圣誕節(jié)買不到“蘋果”，都是缺芯惹的禍

編譯 |  程茜
編輯 |  李水青
芯東西12月21日消息，近日，據(jù)日經(jīng)新聞援引知情人士稱，十多年來(lái)，iPhone和iPad的組裝首次因供應(yīng)鏈限制和中國(guó)用電限制而暫停數(shù)日。蘋果每年9月發(fā)布新品后，其供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)的工廠通常會(huì)在十一黃金周超速運(yùn)轉(zhuǎn)。往往在這一周，蘋果供應(yīng)商富士康、和碩和其他公司就會(huì)24小時(shí)全天開工，輪班雇用工人生產(chǎn)蘋果新旗艦系列機(jī)型，以滿足圣誕節(jié)假日購(gòu)買需求。但今年有所不同：原先加班的工人，在今年十一黃金周卻可以休假了。“由于零部件和芯片有限，在假期加班并為一線工人支付額外工資是沒(méi)有意義的?！币晃还?yīng)商公司的經(jīng)理告訴日經(jīng)新聞，“這是以前從未發(fā)生過(guò)的。剛剛過(guò)去的中國(guó)十一黃金假期，總是最忙碌的時(shí)候，所有的組裝商都在為生產(chǎn)做準(zhǔn)備?！?/span>在9月份推出iPhone 13系列和新iPad后，蘋果公司的生產(chǎn)目標(biāo)比以往幾年少了數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，并錯(cuò)失了數(shù)十億美元的收入。如果你選擇iPhone手機(jī)作為圣誕節(jié)禮物的話，現(xiàn)在購(gòu)買似乎已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了時(shí)機(jī)。新iPhone產(chǎn)量跌20%減產(chǎn)1000萬(wàn)部

一直以來(lái)，蘋果公司可能是消費(fèi)電子行業(yè)羨慕的對(duì)象，同時(shí)擁有全球頂級(jí)的采購(gòu)力量，每年生產(chǎn)超過(guò)2億臺(tái)iPhone、2000萬(wàn)臺(tái)MacBook、5000萬(wàn)臺(tái)iPad和超過(guò)7000萬(wàn)個(gè)AirPods。但即使是蘋果，今年也被芯片短缺問(wèn)題所影響。新冠疫情引發(fā)的工廠停工、物流問(wèn)題和能源生產(chǎn)緊張的綜合作用，已經(jīng)打擊了半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)為現(xiàn)代制造業(yè)提供動(dòng)力的全球化生產(chǎn)模式。通過(guò)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)20多位行業(yè)高管的采訪以及對(duì)新款iPhone 13 Pro Max內(nèi)部組件的追蹤，日經(jīng)新聞?wù)J為，蘋果目前面臨很多前所未有的挑戰(zhàn)，其實(shí)這些問(wèn)題在新冠疫情流行之前就已經(jīng)初見(jiàn)端倪，那就是中國(guó)和美國(guó)之間在關(guān)鍵技術(shù)上的緊張局勢(shì)，使得現(xiàn)在電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈處于動(dòng)蕩狀態(tài)。直接參與其供應(yīng)鏈的知情人士告訴日經(jīng)新聞，蘋果最新款iPhone 13系列也是其最重要的收入來(lái)源，9月和10月，該系列手機(jī)的產(chǎn)量比之前計(jì)劃的減少了20%。雖然這是基于蘋果優(yōu)先考慮、生產(chǎn)智能手機(jī)的所有必要組件的情況下，同時(shí)還犧牲了iPad等其他產(chǎn)品以及iPhone 12和iPhone SE等老一代設(shè)備的生產(chǎn)。日經(jīng)新聞從多個(gè)消息來(lái)源獲悉，同一時(shí)期，蘋果產(chǎn)品共享組件的重新分配對(duì)iPad組裝造成了更大壓力，導(dǎo)致其產(chǎn)量比計(jì)劃減少了約50%，而老一代iPhone的產(chǎn)量預(yù)測(cè)也下降了約25%。到11月，iPad和舊款iPhone的情況仍舊沒(méi)有太大改善。其次，日經(jīng)新聞還了解到，iPhone 13 Pro Max內(nèi)部組件包含2000多個(gè)，其中更小、更便宜的組件受供應(yīng)鏈中斷影響最嚴(yán)重。

知情人士告訴日經(jīng)新聞，蘋果已被迫縮減其2021年的總產(chǎn)量目標(biāo)。12月初，該公司計(jì)劃在年底前僅生產(chǎn)約8300萬(wàn)至8500萬(wàn)部iPhone 13系列手機(jī)，未能實(shí)現(xiàn)其曾經(jīng)設(shè)定的高達(dá)9500萬(wàn)部的目標(biāo)。消息人士稱，就總產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，蘋果公司在2021年初表示今年將生產(chǎn)2.3億部iPhone，雖然蘋果在11月重新加速了生產(chǎn)，但仍比其年初的目標(biāo)少了約1500萬(wàn)部。蘋果拒絕就此事發(fā)表評(píng)論。
前9個(gè)月出貨量漲30%蘋果仍少賺近100億美元

iPhone 13 Pro Max這個(gè)復(fù)雜的電子產(chǎn)品，足足有2000多個(gè)組件。而供應(yīng)鏈瓶頸并非來(lái)自最昂貴組件的生產(chǎn)，例如45美元的核心處理器A15、支持最新一代無(wú)線通信的5G基帶芯片，或每臺(tái)成本高達(dá)105美元的優(yōu)質(zhì)有機(jī)發(fā)光二極管顯示器，這些組件都很昂貴但并不一定短缺。相反，真正令人頭疼的是那些過(guò)去只需幾美分且很少引起關(guān)注的微小“外圍”組件，例如德州儀器（TI）的電源管理芯片和元器件制造商安世半導(dǎo)體（Nexperia）的射頻芯片，以及博通（Broadcom）的連接芯片。此類芯片并非iPhone、智能手機(jī)甚至消費(fèi)電子產(chǎn)品所獨(dú)有，同樣可以用于計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)中心、家用電器和汽車中。

“整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)一直無(wú)法滿足這一關(guān)鍵需求，其次原材料的交貨時(shí)間增加，這也使得安世半導(dǎo)體出現(xiàn)短缺。”一位安世半導(dǎo)體的代表告訴日經(jīng)新聞，但拒絕對(duì)蘋果發(fā)表評(píng)論。德州儀器和博通均未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。蘋果及其供應(yīng)商面臨著一連串的問(wèn)題。正如日經(jīng)新聞此前報(bào)道的那樣，受新冠疫情影響，越南封鎖時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，這也影響了日本電子電器公司夏普的iPhone相機(jī)模塊生產(chǎn)，同時(shí)打亂了最終產(chǎn)品組裝的時(shí)間表。其次，制造芯片的最后一步是芯片封裝和測(cè)試，在這個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮著舉足輕重作用的馬來(lái)西亞，受新冠疫情的影響也暫停了許多電子元件和芯片的生產(chǎn)。最后值得注意的是，中國(guó)對(duì)工業(yè)用電的限制也進(jìn)一步影響了最終產(chǎn)品出貨的時(shí)間。“即使你手頭有99%的組件，一旦缺少一兩個(gè)或三個(gè)組件，也不可能開始產(chǎn)品的最終組裝?！币患姨O果頂級(jí)供應(yīng)商的高管告訴日經(jīng)新聞。在美國(guó)對(duì)華為實(shí)施制裁并阻止其獲得關(guān)鍵組件后，華為的高端智能手機(jī)業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重削弱。2021年對(duì)蘋果來(lái)說(shuō)是強(qiáng)勁的一年，它試圖從華為手中搶奪市場(chǎng)份額，今年前九個(gè)月，iPhone系列手機(jī)的出貨量比2020年增長(zhǎng)了近30%。但逆風(fēng)不斷加劇。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）此前為蘋果建立了世界上最全面的供應(yīng)鏈，并以其在供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和管理上的專業(yè)和獨(dú)到而聞名。他承認(rèn)供應(yīng)限制使蘋果在4月至6月的季度損失了30億至40億美元的收入，而在7月到9月這一季度又損失了60億美元。他預(yù)測(cè)今年最后一個(gè)季度的影響會(huì)更大，蘋果明年1月底公布的下一份財(cái)務(wù)報(bào)告中將會(huì)揭曉謎底。

蘋果官網(wǎng)的消息稱，如果全球消費(fèi)者在12月第二周以后訂購(gòu)新iPad，他們能會(huì)錯(cuò)過(guò)圣誕節(jié)收貨，交貨時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)到1月中下旬。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的收貨等待時(shí)間已經(jīng)從一個(gè)月前的五周縮短至一到兩周。

大廠難熬、小廠消亡缺芯上升至國(guó)家安全問(wèn)題

實(shí)力雄厚的蘋果公司也受到了供應(yīng)鏈中斷的影響，由此看來(lái)，對(duì)其他例如頂級(jí)智能手機(jī)制造商三星電子、小米和OPPO，到個(gè)人電腦制造商惠普、戴爾和宏碁等，以及游戲機(jī)制造商索尼、任天堂以及家電制造商戴森、LG電子等相關(guān)行業(yè)公司來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈問(wèn)題的影響則更加嚴(yán)重。根據(jù)日經(jīng)新聞對(duì)20多行業(yè)和供應(yīng)鏈高管的采訪，他們稱，所有公司在不同程度上都無(wú)法生產(chǎn)足夠的產(chǎn)品并在年終假期前及時(shí)交付。例如，日經(jīng)新聞在11月首次報(bào)道，任天堂在截至今年3月的這個(gè)財(cái)年中，其Switch游戲機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃比原定少20%。小米此前也提到，芯片供應(yīng)限制使其今年智能手機(jī)出貨量減少了2000萬(wàn)部。該行業(yè)的一大擔(dān)憂是，在錯(cuò)過(guò)假期銷售的關(guān)鍵時(shí)期后，大量的消費(fèi)者需求可能會(huì)消散。

芯片短缺對(duì)全球制造業(yè)的各個(gè)角落都產(chǎn)生了影響，顛覆了汽車行業(yè)著名的精益供應(yīng)鏈，并威脅到國(guó)防設(shè)備供應(yīng)，甚至成為國(guó)家安全問(wèn)題。同時(shí)制造業(yè)短缺影響了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而產(chǎn)品短缺導(dǎo)致許多國(guó)家的通貨膨脹率飆升。全球第四大個(gè)人電腦制造商宏碁的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳俊圣（Jason Chen）說(shuō)，他從未見(jiàn)過(guò)這樣的挑戰(zhàn)?！笆フQ節(jié)假期沒(méi)有取消，但對(duì)科技行業(yè)來(lái)說(shuō)它們被推遲了。在該行業(yè)擁有數(shù)十年的工作經(jīng)驗(yàn)是不夠的。以前沒(méi)有人有這種經(jīng)歷。我們沒(méi)有人知道如何正確應(yīng)對(duì)如此復(fù)雜的挑戰(zhàn)?！?/span>根據(jù)日經(jīng)新聞對(duì)芯片開發(fā)商、模塊和電子制造商、分銷商等公司高管的采訪，造成跨行業(yè)瓶頸的組件包括電源管理芯片、WiFi芯片、LAN芯片、晶體振蕩器、二極管、微控制器、接口芯片、音頻芯片和驅(qū)動(dòng)器集成電路，以及安裝芯片的基板等材料。與中央處理器和圖形處理器不同，這些芯片都不是特別先進(jìn)或核心的，但它們同樣在制造各種電子設(shè)備和汽車時(shí)不可或缺。“生存真的很艱難?！狈?wù)器供應(yīng)商緯穎（Wiwynn）的首席執(zhí)行官艾米麗·洪（Emily Hong）說(shuō)，“服務(wù)器印刷電路板上有4000個(gè)組件，即使我們迅速做出反應(yīng)，重新設(shè)計(jì)并尋找替代方案，問(wèn)題還是會(huì)接二連三地出現(xiàn)?！彼饲笆荕eta（原Facebook）、微軟和亞馬遜的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心建設(shè)者。對(duì)于那些沒(méi)有蘋果和三星這樣大規(guī)模的采購(gòu)實(shí)力，或者出貨量達(dá)不到數(shù)十億的公司來(lái)說(shuō)，芯片供應(yīng)緊縮為它們帶來(lái)了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。由于議價(jià)能力減弱，芯片供應(yīng)隊(duì)伍中，其他公司被迫排在這些行業(yè)巨頭的后面。“我們不斷與供應(yīng)商交談。但與面向普通消費(fèi)者的大量智能手機(jī)和PC制造商相比，工業(yè)計(jì)算機(jī)在確保供應(yīng)方面的優(yōu)先級(jí)較低。有時(shí)供應(yīng)商手頭有芯片，但他們不能先給我們?！毖腥A科技（Advantech）嵌入式物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總裁米勒·張（Miller Chang）說(shuō)，“問(wèn)題是我們由于缺少一些成本低于1美元的組件而導(dǎo)致1000美元的工業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法發(fā)貨?！毖腥A科技是工業(yè)計(jì)算機(jī)制造商，也是三星、西門子、飛利浦和通用的供應(yīng)商。

幾位行業(yè)高管對(duì)所謂的集成設(shè)備制造商表示特別失望。這些大型半導(dǎo)體公司像百貨公司一樣運(yùn)作，它們不僅提供電源管理芯片、微控制器等各種類型的高質(zhì)量外圍芯片。其次，它們的產(chǎn)品不僅廣泛用于消費(fèi)電子產(chǎn)品，還用于工業(yè)、航空航天、汽車和醫(yī)療應(yīng)用。它們還是蘋果iPhone、iPad、Mac和Apple Watch芯片的重要供應(yīng)商。在過(guò)去一年中，除了德克薩斯州的暴風(fēng)雪和日本的地震影響之外，這些公司的許多芯片封裝和測(cè)試設(shè)施都在東南亞的新冠疫情封鎖期間中斷。這些集成設(shè)備制造商也有自己的采購(gòu)問(wèn)題。除了在內(nèi)部制造和封裝芯片外，他們還經(jīng)常將舊芯片外包給臺(tái)積電、聯(lián)電和格羅方德半導(dǎo)體（GlobalFoundries）代工廠制造以降低成本。但與蘋果、高通、英偉達(dá)和AMD只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)芯片，生產(chǎn)過(guò)程選擇100%外包相比，它們通常不會(huì)優(yōu)先考慮外包合作伙伴。意法半導(dǎo)體在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，7月至9月這一季度最大的挑戰(zhàn)之一是馬來(lái)西亞的新冠疫情形勢(shì)比預(yù)期的要糟糕，其工廠經(jīng)歷了部分或完全關(guān)閉的時(shí)期。
中美局勢(shì)緊張中國(guó)企業(yè)已提前囤貨備戰(zhàn)

有時(shí)完全歸咎于新冠疫情流行引起的芯片短缺是不完全準(zhǔn)確的，實(shí)際上該問(wèn)題起源更早，部分原因是中美之間的緊張局勢(shì)以及美國(guó)政府對(duì)中國(guó)華為的打壓。兩年多前，華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟于2018年12月在加拿大被捕、美國(guó)將華為列入貿(mào)易黑名單后，華為開始儲(chǔ)備從芯片到光學(xué)部件等關(guān)鍵部件。這之后，美國(guó)政府又為華為貼上了“安全風(fēng)險(xiǎn)”的標(biāo)簽，并試圖將其從美國(guó)及其盟國(guó)的電信系統(tǒng)中剔除。華為否認(rèn)了這些指控。重要零部件和設(shè)備供應(yīng)被切斷的恐懼迅速蔓延到中國(guó)科技行業(yè)，并引發(fā)了一場(chǎng)全國(guó)性的囤積庫(kù)存行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)任何可能的打擊。安防產(chǎn)品制造商杭州?？低暫痛笕A科技、大數(shù)據(jù)服務(wù)商浪潮和中科曙光，以及智能手機(jī)制造商小米，美國(guó)政府認(rèn)為這五家中國(guó)大型科技公司涉嫌與中國(guó)軍方有聯(lián)系或構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)，將其列入黑名單或進(jìn)行了標(biāo)記。日經(jīng)新聞追蹤了這五家大型科技公司的財(cái)務(wù)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)，自2018年3月以來(lái)，在美國(guó)威脅征收更高關(guān)稅，隨后于同年4月禁止中國(guó)領(lǐng)先的電信設(shè)備供應(yīng)商中興通訊使用美國(guó)技術(shù)之后，他們的累計(jì)庫(kù)存每季度都在增加。到今年7月至9月當(dāng)季，這些公司的庫(kù)存增加了兩倍多，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1100億元人民幣（約173億美元）。

根據(jù)日經(jīng)新聞對(duì)美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)文件的分析，在2019年和2020年期間，美國(guó)將大約150家中國(guó)公司、研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)列入所謂的實(shí)體名單，以限制他們獲取美國(guó)技術(shù)。2020年，美國(guó)政府將中國(guó)最大的半導(dǎo)體代工廠中芯國(guó)際列入黑名單，限制其獲得美國(guó)先進(jìn)芯片生產(chǎn)技術(shù)。限制中芯國(guó)際的舉措造成了供應(yīng)連續(xù)性的中斷和不確定性，該公司的客戶紛紛向中芯國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手下訂單以避免受到影響。后來(lái)，隨著全球芯片短缺的加劇，他們又將中芯國(guó)際納入供應(yīng)鏈中。中國(guó)最大的兩大芯片制造商是中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體，這兩家公司的庫(kù)存從2018年3月到今年7-9月這一季度分別增加了58%和292%。中芯國(guó)際的聯(lián)席首席執(zhí)行官最近證實(shí)，更多的中國(guó)客戶渴望擁有“國(guó)產(chǎn)替代”來(lái)提高他們的供應(yīng)鏈彈性，以減少對(duì)外國(guó)技術(shù)的依賴。“問(wèn)題應(yīng)該是：誰(shuí)沒(méi)有囤積更多零部件？”野村證券（Nomura Securities）的技術(shù)分析師唐尼·滕（Donnie Teng）說(shuō)，“他們不這樣做，如果這些公司面臨突然的地緣政治沖擊，這可能影響公司的生死?！?/span>
從爆單到中斷，芯片交貨長(zhǎng)達(dá)一年

新冠疫情的爆發(fā)改變了人類行為并重塑了消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求。在家工作、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)產(chǎn)生了對(duì)新電視、筆記本電腦、顯示器、平板電腦、健身設(shè)備和游戲機(jī)的需求，并支持采用更快的5G連接和更大的存儲(chǔ)空間。經(jīng)歷了十年需求放緩的個(gè)人電腦行業(yè)，去年全球出貨量增長(zhǎng)了13%，而平板電腦市場(chǎng)也恢復(fù)增長(zhǎng)，并將這一勢(shì)頭延續(xù)至今年前三個(gè)季度。與此同時(shí)，其他幾個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變也在加劇，包括向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變以及5G、人工智能和高性能計(jì)算的廣泛采用。隨著這些技術(shù)開始騰飛，芯片和組件的消耗也開始加速上漲，現(xiàn)在受限和中斷的供應(yīng)鏈根本無(wú)法跟上需求。一年前，許多芯片行業(yè)高管認(rèn)為至少到2021年底產(chǎn)能將會(huì)被預(yù)定爆滿，并將其稱為“愉快的難題”，但它很快就變味了，變成了長(zhǎng)達(dá)一年的供應(yīng)鏈短缺噩夢(mèng)。“今天一個(gè)組件短缺，明天另一個(gè)組件遇到其他問(wèn)題。中斷可能發(fā)生在越南、馬來(lái)西亞、中國(guó)等其他地方?！庇⑻貭柕囊晃桓呒?jí)經(jīng)理告訴日經(jīng)新聞，“過(guò)去，我們只需要賣芯片，但現(xiàn)在我們需要處理來(lái)自設(shè)備制造商客戶的所有緊急問(wèn)題，看看我們是否可以幫助他們解決一些瓶頸，因?yàn)槲覀儽人麄兏煜ば酒?yīng)鏈?！?/span>自2020年最后一個(gè)季度以來(lái)，汽車行業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)一步給本已緊張的半導(dǎo)體和零部件供應(yīng)帶來(lái)壓力，而政府的反應(yīng)又增加了新的復(fù)雜性。隨著福特、日產(chǎn)、豐田和寶馬等制造商削減了數(shù)百萬(wàn)輛汽車的產(chǎn)量，并讓工人休假，短缺問(wèn)題上升到了國(guó)家安全級(jí)別。美國(guó)、日本和德國(guó)開始向全球芯片制造商施壓，要求制造商增加產(chǎn)量并優(yōu)先向汽車制造商供應(yīng)芯片。

由于政府試圖讓汽車制造商排在芯片供應(yīng)隊(duì)伍的前面，計(jì)劃向其他地區(qū)供應(yīng)的芯片和組件受到威脅，引發(fā)了另一輪恐慌性購(gòu)買。部分企業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理采取“雙倍或三倍預(yù)訂”方式，同時(shí)向多個(gè)供應(yīng)商下訂單。這反過(guò)來(lái)又將微控制器、電源管理芯片、WiFi 芯片等芯片的交貨時(shí)間推到了一年以上甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，而延長(zhǎng)的時(shí)間表又激發(fā)了買家的訂購(gòu)，他們將繼續(xù)預(yù)訂產(chǎn)品以搶占先機(jī)，導(dǎo)致這些芯片的價(jià)格從不到1美元上漲了200%、300%，甚至在某些情況下增加了10到20倍。對(duì)于那些進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)的人來(lái)說(shuō)，為了立即交易，價(jià)格可能更高。存儲(chǔ)、多媒體和工業(yè)解決方案提供商創(chuàng)見(jiàn)（Transcend Information）的首席財(cái)務(wù)官杰溫·蕭（Devin Hsiao）說(shuō)：“我們有人坐在電腦前檢查不同的網(wǎng)站，看看我們是否能找到一些現(xiàn)貨商品。如果我們發(fā)現(xiàn)了，我們就會(huì)馬上接受。有一次，我們甚至連忙拿起電話，要求****提高****額度來(lái)競(jìng)標(biāo)。如果我們像過(guò)去一樣直接去找芯片供應(yīng)商，他們會(huì)告訴我們等待時(shí)間至少為一年?！?/span>
蘋果供應(yīng)鏈萬(wàn)人大軍提前戒備仍難完全免疫

蘋果公司不需要提高價(jià)格獲取芯片供應(yīng)。直接知情的消息人士告訴日經(jīng)新聞，長(zhǎng)期以來(lái)，蘋果一直享有全行業(yè)優(yōu)先考慮的芯片和組件供應(yīng)，并且該公司很少同意支付更多費(fèi)用來(lái)確保材料安全。“大多數(shù)供應(yīng)商會(huì)盡其所能支持蘋果。因?yàn)槿绻麄儾贿@樣做，他們就有可能在下一次失去蘋果的訂單，還會(huì)將訂單分給他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！币晃幌⑷耸空f(shuō)。憑借如此強(qiáng)勁的購(gòu)買力，蘋果此前預(yù)計(jì)今年將是順風(fēng)順?biāo)?。它將?月底開始生產(chǎn)，并在秋季推出其iPhone 13系列，這與去年新冠疫情中斷導(dǎo)致發(fā)貨延遲數(shù)月形成了鮮明對(duì)比。

然而，蘋果進(jìn)入生產(chǎn)加速期的前2到3個(gè)月，新冠病毒Delta變種在東南亞突然激增，讓該公司措手不及。蘋果公司內(nèi)部的供應(yīng)鏈經(jīng)理、工程師和采購(gòu)人員組成了10000人大軍，其中包括負(fù)責(zé)管理蘋果產(chǎn)品中使用的每種材料和每種類型組件的小組，與全球供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格的小組，確保順利交付的小組，以及監(jiān)督硬件制造和質(zhì)量并進(jìn)行物流規(guī)劃的小組。一位消息人士說(shuō)：“從馬來(lái)西亞計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)格封鎖措施的第一天起，蘋果就處于戒備狀態(tài)，并開始計(jì)算將受到影響的組件，并看看如何緩解這種情況，但很難完全免疫?！?/span>馬來(lái)西亞控制著全球約13%的芯片封裝和組裝能力，主要芯片和組件制造商德州儀器、意法半導(dǎo)體、奧地利微電子公司（AMS）、日本電子零件制造商村田制作所（Murata Manufacturing）、美國(guó)硅方案供應(yīng)商安森美半導(dǎo)體（ON Semiconductor）、中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商瑞薩電子（Renesas Electronics）、羅姆半導(dǎo)體集團(tuán)（Rohm）和安世半導(dǎo)體在當(dāng)?shù)囟荚O(shè)有直接供應(yīng)蘋果的工廠。“自今年6月以來(lái)的大約兩到三個(gè)月里，只有60%或更少的員工被允許工作。”一位知情人士告訴日經(jīng)新聞，“除食品和****品外，所有非必要的制造業(yè)甚至都暫停了數(shù)周。這嚴(yán)重影響了產(chǎn)量?！?/span>就在蘋果即將開始量產(chǎn)iPhone 13系列之際，蘋果在越南的攝像頭模塊等許多關(guān)鍵組件供應(yīng)商被迫暫停生產(chǎn)近兩個(gè)月。越南政府要求制造商需要安排員工留宿工廠，減少與外部的接觸，以防止病毒傳播。“這是一個(gè)不可能的要求，尤其是對(duì)于擁有數(shù)千名員工的大公司而言，沒(méi)有人可以突然建造可以容納所有現(xiàn)場(chǎng)員工的宿舍?！币晃划?dāng)?shù)毓S的老板告訴日經(jīng)新聞，“一些小公司只能在院子里或倉(cāng)庫(kù)里搭建臨時(shí)帳篷?！惫?yīng)商在10月份逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，結(jié)果卻遇到了新的勞動(dòng)力短缺的頭痛問(wèn)題。越南的封鎖解除后，被困在城市數(shù)月的工人立即趕回了家鄉(xiāng)。然后在9月下旬，隨著排放量超過(guò)環(huán)保目標(biāo)和煤炭?jī)r(jià)格飆升，中國(guó)對(duì)廣東和江蘇等重點(diǎn)工業(yè)省份實(shí)施了用電限制。根據(jù)日經(jīng)新聞對(duì)蘋果供應(yīng)商名單的分析，多家蘋果供應(yīng)商在這些省份運(yùn)營(yíng)著150多個(gè)制造工廠，生產(chǎn)從印刷電路板到電池的重要組件或提供印刷和包裝服務(wù)。許多供應(yīng)商僅在一天前或幾個(gè)小時(shí)前，才接到電力供應(yīng)將被限制至少一周的通知。數(shù)千家企業(yè)爭(zhēng)先恐后地與當(dāng)?shù)卣勁?，與客戶溝通，同時(shí)又擔(dān)心電力恢復(fù)時(shí)出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺的局面，試圖留住數(shù)萬(wàn)名工人。“我們正在與官員交談以獲知最新的用電政策，每天審查我們每個(gè)組件和芯片的庫(kù)存。”蘋果一家頂級(jí)供應(yīng)商的高管告訴日經(jīng)新聞，“蘋果還介入幫助許多較小的供應(yīng)商與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行談判，這就像一個(gè)又一個(gè)的頭痛難題并且永無(wú)止境?！?/span>
蘋果供應(yīng)商的“虧損年”蘋果利潤(rùn)仍增長(zhǎng)

對(duì)于蘋果的許多頂級(jí)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，今年是財(cái)務(wù)上的虧損年。蘋果組裝商和碩在7月至9月的季度凈利潤(rùn)同比下降60%，而其規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)也是中國(guó)最大的連接器制造商立訊精密，該公司財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，其凈利潤(rùn)同比下降25%。“供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴越南和馬來(lái)西亞，其中斷的影響是巨大的?！焙痛T首席執(zhí)行官廖錫政（SJ Liao）告訴投資者和記者。

臺(tái)灣富士康是最大的蘋果產(chǎn)品組裝商和全球最大的電子產(chǎn)品代工廠，該公司公布了強(qiáng)勁的7-9月收益，但其警告說(shuō)明年的營(yíng)收仍處于不確定狀態(tài)。它認(rèn)為全球芯片短缺、通貨膨脹和地緣政治動(dòng)態(tài)持續(xù)存在。盡管損失了數(shù)十億美元的收入，但華爾街普遍預(yù)測(cè)蘋果在圣誕節(jié)季度的凈利潤(rùn)將達(dá)到308億美元，比去年增長(zhǎng)7%，蘋果將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可觀的利潤(rùn)。對(duì)于分析師和投資者而言，可能更重要的是庫(kù)克對(duì)2022年及以后供應(yīng)鏈的預(yù)測(cè)，以及蘋果的股價(jià)表現(xiàn)。
各地加大半導(dǎo)體布局臺(tái)積電三星英特爾大擴(kuò)產(chǎn)

在今年芯片短缺的影響下，以及各國(guó)政府將大部分技術(shù)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)的決心推動(dòng)下，全球芯片行業(yè)正在掀起投資熱潮。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI的數(shù)據(jù)，2021年半導(dǎo)體設(shè)備的資本支出飆升34%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的953億美元，并將在2022年突破1000億美元。全球三大芯片制造商英特爾、臺(tái)積電和三星，已經(jīng)開始了他們最激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，承諾在未來(lái)幾年內(nèi)投入超過(guò)3500億美元以幫助緩解芯片短缺問(wèn)題。與此同時(shí)，中國(guó)頂級(jí)芯片制造商中芯國(guó)際已承諾將其產(chǎn)能增加兩倍。

但是，大部分新投資最早要到2023年才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。更直接的表現(xiàn)是，對(duì)一些消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求出現(xiàn)放緩跡象。“我們發(fā)現(xiàn)對(duì)電視、谷歌筆記本（Chromebooks）、藍(lán)牙耳機(jī)、IP攝像頭和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的需求正在放緩?！比蝾I(lǐng)先的WiFi芯片開發(fā)商之一瑞昱半導(dǎo)體副總裁黃宜偉說(shuō)，“中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)也在放緩?！?/span>消息人士稱，在經(jīng)歷了過(guò)去幾個(gè)月的挫折后，蘋果告訴供應(yīng)商在今年11月、12月和明年1月要加速iPhone系列手機(jī)的生產(chǎn)?！皩?duì)iPhone 13系列的需求應(yīng)該能夠延續(xù)到明年1月，因?yàn)樘O果不想浪費(fèi)機(jī)會(huì)從華為那里獲得更多的市場(chǎng)，而三星和小米正遭受芯片和組件不匹配的困擾?！币晃幌⑷耸勘硎尽?/span>但幾位直接知情的消息人士告訴日經(jīng)新聞，在2月份的中國(guó)農(nóng)歷新年之后，對(duì)新iPhone系列的生產(chǎn)需求將放緩并進(jìn)入消費(fèi)淡季。另一家蘋果零部件供應(yīng)商的一位高管告訴日經(jīng)新聞，蘋果一直在向他們保證需求持續(xù)存在，并且由于供應(yīng)緊張，它只是將一些訂單推遲到后期?！暗總€(gè)月我們都會(huì)看到我們沒(méi)有達(dá)到出貨目標(biāo)?！边@位高管說(shuō)，“我們不確定那些丟失的訂單最終會(huì)回來(lái)還是會(huì)消失?！?/span>
結(jié)語(yǔ)：政府扶持，需求放緩釋放有利信號(hào)

蘋果作為消費(fèi)電子行業(yè)的巨頭，同樣被供應(yīng)鏈問(wèn)題所擊中，這也是芯片短缺全球消費(fèi)品公司造成更廣泛破壞的一個(gè)突出例子。但由于蘋果系列產(chǎn)品的出貨量在市場(chǎng)中首屈一指，供應(yīng)商往往會(huì)優(yōu)先考慮其芯片的供應(yīng)，因此，相比于其他公司，芯片短缺對(duì)蘋果的影響較小。芯片短缺對(duì)全球制造業(yè)的各個(gè)角落都產(chǎn)生了影響。造成跨行業(yè)瓶頸的芯片組件雖然不是特別先進(jìn)或昂貴的，但除去電子設(shè)備制造外，在數(shù)據(jù)中心、家用電器和汽車業(yè)不可或缺。目前全球芯片和組件的消耗加劇，部分企業(yè)囤積稀缺芯片，又在一定程度上占用了其他芯片組件的產(chǎn)能，芯片處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場(chǎng)波動(dòng)使得現(xiàn)貨價(jià)格上漲，導(dǎo)致芯片供應(yīng)更加緊張。為了解決芯片短缺問(wèn)題，最近一段時(shí)間，三星、英特爾、臺(tái)積電紛紛開始擴(kuò)充產(chǎn)能，各國(guó)政府也加大對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投資，期望盡快解決供應(yīng)鏈難題，此外，一些消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求正在放緩，這可能都是供應(yīng)鏈問(wèn)題正在緩解的有利信號(hào)。來(lái)源：日經(jīng)新聞