中小尺寸市場向好 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)何去何從

　　編者按：盡管我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)已取得了令人矚目的成績，但無論從技術(shù)水平還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模而言，我們尚無法與國際先進水平相抗衡。在當前中小尺寸市場日趨火紅的背景下，面對大尺寸和中小尺寸面板的不同選擇，中國企業(yè)將何去何從?本報邀請了國內(nèi)相關(guān)企業(yè)人士談?wù)?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/TFT-LCD">TFT-LCD市場前景及產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略。

　　京東方科技集團股份有限公司總裁、執(zhí)行董事陳炎順：

　　諸多因素左右面板尺寸選擇

　　大尺寸TFT-LCD面板，通常由5代以上的高世代TFT-LCD生產(chǎn)線生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸TFT-LCD面板，通常在5代以下TFT-LCD生產(chǎn)線上生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域相對于大尺寸而言較為廣泛，主要有手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝錄機、PDA、車載顯示、MP3、游戲機等多個領(lǐng)域，一些新的應(yīng)用領(lǐng)域也還在不斷涌現(xiàn)。

　　對于終端電子產(chǎn)品而言，無論是大尺寸TFT-LCD，還是中小尺寸TFT-LCD，都是其中關(guān)鍵的顯示元件，其主流地位在未來一二十年內(nèi)是不可動搖的。因此，從支撐信息產(chǎn)業(yè)長遠和持續(xù)發(fā)展的角度看，在大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD之間，不存在選擇和放棄的問題。做什么不做什么，是時機、基礎(chǔ)、定位不同諸多因素決定的結(jié)果，每個企業(yè)也會有不同的選擇。

　　大尺寸TFT-LCD的主要應(yīng)用產(chǎn)品顯示器和液晶電視標準化程度較高，所用的TFT-LCD面板尺寸、技術(shù)規(guī)格相對固定，對應(yīng)生產(chǎn)線分工也很明確。5代線適合生產(chǎn)15英寸、17英寸、19英寸以及26英寸以下的顯示器和小尺寸液晶電視面板，6代線適合生產(chǎn)32英寸、37英寸液晶電視面板，7代以上生產(chǎn)線適合生產(chǎn)40英寸以上的液晶電視面板。大尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模以降低單位成本是大尺寸TFT-LCD面板廠商在市場競爭中采用的主要方式，經(jīng)過幾年來的競爭和整合，全球大尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出規(guī)模壟斷的產(chǎn)業(yè)特點。

　　目前我國大陸已有3條5代TFT-LCD生產(chǎn)線量產(chǎn)，1條5代線在建，在顯示器領(lǐng)域已占有一定的市場份額，具有一定的影響力，更重要的是，在技術(shù)上積累了向6代以上更高世代生產(chǎn)線發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　中小尺寸TFT-LCD主要應(yīng)用于移動和便攜式終端電子產(chǎn)品。在這些領(lǐng)域，新產(chǎn)品層出不窮，傳統(tǒng)產(chǎn)品又不斷更新，個性化和差異化成為潮流。這種多樣性和變動性，一方面使得中小尺寸TFT-LCD的市場需求也在不斷變化和細分。另一方面，這種應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性和多樣性與生產(chǎn)線產(chǎn)品組合的靈活性為廠商創(chuàng)新商業(yè)模式和實現(xiàn)差異化提供了廣闊的空間，也為后介入廠商提供了發(fā)展機遇，但同時對技術(shù)和運營要求也相對較高，我們應(yīng)密切關(guān)注中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品的多樣性和變動性，進行明確的市場定位，在不斷細分的市場中著力打造某些領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過產(chǎn)品差異化和運營成本的降低來打破舊的市場格局，取得發(fā)展機遇。

　　我國大陸中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，中小尺寸TFT-LCD在技術(shù)和運營上的難度并不小于大尺寸TFT-LCD，如何把我們在5代TFT-LCD線上已有的技術(shù)、客戶、運營資源更好地移植到中小尺寸生產(chǎn)線上，以確保成功運營是我們要重點關(guān)注的因素。

　　嚴格來說，我國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)主要是在顯示器領(lǐng)域取得了一些成績，預(yù)計2007年占到全球顯示器面板市場13%，3條線擴產(chǎn)完成后將占到20%左右的份額。在15英寸以下的中小尺寸面板領(lǐng)域，我國大陸已經(jīng)有4條中小尺寸面板生產(chǎn)線啟動建設(shè)，未來兩年內(nèi)都將陸續(xù)量產(chǎn)。這4條線建成后將填補我國大陸在TFT-LCD產(chǎn)品方面的空白，對我國大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)布局具有重要意義。如果這兩年在液晶電視用大尺寸面板領(lǐng)域再有6代以上TFT-LCD生產(chǎn)線投資的話，我們在TFT-LCD領(lǐng)域?qū)⑼瓿纱笾行〕叽绲耐暾季帧?/P>

　　3M中國有限公司光學產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理周昶：

　　TFT-LCD面板市場前景看好

　　大尺寸面板在不同的應(yīng)用市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。對于筆記本電腦應(yīng)用而言，輕薄、省電已經(jīng)成為未來面板的發(fā)展的主要趨勢之一。而對于液晶顯示器應(yīng)用而言，高對比度和高色域是未來的主要發(fā)展趨勢，一些高端的多媒體液晶顯示器則需要高亮度和更短響應(yīng)時間的面版。液晶電視已經(jīng)成為液晶面板的最大應(yīng)用市場，液晶面板的性能也在很大程度上決定著液晶電視的最終表現(xiàn)，為了能在與PDP競爭中贏得更多的市場和更好地滿足消費者的需求，大尺寸、高分辨率、高色域和高對比度將是液晶電視應(yīng)用面板未來發(fā)展的最主要趨勢。所以，不但在不同的應(yīng)用市場，面板會往不同的方向去發(fā)展，就是在同一應(yīng)用市場不同的細分市場，面板的發(fā)展趨勢也是不一樣的。

　　在中小尺寸顯示面板市場上，手機面板向來是最大量的應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計2007年全球手機出貨量超過10億部，且仍在不斷增長當中。在手機的設(shè)計上，外觀設(shè)計成為重要一環(huán)，以期以獨特的造型增加消費者個人魅力，這導(dǎo)致手機面板隨之向薄型化發(fā)展以便降低整機厚度或給其他元器件預(yù)留設(shè)計空間。另外，越來越多的功能性設(shè)計如商務(wù)智能、娛樂影音等超出無線通訊器材界限的多媒體應(yīng)用，讓手機顯示的技術(shù)指標日新月異地進步著，高亮度、高色彩、高分辨率、大尺寸、廣視角、高對比度日益成為新手機面板設(shè)計的方向，而3mW以下的電力消耗，又成為顯示技術(shù)指標不斷進步的同時需要達到的另一項具體要求。3M的增亮產(chǎn)品在幫助提供更高軸向亮度，優(yōu)化出光光譜的同時，還能夠在同等亮度下降低電量消耗，期望能對LCD做出更大的貢獻。

　　在大尺寸方面，液晶電視將是支持未來TFT-LCD發(fā)展的重要動力，尤其是37英寸以上是未來市場的主流，這些超大面積的液晶面板將使平板產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持活力。液晶顯示器將繼續(xù)占有傳統(tǒng)的市場份額，雖然增長速度不如液晶電視，但仍然有持續(xù)的商用和家用需求，趨勢上將向19英寸以上的大尺寸發(fā)展，關(guān)注的重點將在于多媒體一體式的液晶顯示器。筆記本電腦將保持目前的增長速度持續(xù)發(fā)展，這主要歸功于PC產(chǎn)業(yè)的持續(xù)更新?lián)Q代，以及筆記本不可逆轉(zhuǎn)的寬屏趨勢，在未來的幾年內(nèi)，預(yù)計目前所有非寬屏電腦將轉(zhuǎn)為寬屏電腦，趨勢上13英寸及以下的輕薄型筆記本電腦將迅速崛起，將與14英寸-15英寸平分秋色。

　　中小尺寸方面，手機面板是目前帶動小尺寸TFT面板成長的最重要因素之一。估計到2007年底，中國境內(nèi)生產(chǎn)的手機數(shù)量將會超過全球手機產(chǎn)量的一半，這是過去幾年中手機工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在中國快速發(fā)展積累的結(jié)果。未來幾年當中，全球手機的消耗需求仍然會持續(xù)以8%-10%左右的速度增長，而中國也將會成為越來越重要的世界手機生產(chǎn)大國，估計幾年之后中國生產(chǎn)的手機數(shù)量將占到全球60%以上，在這樣的推動力下LCD面板行業(yè)也將有持續(xù)發(fā)展的空間。

　　另外，在手機多媒體功能日益增加的同時，對顯示質(zhì)量的要求也越來越高，這就要求應(yīng)用更多、更好的TFT-LCD面板來解決這方面的需求。小尺寸TFT-LCD面板價格的大幅度下降，也將從另一方面促進手機面板當中TFT-LCD的應(yīng)用。隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的普及和數(shù)字傳播環(huán)境的成熟，也伴隨汽車開始逐漸進入中國家庭，我們已經(jīng)看到5英寸以上的車用面板市場開始逐漸繁榮起來，2007年全球車用面板的成長率當可達到11%，也是一個值得注意的有前景的應(yīng)用方向。

　　上海廣電NEC液晶顯示器有限公司營銷部封慧：

　　巧奪中小尺寸話語權(quán)

　　中小尺寸顯示面板應(yīng)用繁多、前景廣闊且潛在消費人群巨大，但在這一激烈競爭的市場占據(jù)一席之地并非易事，日本、韓國和我國臺灣地區(qū)廠商在上游產(chǎn)業(yè)配套、下游客戶資源以及技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗方面的優(yōu)勢短期之內(nèi)不可撼動。

　　作為市場后進者的中國大陸廠商該如何抓住市場機遇?可供參考的策略建議如下。

　　注重技術(shù)實力積累：顯示面板始終追求高對比度、高畫質(zhì)、寬視角，中小尺寸在細致度上要求更高，也要求更薄。另外技術(shù)開發(fā)也要注意低耗電和低成本。

　　加強與上游材料廠商合作：作為后進者的中國大陸廠商，產(chǎn)業(yè)配套先天處于劣勢，必須慎重謀劃如何加強供應(yīng)鏈管理，保證原料的供應(yīng)等問題，以免錯失大好的市場機會。

　　深耕客戶關(guān)系和潛在需求市場：終端消費者的需求中蘊涵著新的商機，也是中國大陸中小面板廠商應(yīng)當長期關(guān)注的課題。中小尺寸應(yīng)用廣、細分市場比大尺寸多，需要投入更多精力研究。不同消費者有不同的特點，廠商應(yīng)當準確把握消費者需求，加強與下游消費電子廠商的合作開發(fā)，以求縮短產(chǎn)品認證時間，達到雙贏。大陸廠商可借鑒群創(chuàng)光電，尋求利基市場。另外也可以通過并購等前向一體化，加強對終端需求的掌控。

　　以創(chuàng)新制造新的商機：中小尺寸產(chǎn)品單價低、產(chǎn)品生命周期短、更新?lián)Q代快，需要不斷創(chuàng)新。更新技術(shù)、尋找新的概念、新的應(yīng)用不僅是下游手機和消費電子廠商的任務(wù)，也需要面板廠商的積極參與。例如隨著蘋果iPhone跨入手機市場，我國臺灣地區(qū)面板廠也紛紛跨入iPhone式電容式觸控面板。只有持續(xù)不斷的創(chuàng)新才能保持產(chǎn)品的高附加值。

　　以產(chǎn)品差異化尋求高毛利：中小尺寸由于規(guī)格差異大，價格很難對比，所以相對大尺寸面板能保持較高毛利，產(chǎn)品的同質(zhì)化會帶來價格競爭，是中小面板廠商應(yīng)當盡力避免的局面。除了在亮度、對比度、響應(yīng)時間、解析度等技術(shù)規(guī)格方面尋找差異化，尋找低成本的技術(shù)規(guī)格也是產(chǎn)品差異化的一個方向。

　　將LCM業(yè)務(wù)委外：LCM在TFT-LCD制程中是相對勞動力密集和附加值較低的業(yè)務(wù)，在目前產(chǎn)能供不應(yīng)求的行情下，友達、華映、彩晶及樂金飛利浦(LPL)等面板廠將這一后段制程，轉(zhuǎn)給元太、凌巨等廠制造，元太、凌巨的大陸廠昆山凌達、揚州川奇光電呈現(xiàn)產(chǎn)能滿載的盛況。這也是未來中國大陸廠商可以參考的策略之一。

　　中意德諾科技顧問有限公司顧問龐春霖：

　　利用技術(shù)提升價值

　　在目前工藝技術(shù)成熟的情況下，幾乎所有的TFT技術(shù)變革都是為了用最低的投入去實現(xiàn)最大的產(chǎn)出。因此，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭就是成本競爭。

　　對于TFT-LCD的發(fā)展，我認為可以采取大尺寸和中小尺寸集群同步發(fā)展的策略。以行業(yè)龍頭企業(yè)為核心，建立大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑橫向與縱向系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)資金和技術(shù)實力，發(fā)展TFT產(chǎn)業(yè)鏈中217個配套產(chǎn)品中可行性比較大的材料、器件、裝備等產(chǎn)品，這樣，在TFT面板企業(yè)為帶動的前提下，奠定和創(chuàng)建一個基本的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。

　　利用技術(shù)提升自己產(chǎn)品的價值，是一種立足現(xiàn)實而可靠的改進手段。在TFT產(chǎn)業(yè)上，可以依賴管理技術(shù)、工藝技術(shù)、創(chuàng)新技術(shù)、銷售技術(shù)等來提升自己產(chǎn)品的價值并降低成本。

　　例如，在管理技術(shù)上，可以采用ERP、TQM、PDCA、CRM等手段，將先進的管理理論和IT工具有效地結(jié)合起來，模仿Dell的方式，實現(xiàn)動態(tài)化、即時化、標準化、市場化的生產(chǎn)，降低產(chǎn)品的廢品率，提高材料、設(shè)備、人力等資源的利用效率，降低庫存和產(chǎn)品在線、在途時間，以降低產(chǎn)品的綜合成本，提升系統(tǒng)競爭力。

　　在工藝技術(shù)上，可以利用材料使用、設(shè)備使用上的創(chuàng)新，減少不必要的生產(chǎn)工序，提升材料和設(shè)備的使用潛能，并增加材料的循環(huán)使用率及效用，降低成本，提高效能。例如在制造工藝上將5次光刻工藝改進為4次光刻乃至3次光刻工藝，減少掩模版的使用數(shù)量，直接降低成本的同時，也由于工序的減少，大幅度地提升產(chǎn)品的良品率。

　　在創(chuàng)新技術(shù)上，采取產(chǎn)品創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等手段，挖掘TFT-LCD更多的功能性因素，拓展其使用領(lǐng)域的寬度的同時，也降低產(chǎn)品的綜合的成本。例如大尺寸TFT-LCD的涂布技術(shù)由旋涂方式向平移印刷方式的改變，可有效減少材料的浪費并提升性能。

　　利用銷售技術(shù)，開展互動營銷、體驗營銷、在線營銷、政府營銷、政策營銷，將TFT-LCD由普通家庭使用領(lǐng)域，向數(shù)字鄉(xiāng)村、遠程教育終端、政府呼叫與公告中心、EBEG在線、政府公示網(wǎng)等新的使用領(lǐng)域進行推廣，擴大TFT-LCD的使用范圍并通過數(shù)量拉動進一步降低成本。

　　深天馬董事總經(jīng)理，上海天馬副董事長、總裁劉瑞林：

　　我國在中小尺寸制造領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢

　　近年來全球一線大廠繼續(xù)加大投資高世代TFT-LCD生產(chǎn)線，目標市場直接瞄準大尺寸液晶電視市場。夏普和三星第7代、第8代生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)后，分別宣布投資約40億美元建設(shè)玻璃基板為2.85m