中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡 面臨三大突出矛盾

普華永道科技中心策略科技服務(wù)部總監(jiān)愛(ài)德華曾經(jīng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做出過(guò)如下描述：“中國(guó)帶動(dòng)了90%的全球半導(dǎo)體消費(fèi)增長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)也是遠(yuǎn)高于世界上其他任何一個(gè)國(guó)家的?！贝搜圆惶摚m然與去年同期相比有所回落，但是2007年上半年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)33.2%的數(shù)字放眼全球仍無(wú)人能敵。不過(guò)，中國(guó)IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、設(shè)備、材料等各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的表現(xiàn)不盡相同，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要協(xié)調(diào)發(fā)展。未來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須要克服諸如供需矛盾、技術(shù)落后、人才缺乏等問(wèn)題才能保證又好又快地發(fā)展。 

產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球8% 

賽迪顧問(wèn)最新發(fā)布的《2007年1-6月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2007年上半年，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)電子信息制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的帶動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-6月，中國(guó)集成電路總產(chǎn)量達(dá)到192.74億塊，與2006年上半年相比增長(zhǎng)15.2%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入607.22億元，同比增長(zhǎng)33.2%，增幅與2006年上半年48%的超高增長(zhǎng)相比有所回落。 

對(duì)此，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)俞忠鈺在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出，在成長(zhǎng)過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度的起伏是正?，F(xiàn)象。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家莫大康也對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，一個(gè)產(chǎn)業(yè)不可能總是保持50%的高速增長(zhǎng)，與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上半年個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)相比，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增勢(shì)喜人。大唐微電子總經(jīng)理趙綸從另一個(gè)角度講到：“去年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)收入首次突破千億元，基數(shù)的增長(zhǎng)也會(huì)降低增長(zhǎng)的速度?！?nbsp;

綜合國(guó)內(nèi)外集成電路市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看，2007年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將告別2006年43%的高增長(zhǎng)而步入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展周期。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅將回落到30%左右，銷(xiāo)售額規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1310億元左右。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，到今年年末，中國(guó)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)總銷(xiāo)售額中的比例將有望超過(guò)8%，從而提前三年實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五”規(guī)劃提出的“到2010年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球8%份額”的目標(biāo)。 

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境也得到全球半導(dǎo)體巨頭的認(rèn)可。ST公司副總裁兼大中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官Bob Krysiak在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，作為一家較早就在中國(guó)投資的半導(dǎo)體企業(yè)，ST認(rèn)為當(dāng)今中國(guó)的投資環(huán)境受到廠商的稱(chēng)贊。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境在過(guò)去這些年得到了極大的改善，而且中國(guó)政府還在不斷地改善管理。他建議說(shuō)，今后中國(guó)政府應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注稅收政策，并更好地制定對(duì)本地企業(yè)和外資企業(yè)都同樣透明的相關(guān)政策和規(guī)則。 

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡 

自“十五”計(jì)劃以來(lái)，我國(guó)已初步形成了IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、設(shè)備及材料等較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。不過(guò)，技術(shù)要求相對(duì)較低的封裝和測(cè)試業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面并未從根本上得到改變。芯片制造業(yè)在中芯國(guó)際等代工廠的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，然而規(guī)模仍然尚需提升。曾經(jīng)給國(guó)人帶來(lái)諸多自豪的IC設(shè)計(jì)業(yè)增幅回落，領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)始遭遇瓶頸。最為弱小的設(shè)備和材料業(yè)雖然偶有亮點(diǎn)，但是離支撐起中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)還有很大的差距。 

珠海炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)李湘?zhèn)ピ鴮C設(shè)計(jì)業(yè)比喻為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的“眼睛”。作為產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，IC設(shè)計(jì)業(yè)承擔(dān)著開(kāi)拓新市場(chǎng)應(yīng)用，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重任。但是今年上半年受到MP3、攝像頭等終端電子產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力以及產(chǎn)品價(jià)格下降的影響，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額同比增幅有所回落，銷(xiāo)售規(guī)模為95.32億元，同比增幅由2006年上半年的50.8%大幅回落到22.8%。 

IC制造業(yè)成為亮點(diǎn)。雖然受到第一季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速放緩的影響，但在新建生產(chǎn)線產(chǎn)能迅速拉升的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模繼續(xù)快速擴(kuò)大。1-6月，芯片制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額184.05億元，同比增長(zhǎng)34.3%。目前，國(guó)內(nèi)8英寸、12英寸的產(chǎn)能已占到63.1%，目前在建和擬建的8英寸、12英寸生產(chǎn)線有10條。不過(guò)，值得注意的是，2006年，全球8英寸、12英寸的產(chǎn)能已占到80.2%。日前全球代工業(yè)“雙雄”TSMC和UMC均感受到客戶對(duì)12英寸線訂單需求的減緩，開(kāi)始重新審視12英寸新線的建設(shè)進(jìn)度。在投資額巨大的芯片制造業(yè)，務(wù)實(shí)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張更為重要。莫大康認(rèn)為，12英寸建線熱也在一定程度上反映了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的急功近利。 

由于技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，曾經(jīng)占據(jù)中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)收入半壁江山的封裝和測(cè)試業(yè)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移得最好的環(huán)節(jié)。今年上半年國(guó)內(nèi)封裝和測(cè)試業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額327.84億元，同比增幅高達(dá)36.1%。 

本土封裝和測(cè)試企業(yè)的領(lǐng)頭羊——長(zhǎng)電科技和南通富士通的客戶也在抱怨公司產(chǎn)能不足。目前，長(zhǎng)電科技年產(chǎn)50億塊IC的新廠已經(jīng)投入使用，南通富士通的三期和四期工程建設(shè)也已經(jīng)提上議事日程，產(chǎn)能吃緊的狀況有望緩解。 

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展沒(méi)有半導(dǎo)體設(shè)備的有力支撐將無(wú)從談起。由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第48研究所承擔(dān)的“十五”國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)集成電路制造裝備重大專(zhuān)項(xiàng)——100nm大角度離子注入機(jī)項(xiàng)目通過(guò)科技部和北京市人民政府組織的項(xiàng)目驗(yàn)收堪稱(chēng)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)近期最大的亮點(diǎn)。但是，這也不能從根本上改變我國(guó)設(shè)備和材料業(yè)落后的局面。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是一個(gè)高科技和具備壟斷性質(zhì)的行業(yè)，從全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)上來(lái)看，相對(duì)IC設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試業(yè)，中國(guó)企業(yè)的聲音實(shí)在是微乎其微。 

莫大康認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用還沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái)。設(shè)計(jì)業(yè)一定要成為龍頭，帶動(dòng)相關(guān)各個(gè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。不能光依靠單點(diǎn)突破，現(xiàn)階段在達(dá)到一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的情況下，要考慮多點(diǎn)開(kāi)花，整體發(fā)展。 

全力解決產(chǎn)業(yè)矛盾 

在連年高速增長(zhǎng)之下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一些以往被掩蓋的矛盾開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。今年上半年，珠海炬力和中星微電子利潤(rùn)大幅度下滑也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了矛盾的存在。產(chǎn)業(yè)界對(duì)此也是仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。 

俞忠鈺認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國(guó)IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的供給水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有了一定提高，但相對(duì)于國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)，供需矛盾變得日益突出，2004年以來(lái)，集成電路與微電子組件的進(jìn)口額每年增長(zhǎng)200億美元，2006年的進(jìn)口額已達(dá)1035億美元，國(guó)內(nèi)4600億元的市場(chǎng)主要依賴(lài)進(jìn)口；二是全球IC技術(shù)進(jìn)步迅猛與我國(guó)核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)缺失的矛盾；三是科研、生產(chǎn)分離，集成電路與應(yīng)用脫節(jié)的深層次矛盾。 

趙綸認(rèn)為，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出矛盾仍然是系統(tǒng)創(chuàng)新和系統(tǒng)綜合沒(méi)有突破性的改善，多以替代、模仿并降低成本為主。上海華虹集成電路有限責(zé)任公司總經(jīng)理李榮信在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)，面臨的最大問(wèn)題是自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的缺乏，沒(méi)有高端產(chǎn)品。人才成為杭州士蘭微電子股份有限公司董事長(zhǎng)陳向東最為關(guān)注的問(wèn)題，他說(shuō)：“我個(gè)人認(rèn)為，目前我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最突出的矛盾是缺乏針對(duì)某一特定領(lǐng)域真正有經(jīng)驗(yàn)、掌握核心技術(shù)的人才?！敝行俏㈦娮庸靖笨偛脳顣詵|通過(guò)公司參與激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)認(rèn)識(shí)到，國(guó)內(nèi)大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)不明顯，在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)方面與世界發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。李湘?zhèn)t是特別強(qiáng)調(diào)了IP和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的滯后。 

面對(duì)上述問(wèn)題，頭疼醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的方法只是治標(biāo)不治本，要站在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的高度考慮問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展成為被多次提及的話題。 

俞忠鈺認(rèn)為，“十一五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度著手解決三個(gè)問(wèn)題：一是加大國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)供給能力；二是提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力；三是從根本上提升企業(yè)的贏利能力。 

趙綸認(rèn)為，目前國(guó)家已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對(duì)國(guó)家未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要性，制定了多項(xiàng)鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策，并取得了非常顯著的效果，這些政策同樣對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有巨大的促進(jìn)作用。楊曉東建議說(shuō)，對(duì)于本土半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術(shù)上進(jìn)行廣泛的二次開(kāi)發(fā)，提高技術(shù)層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以換取未來(lái)可能的交叉技術(shù)許可；同時(shí)將國(guó)外企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局沒(méi)有覆蓋到的地方作為主要的技術(shù)切入點(diǎn)，加大自主研究力度，擴(kuò)大自己的技術(shù)占據(jù)區(qū)域，形成新的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。蘭州瑞德設(shè)備制造有限公司總經(jīng)理張穩(wěn)煥在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)特別強(qiáng)調(diào)了聯(lián)合的重要性，他說(shuō)：“為加強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，應(yīng)積極引導(dǎo)專(zhuān)用設(shè)備制造企業(yè)與終端用戶及科研院所之間的聯(lián)合，互惠共贏，力克難關(guān)，由政府主導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、多方融資、協(xié)同作戰(zhàn)，加強(qiáng)及完善產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)?！北本┲须娙A大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司總經(jīng)理劉偉平在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)建議說(shuō)：“我們要提高產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。” 

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從20世紀(jì)90年代初的10億元發(fā)展到2000年突破百億元用了近10年的時(shí)間，而從百億元增長(zhǎng)到千億元，則用了僅僅6年時(shí)間。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)的繼續(xù)轉(zhuǎn)移，通過(guò)苦練內(nèi)功、參與全球競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展為期不遠(yuǎn)。