消費電子寒潮下 數(shù)據(jù)中心成半導體廠商競逐新“戰(zhàn)場”

2月1日，AMD發(fā)布2022年第四季度財報。根據(jù)財報，其營收達到56億美元，同比增長16%；凈利潤為2100萬美元，同比下降98%；調(diào)整后凈利潤為11.13億美元，與2021年同期基本持平。

　　AMD董事會主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，在2022年下半年P(guān)C需求疲軟的宏觀環(huán)境下，AMD仍實現(xiàn)了高速增長，而這主要得益于數(shù)據(jù)中心的增長勢頭。

　　事實上，在個人電腦(PC)需求仍持續(xù)疲軟的背景下，以數(shù)據(jù)中心為代表的商用端市場，已經(jīng)成為半導體廠商競逐的新戰(zhàn)場。未來3年，數(shù)據(jù)中心芯片市場將由2022年的132億美元增長到2025年的約180億美元。

　　展望2023年，半導體行業(yè)內(nèi)一場新的“戰(zhàn)事”已經(jīng)悄然展開。

　　尋求新“引擎”

　　過去一年，全球消費電子行業(yè)景氣度持續(xù)下降。

　　市場調(diào)研機構(gòu)IDC于1月10日發(fā)布的報告顯示，2022年第四季度，全球PC市場出貨量總計6720萬臺，同比下降28.1%，與2018年第四季度相當。IDC指出，疫情給個人電腦市場帶來的繁榮已經(jīng)結(jié)束，隨著大多數(shù)用戶完成了升級換代，加之全球經(jīng)濟惡化，PC需求令人擔憂。

　　這也傳導至產(chǎn)業(yè)鏈上游的AMD等半導體廠商之上。

　　根據(jù)財報，AMD第四季度客戶端事業(yè)部營業(yè)額僅為9.03億美元，同比下降51%，公司解釋稱，主要原因為PC市場疲軟，以及整個PC供應(yīng)鏈庫存調(diào)整，導致處理器出貨量減少。客戶端處理器平均售價(ASP)同比持平。本季度經(jīng)營虧損為1.52億美元，2021年同期經(jīng)營收入5.30億美元，占營業(yè)額的29%，經(jīng)營虧損主要原因是營業(yè)額的減少。

　　Gartner在2022年底發(fā)布的一份報告中指出，由于電子器件原廠紛紛開始減少當初在預(yù)測需求走強時所積累的存儲器庫存，因此到2022年中期，存儲器市場已顯示出需求大幅跳水的跡象。這導致存儲器類別在2022年占到半導體整體銷售額的25%左右，其收入下降了10%，成為表現(xiàn)最差的器件類別。

　　但是，AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)令市場為之一振。財報顯示，AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入38.3億美元，已占到公司總收入的三分之二左右(64.6%)，而且該業(yè)務(wù)收入高于預(yù)期，此前市場預(yù)期為37.9億美元。本財季數(shù)據(jù)中心收入同比增長31%，環(huán)比增長1%。

　　AMD高級副總裁、大中華區(qū)總裁潘曉明此前在接受采訪時表示，AMD希望為云端、邊緣計算和終端的設(shè)備提供全面的、高性能的和自適應(yīng)的解決方案，從以消費端為主的公司變成業(yè)務(wù)發(fā)展更加均衡的公司，變成覆蓋整個消費端和商用端的公司。

　　形成生態(tài)壁壘

　　事實上，發(fā)力數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大半導體廠商在新一輪宏觀環(huán)境下角逐的重點。

　　根據(jù)英偉達此前發(fā)布的2023財年第三財季財報顯示，英偉達第三財季營收為59.31億美元，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達38.3億美元，同比增長31%，占比超一半。

　　而根據(jù)英特爾發(fā)布的2022年第四季度財報，公司第四季度營收140億美元，其中數(shù)據(jù)中心和AI業(yè)務(wù)營收同比43億美元，占整體營收三成左右。

　　1月11日，英特爾宣布推出第四代英特爾“至強”可擴展處理器(代號“Sapphire Rapids”)，并向全球服務(wù)器OEM、云計算廠商出貨。

　　市場普遍認為，英特爾的入局是針對AMD近年來在數(shù)據(jù)中心市場內(nèi)瘋狂“攻城略地”所作出的反擊。

　　市場研究機構(gòu)Mercury Research去年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，英特爾服務(wù)器處理器銷量占據(jù)x86服務(wù)器銷量的83%，而老對手AMD市場份額已從2015年的低于3%增長至17%。

　　與此同時，AMD也成為排名前10位的半導體廠商中，收入增長最快的一家，主要因完成收購賽靈思后并入了后者的收入。而在x86處理器市場中，AMD在消費者PC和服務(wù)器市場均擴大了市場份額。

　　值得注意的是，半導體廠商數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長，依賴于云服務(wù)廠商的大量采購。但是，在全球經(jīng)濟遇冷、企業(yè)紛紛降低自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入的情況下，云計算業(yè)務(wù)的高速增長能持續(xù)多久，仍是未知之數(shù)。

　　此前有相關(guān)媒體報道，Bernstein分析師雷斯根曾表示，有投資人擔心云端市場會是繼消費電子之后的下一個受害者。亞馬遜、微軟等公司都曾提到為了節(jié)約成本，計劃延長數(shù)據(jù)中心設(shè)備的使用年限，部分設(shè)備最長可能會從三年拉長到六年。

　　“接下來各大廠商將會圍繞數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)展開激烈競爭。廠商想要獲得更多市場份額，需要從產(chǎn)品性能、產(chǎn)品組合以及競爭壁壘等多方面入手，形成優(yōu)勢?！?/p>

　　郭俊麗表示，在產(chǎn)品性能方面，企業(yè)需要保持技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能?！鞍ɑA(chǔ)性能保持優(yōu)勢；較好地實現(xiàn)綠色低碳任務(wù)的產(chǎn)品，加大液冷領(lǐng)域投入；進行多數(shù)位的電路、模擬電路、邏輯電路、內(nèi)存封裝整合等?！?/p>

　　在產(chǎn)品組合方面，郭俊麗指出，公司產(chǎn)品組合帶來的突出競爭力，將是公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)長周期穩(wěn)健增長的核心支撐。“除了CPU、GPU，DPU因能夠重新分配算力和優(yōu)化算力資源的優(yōu)勢，也作為第三種主力芯片，成為新一代數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新范式。GPU+DPU+CPU的硬件組合，可以獲得數(shù)據(jù)中心更多的市場份額。”

　　在生態(tài)壁壘方面，她認為，廠商應(yīng)通過專業(yè)的服務(wù)、良好的體驗，在硬件組合的基礎(chǔ)上，推出類似CUDA、 DOCA、NVLink、NGC 等軟件工具，從提供產(chǎn)品到解決方案的全棧式布局，助力下游企業(yè)業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展。