利潤(rùn)滑坡產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整 IC設(shè)計(jì)企業(yè)面臨考驗(yàn)
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2007年7月20日，珠海炬力集成電路設(shè)計(jì)有限公司(下稱(chēng)“珠海炬力”)公布了今年第二季度財(cái)報(bào)。
與去年同期和今年第一季度相比，第二季度珠海炬力的收入和利潤(rùn)都出現(xiàn)了一定程度的下滑。在此之前，另一家國(guó)內(nèi)知名IC設(shè)計(jì)企業(yè)中星微電子公布了今年第一季度財(cái)報(bào)，結(jié)果顯示，該公司的營(yíng)業(yè)收入為1690萬(wàn)美元，凈虧損高達(dá)380萬(wàn)美元。作為國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的在納斯達(dá)克上市的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，珠海炬力和中星微電子同時(shí)出現(xiàn)利潤(rùn)下滑的情況已經(jīng)引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。
根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年國(guó)內(nèi)IC銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)33.2%，達(dá)到607.2億元，但與去年同期48%的增長(zhǎng)率相比明顯放緩。值得注意的是，IC設(shè)計(jì)銷(xiāo)售額是其中減少幅度最大的，其去年年均49.8%的增長(zhǎng)記錄已經(jīng)不再。在這一背景下，盡管?chē)?guó)內(nèi)晶圓代工巨頭中芯國(guó)際CEO張汝京一再表示“對(duì)IC設(shè)計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展充滿(mǎn)信心”，但行業(yè)分析人士還是指出，珠海炬力與中星微電子業(yè)績(jī)下滑足以說(shuō)明國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
隨著世界IC產(chǎn)業(yè)向中國(guó)聚集程度的提高，類(lèi)似臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科等IC設(shè)計(jì)業(yè)巨頭也會(huì)不斷從高成本地區(qū)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。這意味著以往國(guó)內(nèi)企業(yè)以數(shù)量取勝的狀況將發(fā)生重大改變，接下來(lái)或?qū)⑹且惠啔埧岬膬?yōu)勝劣汰和企業(yè)間的不斷整合。
價(jià)格壓力只是表象
關(guān)于今年第一季度的虧損解釋?zhuān)行俏㈦娮釉谪?cái)報(bào)中除了強(qiáng)調(diào)季節(jié)性因素和微軟操作系統(tǒng)Vista推遲發(fā)布造成的影響以外，還特別提到產(chǎn)品的價(jià)格因素。而三年前就推出第一款MP3控制芯片的珠海炬力，干脆把價(jià)格壓力作為利潤(rùn)下滑的直接理由。珠海炬力董事長(zhǎng)李湘?zhèn)ケг?，“消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的價(jià)格隨著市場(chǎng)的日漸成熟而下降是一個(gè)必然趨勢(shì)，而我們?cè)谌肆Y源、研發(fā)等方面的投入?yún)s在一路增加。”
價(jià)格壓力是否就是IC設(shè)計(jì)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的真正原因？對(duì)此，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)In-Stat負(fù)責(zé)中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)研究的主管RaymondYan提出了否定意見(jiàn)。他表示，就公司個(gè)體而言，盡管IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)具有很多不確定性，但中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)整體上是穩(wěn)定增長(zhǎng)的，中星微電子與珠海炬力利潤(rùn)下降的深層次的原因是“公司規(guī)模小，產(chǎn)品與不斷涌入的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雷同，并以低端市場(chǎng)為主”。
據(jù)悉，國(guó)內(nèi)目前大約有600家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，設(shè)計(jì)的最高水平是90納米，但相對(duì)于國(guó)外先進(jìn)企業(yè)依然顯得水平低和規(guī)模小，國(guó)內(nèi)最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)與全球最大IC設(shè)計(jì)公司年銷(xiāo)售額之比是十幾億元和300多億元的差距（截至2006年年末）。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)主要以傳統(tǒng)的智能卡、模擬產(chǎn)品和消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品為重點(diǎn)，而占全球市場(chǎng)份額80%的通信、計(jì)算機(jī)和汽車(chē)電子等中高檔應(yīng)用市場(chǎng)則鮮有涉足。
“高端意味著高利潤(rùn)，低端市場(chǎng)由于沒(méi)有進(jìn)入門(mén)檻，不僅競(jìng)爭(zhēng)者云集，利潤(rùn)也會(huì)在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中日趨微薄?！毙袠I(yè)人士說(shuō)。
去年，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的銷(xiāo)售收入為186.2億元，同比增長(zhǎng)49.8%。雖然是IC產(chǎn)業(yè)中增幅最大的，但這當(dāng)中有企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)因素在支撐。而由于我國(guó)具有業(yè)務(wù)垂直整合能力的半導(dǎo)體公司還屬鳳毛麟角，IC設(shè)計(jì)企業(yè)自然成為IC產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中堅(jiān)力量。但設(shè)計(jì)企業(yè)普遍偏小的規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不盡合理，卻嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。
“盡管?chē)?guó)內(nèi)IC自給率2006年官方的統(tǒng)計(jì)為21.9%，但真實(shí)的數(shù)字可能只有8.3%?！狈治鋈耸恐赋?，自給率不是以設(shè)計(jì)能力定論，而是以進(jìn)入整機(jī)系統(tǒng)中的數(shù)量為準(zhǔn)。很多時(shí)候，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的尷尬不是設(shè)計(jì)不出芯片，而是設(shè)計(jì)出來(lái)的芯片賣(mài)不出去——制造商不放心。由此造成的后果是，集成電路與微電子組件在2004年后的進(jìn)口額每年以200億美元的速度增長(zhǎng)。去年，進(jìn)口額已達(dá)1035億美元，而出口額僅有200億美元！
尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)
如何才能阻止利潤(rùn)下滑？關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)其實(shí)早已留意。
2006年下半年，當(dāng)繁榮了數(shù)年的MP3解碼芯片產(chǎn)業(yè)頹勢(shì)盡顯之后，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)最先把安防產(chǎn)業(yè)當(dāng)成突破口。據(jù)稱(chēng)，這主要是安防產(chǎn)業(yè)近幾年受到政府有關(guān)部門(mén)的推動(dòng)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛的原因。截至2006年年底，國(guó)內(nèi)兩萬(wàn)多家安防企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已超過(guò)1000億元?！安簧買(mǎi)C設(shè)計(jì)企業(yè)興沖沖地進(jìn)去，但大多在今年初就退了下來(lái)，它們不能接受自己賺取的利潤(rùn)僅為國(guó)外技術(shù)企業(yè)1/5不到的殘酷現(xiàn)實(shí)。”知情人士說(shuō)，“這雖然是一次不成功的抗?fàn)?，但卻使得它們（IC設(shè)計(jì)企業(yè)）清醒地意識(shí)到：真正的出路并無(wú)法繞過(guò)核心技術(shù)這道坎?！?nbsp;
進(jìn)入2007年，3G的火熱再次為IC設(shè)計(jì)企業(yè)打通了另一條成長(zhǎng)的大道。信息產(chǎn)業(yè)部的調(diào)查預(yù)示，今年將是3G商用爆發(fā)性發(fā)展的一年。未來(lái)5年，中國(guó)3G用戶(hù)將達(dá)到2.66億戶(hù)，這必將給終端產(chǎn)品和半導(dǎo)體業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。而事實(shí)也證明，為應(yīng)對(duì)3G時(shí)代帶來(lái)的手機(jī)多媒體芯片市場(chǎng)變化，本土設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛做出戰(zhàn)略調(diào)整。
在發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)當(dāng)日，中星微電子CEO鄧中瀚也明確表示，公司將通過(guò)高端市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和借助數(shù)字多媒體芯片在大唐3G手機(jī)上的應(yīng)用來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增加收益。據(jù)悉，中星微電子在今年6月初就與微軟(中國(guó))在北京達(dá)成了協(xié)議，雙方同意深化“微軟-中星微多媒體技術(shù)中心”在數(shù)字多媒體應(yīng)用領(lǐng)域的合作，并將其延伸至移動(dòng)多媒體領(lǐng)域。與此同時(shí)，坊間還傳言電源管理芯片項(xiàng)目也已成為這家公司的下一個(gè)目標(biāo)。
珠海炬力方面，為滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)高端視頻播放的需求，今年年初，它開(kāi)始提供新一代的13系列產(chǎn)品，充分表明對(duì)低端市場(chǎng)“紅海”本質(zhì)的深刻認(rèn)識(shí)。李湘?zhèn)ケ救司蜆?lè)觀地表示，“這些新品將幫助公司走出第二季度業(yè)績(jī)不佳的陰影?！睋?jù)他透露，珠海炬力正努力提高既有產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比，希望能繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。至于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，李湘?zhèn)ブ赋?，珠海炬力將致力于多媒體音視頻處理芯片的研發(fā)。目前，公司正全力開(kāi)發(fā)第二代移動(dòng)多媒體平臺(tái)，并為此投入了大量資源。“我們希望未來(lái)的產(chǎn)品可以在MP4、PMP市場(chǎng)上再次復(fù)制MP3主控芯片的奇跡，拿下50%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?！崩钕?zhèn)フf(shuō)，“珠海炬力的客戶(hù)已遍布?xì)W美，將來(lái)還會(huì)加大國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)力度，把更多的新興國(guó)家也納為營(yíng)收成長(zhǎng)的重點(diǎn)?！?nbsp;
任重而道遠(yuǎn)
今年3月8日，環(huán)球資源電子業(yè)務(wù)部總裁MarkSaunderson曾在北京表示，“中國(guó)正從IC制造轉(zhuǎn)向IC設(shè)計(jì)。在這一過(guò)程中，增長(zhǎng)強(qiáng)勁的電子消費(fèi)將幫助本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)在年均收入與產(chǎn)品設(shè)計(jì)精密度等方面拉近與臺(tái)灣地區(qū)及韓國(guó)同行之間的差距?！辈辉?，話(huà)音剛落便傳出領(lǐng)頭企業(yè)中星微電子與珠海炬力利潤(rùn)下滑的消息。
《IT時(shí)代周刊》了解到，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司的業(yè)務(wù)主要來(lái)自三個(gè)方面：系統(tǒng)商定制的IC，具有市場(chǎng)渠道但沒(méi)有設(shè)計(jì)能力的企業(yè)定制的IC，以及其他IC設(shè)計(jì)公司為了加快產(chǎn)品上市、降低開(kāi)發(fā)成本而定制的IC。但在這當(dāng)中，絕大部分的業(yè)務(wù)是不能打上設(shè)計(jì)公司自己品牌的。對(duì)于這種“兼職”設(shè)計(jì)服務(wù)現(xiàn)象，IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司芯原科技CEO戴偉民坦言，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)IC設(shè)計(jì)公司還在生死線(xiàn)上掙扎，“兼職”也是無(wú)奈之舉。但市場(chǎng)分析人士擔(dān)心，在自主品牌長(zhǎng)期缺失后，面對(duì)越來(lái)越多具有強(qiáng)大品牌優(yōu)勢(shì)的國(guó)外對(duì)手，又該如何獲得勝算？
如今，中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升溫刺激外資加大在華投資力度。它們不僅建設(shè)本地研發(fā)和客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，與國(guó)內(nèi)代工廠進(jìn)行更多合作，甚至還直接收購(gòu)國(guó)內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ腎C設(shè)計(jì)企業(yè)。
以電源管理IC為例，繼2005年來(lái)自硅谷的龍鼎微電子吃下美矽半導(dǎo)體，以及2006年美國(guó)研諾科技以2200萬(wàn)美元高價(jià)收購(gòu)上海崇芯微電子后，今年1月8日，美國(guó)CirrusLogic公司也宣布以1050萬(wàn)美元收購(gòu)成立不足3年的科圓半導(dǎo)體(上海)有限公司?？茍A半導(dǎo)體致力于單節(jié)鋰離子電池保護(hù)IC的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制作，其出售前的年?duì)I業(yè)額接近500萬(wàn)美元?？煽肯⒎Q(chēng)，CirrusLogic收購(gòu)科圓半導(dǎo)體，是因?yàn)榭春盟诠P記本電腦配套電池和大容量手機(jī)鋰離子電池設(shè)計(jì)方面的突出能力和未來(lái)市場(chǎng)的巨大需求。
行業(yè)整合，外資企業(yè)唱主角，這不應(yīng)是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)愿意看到的景象。但目前它們也只能接受現(xiàn)實(shí)，并把更多的精力放在對(duì)自身缺陷的彌補(bǔ)上。
有人士認(rèn)為，“硅谷熟練IC設(shè)計(jì)的人才有40萬(wàn)，而中國(guó)只有1萬(wàn)人左右?！彪m然無(wú)從考證這組數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)人才短缺已為業(yè)界共睹。按道理，目前國(guó)家設(shè)立的17個(gè)IC設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)基地每年培養(yǎng)的畢業(yè)生有數(shù)千人之多，應(yīng)該是“人才濟(jì)濟(jì)”的，為何會(huì)出現(xiàn)這種尷尬？杭州國(guó)芯科技有限公司副總經(jīng)理張明做了解釋?zhuān)簩W(xué)生動(dòng)手能力太差。除部分高校承擔(dān)科研課題及與企業(yè)合作項(xiàng)目外，很多IC設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)生因?yàn)轫?xiàng)目成本過(guò)高而很難接觸到實(shí)際項(xiàng)目。這一問(wèn)題又與教育模式有關(guān)，非短時(shí)間內(nèi)能夠解決。
“中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠(yuǎn)?！卑雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)知名評(píng)論家莫大康指出，國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局近日已公布第一批國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路企業(yè)名單，入選的94家企業(yè)無(wú)一不偏重于制造領(lǐng)域。這也預(yù)示著即將出臺(tái)的半導(dǎo)體新政，尚未顧及設(shè)計(jì)方面。
評(píng)論