日本半導體：重振的構想與衰落的反思

       根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)最新預計，2022年芯片市場將一改2021年強勁增長26.2%的勢頭，增幅或放緩至4.4%，并將在2023年轉為下降。英特爾、三星、英偉達、臺積電等行業(yè)巨頭今年二季度以來也都面臨營收下滑、股價縮水壓力。有分析認為，芯片的“供不應求”已經(jīng)反轉為“供應過?！?，世界半導體產(chǎn)業(yè)正進入低潮期。

　　然而，這并不影響各方對半導體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位的認知和長期需求的樂觀判斷，該領域仍是科技競爭的制高點。去年以來，日本為重振昔日輝煌的半導體產(chǎn)業(yè)采取了諸多舉措：出臺產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，政府主導成立聯(lián)合公司和科研平臺，積極尋求與美國及半導體巨頭合作，目標瞄準2納米制程尖端半導體技術。與此同時，日本業(yè)界對其半導體產(chǎn)業(yè)全球優(yōu)勢地位的喪失進行了新一輪的反思。

　　重振的構想：瞄準尖端半導體技術

　　曾處于全球領先地位的日本半導體產(chǎn)業(yè)近期動作頻頻，受到各界高度關注。

　　在日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省主導下，由日本8家大企業(yè)(豐田、電裝公司、索尼、NEC、NTT、軟銀、鎧俠、三菱UFJ****)共同出資的半導體公司Rapidus在11月宣告成立。該公司將得到日本政府700億日元初期資助，目標是聚集頂尖技術人員，在2027年實現(xiàn)2納米制程尖端半導體量產(chǎn)。同時，日本還計劃在年內成立“技術研究組合最尖端半導體技術中心”(Leading-edge Semiconductor Technology Center，或LSTC)，目標是打造集國研、大學、產(chǎn)業(yè)界為一體的下一代半導體量產(chǎn)技術研究開發(fā)據(jù)點，與美國NSTC(National Semiconductor Technology Center)等海外相關機構合作，研發(fā)2納米半導體集成技術和短周轉時間(TAT)制造技術，與Rapidus形成科研與制造的緊密連結，共同構筑日本新一代半導體的量產(chǎn)基礎。

　　作為綜合經(jīng)濟對策的一部分，10月底日本政府已宣布將投資1.3萬億日元，用于日美聯(lián)合開發(fā)下一代半導體，而在尖端半導體、電池、機器人等相關領域的總投入預計約3萬億日元。日本首相岸田文雄表示，希望通過國家投資吸引更多民間資金進入相關領域。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔進一步表示，除了促進日美聯(lián)合下一代半導體的技術發(fā)展，還將支持尖端半導體制造基礎整備、布局和投資，及整個半導體供應鏈的強化。

　　除上述措施外，去年開始日本政府為促進半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)采取諸多行動：如去年6月出臺“半導體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”；今年4月以來通過提供補助等方式積極促進臺積電、西部數(shù)據(jù)等海外半導體企業(yè)赴日，與日本企業(yè)合作辦廠；今年5月日本國會通過了旨在加強重要物質供應鏈的經(jīng)濟安全促進法等。

　　日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省官員在公開演講中表示，世界將進入1位數(shù)納米時代，現(xiàn)在是日本進入尖端半導體領域、重振產(chǎn)業(yè)，抓住數(shù)字時代發(fā)展機遇最后的機會。

　　衰落的反思：在技術發(fā)展和行業(yè)分工中掉隊

　　積極采取重振舉措的同時，日本業(yè)界對其半導體產(chǎn)業(yè)全球優(yōu)勢地位的喪失進行了新一輪的反思。

　　據(jù)Omdia、Gartner等機構統(tǒng)計，20世紀80年代中后期，日本半導體產(chǎn)業(yè)在世界范圍內處于優(yōu)勢地位，最高時占據(jù)全球市場份額的一半，NEC、日立制作所、東芝等日本半導體廠商一度雄踞該領域收入排行榜前三位；進入90年代，日本的市場份額逐漸下降，2014年至今的市場份額約為10%，2021年已經(jīng)沒有一家日本半導體制造商能排進全球前十。當前日本半導體的微細化水平在40納米左右，與先進的3納米技術相比，發(fā)展慢了6、7代，還停留在10多年前。

　　對此，日本業(yè)內分析認為，其半導體產(chǎn)業(yè)的衰落主要有幾方面原因：一是忽視全球技術發(fā)展趨勢。當時日本半導體的主要優(yōu)勢在于應用于大型機的DRAM(動態(tài)隨機存儲器)芯片，鼎盛時期日本占據(jù)DRAM市場80%的份額，以惠普為首的美國計算機制造商都采用日本制造的DRAM.然而在日本執(zhí)著于持續(xù)優(yōu)化DRAM性能的同時，PC時代悄然到來，世界計算機領域呈現(xiàn)出小型化、普及化潮流。與此同時，在電視、收錄機等消費類模擬半導體產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域，日本也沒有跟上發(fā)展趨勢。隨著技術從模擬轉向數(shù)字，高性能的模擬產(chǎn)品在價格方面輸給了便宜的數(shù)字產(chǎn)品。

　　二是忽視行業(yè)橫向分工趨勢。當時日本的大型半導體制造商大都是綜合電機制造商的半導體事業(yè)部門，從零部件到成品，從制造到銷售都由一家企業(yè)完成，半導體部門在母公司中沒有受到足夠重視，企業(yè)對半導體的成長性也缺乏深刻認識。而在日本堅持“從設計到制造的一體化生產(chǎn)體系”的時候，世界半導體產(chǎn)業(yè)的橫向分工加速，材料、設備、設計、制造、包裝、測試等各環(huán)節(jié)都誕生了諸多分工更細的專業(yè)企業(yè)。世界半導體行業(yè)在對市場需求的迅速響應中迅猛發(fā)展。日媒分析人士評價，“當日本半導體制造商向母公司請示時，他們無法與重視管理決策速度的全球半導體公司競爭?！?/p>

　　同時，PC時代的分工體系下，附加值不再只是制造能力和成本控制，由軟件能力構成的架構生態(tài)和下游應用成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。而對軟件發(fā)展的忽視和欠缺也使日本半導體行業(yè)沒能進入“軟件升級帶動芯片性能升級和硬件升級”的良性生態(tài)鏈條。  

　　此外，在1980年代后半期到90年代前半期的“日美半導體摩擦”中所簽署的《日美半導體協(xié)定》的不利影響，也被普遍認為是如今日本半導體困境的起因。

　　美好愿景與現(xiàn)實困境

　　有日本國內專家撰文展望，以日元貶值為契機吸引到日本半導體產(chǎn)業(yè)的海外投資有望促進地方經(jīng)濟繁榮、阻止貿(mào)易逆差擴大。而以半導體為核心的信息通信網(wǎng)絡和數(shù)字基礎設施的發(fā)展，將帶動地方和企業(yè)的數(shù)字化水平提升，改革工作方式，提高生產(chǎn)率，降低醫(yī)療費用和救災成本等，乃至促進人口增長。由此看，當前承受的財政壓力于長期發(fā)展而言是值得且必須的，“半導體關系整個制造業(yè)，甚至對日本的所有行業(yè)來說，這是‘最后和最大的機會’?！?/p>

　　另一方面，也有日本專家認為，媒體報道夸大了日本開發(fā)下一代半導體的計劃，聯(lián)合成立Rapidus的八家企業(yè)目前與半導體制造工藝關聯(lián)性都不足，目前看來Rapidus公司和將成立的LSTC對日本半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐僅限于極紫外光刻(EUV)設備的研發(fā)生產(chǎn)。再考慮到產(chǎn)業(yè)能力構建和市場方面存在較強外部依賴，以及資金、人才持續(xù)供給等方面的困難，如此展望為時尚早。