山寨產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏浵佇郾M成的巨型虛擬企業(yè)

　　傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)分工：中國企業(yè)研發(fā)和管理短板暴露

　　首先我們來看一下傳統(tǒng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。簡(jiǎn)單地說，手機(jī)研發(fā)主要涉及五個(gè)方面：芯片設(shè)計(jì)、軟件和系統(tǒng)設(shè)計(jì)(包括協(xié)議棧)、硬件設(shè)計(jì)(包括主板設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng)和UI設(shè)計(jì)，系統(tǒng)整合測(cè)試)、外觀/工業(yè)設(shè)計(jì)(ID/MD)、產(chǎn)品項(xiàng)目管理(產(chǎn)品定義、零部件采購、外觀設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造外包管理、項(xiàng)目控制等)，其中芯片設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理都非常復(fù)雜。另外的手機(jī)生產(chǎn)組裝和銷售，本文不做重點(diǎn)討論。

　　傳統(tǒng)上的歐美手機(jī)企業(yè)，如諾基亞、MOTO、愛立信、西門子和飛利浦等，大多都是垂直一體化，同時(shí)擁有上述五種能力，只是后來紛紛分拆或者外包出芯片設(shè)計(jì)和外觀/工業(yè)設(shè)計(jì)，但大多保留了軟件設(shè)計(jì)能力——因?yàn)殡S著通信技術(shù)不斷發(fā)展和應(yīng)用不斷豐富，軟件越來越復(fù)雜，也越來越重要。

　　也就是說，傳統(tǒng)的歐美手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上，芯片廠商負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)，手機(jī)廠商專注于項(xiàng)目管理和軟硬件研發(fā)——這是一種相對(duì)封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，其中諾基亞、MOTO這種手機(jī)廠商占主導(dǎo)。如果仔細(xì)分析一下，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國手機(jī)企業(yè)走歐美這種模式，在手機(jī)平民化時(shí)代(低成本、小批量、多品種、更新快)幾乎是死路一條，因?yàn)橹袊髽I(yè)的研發(fā)和管理能力達(dá)不到。

　　首先是研發(fā)上。由于歐美手機(jī)廠商都有自己的軟件和系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，歐美手機(jī)芯片供應(yīng)商的軟件和系統(tǒng)支持都很弱——因?yàn)樗麄兊臍W美客戶沒有需求，他們沒有必要、也沒有動(dòng)力大力投入軟件和系統(tǒng)研發(fā)。不過，這對(duì)于國內(nèi)手機(jī)廠商來說是一個(gè)災(zāi)難。即使中國手機(jī)企業(yè)有心有能力投入研發(fā)，他們也無力承受研發(fā)成本、時(shí)間和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)——單個(gè)中國手機(jī)企業(yè)手機(jī)出貨量和歐美廠商不是一個(gè)數(shù)量級(jí)的，分?jǐn)偟矫恳慌_(tái)手機(jī)上的研發(fā)成本肯定高得多。另外，技術(shù)積累太少使得他們需要比歐美同行花費(fèi)更多時(shí)間——廈門一家手機(jī)企業(yè)2007年拿到了一家美國公司的手機(jī)芯片，經(jīng)過整整8個(gè)月研發(fā)都沒有推出新產(chǎn)品，最后發(fā)現(xiàn)是美國公司的芯片有問題。

　　其次是項(xiàng)目管理上。“一個(gè)中國人一條龍，一群中國人一條蟲”，盡管這種說法有些刻薄，但依然可以用來描述中國企業(yè)的管理現(xiàn)狀。不幸的是，手機(jī)產(chǎn)品的項(xiàng)目管理是一個(gè)非常復(fù)雜的過程，涉及產(chǎn)品定義、零部件采購、外觀設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造外包管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目控制等，如果項(xiàng)目管理出了問題，常見的結(jié)果就是產(chǎn)品不適應(yīng)市場(chǎng)造成滯銷、產(chǎn)品上市時(shí)間推遲、成本超支、質(zhì)量出問題、產(chǎn)品供應(yīng)不上或者庫存積壓、采購和營銷環(huán)節(jié)腐敗等等。

　　在手機(jī)稀缺、暴利和單機(jī)稱霸(例如早期單款手機(jī)銷量數(shù)百萬甚至數(shù)千萬臺(tái))的時(shí)代，單個(gè)企業(yè)每年也就是幾款產(chǎn)品甚至是幾年就熱賣一個(gè)產(chǎn)品，研發(fā)和項(xiàng)目管理問題并不顯得突出，和國外廠商差距并不大。所以當(dāng)年夏新(A8)和TCL(3188)分別單靠自己的明星機(jī)型稱霸一時(shí)。但當(dāng)國外廠商發(fā)動(dòng)“機(jī)海大戰(zhàn)”后，國產(chǎn)手機(jī)的研發(fā)和項(xiàng)目管理短板暴露，因此迅速敗在國外手機(jī)廠商的腳下。

　　因?yàn)楫?dāng)一個(gè)公司的產(chǎn)品有數(shù)十個(gè)的時(shí)候，研發(fā)和管理問題便變得非常復(fù)雜。不僅需要企業(yè)有強(qiáng)大的研發(fā)、資金等硬實(shí)力，更需要共享、協(xié)調(diào)、控制等高超的系統(tǒng)管理能力，而這并不是中國企業(yè)的特長(zhǎng)。中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)有一個(gè)很有意思的現(xiàn)象，就是一家企業(yè)一旦稱王后，便會(huì)迅速衰敗，所以大家都開玩笑說，中國手機(jī)企業(yè)大多不是餓死的，而是撐死的——當(dāng)產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模迅速擴(kuò)大后，研發(fā)和管理跟不上，就會(huì)造成大量產(chǎn)品研發(fā)、采購、庫存和財(cái)務(wù)等方面的黑洞，從而迅速倒塌。

　　也就是說，在技術(shù)、管理和市場(chǎng)復(fù)雜度都要求很高的行業(yè)，中國企業(yè)很難迅速壯大(更不用說有很多歷史遺留問題的國有企業(yè))——有時(shí)短時(shí)間內(nèi)超出自己能力的發(fā)展并不是一件好事，很難單兵和歐美廠商正面競(jìng)爭(zhēng)，必須借助集體的力量。

　　山寨產(chǎn)業(yè)鏈：螞蟻雄兵組成的巨型虛擬企業(yè)

　　和傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相比，以交鑰匙(Turn-key)方案和公板模式為特怔的山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，很好地解決了中國企業(yè)的研發(fā)和管理短板問題，同時(shí)發(fā)揮了單個(gè)小型企業(yè)的勤奮和活力。在這個(gè)體系中，大部分研發(fā)工作已經(jīng)由上游的芯片廠商完成，相當(dāng)于整個(gè)體系分?jǐn)偭搜邪l(fā)成本、時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn);下游的成百上千家相互競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，平均每家企業(yè)只做幾款產(chǎn)品，而且大部分工作都外包出去，主要保留關(guān)鍵的產(chǎn)品定位和項(xiàng)目管理職能。同時(shí)，幾千家山寨機(jī)及配套廠商聚集在深圳及周邊地區(qū)，形成了強(qiáng)大的信息交流、創(chuàng)新相互啟發(fā)和(產(chǎn)品采購、生產(chǎn)和營銷成本的)規(guī)模效應(yīng)。

　　上游來自中國臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科(MTK)聚集了上千名研發(fā)工程師，提供包括芯片和軟件在內(nèi)的完整手機(jī)技術(shù)方案，賣給上百家手機(jī)方案設(shè)計(jì)公司，這些方案公司主要分布在上海和深圳，員工人數(shù)從幾十到幾百個(gè)不等。手機(jī)方案設(shè)計(jì)公司基于技術(shù)方案進(jìn)行主板硬件設(shè)計(jì)(即所謂的公板)，賣給不同的山寨機(jī)廠商——在深圳，有上千家這樣的廠商，大多數(shù)公司的員工從幾個(gè)到幾十個(gè)不等。不同的山寨機(jī)廠商根據(jù)主板找人設(shè)計(jì)不同外觀(因此同一塊主板也可以制造出不同外觀的手機(jī))，并同時(shí)負(fù)責(zé)自己產(chǎn)品的項(xiàng)目管理。深圳華強(qiáng)北、各地電子市場(chǎng)、省級(jí)代理商、地級(jí)代理商和夫妻店組成的暢通營銷網(wǎng)絡(luò)則源源不斷將這些手機(jī)輸?shù)轿搴暮Ｉ踔寥蚋鞯亍?/p>

　　讓我們看看這種山寨體系的競(jìng)爭(zhēng)力所在。這個(gè)體系的基本分工是，MTK主要出技術(shù)和出想法，手機(jī)方案公司主要出力和出想法，山寨機(jī)企業(yè)主要出錢、出想法和進(jìn)行項(xiàng)目管理。首先MTK承擔(dān)了大部分研發(fā)工作，雖然要付出成百上千的研發(fā)人員和巨大研發(fā)成本，但這個(gè)成本卻可以被每年1-2億只山寨手機(jī)分?jǐn)?，幾乎和除諾基亞外的任何一個(gè)手機(jī)企業(yè)出貨量相當(dāng)，因此實(shí)際上每只山寨手機(jī)分?jǐn)偟难邪l(fā)成本非常低。與此同時(shí)，由于MTK提供了比較完整的技術(shù)方案，大大縮短了下游手機(jī)研發(fā)時(shí)間，使得一款新手機(jī)從產(chǎn)品立項(xiàng)到上市只需要2-3個(gè)月——時(shí)間縮短同時(shí)也降低了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資金占用成本。

　　其次是手機(jī)方案公司承擔(dān)了少部分研發(fā)工作(板級(jí)硬件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)整合)和部分定制工作，因此也要承擔(dān)部分備料和資金風(fēng)險(xiǎn)。如果說MTK所做的是研發(fā)山寨體系的通用芯片和軟件技術(shù)的話，那么手機(jī)方案公司則需要根據(jù)市場(chǎng)的需求定義出合適的產(chǎn)品，并有所差異化和領(lǐng)先性，如手機(jī)類型是直板、翻蓋、滑蓋、全鍵盤、超薄、超長(zhǎng)待機(jī)還是純平觸摸，是大屏還是小屏，是否增加手機(jī)電視、GPS和WiFi功能等等——一方面，他們緊盯國外品牌廠商進(jìn)行借鑒、模仿甚至是直接抄襲;另一方面，他們也和芯片廠商、山寨廠商一起探索本地特色應(yīng)用，如大屏觸摸、雙卡雙待、永不斷電(兩塊電池)、跑馬燈、模擬電視手機(jī)，CMMB電視手機(jī)、水立方和福娃手機(jī)都是山寨體系首創(chuàng)或者率先推廣。由于手機(jī)方案公司的產(chǎn)品是做為半成品的手機(jī)主板，因此需要承擔(dān)一定的研發(fā)成本和備料風(fēng)險(xiǎn)，不過，由于這種主板是可以同時(shí)賣給多家山寨機(jī)廠商，研發(fā)成本和備料風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)被分散，對(duì)下游山寨廠商的最小訂貨量和訂金數(shù)額要求也不高。

　　由于上游的Turn-key和公板模式，已經(jīng)大幅減少/分?jǐn)偭搜邪l(fā)成本、時(shí)間、投入和風(fēng)險(xiǎn)，山寨機(jī)企業(yè)只需要較少的資金投入(通常是幾十萬到幾百萬)就可以制造手機(jī)了，因此大量的民營資本和冒險(xiǎn)家們涌入。山寨機(jī)企業(yè)投入的資金主要用于兩塊，一是手機(jī)外殼模具費(fèi)用，二是支付給上游零部件廠商的定金和周轉(zhuǎn)資金。山寨機(jī)企業(yè)的主要工作，一是產(chǎn)品定位和確定外觀。他們很多是做手機(jī)銷售出身，熟悉市場(chǎng)需求和草根人群的消費(fèi)習(xí)慣，一旦看準(zhǔn)了需求或者產(chǎn)品，就敢于投資。二是產(chǎn)品項(xiàng)目管理，包括采購、外包設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等等。和傳統(tǒng)手機(jī)企業(yè)中的項(xiàng)目管理黑盒子現(xiàn)象相比，這些山寨老板對(duì)自己的項(xiàng)目可謂盡心盡力，常常夜以繼日。

　　簡(jiǎn)單地打個(gè)比方，如果把整個(gè)山寨體系看做一個(gè)巨型虛擬企業(yè)的話，那么這家企業(yè)有一個(gè)研發(fā)部(MTK)，有上百個(gè)工程部門(手機(jī)方案公司)，上千個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目組(山寨機(jī)企業(yè))，每個(gè)工部部門和項(xiàng)目組都是獨(dú)立核算并且相互競(jìng)爭(zhēng)的，當(dāng)然下游還有遍布全世界的營銷網(wǎng)絡(luò)。因此，這個(gè)體系的競(jìng)爭(zhēng)力在于集大企業(yè)和小企業(yè)的優(yōu)勢(shì)于一體：一是由于技術(shù)和物料標(biāo)準(zhǔn)化，這個(gè)虛擬企業(yè)有研發(fā)、采購、生產(chǎn)和營銷上的規(guī)模效應(yīng)，不輸給傳統(tǒng)的大企業(yè);二是這個(gè)虛擬企業(yè)的組成單位又是獨(dú)立的小企業(yè)，非常有活力和效率，沒有大企業(yè)的規(guī)模和官僚病。

　　或許有人會(huì)質(zhì)疑，研發(fā)都交給MTK做，是否會(huì)產(chǎn)生產(chǎn)品同質(zhì)化問題?其實(shí)不必太擔(dān)心，一是隨著2G手機(jī)技術(shù)和應(yīng)用成熟，手機(jī)的功能大同小異，外觀和工業(yè)設(shè)計(jì)不同幾乎是2G手機(jī)的最大差異化所在，今天大部分消費(fèi)者買手機(jī)首先看外觀。也就是說，普通手機(jī)的研發(fā)，與其說是一個(gè)科學(xué)和技術(shù)問題，不如說是一個(gè)設(shè)計(jì)和藝術(shù)問題，即使是蘋果iPhone也是如此，而在這方面深圳獨(dú)具優(yōu)勢(shì)——很多人的印象是深圳很山寨很暴力，但不知道深圳其實(shí)很創(chuàng)新很創(chuàng)意，例如深圳在2008年被聯(lián)合國教科文組織認(rèn)定為“設(shè)計(jì)之都”，成為首個(gè)加入聯(lián)合國全球創(chuàng)意城市網(wǎng)絡(luò)的中國城市，例如北京申奧會(huì)徽“中國印?舞動(dòng)的北京”就出自深圳設(shè)計(jì)師之手。二是與傳統(tǒng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不一樣，山寨產(chǎn)業(yè)是一個(gè)聚集、開放和競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，為了獲得更高利潤，山寨體系的每一個(gè)參與環(huán)節(jié)的廠商都會(huì)削尖腦袋，想出新功能和新應(yīng)用，幾千個(gè)甚至幾萬個(gè)手機(jī)老板的智慧，絕對(duì)會(huì)超越任何一家大型手機(jī)企業(yè)——而目前的手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“沒有做不到，只有想不到”的時(shí)代，創(chuàng)意和想法尤其重要。

　　當(dāng)然，任何事物都有兩面性。例如，山寨體系對(duì)下游企業(yè)要求的門檻低，有大量中小企業(yè)進(jìn)入，“無名”現(xiàn)象必然會(huì)造成一些企業(yè)的短期行為，如通過假冒偽劣和粗制濫造撈一把就走，給監(jiān)管帶來難度。另外，山寨體系也并沒有解決單個(gè)企業(yè)的研發(fā)和管理問題，一旦山寨企業(yè)做大了后，仍會(huì)面臨類似的問題——不光是傳統(tǒng)國產(chǎn)品牌有撐死的現(xiàn)象，山寨企業(yè)的撐死現(xiàn)象也比比皆是，因?yàn)橐坏┳兇罅?，他們就很容易忘記其?shí)成功除了是因?yàn)樽约旱哪芰ν?，更多是因?yàn)榻枇?、借?shì)和運(yùn)氣，因此開始走向封閉和自大，衰敗在所難免。因此，一家山寨企業(yè)能否長(zhǎng)大，關(guān)鍵關(guān)鍵是看這家企業(yè)能否在繼續(xù)借助山寨產(chǎn)業(yè)力量的同時(shí)，把山寨競(jìng)爭(zhēng)和合作的機(jī)制引入到企業(yè)內(nèi)部，做到源于山寨但超越山寨，例如在公司內(nèi)部建立標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)平臺(tái)體系，最大程度上實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識(shí)的積累和復(fù)用，讓關(guān)鍵部門通過獨(dú)立核算更有效率等等。如何做不到這些，還不如安心做個(gè)小老板好了。