原價23.80美元，汽車芯片翻15倍被倒賣到中國

車用芯片荒未解，主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)至中國。

 
7 月 19 日，據(jù)路透社報道，新加坡商人 Kelvin Pang 正準(zhǔn)備利用中國的車用芯片荒賺進 2,300 萬美元。 他買下了 62,000 個微控制器(MCU)，目前存放在香港的倉庫里，打算以每個 375 美元的價格在深圳出售。這批 MCU 的德國原始買家當(dāng)初買進成本是每個 23.80 美元，但 Kelvin Pang 不愿透露自己的接手價格。 他說，過去兩年的全球芯片荒，讓這種原本靠薄利多銷的轉(zhuǎn)手貿(mào)易，變得暴利潛力十足。 1、汽車芯片全球短缺  全球的電動汽車行業(yè)呈爆發(fā)式增長，對汽車芯片的需求與日俱增。 從 2020 年 9 月以來，因缺芯導(dǎo)致停工、停產(chǎn)問題異常突出，汽車芯片保供壓力空前。2020 年下半年以來，在疫情，需求等多重因素影響下，缺芯問題持續(xù)影響 ECU 正常供應(yīng) 和整車生產(chǎn)制造，部分領(lǐng)域芯片供應(yīng)有惡化趨勢。 2022.3 月，全球汽車芯片平均交付周期（芯片從訂購到交付的周期）相較于 2 月增加了 兩天，達到 26.6 周，創(chuàng)自 2021 年 3 月以來的歷史新高。 根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司 AutoForecast Solutions 的最新數(shù)據(jù)，截至 7 月 10 日，由于芯片短缺，今年全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn) 264.86 萬輛。該機構(gòu)預(yù)測，到今年年底，全球汽車制造商將因缺芯削減 355.15 萬輛汽車。 “半導(dǎo)體形勢非常嚴(yán)峻，將在今年和明年對整個行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)”，梅賽德斯奔馳首席執(zhí)行官 Ola Kaellenius 在 6 月底舉行的路透社汽車歐洲會議上表示。他透露，盡管市場波動很大，但梅賽德斯奔馳仍有大量訂單積壓。 上個月，豐田汽車公司將其 7 月全球生產(chǎn)計劃削減 5 萬輛至 80 萬輛，并表示：“由于半導(dǎo)體短缺和新冠肺炎疫情蔓延，仍然難以展望未來，因此生產(chǎn)計劃可能會降低?！?/span> 根據(jù)路透調(diào)查的五大廠商 100 款車用芯片，新訂單交付期平均需要一年左右的時間。為了應(yīng)對供應(yīng)緊張，通用汽車、福特和日產(chǎn)汽車等全球車廠各顯神通以確保供應(yīng)，包括與芯片商直接談判、提高價格等等。 但根據(jù)路透采訪 20 多位汽車商、供應(yīng)商、貿(mào)易商等行業(yè)人士及中汽中心 (CATARC) 專家，中國汽車業(yè)前景相對較為不利。
2、主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移至中國 中國是世界上最大的汽車生產(chǎn)國，也是電動汽車的領(lǐng)導(dǎo)者。 在碳中和大勢下，國內(nèi)新能源車市場持續(xù)火熱。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，在國家購置稅減半和地方政府促汽車消費等政策拉動下，國內(nèi)新能源汽車 6 月銷量達到 59.6 萬輛，環(huán)比增長 33.4%，同比增長 129.2%。中信證券最新研報將 2022 年全年國內(nèi)新能源車銷量預(yù)測上調(diào)至 600 萬輛（原預(yù)測為 550 萬輛）。 但是，面對高速增長的新能源車市場，汽車芯片供應(yīng)卻無法滿足需求。另外，上個月結(jié)束的上海一個主要汽車制造中心的零 COVID 封鎖加劇了供應(yīng)鏈緊張的局面，這也使得中國電動汽車的短缺比其他地方更加嚴(yán)重。 “長期以來，中國一直將其在芯片生產(chǎn)方面無法完全獨立視為一個主要的安全弱點?！庇袊鈱W(xué)者向路透社表示。 汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片 MCU、功率半導(dǎo)體、傳感器及其他。這個鏈條上的主要玩家，基本都是歐美日韓等國的巨頭，英飛凌、恩智浦、瑞薩、意法半導(dǎo)體、德州儀器、博世等等。 這一輪汽車缺芯潮中，最短缺的是 MCU。MCU 并不是指某一款具體的芯片，它是微控制單元的縮寫，又名單片機，為不同的應(yīng)用場合做不同控制功能。從汽車的車窗、雨刷、座椅，到引擎控制、自動駕駛等，都需要 MCU 芯片。一輛汽車可能會安裝上百顆 MCU 芯片。 中汽中心高級經(jīng)理 Li Xudong 向路透社表示，MCU 占汽車芯片總成本的 30% 左右，但它們也是中國最難實現(xiàn)自給自足的類別，他補充說，國內(nèi)企業(yè)只進入了低端市場的空調(diào)和座椅控制用芯片。
他表示，中國電動車制造商比亞迪已經(jīng)開始設(shè)計和制造絕緣柵雙極型晶體管芯片(IGBT)，正在成為國內(nèi)的替代方案。

 3、供需失衡 奇貨可居 供需錯配之下，芯片短缺成了制約汽車廠商發(fā)展的絆腳石，這背后同時滋生了一個奇貨可居的地下市場。 去年 6 月中旬，香港發(fā)生一起“芯片大劫案”，一物流公司在運輸途中，價值約 500 萬港元的 14 箱芯片被劫。圈子里盛傳著一個段子：這起案件中，搶芯的人其實是買家?！斑@批芯片本來談好了價格，但賣家臨時坐地起價，買家非常生氣，于是找人把貨搶過來了。” 雖然這個段子真假難辨，但著實反映出汽車芯片行業(yè)的緊張氣氛?！澳貌坏叫酒?，就造不出車?！币晃恍袠I(yè)資深人士感嘆，“在近幾十年的芯片行業(yè)歷史上，幾乎從來沒有出現(xiàn)過汽車廠因為芯片缺貨而停產(chǎn)的，2021 年汽車行業(yè)的缺芯潮，應(yīng)該是歷史上第一次?！?/span> 事實上，在高利潤的誘惑下，不少人開始鋌而走險。據(jù)路透報道，兩位熟悉交易情況的人士稱，汽車制造商和供應(yīng)商爭相尋求變通，轉(zhuǎn)向中國的主要芯片交易中心深圳和“灰色市場”，即合法銷售但未經(jīng)原制造商授權(quán)的中間商供應(yīng)。 當(dāng)然，灰色市場有風(fēng)險，因為芯片有時會是回收再制造產(chǎn)品，標(biāo)簽不當(dāng)，或者儲存環(huán)境使其受損。另外，許多深圳的中間商是被價格飆升所吸引的新進者，但對他們買賣的技術(shù)并不熟悉。 Kelvin Pang 的貿(mào)易生意就是在海外買進原本可能被報廢的電子產(chǎn)品庫存，再轉(zhuǎn)賣給中國的買家。他買下了 62,000 個微控制器(MCU)，目前存放在香港的倉庫里，打算以每個 375 美元的價格在深圳出售。他說，有人出價要以每個 100 美元、總價 620 萬美元買下，被他拒絕了。 “那些車廠總得要吃飯，”Kelvin Pang 這樣對路透說?！拔覀冇斜惧X可以等?！?/span>
資料來源：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-china-became-ground-zero-auto-chip-shortage-2022-07-18/https://mp.weixin.qq.com/s/wsv9YPXaixZ89aYoe-vT1Qhttps://mp.weixin.qq.com/s/RMF3Db8Yr1yTY0b-Tv1ndwhttps://mp.weixin.qq.com/s/AUamECj5Iu6Suzc7OyFTdghttps://mp.weixin.qq.com/s/KdKzl4SjlnmzRq7DWN52yA