3G中國焦土戰(zhàn)：設(shè)備商的成本大賽

　　任正非：我們處在一個電子商品持續(xù)過剩的時代，過剩的商品不會再賣高價

　　驟然變得擁擠的中國電信C網(wǎng)招標(biāo)，放大了電信業(yè)低價圈地的潛規(guī)則。

　　“中國電信正在就相關(guān)情況向國家有關(guān)部門匯報，招標(biāo)結(jié)果還沒有出來。”9月1日，中興通訊人士略顯無奈地告訴記者，截至上周，各廠商競標(biāo)的價格方案已經(jīng)修改了四次——顯然，種種“地獄價”、“零報價”的競爭和輿論，正在形成多米諾效應(yīng)，挑戰(zhàn)著各設(shè)備廠商的心理底線。

　　“華為的策略引爆了C網(wǎng)潛在的價格戰(zhàn)，這才是最可怕的。”該中興人士說，對于中興、華為而言，作為全球電信設(shè)備領(lǐng)域的后來者，加上有著中國相對優(yōu)越的成本優(yōu)勢，前期的低價圈地已經(jīng)成為中國廠商參與國際競標(biāo)的常用手段，“這是由行業(yè)特性決定的，在別人已經(jīng)圈下的地上分羹，需要付出更多的成本和代價。”

　　中興通訊人士對華為的超低價挑釁，做出了“尚可理解”的表示，事實(shí)上，類似的遭遇戰(zhàn)只不過是中興、華為海外廝殺搶單在國內(nèi)的一個翻版樣本而已。相比而言，摩托羅拉的跳水“零報價”讓人感到了硝煙的沉重。

　　“最近兩年，全球電信業(yè)重組帶來了行業(yè)洗牌，格局動蕩帶來的競爭加劇是必然的。”上述中興人士說，這將加劇重組背景下各大電信設(shè)備商的爭奪戰(zhàn)，暗涌的價格戰(zhàn)已經(jīng)公開和白熱化。

　　兵家必爭的C網(wǎng)

　　如果說置于風(fēng)口浪尖上的華為“地獄價”只是一個擾局者的角色，C網(wǎng)在中國聯(lián)通旗下之時，便早已埋下了未燃的火藥桶。

　　2008年以前，CDMA市場份額是一個相對溫和的局面——中興通訊占32%、摩托羅拉占23%、阿爾卡特-朗訊占22%，北電17%，可以說除了華為之外，有志于CDMA業(yè)務(wù)的廠商均在此間獲得相應(yīng)不錯的份額。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2008年的電信重組給了曾經(jīng)認(rèn)為“聯(lián)通C網(wǎng)長不大”的華為一次改正錯誤的機(jī)會，因為從聯(lián)通手中購入C網(wǎng)的中國電信，對華為而言有著更為深厚的人脈，這給了華為洗牌C網(wǎng)的沖動。

　　與此同時，保衛(wèi)C網(wǎng)份額的壓力正在各海外巨頭身上加大。尤其是在戰(zhàn)略上，對已經(jīng)被傳言基本放棄GSM業(yè)務(wù)的摩托羅拉與北電，C網(wǎng)的賭局更加變得孤注一擲。

　　事實(shí)上，作為曾經(jīng)的全球移動通信巨頭，業(yè)界人士一致認(rèn)為“摩托羅拉的衰退速度是業(yè)界難以想象的”。繼在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域開始走下坡路之后，摩托羅拉在終端領(lǐng)域也遭受了巨大的挫折，其全球第二大手機(jī)制造商的地位被三星取代，距諾基亞的老大位置越來越遠(yuǎn)，至今年第一季度，摩托羅拉全球收入繼續(xù)大幅下降 21%，并且虧損狀態(tài)一直無甚改觀。

　　與手機(jī)終端業(yè)務(wù)的滑鐵盧相比，摩托羅拉在無線系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域亦表現(xiàn)平平：由于前些年采取了降低GSM的投資戰(zhàn)略，并淡出了GSM核心網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)(摩托羅拉GSM核心網(wǎng)及多個UMTS商用合同基本都是OEM華為解決方案而獲得)。

　　這不僅導(dǎo)致其近年來無線設(shè)備表現(xiàn)每況愈下，與此同時更招來了“摩托羅拉將出售或合并處理掉其通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)”的傳言。對摩托羅拉而言，從2006年以來，在系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域表現(xiàn)尚可的就只有CDMA——它對于摩托羅拉重整無線設(shè)備霸主的地位有著至關(guān)重要的意義。

　　CDMA之于北電，與摩托羅拉有著相似的心結(jié)。北電從2001年開始陷入虧損和財務(wù)造假丑聞以來，始終未能走出業(yè)績陰影，2004年凈虧損 1.44億美元，2005年凈虧損26.1億美元，2006年恢復(fù)盈利2.69億美元，但近幾年管理層的持續(xù)動蕩導(dǎo)致大幅裁員(2006年底裁員 33000多人)。由于前幾年戰(zhàn)略選擇偏向CDMA，北電利潤目前主要來自于CDMA2000和固定網(wǎng)絡(luò)，同樣，GSM/UMTS領(lǐng)域早已被邊緣化。 2006年9月，北電UMTS業(yè)務(wù)被阿爾卡特以3.2億美元收購，而2007年以來，進(jìn)一步消息認(rèn)為，北電欲整體出售其GSM資產(chǎn)，此項出售中阿-朗有優(yōu)先收購權(quán)——這暗含了北電在無線業(yè)務(wù)以及GSM上的沒落，僅在中國市場上，北電在中移動、聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)正在整網(wǎng)被華為、中興等其它新崛起廠商代替。

　　有華為GSM產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人告訴記者，早在去年下半年，鑒于摩托羅拉與北電在GSM業(yè)務(wù)中的戰(zhàn)略式微，中國聯(lián)通內(nèi)部已經(jīng)下達(dá)了不再采購的北電及摩托拉羅GSM設(shè)備的指示，甚至要求北電已建的GSM網(wǎng)絡(luò)要逐步退網(wǎng)。

　　因而，在GSM上的“無為”，事實(shí)上加劇了摩托羅拉、北電在C網(wǎng)競標(biāo)上的緊迫感?！　?G中國焦土戰(zhàn)

　　對中國本土電信設(shè)備商中興、華為而言，在有著“主場優(yōu)勢”的中國，其遭遇競爭的血腥程度并不亞于海外。

　　“不僅是C網(wǎng)競爭加劇，從長遠(yuǎn)來看，GSM以及3G的TD、WCDMA都會遇到類似的低價競爭，因為技術(shù)成熟度在加大，廠商也在增加。”某設(shè)備商人士說。

　　該人士舉例說，以TD-SCDMA為例，目前大唐、中興在技術(shù)和產(chǎn)品上占絕對優(yōu)勢，但是后面廠商趕上來也會很快，他認(rèn)為大唐、中興在TD上的領(lǐng)先是基于此前戰(zhàn)略上的成功，目前華為鼎橋以及三星、諾西、愛立信都已經(jīng)在加大對TD的跟進(jìn)，“如鼎橋，要追上中興估計時間差就是一年。”

　　他認(rèn)為更多廠商參與對TD的成熟一方面是良性互動，一方面客觀上也會加大競爭的殘酷性，雖然TD早期建網(wǎng)“運(yùn)營商還是以網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量為主，成本因素靠后”。

　　與“新技術(shù)”TD相比，尚未步上臺的新聯(lián)通WCDMA建網(wǎng)也注定要一開局即面臨設(shè)備商間血腥的肉搏，因為它發(fā)展的速度最快，成熟最早，競爭的廠商也最強(qiáng)，“華為在歐洲爭取WCDMA定單上做得很辛苦，在國內(nèi)也不會太容易。”上述人士說。

　　從全球市場來看，由于歐美各大運(yùn)營商近年通過資本手段加速了并購重組，大大解決了網(wǎng)絡(luò)投資重復(fù)投資問題，并相應(yīng)減少了設(shè)備的資本開支，這使得全球電信業(yè)的投資重點(diǎn)持續(xù)向中國、印度等新興市場轉(zhuǎn)移。

　　來自IDAT/European Commission數(shù)據(jù)顯示，北美電信設(shè)備市場中，2007年電信運(yùn)營商資本支出為712億美元，到2011年預(yù)計為719億美元，5年間的資本支出幾乎不再增長；而在歐洲地區(qū)，2007年電信設(shè)備資本支出為596億歐元，比2006年僅增長了2%，2008年運(yùn)營商資本支出預(yù)計580億歐元，2011 年預(yù)計為572億歐元，復(fù)合年增長率為-1%。

　　相比而言，非洲、中東、亞太將成為全球電信業(yè)的投資新興市場。其中，由于非洲、中東等地區(qū)政局不穩(wěn)，使得新出現(xiàn)的機(jī)會仍存有巨大的懸念，這就讓亞太尤其是中國和印度市場成為新興市場中令人期待的地區(qū)。

　　IDAT/European Commission預(yù)測，亞太地區(qū)的運(yùn)營商2007年資本支出為799億美元，比2006年增長8%(美元疲軟的原因部分影響了增長)，并預(yù)計在 2008年將增加至943億美元，到2011年將達(dá)到1047億美元，5年的復(fù)合年增長率為7%；5年期總額達(dá)4831億美元；如果去除匯率原因，這個增長還將更為驚人，從資本開支占收入比例看，中國和印度運(yùn)營商資本支出占收入比例高達(dá)28%，2011年將仍達(dá)到27%左右。

　　可以看到的是，隨著中國市場機(jī)會的增加，各大國際巨頭近年紛紛加大了在中國的投入，這其中尤以北電最為典型，在北美業(yè)務(wù)一再受到?jīng)_擊的背景下，北電今年高調(diào)表示加大其在華包括4G在內(nèi)的研發(fā)投入，以期通過中國及亞洲業(yè)務(wù)的增長帶動其全球業(yè)務(wù)復(fù)蘇。

　　成本戰(zhàn)？價格戰(zhàn)？

　　對于備受爭議的價格競標(biāo)，華為人士反駁說，簡單地將由競爭加劇導(dǎo)致的成本競賽歸結(jié)為價格戰(zhàn)，是“粗暴和不符合實(shí)際的”。

　　該人士以去年GSM無線招標(biāo)，華為、中興顛覆性地從國際巨頭手中分別截獲23.6%和5.2%份額為例，“如果你認(rèn)為華為的勝出是成本的勝利，也是基于我們提供了可以降低運(yùn)營商長期運(yùn)營成本方案，而不是低價的產(chǎn)品。”

　　“我們原來的核心網(wǎng)叫做TDM交換支持模式，是2G主要模式；由于今后(3G)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向必然IP化，所以我們在GSM網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)新的使用了屬于3G的IP化技術(shù)，我們覺得這是最典型的變化。”該華為人士說，2004年前，TDM交換機(jī)的價格為每戶將近200塊錢，而“IP化的交換機(jī)一出來就已經(jīng)100塊錢以內(nèi)了，到現(xiàn)在已經(jīng)30塊錢了。同時IP化給運(yùn)營商未來優(yōu)化和整合網(wǎng)絡(luò)資源上亦帶來意想不到的效果。”

　　該人士說，在華為、中興向中移動推廣網(wǎng)絡(luò)IP化之時，起初亦遭到運(yùn)營商的質(zhì)疑，“2004年中國移動的軟交換交換機(jī)還只是作為試點(diǎn)用，2006年中移動就要求30%采購要用軟交換的技術(shù)，2007年是全部新增設(shè)備都要用。這才給了華為、中興以機(jī)會。”

　　他認(rèn)為，CDMA的設(shè)備商競爭，除了價格因素，中國本土廠商也同樣帶給運(yùn)營商在技術(shù)上、成本上更優(yōu)的選擇。

　　中興通訊人士也認(rèn)為，中興在過往的C網(wǎng)招標(biāo)中拿下超過30%的份額，領(lǐng)先于其它國外廠商，其為運(yùn)營商提供的IP化、設(shè)備小型化等更為靈活的技術(shù)方案是其勝出的主要原因。

　　他們認(rèn)為，目前C網(wǎng)競爭正在呈現(xiàn)的低價局面，只是2005年以來，全球電信設(shè)備行業(yè)格局重組、洗牌當(dāng)中，遭遇的最后血戰(zhàn)，“最終全球電信市場只會余下5-6家設(shè)備商，其它的都出局”——在新格局重新到來之前，市場競爭的無序與混亂，在所難免。

　　“我們處在一個電子產(chǎn)品過剩的時代，而且會持續(xù)過剩，過剩的商品決不會再賣高價。”5月31日，華為總裁任正非在華為內(nèi)部會議上說。

　　事實(shí)上，正如大浪淘沙，曾經(jīng)經(jīng)歷過漫長高利潤時代的電信設(shè)備行業(yè)也開始面臨“剩者為王”的局面，經(jīng)歷了全球電信市場的兩年震蕩，華為已在今年上半年超越北電，沖入了前五，正在力爭前三；中興也已位居第八，力爭前五——而他們會是最后的“剩”者嗎？