廣辟源頭、點“數(shù)”成金，CB Insights中國發(fā)布《2022年中國隱私計算技術與市場發(fā)展研究報告》

2022 年 1 月 12 日，國務院印發(fā)《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素，以信息通信技術融合應用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。

數(shù)字經(jīng)濟時代下的智慧應用與數(shù)據(jù)密不可分，數(shù)據(jù)作為底層資源喂養(yǎng)了龐雜算力體系下的各類智能算法。近年來數(shù)據(jù)利用日益面臨挑戰(zhàn)，也因挑戰(zhàn)逐漸生變。

世界范圍內(nèi)掀起數(shù)據(jù)合規(guī)的監(jiān)管浪潮，數(shù)據(jù)隱私逐漸成為政策與產(chǎn)業(yè)聚焦熱點。

如何利用技術守護隱私、促進數(shù)據(jù)合規(guī)利用成為業(yè)界聚焦話題，隱私計算技術是這一波浪潮中的核心技術角色，以“數(shù)據(jù)可用不可見”切入數(shù)據(jù)使用過程，保證數(shù)據(jù)歸屬清晰的同時挖掘數(shù)據(jù)價值，在涉及個人身份信息等特殊場景下具有重要意義。

為洞徹隱私計算相關技術的沿革歷程、商業(yè)化動勢，以及企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圖景，CB Insights 中國團隊基于對隱私計算的技術溯源、分析和市場調(diào)研，重磅發(fā)布《2022 年中國隱私計算技術與市場發(fā)展研究報告》：

• 技術沿革與商業(yè)落地雙脈絡研究

• 厘清隱私計算、數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)安全的定義與關系

• 系統(tǒng)拆解隱私計算六個技術子項的開端、進展、商業(yè)化和實際應用

• 辨析六個技術子項的技術路徑、優(yōu)勢和技術局限

• 中國隱私計算企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圖景全貌：四類玩家，各據(jù)稟賦

• 典型企業(yè)產(chǎn)品及實際落地案例

• 捕捉未來技術和市場發(fā)展新趨勢

“世界最嚴格的隱私保護法案”開啟數(shù)據(jù)合規(guī)元年。2021 年出臺的《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》加之此前的《網(wǎng)絡安全法》，一同構成了堪稱世界最嚴格的隱私保護法律體系。

響應數(shù)據(jù)隱私守護的大潮，中國由此開啟了數(shù)據(jù)合規(guī)浪潮，進入“數(shù)據(jù)合規(guī)元年”，業(yè)界企業(yè)無不受其掣肘。追溯合規(guī)體系，可清晰看到各類法條承襲了歐洲《通用數(shù)據(jù)條例》（GDPR）核心精神，對數(shù)據(jù)隱私保護、數(shù)據(jù)利用底線、數(shù)據(jù)利用道德的重視。

大數(shù)據(jù)時代聲勢由來已久，隨著數(shù)字化設備涌入生產(chǎn)生活，社會數(shù)據(jù)總量正在呈現(xiàn)指數(shù)級膨脹爆發(fā)狀態(tài)。然而“數(shù)據(jù)孤島”問題也長期存在，尤其在某些數(shù)字化程度較高的行業(yè)中廣泛遺留，并由此形成了數(shù)據(jù)總量多、利用渠道與手段卻匱乏的悖論。

數(shù)據(jù)孤島部分根源在于數(shù)據(jù)權屬問題、數(shù)據(jù)隱私問題等多重因素的交織。因數(shù)據(jù)有易復制、易篡改特質(zhì)，所有權難以界定。

隱私計算保證數(shù)據(jù)歸屬清晰的同時挖掘數(shù)據(jù)價值，與此同時有效保障了數(shù)據(jù)內(nèi)容中包含的隱私信息不被泄露，在一般性涉及個人身份信息及某些特殊場景下具有重要意義。

打通“數(shù)據(jù)孤島”需要解決“數(shù)據(jù)權屬”、“數(shù)據(jù)定價”、“數(shù)據(jù)安全隱私”三大難題。隱私計算技術賦能使用者，提供了解決三大難題能力，從而開放更多數(shù)據(jù)源頭庫，在增量維度上幫助企業(yè)解決問題。

隱私計算實質(zhì)上并不指實際的單個技術，而是囊括了多個技術類別的一攬子技術合集。

其中，“隱私”為目的項，指明了技術本身功用乃是達成隱私保護；“計算”則說明了該技術在本質(zhì)上是對信息、數(shù)據(jù)的加工，即應用在數(shù)據(jù)的使用流程中。

在技術路徑上，隱私計算主要劃分為三類：以安全多方計算為代表的密碼學路徑、以可信任執(zhí)行環(huán)境為代表的硬件路徑和以聯(lián)邦學習為代表的人工智能路徑。

密碼學路徑的技術有理論背書的安全性，可信任執(zhí)行性環(huán)境在性能上占優(yōu)且落地成熟，而聯(lián)邦學習則在人工智能落地應用的全程有效保障隱私。

在技術子項上，根據(jù)目前中國業(yè)界普遍認可的技術范疇取概念共識，隱私計算是指包含了安全多方計算、同態(tài)加密、差分隱私、零知識證明、聯(lián)邦學習以及可執(zhí)行環(huán)境等主流技術子項的相關技術合集及產(chǎn)品方案。

深入行業(yè)圖景，近年來隨著技術增益商業(yè)落地場景逐步豐滿，涌現(xiàn)了一大批具有隱私計算能力并有實力將產(chǎn)品落地的企業(yè)。

在中國隱私計算行業(yè)現(xiàn)有玩家圖景中，依據(jù)各廠商性質(zhì)、沿革、戰(zhàn)略打法、資源稟賦的多個維度，主要劃分四類：“大廠生態(tài)型”、“隱私計算專攻型”、“行業(yè)賦能型”、“人工智能、區(qū)塊鏈技術型”。

“大廠生態(tài)型”指中國主流的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如騰訊、百度、螞蟻集團等。它們匯集了海量的 C 端數(shù)據(jù)，天然是數(shù)據(jù)富集地。

隱私計算直接服務于數(shù)據(jù)使用過程中的隱私保護工作，能充分賦能大廠生態(tài)中的數(shù)據(jù)利用環(huán)節(jié)，占據(jù)其技術能力矩陣中堅實陣地。

“行業(yè)賦能型”主要指應用隱私計算技術賦能主營業(yè)務的玩家，典型代表包括金融科技公司的平安科技、微眾****。從隱私計算賽道的角度，其主營業(yè)務早已成熟，在專精領域商業(yè)拼圖上已經(jīng)取得顯著地位。

隨著業(yè)務的發(fā)展及合規(guī)需求，這類公司從技術能力版圖和業(yè)務需求出發(fā)，打造團隊鉆研隱私計算技術，使技術服務于成熟的業(yè)務板塊。

“隱私計算專攻型”指在行業(yè)熱潮中涌現(xiàn)的一批專注于隱私計算技術與產(chǎn)品的公司，這類企業(yè)一般成立時間在五年以內(nèi)，不少企業(yè)在 2019-2020 年間集中創(chuàng)立。

該類企業(yè)在技術上普遍傾向于打造“通用型”隱私計算技術，因此在隱私計算市場中，未來商業(yè)形態(tài)的可塑性、可拼合程度較高。由于創(chuàng)立時間尚短、行業(yè)生態(tài)并未完全定型，這類企業(yè)在商業(yè)化圖景上有持續(xù)發(fā)展機遇。

這些企業(yè)提供的解決方案在行業(yè)應用上各有側(cè)重。

數(shù)牘科技錨定政府央企、金融保險、互聯(lián)網(wǎng)等，覆蓋政務、金融、營銷、風控、醫(yī)療場景，典型客戶如三大運營商、銀聯(lián)、工商****、北京****及各地數(shù)據(jù)交易所。

洞見科技則瞄準政務、金融領域，覆蓋聯(lián)合風控、營銷、資產(chǎn)掃描、精算定價、存客激活、數(shù)據(jù)要素流通、銀企融資對接、債券指數(shù)編制等場景。

锘崴科技則發(fā)力醫(yī)療領域，在跨國罕見病研究、疾病多中心聯(lián)合計算場景有落地案例。

“人工智能、區(qū)塊鏈技術型”指從事人工智能技術方案研發(fā)與區(qū)塊鏈技術研發(fā)為主的公司。與行業(yè)賦能型企業(yè)類似，該類企業(yè)主要將隱私計算能力拼合到整體技術模塊，服務于企業(yè)戰(zhàn)略。

該類企業(yè)的特征在于立足于技術研發(fā)與供給，對外輸出綜合技術能力；優(yōu)勢是以技術為核心驅(qū)動力，在既有的商業(yè)版圖中已經(jīng)有過多個成熟案例，對客戶需求理解較深。隱私計算作為新近涌現(xiàn)的需求，在商業(yè)側(cè)對該類企業(yè)而言并不陌生，且已有既成資源池可倚賴。

現(xiàn)階段，各類玩家都在積極推動技術滲透率，不斷拓展應用邊界，共筑中國隱私計算行業(yè)廠商圖景。

從需求端來看，金融、政府、醫(yī)療三類機構掌握海量大數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)賦能業(yè)務需求較為強烈，往往渴望更多維度、創(chuàng)新渠道的新數(shù)據(jù)。

而正因這類機構對數(shù)據(jù)較為倚重，面臨監(jiān)管與合規(guī)措施不斷落地的情況 ，尤以金融機構為代表此類機構受到掣肘最多，因而對隱私計算方案有更大需求。目前隱私計算應用場景也多集中于這三個主要的行業(yè)。

隨著數(shù)據(jù)要素市場的進一步落地，各地涌現(xiàn)的數(shù)據(jù)交易平臺正是當下隱私計算行業(yè)變革中尤為重要的新應用場景，并且將在短期內(nèi)持續(xù)成為隱私計算行業(yè)受益者和付費方。

從技術供給側(cè)來看，現(xiàn)有行業(yè)玩家將逐漸分化為底層技術供應商、終端方案商，共同對外輸出隱私計算能力。企業(yè)按照各自資源稟賦逐漸錨定市場位置，市場分層已經(jīng)初見趨勢：

• 隱私計算技術供給公司：專注于研發(fā)與提供底層隱私計算軟硬件產(chǎn)品，在競爭力維度上，集中優(yōu)勢專注于技術的精進打磨，不斷降低產(chǎn)品成本、提升性能與處理效率，為數(shù)據(jù)服務市場提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能。

  
  

• 數(shù)據(jù)市場服務公司：該類公司立足于數(shù)據(jù)服務終端場景，面向客戶專注從事頂層落地產(chǎn)品研發(fā)及后續(xù)運營方案落實。該類公司在產(chǎn)品側(cè)不斷打磨，提升隱私計算方案的易用程度、綜合工程性能，以及成本的充分控制；在運營側(cè)深化客戶理解，針對特定行業(yè)客戶調(diào)試方案提升綜合運營能力從而在服務市場占據(jù)立足之地。

中長期內(nèi)，隨著數(shù)據(jù)交易蔚為大觀，隱私計算將拓展至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域。

隱私計算出現(xiàn)的核心領域是數(shù)字化程度高且數(shù)據(jù)增益效應明顯的行業(yè)，在當下主要是金融等領域。而隨著數(shù)字化浪潮席卷拓展至更多行業(yè)，隱私計算將與之相伴而盛。

從中長期來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會存在機遇。而在機制上，伴隨著數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)服務的落地，隱私計算作為能夠明確數(shù)據(jù)權屬、釋放數(shù)據(jù)價值的核心技術，將會在更多場景下提供服務能力。屆時，隱私計算在性能、產(chǎn)品化等方面又將產(chǎn)生更大的變革。

未來，隱私計算企業(yè)的工程化能力成行業(yè)焦點，數(shù)據(jù)服務市場為行業(yè)新機遇。硬件的革新或為底層技術相對成熟的隱私計算帶來性能上的提升，而產(chǎn)品化能力將成為隱私計算企業(yè)的核心競爭力。