國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體真的是“國(guó)產(chǎn)”嗎？
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來源：芯東西
編輯 | Panken芯東西4月6日?qǐng)?bào)道，2021年，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體正熱，但在中國(guó)大陸排名靠前的十大芯片制造企業(yè)中，有五家都是英特爾、三星、SK海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電等國(guó)際芯片制造巨頭在中國(guó)大陸設(shè)立的子公司。這使得它們所生產(chǎn)的“國(guó)產(chǎn)”芯片，與人們普遍理解成“由中國(guó)本土企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)制造”的“國(guó)產(chǎn)”概念稍有區(qū)別。近日，在美國(guó)參議院的聽證會(huì)期間，美國(guó)共和黨籍參議員Rick Scott指責(zé)英特爾于中國(guó)設(shè)有工廠，并希望其關(guān)閉廠區(qū)并撤離中國(guó)。英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）則回應(yīng)稱，如果英特爾想要成為全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商，就必須加入中國(guó)。在華建廠也并非英特爾一家公司特有的做法，三星、SK海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電這些國(guó)際巨頭在中國(guó)大陸開設(shè)子公司、建廠的時(shí)間都已有近20年歷史。近年來，這些國(guó)際芯片巨頭不斷加碼在中國(guó)的企業(yè)，其中國(guó)大陸子公司甚至比國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體玩家發(fā)展得更快、更好。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)葉甜春此前的演講，2016年-2020年中國(guó)大陸前十大晶圓制造企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)銷售收入的整體占比從44%降低到了27.7%，而余下的份額均由外企、臺(tái)企貢獻(xiàn)。本文將梳理這些國(guó)際芯片巨頭在中國(guó)大陸的制造、封測(cè)布局。本文福利：半導(dǎo)體過去十年，全球產(chǎn)業(yè)格局深刻變化，中國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)狀如何？推薦深度研報(bào)《半導(dǎo)體行業(yè)2030：國(guó)產(chǎn)替代和后摩爾時(shí)代機(jī)會(huì)》，可在公眾號(hào)聊天欄回復(fù)關(guān)鍵詞【芯東西244】獲取。
01.晶圓制造內(nèi)資占比降至27%內(nèi)資芯片龍頭僅排名第三
▲2021年、2022年各地區(qū)新增晶圓廠數(shù)量（來源：SEMI）
盡管銷售額和產(chǎn)能在快速增長(zhǎng)，但很大程度上國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)能、銷售額增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)者，卻并非都是通常認(rèn)知中的國(guó)產(chǎn)玩家。2021年11月，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)葉甜春在2021年中國(guó)集成電路制造年會(huì)上，分享了中國(guó)大陸集成電路制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。在葉甜春的兩張PPT中揭示出了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體背后的秘密，第一張是“十三五”期間中國(guó)大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的排序。
▲“十三五”期間中國(guó)集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)（圖片來源：葉甜春2021年集成電路制造年會(huì)PPT）
這張表中，行業(yè)龍頭中芯國(guó)際在大陸晶圓制造業(yè)中實(shí)際只能排到第三名。其余的十大企業(yè)，外資的三星、英特爾、SK海力士三大國(guó)際巨頭的中國(guó)公司位列第一、第二和第四名；臺(tái)資的臺(tái)積電（中國(guó)）、聯(lián)芯/和艦芯片（控股股東為聯(lián)電）分別位列第六名和第八名。而純粹的內(nèi)資企業(yè)只有排名第三的中芯國(guó)際、排名第五的上海華虹、排名第七的華潤(rùn)微電子，以及分別排名第九和第十的西安微電子所和武漢新芯。第二張表則是中國(guó)大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的銷售收入占比。在2016年-2020年期間，前十大公司中內(nèi)資晶圓制造企業(yè)的銷售收入從364.4億元上漲到567.4億元，但整體占比卻從44%降低到了27.7%。
▲“十三五”期間中國(guó)集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)及分布情況（圖片來源：葉甜春2021年集成電路制造年會(huì)PPT）
相比之下，外資晶圓制造企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售收入份額，從2016年的49.1%已經(jīng)變?yōu)榱?1.3%；臺(tái)資企業(yè)貢獻(xiàn)的收入占比也從6.9%漲到了11%。葉甜春指出，這意味著行業(yè)在增長(zhǎng)，雖然內(nèi)資企業(yè)的制造也在增長(zhǎng)，但制造增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資和臺(tái)資企業(yè)，這是一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象不僅在晶圓制造業(yè)存在，同樣出現(xiàn)于集成電路封測(cè)行業(yè)。根據(jù)2020年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)封裝分會(huì)的調(diào)研報(bào)告，以銷售額計(jì)算，前30大中國(guó)大陸封測(cè)廠商中僅有13家是內(nèi)資或合資封測(cè)廠商，其余封測(cè)廠商均屬于外資或臺(tái)資。不過和晶圓制造業(yè)不同，2019年大陸集成電路封測(cè)銷售額前三名分別為長(zhǎng)電科技、華達(dá)微電子（通富微電控股股東）和華天電子，均為內(nèi)資企業(yè)。▲2019年前30家大陸封測(cè)廠商（注：第三十名發(fā)行人為甬矽電子，圖片來源：甬矽電子招股書）
02.三星最早1993年設(shè)立合資公司英特爾50%微處理器在成都封測(cè)
▲英特爾成都廠
3、SK海力士：2004年在無錫建廠，成擺脫債務(wù)關(guān)鍵除了三星，韓國(guó)另一半導(dǎo)體巨頭SK海力士同樣重視中國(guó)布局，甚至將其視作拯救公司的秘訣。2004年8月，海力士（當(dāng)時(shí)公司未被SK集團(tuán)收購(gòu)）和意法半導(dǎo)體計(jì)劃在中國(guó)南京建設(shè)存儲(chǔ)芯片廠。在當(dāng)時(shí)海力士被美國(guó)和歐盟分別征收高達(dá)34%和45%的進(jìn)口關(guān)稅，通過在中國(guó)投資建廠，其用2.5億美元的現(xiàn)金和價(jià)值2.5億美元的設(shè)備獲得了價(jià)值20億美元工廠2/3的產(chǎn)能。前海力士首席執(zhí)行官Eui-Jei Woo將在中國(guó)建廠列為海力士從高額債務(wù)中起死回生的六大因素之一。▲Eui-Jei Woo總結(jié)的海力士重組成功原因
4、臺(tái)積電：2002年進(jìn)入中國(guó)，砸30億美元建12英寸晶圓廠臺(tái)積電于2002年在成立臺(tái)積電（上海）公司，并開始建廠工作。2004年第四季度，臺(tái)積電位于中國(guó)大陸的首座8英寸晶圓廠投產(chǎn)，所產(chǎn)芯片主要應(yīng)用于通訊、電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。2016年3月，臺(tái)積電宣布和南京市政府共同簽訂投資協(xié)議，將投資30億美元在南京成立百分之百控股的臺(tái)積電（南京）有限公司，該公司下設(shè)一座生產(chǎn)16nm芯片的12英寸晶圓廠以及一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心。臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀稱，臺(tái)積電在南京市設(shè)立12英寸晶圓廠和設(shè)計(jì)服務(wù)中心，就是為了在大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)快速成長(zhǎng)時(shí)，就近協(xié)助客戶并進(jìn)一步增加商機(jī)。▲臺(tái)積電南京12英寸晶圓廠
5、和艦：2001年成立，曾計(jì)劃科創(chuàng)板上市聯(lián)電則在2001年成立了和艦科技（蘇州）有限公司，制程包括0.5μm至110nm，產(chǎn)品包括邏輯芯片、混合信號(hào)芯片、嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)、高壓及影像傳感器等。2014年，聯(lián)電又和福建電子集團(tuán)共同出資設(shè)立了廈門聯(lián)芯。其12英寸晶圓廠2016年第4季起進(jìn)入量產(chǎn)，已可提供40nm及28nm的晶圓代工服務(wù)，規(guī)劃月產(chǎn)能為5萬片12吋晶圓，預(yù)計(jì)總投資金額達(dá)62億美元。2018年6月，以和艦為主體，和艦和廈門聯(lián)芯計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，其IPO于2019年3月22日獲受理，差點(diǎn)成為科創(chuàng)板的首家臺(tái)資企業(yè)。據(jù)悉，由于存在母子公司競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系等問題，2019年7月和艦撤回在科創(chuàng)板的上市申請(qǐng)。▲2019年和艦股權(quán)架構(gòu)
03.對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)三星占據(jù)12席臺(tái)積電、SK海力士還加碼
▲全國(guó)進(jìn)出口500強(qiáng)名單前21名（圖片來源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)）
除了英特爾，三星、美光、SK海力士、飛思卡爾（現(xiàn)在的恩智浦）、安靠（Amkor）等國(guó)際芯片巨頭的多家公司同樣在中國(guó)進(jìn)出口額500強(qiáng)之列。其中三星更是占據(jù)了榜單上12個(gè)名額，包括進(jìn)出口額達(dá)175.53億美元的三星電子（蘇州）半導(dǎo)體有限公司和進(jìn)出口額達(dá)97.26億美元的三星（中國(guó)）半導(dǎo)體有限公司，這兩家公司分別排名第14名和第21名。近兩年來，隨著缺芯問題的加劇以及地緣關(guān)系的緊張，半導(dǎo)體這一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)正成為美國(guó)、歐洲、韓國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)政府關(guān)注的焦點(diǎn)。在各國(guó)芯片法案通過、走向落地時(shí)，三星、SK海力士、臺(tái)積電等國(guó)際芯片巨頭仍加碼在中國(guó)的制造布局。2021年4月，臺(tái)積電宣布，計(jì)劃投資28.87億美元在南京擴(kuò)建28nm產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)完成后其每月產(chǎn)能將新增4萬12英寸晶圓。2021年12月，在無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，臺(tái)積電南京總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球稱，臺(tái)積電南京廠擴(kuò)產(chǎn)正如期推進(jìn)，第二年開年后會(huì)開始安裝設(shè)備，預(yù)計(jì)2022年第四季度進(jìn)入量產(chǎn)，于2023年滿產(chǎn)。如今，SK海力士也加大了中國(guó)的投資和布局，不僅收購(gòu)了英特爾位于大連的閃存廠，還將原本位于韓國(guó)M8晶圓廠搬遷至無錫。這次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)將于今年上半年完成。今年3月28日，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，三星位于西安的NAND閃存廠區(qū)已完成二期擴(kuò)建，其NAND閃存產(chǎn)量或?qū)⒋蠓黾印?/span>對(duì)于這些國(guó)際芯片巨頭，中國(guó)大陸早已成為其芯片制造、封測(cè)、銷售等環(huán)節(jié)的重要節(jié)點(diǎn)和市場(chǎng)。臺(tái)積電、三星、SK海力士仍在加碼中國(guó)的制造布局。04.結(jié)語：國(guó)際巨頭或加大中國(guó)布局本土市場(chǎng)爭(zhēng)奪成關(guān)鍵
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