【原創(chuàng)】2021年半導(dǎo)體業(yè)市場分析

世界上前10大的的半導(dǎo)體公司是什么? 他們的營業(yè)額分別是多少？

2020與2021前10大半導(dǎo)體廠商銷售額與市場份額對比

2021年，三星電子憑借半導(dǎo)體部門的銷售收入成為全球最大的公司。2021年，三星電子的收入為759.5億美元。與2020年相比，三星憑借這種營業(yè)額增長（31.6%）重新回到了全年銷售額的第一名并反超了英特爾，英特爾是2021年是世界半導(dǎo)體營業(yè)額的第二名，2021年的收入與2021年相當(dāng)：2020年為727.59億美元，2021年為731億美元，其增長率僅為+0.5% 。位居第三的海力士在2020年至2021年間其收入增長了40% 以上。從258.54億美元增長到363.26億美元，占總市場的6.2% 。緊隨其后的是鎂光科技，收入為284.5億美元，排名第五的 Qualcoom，收入為268.6億美元。高通的單年收入增長率為+52.3% ，從2020年的176.32億美元增長到2021年的268.56美元。緊隨其后的是 Broadcom、聯(lián)發(fā)科技、德州儀器 NVIDIA 和 AMD。

13年前，也就是2009年，半導(dǎo)體市場的領(lǐng)導(dǎo)者不是三星電子而是英特爾。英特爾的收入是三星電子的兩倍。2009年，英特爾的收入為334.3億美元，而三星電子為177.5億美元。收入排名第三的半導(dǎo)體公司是 Kioxia (東芝存儲器公司) ，市值96億美元，德州儀器公司市值91.4億美元。

2021前10大半導(dǎo)體廠商銷售份額占比比例

為了使同比增長率比較更好地反映實際增長，銷售數(shù)據(jù)包括了每家公司在2020年和2021年收購的半導(dǎo)體銷售額，而不管收購何時完成。例如，ADI公司于2021年8月25日正式完成收購Maxim的交易。然而，IC Insights將Maxim 2020年全年IC銷售額23.54億美元加入ADI公司2020年半導(dǎo)體銷售額，共計81.27億美元。此外，ADI公司2011年第一季度的銷售額增加了6.65億美元，以反映Maxim公司2011年第一季度的收入，ADI公司2011年第二季度的銷售額增加了7.2億美元，以反映Maxim公司同期的半導(dǎo)體銷售額。自8月底交易完成以來，大約在2011年第三季度的三分之二時間里，ADI公司第三季度銷售額增加了5億美元。通過這些調(diào)整，ADI公司2021/2020年的半導(dǎo)體銷售額預(yù)計將增長24%。

以地區(qū)市場表現(xiàn)的角度來分析，2021年進入美洲市場的銷售額增幅最大(27.4%)。中國仍然是最大的半導(dǎo)體市場，2021年在中國的銷售總額達到1925億美元，增長了27.1% 。2021年，歐洲(27.3%)、亞太地區(qū)(25.9%)和日本(19.8%)的年銷售額也有所增長。2021年12月份在美洲(5.2%)、中國(0.8%)、歐洲(0.3%)及亞太/其他地區(qū)(0.1%)的銷售額較2021年11月份上升，但在日本(- 0.3%)則輕微下跌。

2021年，增長率最高的半導(dǎo)體品類為模擬半導(dǎo)體，高達+33.1% ，2021年的銷售額達到740億美元。電子邏輯元件(2021年銷售額為1,548億美元)和內(nèi)存產(chǎn)品(1,538億美元)是銷售額最高的半導(dǎo)體類別。電子邏輯元件年銷售額比2020年增長30.8% ，內(nèi)存產(chǎn)品年銷售額增長30.9% 。2021年，包括微處理器在內(nèi)的微集成電路銷售額增長了15.1% ，達到802億美元。2021年，所有非內(nèi)存產(chǎn)品的銷售總額增長了24.5% 。汽車IC銷售額同比增長34.3% ，達到264億美元的歷史新高。

在全球排名前20位的半導(dǎo)體品牌中，AMD 的增長率最高，品牌價值僅在一年內(nèi)就翻了一番多。AMD 在短短兩年內(nèi)的品牌價值已經(jīng)增加了318% 。這種增長可以歸功于公司在云服務(wù)、數(shù)據(jù)中心、個人電腦和游戲控制臺等高性能產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

2021前15的大市值的半導(dǎo)體企業(yè)列表

市值的世界頂級公司是 TSMS。2022年TSMS的市值為6251億美元。第二名是 NVIDIA，售價6026億美元; 第三名是三星，售價4197億美元。在證券交易所上市的半導(dǎo)體銷售公司的股價從荷蘭公司 ASML 的649.95美元到中芯國際的2.35美元不等。

5G 智能手機市場也幫助推動了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的收入，2021年的單位產(chǎn)量翻了一番多，達到5.55億部，而2020年為2.5億部。美國對華為的制裁導(dǎo)致其他中國智能手機原始設(shè)備制造商獲得市場份額，并刺激了高通、聯(lián)發(fā)科技和 Skyworks 等5G芯片組廠商的增長。與此同時，華為的芯片子公司 HiSilicon 的收入從2020年的82億美元降至2021年的10億美元左右。

內(nèi)存再次成為市場表現(xiàn)最佳的設(shè)備端類別，主要是因為超級云提供商增加了服務(wù)器部署，以滿足消費者遠程工作、學(xué)習(xí)和娛樂需求，以及終端市場對PC和智能手機的需求激增。收入比2020年增加了421億美元，相當(dāng)于2021年半導(dǎo)體總收入增長的33.8% 。

三星電子自2018年以來首次從英特爾手中奪回榜首，2021年收入增長了31.6%。2021年，它的存儲器收入增長了34.2% ，與整個存儲器市場的增長速度保持一致。英特爾在2021年以0.5% 的增長率跌至第二位，在前25大供應(yīng)商中增長率最低。

歷史上第一塊微處理器——Intel 4004于1971年11月15日流片。這種產(chǎn)品在計算機界被認(rèn)為是歷史上第一個微處理器。自1971年至今，半導(dǎo)體已經(jīng)發(fā)揮了越來越重要的作用?？v觀歷史中已經(jīng)出現(xiàn)了幾次半導(dǎo)體危機：比如在2000年英特爾公司的幾次失敗，或是在2007年由于集成電路短缺導(dǎo)致Wii出現(xiàn)了短缺。但是2020年和2021年的半導(dǎo)體危機是歷史上最嚴(yán)重的一次，那么2021半導(dǎo)體短缺的原因是什么？

筆者認(rèn)為有三個原因：

第一點原因在于COVID-19新型冠狀病毒對全球帶來的疫情有關(guān)，在各國對疫情的管制下全球各大代工廠的產(chǎn)能都在降低，但等到疫苗或人體的免疫能力進階到COVID-19主流毒株對于人體不再具備足夠的傳播性或死亡率后，全球各大代工廠的產(chǎn)能會很快恢復(fù)。

第二個原因與中美之間已經(jīng)進行了多年的貿(mào)易戰(zhàn)有關(guān)。美國近兩年來希望通過限制華為、大疆、?？低暤葘ψ约壕邆涓咄{性的企業(yè)，阻止它們通過高研發(fā)投入取得高利潤環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)的自主權(quán)，得以重新實現(xiàn)美國對于全球半導(dǎo)體業(yè)上游的絕對控制權(quán)。

第三個原因與臺灣代工廠全面漲價20%有關(guān)，從最初的明年成熟制程上漲15%至20%、先進制程漲幅達10%，到全面漲價20%，并從即日起生效。多家IC設(shè)計廠商證實收到臺積電漲價通知，并表示不會因而影響與臺積電的合作關(guān)系。