全球LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢

　　2014年，LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，LED 照明市場滲透率逐步提升，在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用，加速向家用照明滲透。市場需求細分化，新興應(yīng)用領(lǐng)域市場逐步崛起。企業(yè)競爭加劇，兼并重組事件頻發(fā)。技術(shù)實力逐步凸顯，初步形成了從上游芯片材料、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)體系。傳統(tǒng)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，EMC、O2O等新興商業(yè)模式加速滲透。

　　(一)市場規(guī)模

　　2014 年，全球 LED 市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù) Strategies Unlimited等咨詢機構(gòu)統(tǒng)計，全球 LED 市場規(guī)模達到 196 億美元，比 2013 年的145 億美元增長 35.17%，是近五年來的最高增速。

　　(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　LED 產(chǎn)業(yè)的主要市場拉動力經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，分別為顯示和小尺寸背光應(yīng)用階段、中大尺寸背光源應(yīng)用階段、LED 照明應(yīng)用階段。2014 年，LED 背光應(yīng)用市場逐漸飽和，市場占有率從 15%下降到 14%;LED 顯示應(yīng)用占比從 28%下降到 26%;LED 通用照明應(yīng)用市場比重持續(xù)提升，從 2013 年的 29%提升至 34%，其中汽車照明應(yīng)用占比為9%。照明應(yīng)用成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長的動力。

　　據(jù)中國臺灣工研院統(tǒng)計，2010 年到 2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模年復(fù)合增長率為 22%，保持穩(wěn)定增長。2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模達 469.8 億美元，較 2013 年增長 34%，為近幾年最大增幅。全球 LED 照明滲透率從 2012 年的 11%大幅提升至 33%。

　　(三)區(qū)域分布

　　從全球 LED供應(yīng)區(qū)域看，2014 年全球 LED 市場供應(yīng)占有率較高的國家和地區(qū)仍為日本、韓國和中國臺灣，合計比重為 66.6%。日本仍是 LED 芯片和照明的主要供應(yīng)國，市場占有率為 24.2%;韓國在LED 背光應(yīng)用占據(jù)較高的市場份額，在背光市場飽和的情況下，市場占有率從 24.2%下降到 23.6%;中國臺灣積極布局 LED 應(yīng)用，成為LED 芯片和封裝和主要供應(yīng)地區(qū)，市場占有率穩(wěn)步提升，為 18.8%;美國大力推廣 LED 照明應(yīng)用，成為 LED 芯片主要供應(yīng)國，使得市場占有率成長至 12%;歐洲開拓 LED 新興應(yīng)用，成為汽車照明的主要供應(yīng)地，市場占有率為 7.7%。

　　從全球 LED 照明市場需求看，2014 年市場需求主要集中在日本、中國、歐洲和美國。日本的市場需求依然占據(jù)全球最大份額，為33.08%。但由于市場滲透率趨向飽和，市場占比逐漸縮小。中國 LED市場需求排名第二。2014 年，受道路照明和辦公照明的需求拉動， 中國 LED 照明市場占有率從 2013 年的 18.68%增長到 20.17%。歐美占比相當(dāng)，市場占有率分別為 19.85%和 18.97%。

　　新興市場的 LED 照明市場進一步打開，2014 年市場占有率為7.94%，比 2013 年增加 1 個百分點。俄羅斯市場 2014 年 LED 照明呈現(xiàn)大幅增長，達到 24.8 億美元，滲透率達到 32%左右。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個國家，LED 照明市場規(guī)模為 11 億美元左右，LED 滲透率達到 25%。

　　(四)主要特點

　　1.背光和照明成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

　　2014 年全球 LED 產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要增長動力來自背光和照明應(yīng)用，所占比例分別為 15%和 50%。 全球移動終端和平板電視需求加速了 LED 在背光領(lǐng)域的應(yīng)用。2014 年 LED 在各類背光領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，尤其是在中大尺寸背光的監(jiān)視器、平板電腦、平板電視等方面滲透及數(shù)量保持較高增速，滲透率分別為 40%、30%和 25%。 LED 照明技術(shù)的進步和價格的下降，讓 LED 進入照明領(lǐng)域成為現(xiàn)實。2014 年，全球 LED 照明滲透率達 32.7%，從戶外照明、商業(yè)照明等逐漸進入通用家庭照明，成為 LED 行業(yè)快速增長的主要動力。

　　2.政策支持成為推動產(chǎn)業(yè)增長的重要保障

　　全球范圍的淘汰禁止白熾燈計劃已經(jīng)進入到關(guān)鍵時期。從時間節(jié)點看，在 2013 年淘汰白熾燈的主要國家和地區(qū)將進入 75W、60W、40W 淘汰的窗口期;從覆蓋范圍看，美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英國、澳大利亞、歐盟、日本、韓國、中國等國家和地區(qū)均進入白熾燈的禁止和淘汰期，這極大刺激了新光源在 2014 年的替換和使用，加速了 LED 照明的推廣。

　　美國、歐盟、韓國、日本、中國等均提出了 LED 照明產(chǎn)品替代進程表。韓國提出 2015 年確保 LED 照明產(chǎn)品進入 30%的通用照明市場;日本提出 2015 年 LED 照明替代率為 50%，2020 年 LED 照明產(chǎn)品為 100%替代率。LED 認證、標準的逐漸修正和完善使得 2014 年LED 照明進入發(fā)展關(guān)鍵期，政策推動成為 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利保障。

　　3.價格下降和應(yīng)用市場細分化成為發(fā)展趨勢

　　2014年，國際照明大廠飛利浦的LED燈泡從30美元下降到10-12美元，歐司朗用低于 10 美元的價格搶占市場。由于發(fā)光效率比節(jié)能燈高、價格比節(jié)能燈低、壽命比節(jié)能燈長，LED 照明產(chǎn)品已經(jīng)成為節(jié)能燈的有力替代產(chǎn)品。 面對價格下降的趨勢，全球 LED 企業(yè)紛紛尋找細分領(lǐng)域發(fā)力。重點企業(yè)走向價值鏈高端，加強汽車照明、植物照明、智能照明等細分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)，針對不同的應(yīng)用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。