汽車電子市場喜中隱憂本土企業(yè)該往何處去
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家電企業(yè)暗戀整車制造似乎還是不久以前的事,但奧克斯汽車的退市風波隨即給造車熱潑了一頭冷水。
實際上,對整車市場垂涎三尺的家電企業(yè)們已經(jīng)開始逐步將熱情轉(zhuǎn)移到了汽車后市場,投入與風險相對較小的汽車電子產(chǎn)品成為了家電企業(yè)轉(zhuǎn)行的新寵。
據(jù)悉,日前廣東著名家電企業(yè)創(chuàng)維高調(diào)宣布進入汽車電子市場,并已建立了兩條生產(chǎn)線,能自行開發(fā)30余種車載多媒體產(chǎn)品。而此前,康佳已經(jīng)把汽車電子定位為集團的戰(zhàn)略性業(yè)務,與現(xiàn)有的彩電、手機并立呈三足鼎立之勢。去年3月,夏新電子也發(fā)布公告稱與東南汽車合作成立生產(chǎn)車載電子產(chǎn)品的合資公司,隨后TCL也表示將進入汽車電子領(lǐng)域。 2004年6月17日,以碟機、視聽、能源、光電顯示為主業(yè)的廣東德賽集團宣布斥巨資進軍汽車音響行業(yè),并計劃用2-3年時間,在汽車電子市場形成強勢品牌。此外,中興、華為、京華、三諾、國微等大批知名企業(yè)開始加緊進入汽車電子產(chǎn)業(yè)。
香港生產(chǎn)力局總裁楊國強表示,汽車的電子化和智能化已成為汽車技術(shù)發(fā)展的主要方向。有關(guān)資料顯示,在發(fā)達國家,電子產(chǎn)品占中檔汽車成本超過20%,高檔豪華轎車的電子產(chǎn)品占到整車成本的50%以上,目前電子技術(shù)的應用幾乎已經(jīng)深入到汽車所有的系統(tǒng)。 當前國內(nèi)每輛新車汽車電子支出平均占整車價值的4.8%,同期全球平均水平是26.2%,而差距即是市場發(fā)展的空間。
根據(jù)市場調(diào)查公司StrategyAnalytics的預測,2008年全球汽車電子市場的規(guī)模,將會從去年的1200多億美元增加到1600多億美元。而中國汽車工業(yè)協(xié)會也預測,今年中國汽車電子的市場規(guī)模,有可能達到3000億元。
盯上中國汽車電子市場這塊新蛋糕的不獨本土企業(yè)。
去年4月,摩托羅拉宣布在天津設立生產(chǎn)汽車電子零件工廠;6月,松下電器成立天津松下汽車電子開發(fā)公司,生產(chǎn)移動通信和DVD、數(shù)字播放器等高品位影像汽車多媒體產(chǎn)品;緊隨其后,東軟與阿爾派合作成立東軟汽車電子研發(fā)中心,為國產(chǎn)寶馬、奔馳等配套生產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品。
但令人憂慮的是,國內(nèi)汽車電子零組件廠商雖然多達1000多家,但絕大部分集中在車載音響和汽車通信等低技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域。由于進入者眾,產(chǎn)品供過于求,部分企業(yè)虧損嚴重。而技術(shù)含量高,利潤豐厚的發(fā)動機電子、底盤電子、車身電子等產(chǎn)品幾乎全部被國外廠商或者合資企業(yè)壟斷。國家信息產(chǎn)業(yè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在我國汽車電子市場上,70%以上的市場份額被國外的汽車電子廠商所占據(jù),只有剩下不到30%的市場是留給國內(nèi)汽車電子廠家,即使是這不到30%的市場,還有很大一部分被合資公司所把持。
在日前舉辦的“2005汽車用品行業(yè)高峰論壇”上,清華汽車工程系袁大宏教授對我國汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀做出了評價。
他指出,汽車電子分為汽車電子控制系統(tǒng)車載和汽車電子裝置。前者主要包括汽車信息系統(tǒng)車載電腦、導航系統(tǒng)、汽車視聽娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡等;后者是IT行業(yè)的產(chǎn)品應用領(lǐng)域在汽車上的擴展??梢灾苯訉F(xiàn)有的技術(shù)或經(jīng)過改造后,移植到汽車環(huán)境下使用。但需要滿足汽車電磁兼容性標準和可靠性的要求。因這類產(chǎn)品和整車及發(fā)動機的性能無關(guān),可以獨立地進行開發(fā)。
他分析認為,雖然國內(nèi)從事車載電子產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)很多,但規(guī)模都很小,產(chǎn)品多是一些技術(shù)含量不高的低端產(chǎn)品,而且同一種產(chǎn)品重復開發(fā)的現(xiàn)象非常嚴重。由于競爭激烈,企業(yè)只能用降低價格戰(zhàn)的方法維持生存,不可能在產(chǎn)品的開發(fā)上有大的資金投入,而一旦國內(nèi)出現(xiàn)了強勁的競爭對手,企業(yè)就很難生存下去。
目前國內(nèi)的汽車電子控制系統(tǒng)市場基本上被國外實力強大的跨國汽車電子公司所壟斷,只有少量生產(chǎn)ABS和安全氣囊的企業(yè),開始小批量為整車廠試裝配套。 汽車電子控制系統(tǒng)的開發(fā)需要長年的技術(shù)積累,開發(fā)難度大;系統(tǒng)需要在各種工況下進行匹配標定,還要通過嚴酷的可靠性試驗;產(chǎn)品開發(fā)的周期長,短期見不到經(jīng)濟效益;匹配試驗所用的儀器和試驗設備價格非常昂貴,需要投入大量的資金;特別是競爭對手都是國外實力強大的跨國汽車電子公司。出于以上種種原因,國內(nèi)介入汽車電子控制系統(tǒng)開發(fā),真正能夠為整車配套的企業(yè)還很少。
本土汽車電子路在何方
安全、節(jié)能、環(huán)保以及智能化、信息化是未來汽車的發(fā)展趨勢,而中國汽車市場的快速發(fā)展促進了中國電子信息產(chǎn)業(yè)向汽車電子領(lǐng)域的滲透和發(fā)展。
有關(guān)專家指出,結(jié)合本國具體情況, GPS、車身電子、ABS和安全氣囊、以及胎壓監(jiān)測等領(lǐng)域是中國汽車電子行業(yè)利用國外方案進行開發(fā)的主要發(fā)展方向,娛樂、舒適、安全和環(huán)保是中國汽車電子發(fā)展的推動力。隨著汽車電子對電力需求的增加,中國功率器件市場有望大幅度增長,中國本地電源模塊制造業(yè)以及器件設計和制造業(yè)有望贏得難得的發(fā)展機遇。
相關(guān)調(diào)查顯示,中國汽車市場的高速增長促成了中國車載娛樂系統(tǒng)市場規(guī)模的成倍增長,市場研究表明,在2003至2006年間,中國轎車產(chǎn)量合計應在1200至1600萬輛左右,相應汽車娛樂系統(tǒng)市場的規(guī)模在500-800萬套左右,主要提供OEM配套服務。而采用車載計算機作為平臺,將車載通信、導航、視聽娛樂、網(wǎng)絡控制等集成為一體化多媒體信息系統(tǒng)則是這一領(lǐng)域的市場發(fā)展趨勢。調(diào)查分析表明,與汽車行駛安全和控制相關(guān)性不大的車載娛樂和導航信息系統(tǒng)、車身電子是中國汽車電子產(chǎn)品市場的主要發(fā)展方向。
“不缺錢,也不缺別的,國內(nèi)企業(yè)目前最大的瓶頸就是技術(shù)?!笨导沿撠熎囯娮邮聞盏某>┛畤@,中國汽車業(yè)普遍存在的問題,同樣也就是家電企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)汽車電子時要面臨的問題:核心技術(shù)能力缺乏,行業(yè)標準話語權(quán)缺乏。
相形之下,以技術(shù)研發(fā)見長的國際巨頭則顯得咄咄逼人。據(jù)悉,微軟、英特爾、飛利浦等國際IT廠商也在準備切入這塊市場,并已作出 相關(guān)投資計劃。其中微軟的野心最大,不僅在汽車電子設備的研發(fā)上有所動作,還聲稱將成為汽車軟件市場的最大供應商。據(jù)其宣稱,微軟正在以Windows CE軟件為基礎,研發(fā)一個定制版本的操作系統(tǒng)軟件,該軟件能夠控制車上的一切,從車內(nèi)娛樂到衛(wèi)星導航無所不能。
在此背景下,原本主要依靠成本優(yōu)勢搶占汽車電子市場的本土企業(yè)應何去何從?
袁大宏教授表示,車載汽車電子裝置的生產(chǎn)商,如若想在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地,必須進行整合重組,擴大生產(chǎn)規(guī)模。只有生產(chǎn)形成經(jīng)濟批量,才有可能降低產(chǎn)品的價格。采用先進的制造技術(shù)和裝備改造企業(yè),以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,創(chuàng)建知名品牌。
對于中小型企業(yè)而言,可以選擇專業(yè)化的發(fā)展模式 。它們可以生產(chǎn)單一產(chǎn)品,由于產(chǎn)品在技術(shù)上比較專一,比較容易提升企業(yè)自身的技術(shù)實力,將企業(yè)做大做強,應對激烈的市場競爭。他舉例說,德國有一家專門生產(chǎn)火花塞的公司, 90多年來一直專注于此,目前該公司在歐洲火花塞市場上已經(jīng)占有93%的OEM市場份額和全球售后市場30%的市場份額。
他建議,在進入整車配套體系受阻的情況下,本土汽車電子產(chǎn)品可先進入售后市場,因為這一市場對產(chǎn)品的要求比為主機廠配套要低,容易進入。由于國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品有價格上的優(yōu)勢,國外售后市場的訂單數(shù)量很大,這在一定程度上推動了企業(yè)的快速發(fā)展,目前國內(nèi)已有一些成功的先例。本土企業(yè)在此過程中可以不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平,為進入整車的配套市場做好準備。
對于難度相對較高的汽車電子控制系統(tǒng)的開發(fā),他表示這需要實力強大電子企業(yè)的介入,引進具有相應能力的技術(shù)研發(fā)人才,或者是電子企業(yè)和汽車企業(yè)聯(lián)合。據(jù)悉,汽車電子的后來者創(chuàng)維目前已經(jīng)和清華大學名下的力合公司達成了戰(zhàn)略合作協(xié)議,同時與國外某知名企業(yè)的合作也將在近期展開。
除了研發(fā)技術(shù)本身的限制之外,目前國內(nèi)廠商開發(fā)的產(chǎn)品進入合資整車廠商需經(jīng)過外方名目繁多、極其苛刻的認證,而這些認證的周期也很長,一般是認證結(jié)束時市場機會已經(jīng)擦肩而過。據(jù)上海汽車電子工程中心主任夏冠群透露,他們在上汽集團和上海市科委的支持下于1999年起就開始開發(fā)霍爾相位傳感器,主要是用在電噴系統(tǒng)上,目前做出了第一批305個樣品,這些樣品通過了初步的跑車實驗,但要得到德國大眾的認證非常困難。
上海交通大學教授、東風集團與上汽集團高級顧問殷承良也表示,在標準方面政府部門的引導作用是最重要的。他建議,我國應該借鑒韓國的經(jīng)驗。韓國政府和企業(yè)共同制定了一些標準,這些標準具有很多地方特色,為韓國的汽車電子業(yè)發(fā)展帶來了有利的條件。“一個汽車廠商進來時,其所有的認證標準也就帶進來了,如果政府組織建立我們自己的標準,國外廠商就需重新認證,這就為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了平等參與的機會?!?
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