技術(shù)進行封鎖，大陸企業(yè)在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展上面臨著嚴峻的技術(shù)挑戰(zhàn)。“隨著OLED、激光顯示等新型顯示技術(shù)的崛起，外資企業(yè)仍然會沿用技術(shù)封鎖的發(fā)展路徑。”常金龍說。

　　不僅如此，2013年年底，DIC和Merck分別于青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應大陸液晶面板企業(yè)。據(jù)了解，在全球市場范圍內(nèi)，Merck、Chisso和DIC三家企業(yè)2013年的合計市場占有率為95%，大陸多家企業(yè)的合計市場占有率僅為5%?？梢哉f，外資企業(yè)落地大陸，在某種程度上對本土企業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)。在誠志永華總工程師華瑞茂看來，Merck在上海建廠是有戰(zhàn)略目的的。“一旦他們的液晶材料被用于國產(chǎn)化，對我們真正本土化的液晶產(chǎn)業(yè)將是致命的打擊。”華瑞茂說。

　　與此同時，2014年4月，商務部正式以附加限制性條件批準了Merck收購安智。據(jù)了解，Merck在全球液晶市場的份額超過60%，在中國液晶市場的份額超過70%;安智在全球光刻膠市場的份額約為35%，在中國光刻膠市場的份額超過50%。一位業(yè)內(nèi)人士告訴筆者，收購完成后，默克將成為同時供應液晶和光刻膠兩種產(chǎn)品的最大供應商，若默克將液晶和光刻膠進行捆綁銷售，無疑將產(chǎn)生1+1>2的作用，這對大陸材料企業(yè)無疑將造成巨大打擊。

　　對此，華瑞茂也坦言，希望相關(guān)政府部門或協(xié)會能進一步進行外商對液晶市場壟斷情況的調(diào)查，同時限制Merck與安智合并后可能在大陸大幅度提升的競爭平臺。

　　光學材料設備企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈強大需合力突圍

　　上游材料及設備本土化的強大，不是一朝一夕能實現(xiàn)的，需要企業(yè)自身努力，更需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突圍。

　　在中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明看來，上游材料及設備業(yè)本土化做大做強，一方面需要相關(guān)部門引導產(chǎn)業(yè)集聚、規(guī)范市場秩序。另一方面，還需要本土企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，重視知識產(chǎn)權(quán)。以液晶材料為例，在他看來，目前全球液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發(fā)展，TN-LC的市場占有率會很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率會日益升高。因此大陸企業(yè)應采取快速響應措施，進一步發(fā)揮國家重大科技專項和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金的作用，構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

　　常金龍也對筆者表示，對大陸企業(yè)而言，一是積極把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇，通過引進、消化、吸收實現(xiàn)再創(chuàng)新;二是新進入企業(yè)應根據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務發(fā)展特色和實際情況，選擇合適的產(chǎn)業(yè)切入點;三是與上下游企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，積極進行市場拓展，包括積極地拓展客戶、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、與上下游企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟;四是積極爭取國家政策，充分發(fā)揮融資功能。

　　加強面板廠商與上游配套企業(yè)的協(xié)同開發(fā)與創(chuàng)新，將對提升本土化競爭力起到積極的推動作用。京東方副總裁張宇告訴筆者，半導體顯示產(chǎn)業(yè)帶動力和輻射力極強，在京東方等大陸顯示企業(yè)的帶動下，北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園、合肥平板顯示產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)集群效應凸顯。其關(guān)鍵零部件玻璃基板、液晶材料、背光源組件等的國產(chǎn)化正不斷取得進步。據(jù)他透露，目前京東方在玻璃基板、液晶、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面均實現(xiàn)了大陸配套供應。

　　據(jù)華星光電高級副總裁趙勇透露，早在2012年，華星光電就開始與誠志永華、江蘇和成等本土企業(yè)一起做技術(shù)攻關(guān)，一旦產(chǎn)品通過驗證，華星光電將會大批量采用。在他看來，面板企業(yè)扶持配套國產(chǎn)化，就需要這樣的態(tài)度，即“你有問題我也不放棄，你沒有業(yè)績我也照樣給你下單，你遇到困難我也不離不棄”。只有這樣，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及設備業(yè)才有希望真正做大做強。