三家國外企業(yè)壟斷基板玻璃95%市場，中國如何打破液晶面板配套瓶頸？

　　“無論對于‘中國制造2025’，還是‘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)’來說，平板顯示都是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中不僅體量大、貢獻率高，而且具有承上啟下作用，可以帶動原材料、裝備制造、電子信息等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是今后發(fā)展的重點。”中國硅酸鹽學(xué)會電子玻璃分會理事長、中國光學(xué)光電子協(xié)會液晶分會秘書長梁新清指出。

　　然而，到目前為止，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展水平較國際先進水平而言仍然不高，特別是在上游配套材料領(lǐng)域差距仍然更大。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)顯示：以玻璃基板市場為例，目前全球玻璃基板市場仍然屬于寡頭壟斷市場，前3家企業(yè)壟斷了將近95%的市場，其中單獨一家企業(yè)的市占率就超過了50%。雖然國內(nèi)兩家企業(yè)彩虹和東旭已經(jīng)實現(xiàn)了零的突破，但就市場規(guī)模而言，國內(nèi)基板玻璃企業(yè)還遠不足以與壟斷企業(yè)展開競爭。

　　康寧、旭硝子、電氣硝子三家壟斷中國95%的市場

　　盡管中國基板玻璃市場被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業(yè)所壟斷，合計市場份額接近占到95%。但與全球情況不同，東旭和彩虹兩家企業(yè)在國內(nèi)市場的份額在去年都已經(jīng)超過電氣硝子，且相比前年提高了5個百分點，預(yù)計今年東旭和彩虹的出貨量仍將繼續(xù)提升。

　　從行業(yè)發(fā)展趨勢上看，平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到比拼產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全方位競爭時代，完善產(chǎn)業(yè)鏈已成大勢所趨。平板顯示產(chǎn)業(yè)存在著明顯的景氣周期，2到3年就出現(xiàn)一輪淡旺季的轉(zhuǎn)換(今年就將轉(zhuǎn)入淡季，今年上半年全球電視出貨僅1億臺左右，同比下滑3%，而電視面板的出貨則超過1.3億片，品牌廠商的庫存周期已達7至8周)。

　　行業(yè)企業(yè)必須適應(yīng)這種周期性的冷暖交替，推進產(chǎn)業(yè)鏈健全發(fā)展。當(dāng)下行周期到來時，所有公司都要設(shè)法熬過那個“難過的冬季”，與此同時還要不間斷地進行新產(chǎn)品開發(fā)。只有這樣才能在下一個上行周期到來時跟上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，而不致于被淘汰。在此過程中，那些擁有完善配套體系的企業(yè)，體質(zhì)更為健全、實力相對雄厚、有更強的成本優(yōu)勢，也就更加容易撐過不景氣的“冬季”，同時為上行周期的到來做好技術(shù)與產(chǎn)能上的準(zhǔn)備。

　　為了整體提升國內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，國家在政策和資金上開始從面板領(lǐng)域向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合公布的《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》在提出“到2016年，按面積計算出貨量達世界第二，全球市占率超過20%，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超3000億元”的發(fā)展目標(biāo)同時，還提出了依托國際資源，共建產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，初步實現(xiàn)上游裝備、材料的規(guī)?；a(chǎn)能力。

　　已有8條8.5代線投產(chǎn)，中國大陸形成對基板玻璃強大需求

　　中國存在做大做強玻璃基板等配套產(chǎn)業(yè)的機會。首先，中國存在巨大的市場。從需求來看，近年全球新增的液晶面板線主要集中在中國大陸，日本、韓國以及中國臺灣的投資暫緩或停滯。截止今年，中國大陸已有8條8.5代線投產(chǎn)。到2017年，中國液晶面板產(chǎn)能將僅次于韓國。

　　面板產(chǎn)能的增加必然帶動中國企業(yè)對基板玻璃的需求。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)，去年國內(nèi)顯示面板企業(yè)基板玻璃的需求量為7676萬平方米，略低于國內(nèi)市場總體需求，同比增長42.9%，占全球需求量的18.1%。其中8代線的需求5059萬平方米，在總需求中占比接近三分之二。預(yù)計今年國內(nèi)顯示面板企業(yè)的基板玻璃需求將增至1.05億平方米，同比增長36.9%。基中，8代線的需求，7568萬平方米。

　　盡管中國基板玻璃市場同樣被康寧、旭硝子、電氣硝子三家企業(yè)所壟斷，合計市場份額接近占到90%。但與全球情況不同，東旭和彩虹兩家企業(yè)在國內(nèi)市場的份額在去年都已經(jīng)超過電氣硝子，且相比前年提高了5個百分點，預(yù)計今年東旭和彩虹的出貨量仍將繼續(xù)提升。

　　其次，將有更多新的企業(yè)和資金進入光電子玻璃產(chǎn)業(yè)，帶來更多發(fā)展的機會。根據(jù)中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院總工郝梅平的介紹，中國是平板玻璃產(chǎn)業(yè)的大國，但是近年來由于受到房地產(chǎn)等低迷的影響，行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能利用率低(2014年產(chǎn)能利用率61%)，產(chǎn)品價格低、企業(yè)效益低的影響，一些主要玻璃企業(yè)開始向有著更高技術(shù)附加價值的光電子顯示玻璃市場延伸。

　　比如占國內(nèi)玻璃市場份額前兩位的企業(yè)信義玻璃和旗濱玻璃，都已開始投身光電子玻璃市場。其中，信義玻璃在安徽蕪湖利用浮法技術(shù)投資生產(chǎn)0.7毫米、1.1毫米厚度的TFT-LCD玻璃基板;旗濱在浙江長興利用浮法技術(shù)投資生產(chǎn)可生產(chǎn)0.7、1.1mm厚度的TFT-LCD玻璃基板。

　　8.5代玻璃基板我國尚不具備產(chǎn)業(yè)化能力

　　但是問題依然存在。目前國內(nèi)投資興建的TFT-LCD生產(chǎn)線多為高世代線，增長的基板玻璃需求主要是8.5代線的需求，4.5代線到6代線的需求量僅200萬平方米。也就是說，盡管中國存在做強玻璃基板產(chǎn)業(yè)的機會，也有越來越多的企業(yè)投身進來，擺脫產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化競爭等仍將是未來一段時間，中國玻璃基板企業(yè)面臨的主要問題，特別是8.5代玻璃基板我國尚不具備產(chǎn)業(yè)化能力，嚴(yán)重影響了我國平板顯示產(chǎn)業(yè)安全和后續(xù)健康發(fā)展。

　　與此同時，在中國面板產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的時期，外資巨頭提前卡位、跑馬圈地，以搶占先機，爭奪更多的市場份額。對此，胡春明指出，國內(nèi)玻璃基板企業(yè)想要獲得良性發(fā)展，首先就必須注重技術(shù)創(chuàng)新。目前情況來看，大尺寸和薄型化、柔性顯示將是顯示玻璃產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展的主要方向。比如LGD采用0.5毫米及以下厚度的整體進度已超過95%。在0.4毫米厚度的導(dǎo)入進程中，6代線已有11%的采用率。因此，今后中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“完善現(xiàn)有工藝技術(shù)”、“擴大材料裝備和玻璃配方的開發(fā)應(yīng)用以及儲備新技術(shù)”等方向提高加大力度，提升創(chuàng)新能力。

　　其次，是要積極尋求新市場空間。顯示行業(yè)存在明顯的淡旺周期，尋找新的市場將有助于提升企業(yè)的抗風(fēng)險能力。胡春明建議，近年來蓋板玻璃受益于智能移動終端的成長是顯示玻璃市場中增長最快的市場。去年全球蓋板玻璃的出貨面積約2900萬平方米，同比增長16.8%。營收近90億美元。預(yù)計今年的需求將達到3300萬平方米，同比增長13%。到2020年之前，年均增長率在6.4%，營收一直在100億美元左右。對于基板玻璃廠來說，轉(zhuǎn)產(chǎn)蓋板玻璃消化多余產(chǎn)能是比較可行的趨勢。此外，掩摸板市場的規(guī)模每年在5億美元左右。掩膜板玻璃有鈉鈣玻璃和石英玻璃兩種，基中石英玻璃制備方法與其他顯示玻璃不同，目前國內(nèi)廠商不能提供，是一個可以進入的領(lǐng)域。