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芯片產(chǎn)業(yè)繁榮下的隱憂

發(fā)布人:wxhxkj01 時(shí)間:2021-08-20 來源:工程師 發(fā)布文章
有跡象表明缺芯正在緩解。霍爾元件供貨問題到今年年底應(yīng)該就可以穩(wěn)定了。

 進(jìn)入2021年第二季度以來,對于供應(yīng)鏈改善的看法似乎多了不少,尤其是針對汽車行業(yè)。市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit在近日的報(bào)告中稱,預(yù)計(jì)2021年第三季度,汽車芯片的供應(yīng)會略有緩解,汽車產(chǎn)商的產(chǎn)量下降不會像第一、第二季度那樣嚴(yán)重。 瑞銀也持相同的觀點(diǎn),認(rèn)為全球芯片短缺給汽車行業(yè)造成的重大沖擊正在減緩,最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過去。主機(jī)廠方面,通用、福特和大眾都表示,隨著芯片供應(yīng)逐步改善,生產(chǎn)前景也正在改善。 創(chuàng)道投資合伙人步日欣表示:“其實(shí)從供應(yīng)鏈來看,芯片短缺的問題確實(shí)是有開始緩解的趨勢,因?yàn)槎谪浺蛩亻_始釋放,產(chǎn)品投向市場。除了汽車芯片要恢復(fù)到原有產(chǎn)線,需要比較長的周期之外,現(xiàn)在大部分芯片,從供應(yīng)和需求角度,不存在缺貨的基礎(chǔ),預(yù)計(jì)很快就能恢復(fù)?!?/span> 在當(dāng)前缺芯出現(xiàn)緩解跡象的現(xiàn)狀下,產(chǎn)能不斷增長的同時(shí),芯片市場的需求是否會跟著增長?臺積電董事長劉德音認(rèn)為,現(xiàn)在芯片短缺的原因并不在于市場需求的大幅增長,更多是需求與產(chǎn)能沒有對接上。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年全球半導(dǎo)體市場增長6.8%,相比在2010年、2017年33%、22%的增速,算不上大。如今之所以芯片短缺,主要是供需銜接上出了問題。

 以前企業(yè)為了節(jié)省成本、提高周轉(zhuǎn)效率,一般不會準(zhǔn)備過多庫存,但在2020年、2021年,因?yàn)槿A為事件以及新冠疫情的影響,大量的企業(yè)準(zhǔn)備了高達(dá)6個月,甚至更長時(shí)間的庫存,所以導(dǎo)致需求被短時(shí)間放大。而一旦這些需求得到滿足之后,芯片將不再缺貨,整個市場的需求會放緩,也就意味著產(chǎn)能會供大于求,造成產(chǎn)能過剩。 所以一直以來有眾多專家表示,當(dāng)2023年全球的芯片產(chǎn)能達(dá)成頂峰之后,接下來或迎來芯片企業(yè)的倒閉潮,因?yàn)楫a(chǎn)能剩余太多,大家就會打價(jià)格戰(zhàn),利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場平均利潤,導(dǎo)致小企業(yè)無力支撐。 盡管英特爾依舊強(qiáng)調(diào)芯片行業(yè)可能還需要兩年時(shí)間才能迎來“爆炸性需求”,但分析師和資本市場似乎并不愿意相信英特爾對于PC市場將在明年繼續(xù)增長的預(yù)測,股價(jià)隨之下跌3%。 另一方面,有網(wǎng)友表示,中國市場不存在產(chǎn)能過剩的問題,中國是一直缺芯片產(chǎn)能,而不是過剩,所以不用擔(dān)心。工程院院士吳漢明院士也直言“芯片產(chǎn)能過剩是忽悠,中國還缺8個中芯國際”。 看回國內(nèi)方面,以中芯國際為例,中芯國際之前表示要投153億在深圳建28nm工廠,后續(xù)又表示擬擴(kuò)建1萬片12英寸和4.5萬片8英寸晶圓的產(chǎn)能。對于臺積電、聯(lián)電這些廠商而言,早就已經(jīng)有了很多28nm產(chǎn)線,早在多年前就已完成了設(shè)備折舊,如今擴(kuò)建28nm只不過是舊瓶裝新酒。而中芯國際的28nm產(chǎn)線,要等到幾年后才開始設(shè)備折舊,這就決定了中芯國際在28nm芯片的成本會比臺積電、聯(lián)電更高。 到時(shí)候一旦產(chǎn)能過剩,迎來價(jià)格戰(zhàn),臺積電、聯(lián)電等對中芯國際可能是一種成本上的降維打擊。覆巢之下,焉有完卵,當(dāng)全球的芯片產(chǎn)能真的過剩時(shí),中國芯片產(chǎn)能再缺也一樣會受影響,因?yàn)楫?dāng)其它代工廠工降價(jià),國內(nèi)的IC企業(yè)們就會找國外的代工廠來生產(chǎn),國內(nèi)的代工廠同樣會受影響,所以當(dāng)未來幾年產(chǎn)能釋放以后,可能對于很多芯片生產(chǎn)芯片而言,不管是國外還是國內(nèi)企業(yè),應(yīng)該都會是一道坎,芯片產(chǎn)能可能過剩將會成為當(dāng)今繁榮下的隱憂。

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