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多晶硅市場(chǎng)供不應(yīng)求 高贏利水平仍將延續(xù)

作者: 時(shí)間:2008-04-16 來(lái)源:中國(guó)電子報(bào) 收藏

    目前,我們正處于一個(gè)高油價(jià)時(shí)代,環(huán)境污染給我們帶來(lái)的壓力也越來(lái)越沉重,新能源的發(fā)展已經(jīng)刻不容緩。太陽(yáng)能作為一種可永續(xù)利用的清潔能源,有著巨大的開(kāi)發(fā)應(yīng)用潛力。因?yàn)槿祟?lèi)賴(lài)以生存的自然資源幾乎全部轉(zhuǎn)換自太陽(yáng)能,因此太陽(yáng)能是人類(lèi)得以生存和發(fā)展的最基礎(chǔ)的能源形式。從現(xiàn)代科技的發(fā)展來(lái)看,太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的進(jìn)步有可能決定著人類(lèi)未來(lái)的生活方式。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/81595.htm

 行業(yè)需求旺盛

   發(fā)電作為太陽(yáng)能的一種利用方式,近年來(lái)受到越來(lái)越多國(guó)家的重視和政策支持,全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量1996年-2006年10年間增長(zhǎng)26倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%;太陽(yáng)能電池年裝機(jī)量10年間增長(zhǎng)了22倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36%,成長(zhǎng)速度只有半導(dǎo)體工業(yè)可以比擬。我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年之內(nèi),電池產(chǎn)量將保持35%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率,至2010年全球光伏電池需求可以超過(guò)7GW。

    在供應(yīng)緊缺的背景下,非晶硅技術(shù)(主要包括非晶硅和化合物薄膜光伏電池)將得到迅速發(fā)展。出于電池性能和原料的豐富性考慮,這些技術(shù)將成為重要補(bǔ)充,但都不能從根本上替代晶體硅技術(shù)。目前總體而言,非晶硅太陽(yáng)能電池所占市場(chǎng)份額仍然不到10%,所以說(shuō),在未來(lái)很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍然是光伏發(fā)電最主要的原材料,旺盛的光伏發(fā)電需求決定了行業(yè)前景極其看好。

 西門(mén)子法是主流提煉技術(shù)

      與傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備不同,太陽(yáng)能電池就是利用光伏效應(yīng)將太陽(yáng)能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種裝置。整個(gè)系統(tǒng)裝置在安裝之后幾乎“靜止”不動(dòng),不存在機(jī)械運(yùn)動(dòng)和故障,因此與其他發(fā)電設(shè)備相比,設(shè)備的維護(hù)和機(jī)械裝置的制造難度在太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)中幾乎可以忽略,最高的技術(shù)壁壘存在于太陽(yáng)能光伏電池的原料高純度多晶硅的提煉制造。

    盡管當(dāng)前世界上有許多方法生產(chǎn)多晶硅,但應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)仍然是使用化學(xué)法,約有70%-80%的多晶硅采用改良的西門(mén)子法。該方法目前是最為成熟的技術(shù)工藝,缺點(diǎn)是工藝比較復(fù)雜,耗電多,投資大。

    通過(guò)在西門(mén)子法工藝基礎(chǔ)上,增加還原尾氣干法回收系統(tǒng)、SiCl4氫化工藝,實(shí)現(xiàn)了閉路循環(huán),形成當(dāng)今廣泛應(yīng)用的改良西門(mén)子法。該方法通過(guò)采用大型還原爐,降低了單位產(chǎn)品的能耗;采用SiCl4氫化和尾氣干法回收工藝,明顯降低了原輔材料的消耗。

     目前國(guó)內(nèi)的多晶硅技術(shù)也是采用該方法,該技術(shù)最初由峨眉山半導(dǎo)體廠從俄羅斯引進(jìn),經(jīng)過(guò)多位專(zhuān)家的刻苦鉆研,攻克了多晶硅生產(chǎn)的“改良西門(mén)子法”中的四項(xiàng)核心技術(shù),使我國(guó)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)跨入世界先進(jìn)水平。2001年在四川省政府大力推動(dòng)下,在四川樂(lè)山成立新光硅業(yè),專(zhuān)門(mén)運(yùn)作多晶硅項(xiàng)目,峨嵋半導(dǎo)體廠的技術(shù)及設(shè)備劃撥到新光硅業(yè)。新光硅業(yè)在峨嵋半導(dǎo)體材料廠技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),主要體現(xiàn)在:將冷卻導(dǎo)油改成了水冷,水源取自廠房附近的不花錢(qián)的大渡河;改良了大還原爐的節(jié)能和密封性能;提高了氫化技術(shù);改良了尾氣的回收和分離。這四個(gè)環(huán)節(jié)是新光硅業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),能直接降低成本和提高純度。

 多晶硅供不應(yīng)求格局仍將維持

     下游的需求和產(chǎn)能釋放的不足決定了多晶硅供應(yīng)的緊俏,甚至導(dǎo)致了價(jià)格的暴漲,部分太陽(yáng)能電池生產(chǎn)廠商苦于無(wú)法取得多晶硅而無(wú)法開(kāi)工,從而才有了市場(chǎng)上所說(shuō)的“擁硅為王”。

     在嚴(yán)重供不應(yīng)求的局面下,多晶硅價(jià)格出現(xiàn)了暴漲,太陽(yáng)能多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格自2005年始從55美元/公斤開(kāi)始節(jié)節(jié)攀升,在2006年到達(dá)200美元/公斤以上,受下游產(chǎn)能擴(kuò)張材料供不應(yīng)求影響,至2007年12月市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格摸高至400美元/公斤,至今市場(chǎng)價(jià)格維持在300美元/公斤以上。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)多晶硅的成本大約為70美元/公斤-80美元/公斤,而國(guó)外由于政府的電價(jià)優(yōu)惠以及技術(shù)水平提升的緣故,國(guó)外先進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)多晶硅的成本大約為15美元/公斤-25美元/公斤,雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本數(shù)倍于國(guó)外廠商,但在短期內(nèi)巨大的獲利空間面前明顯微不足道。整個(gè)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈,呈現(xiàn)金字塔式的利潤(rùn)分布結(jié)構(gòu),使得越處于上游的行業(yè),其贏利空間越大。

     隨著太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步,電池片的單位用硅量在不斷下降,在目前技術(shù)水平下,每瓦的用硅量已經(jīng)由十幾年前的20克降低到10克左右。據(jù)統(tǒng)計(jì),2006年全球共需太陽(yáng)能多晶硅2.5萬(wàn)噸。按照太陽(yáng)能電池近5年來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率35%計(jì)算,2007年全球共需太陽(yáng)能級(jí)多晶硅3.375萬(wàn)噸,2008年則需4.55萬(wàn)噸。即使充分考慮技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的硅料用料減少,2008年硅料需求仍將達(dá)到4.1萬(wàn)噸。而我們看到最新的傳統(tǒng)多晶硅生產(chǎn)廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2008年的產(chǎn)量肯定是嚴(yán)重供不應(yīng)求的。所以我們認(rèn)為,短期內(nèi)多晶硅價(jià)格仍將維持在高位。

     在暴利面前,國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛開(kāi)始介入這個(gè)行業(yè),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)多晶硅項(xiàng)目有50多個(gè),但我們認(rèn)為很多公司都低估了多晶硅生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性。國(guó)際大廠有成熟的技術(shù)、大規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),然而他們的投產(chǎn)建設(shè)期是2年,完全達(dá)產(chǎn)則需要4年-5年,我們國(guó)內(nèi)企業(yè)在短短2年-3年之內(nèi)能夠迅速成為千噸甚至萬(wàn)噸級(jí)的多晶硅制造商嗎?我們表示懷疑。據(jù)我們了解,江蘇的中能雖已投產(chǎn),但目前仍為尾氣脹庫(kù)問(wèn)題困擾,而放出豪言的江西LDK至今仍未建成,更有其他為數(shù)眾多的項(xiàng)目不見(jiàn)動(dòng)靜。

    目前眾多公司中,我們最為看好新光硅業(yè)系列項(xiàng)目。與國(guó)內(nèi)大多其他項(xiàng)目不同,新光硅業(yè)生產(chǎn)的為難度更高的級(jí)多晶硅。自從2007年2月點(diǎn)火以來(lái),新光一期的產(chǎn)量穩(wěn)步提高,到11月時(shí)已經(jīng)可以穩(wěn)定在80噸/月,2008年第一季度由于檢修原因,產(chǎn)量仍然能夠達(dá)到160噸,可以說(shuō)新光硅業(yè)基本上掌握了千噸級(jí)的工藝。我們認(rèn)為在2008年新光硅業(yè)將展現(xiàn)其真正的贏利能力,是國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)最大的受益者。至于其他企業(yè),我們還需要拭目以待。

 技術(shù)壁壘帶來(lái)高贏利

     多晶硅的價(jià)格暴漲對(duì)下游電池制造商形成極大的成本壓力。目前,光伏產(chǎn)業(yè)的多晶硅來(lái)源主要還是傳統(tǒng)七巨頭,而且多以長(zhǎng)單價(jià)格為主,現(xiàn)貨市場(chǎng)只占小部分,不足以影響整體價(jià)格水平。我們認(rèn)為多晶硅價(jià)格絕對(duì)不會(huì)無(wú)休止?jié)q下去,因?yàn)榘凑漳壳暗奶?yáng)能組件價(jià)格,中小電池廠商已經(jīng)微利甚至虧損,硅料價(jià)格繼續(xù)上漲,必然使光伏產(chǎn)業(yè),特別是晶體硅光伏電池的發(fā)展受到極大損害。雖然我們堅(jiān)定看好光伏行業(yè)的長(zhǎng)期前景,但畢竟現(xiàn)在它還是靠國(guó)外政府推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。如果多晶硅價(jià)格長(zhǎng)期居高不下,那就意味著電池價(jià)格難以穩(wěn)步下降,而如果政府看不到穩(wěn)定的價(jià)格下降趨勢(shì),我們不排除他們會(huì)減少補(bǔ)貼的可能。因此長(zhǎng)期來(lái)看光伏企業(yè)將會(huì)降低產(chǎn)品價(jià)格,多晶硅高價(jià)則難以長(zhǎng)期支撐。事實(shí)上,多晶硅巨頭們之所以樂(lè)意簽長(zhǎng)單并規(guī)定硅料逐步降價(jià),就是因?yàn)樗鼈冋J(rèn)可這一形勢(shì)。

    當(dāng)然,我們絕對(duì)看好多晶硅行業(yè)的高贏利水平,因?yàn)楣枇蟽r(jià)格一下降,光伏電池的價(jià)格就能下調(diào),從而刺激市場(chǎng)需求,光伏電池廠商隨即擴(kuò)產(chǎn),又形成對(duì)多晶硅更高的需求,對(duì)其價(jià)格形成支撐。另一方面,多晶硅環(huán)節(jié)的集中度遠(yuǎn)高于下游,有更強(qiáng)的議價(jià)能力。這種正反饋效應(yīng)會(huì)推動(dòng)光伏發(fā)電行業(yè)不斷前進(jìn)。所以從長(zhǎng)期來(lái)看,多晶硅行業(yè)的利潤(rùn)水平會(huì)逐漸降低,但會(huì)維持在一定的高度上,這是由于多晶硅是整個(gè)晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、投資額最大、建設(shè)期最長(zhǎng)的一環(huán),這就從根本上決定了只要光伏產(chǎn)業(yè)能高速發(fā)展,多晶硅產(chǎn)業(yè)就能取得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最為豐厚的利潤(rùn)。



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