ASML預(yù)計(jì)，2023年將增長(zhǎng)25%

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盡管市場(chǎng)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但ASML在 2022 財(cái)年結(jié)束時(shí)的凈銷售額為 212 億歐元，同比增長(zhǎng) 13.8%，凈收入為 56 億歐元，同比下降 4.4%。ASML 預(yù)計(jì) 2023 年凈銷售額將增長(zhǎng) 25% 以上。

2022 年第四季度，這家總部位于荷蘭 Veldhoven 的公司報(bào)告凈銷售額為 64 億歐元，處于其指導(dǎo)范圍的中點(diǎn)，凈收入為 18 億歐元。“預(yù)訂情況良好，”ASML 首席執(zhí)行官彼得·溫寧克 (Peter Wennink) 在發(fā)布季度和年度業(yè)績(jī)后在公司網(wǎng)站上發(fā)布的視頻采訪中表示。“我們?cè)陬A(yù)訂方面預(yù)訂了超過 60 億歐元，導(dǎo)致到 2022 年底積壓的訂單超過 400 億歐元，創(chuàng)下歷史新高。這是[我們]以前從未見過的，所以積壓創(chuàng)造了芯記錄?！?/p>

第四季度毛利率為 51.5%，全年為 50.5%。

“在一些具有挑戰(zhàn)性的情況下，這是相當(dāng)不錯(cuò)的一年，有著良好的表現(xiàn)，”Wennink接著說說。

Wennink 說，進(jìn)入2023 年，人們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退，原因是高通脹、****、地緣政治對(duì)抗以及關(guān)于出口管制的討論。他指出，對(duì)消費(fèi)者相關(guān)產(chǎn)品的需求減弱（例如智能手機(jī)和個(gè)人電腦以及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的一些較低增長(zhǎng)率）會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來負(fù)面影響。但從好的方面來看，Wennink 發(fā)現(xiàn)了工業(yè)和汽車行業(yè)的強(qiáng)勁需求。

ASML是關(guān)鍵極紫外 (EUV) 光刻機(jī)的唯一制造商，需求仍然高于其供應(yīng)能力。

Wennink 評(píng)論說：“我們客戶心目中對(duì)潛在衰退持續(xù)時(shí)間的預(yù)期遠(yuǎn)短于我們機(jī)器的平均交貨時(shí)間，因?yàn)樗麄兿Ｍ捎谖覀儥C(jī)器的戰(zhàn)略性質(zhì)——為經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)做好準(zhǔn)備。這意味著需求仍然高于我們的生產(chǎn)能力?！?/p>

對(duì)于 2023 年第一季度，ASML 預(yù)計(jì)凈銷售額在 61 億至 65 億歐元之間，毛利率在 49% 至 50% 之間。對(duì)于 2023 年全年，ASML 預(yù)計(jì)凈銷售額將同比增長(zhǎng) 25% 以上。

“公司的中長(zhǎng)期前景非常光明，”溫寧克說。

據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)將經(jīng)歷十年的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2030 年將成為一個(gè)價(jià)值萬億美元的行業(yè)。然而，要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，ASML 必須能夠?yàn)槠淇蛻籼峁┕饪滔到y(tǒng)和服務(wù)。

Wennink 確認(rèn) ASML 的目標(biāo)是到 2025 年至 2026 年的時(shí)間框架內(nèi)擁有 90 個(gè) EUV 系統(tǒng)和 600 個(gè)深紫外 (DUV) 系統(tǒng)的產(chǎn)能，到 2027 年至 2028 年的產(chǎn)能為 20 個(gè)high NA 系統(tǒng)。

他評(píng)論說：“取決于我們是處于高端市場(chǎng)還是低端市場(chǎng)，到 2025 年，我們的銷售額可能在 300 億至 400 億歐元之間。并且根據(jù)到 2030 年我們是處于較低市場(chǎng)還是較高市場(chǎng)，我們認(rèn)為屆時(shí)我們的銷售額將在 440 億至 600 億歐元之間。”

ASML CEO：過度的出口管制，切斷了芯片制造

就在幾年前，主要媒體將 ASML 稱為“相對(duì)默默無聞的荷蘭公司”（BBC）、“鮮為人知的科技巨頭”（CNBC）和“低調(diào)的荷蘭公司”（《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》）。如今，它已成為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍人物。與同樣受到對(duì)中國(guó)出口限制打擊的應(yīng)用材料和 Lam Research 不同，ASML 一直備受關(guān)注。

它不必是那樣的。影響業(yè)務(wù)的政府措施顯然需要解決，但 ASML 可以輕易地置之不理，重復(fù)其關(guān)于 EUV 禁令的說法：如果中國(guó)客戶不能購(gòu)買設(shè)備，其他人會(huì)購(gòu)買。如果有的話，政府提供的建造晶圓廠的激勵(lì)措施將導(dǎo)致更多的設(shè)備銷售。

相反，首席執(zhí)行官 Peter Wennink 一直在不知疲倦地指出政治干預(yù)的后果，以及一兩個(gè)不一致的地方。Wennink 在上周的第四季度和全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，他這樣做并不是為了指導(dǎo)決策。這是為了確保決策者在擺弄它之前了解半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全部復(fù)雜性。“我們的作用是提供信息和見解，了解某些情況的后果，”他告訴記者聽眾。

在接受 Bits&Chips 采訪時(shí)，ASML首席財(cái)務(wù)官 Roger Dassen 補(bǔ)充說，與美國(guó)同行相比，歐洲行業(yè)更加分散，組織也更不完善。Dassen 說，需要有人為 ASML 的泛歐供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、客戶和終端客戶（如汽車制造商）發(fā)聲，所有這些都可能受到政治干預(yù)的影響。

ASML 希望政客們意識(shí)到哪些危險(xiǎn)？經(jīng)過幾十年的全球化，“也許令人難以置信的是，直到現(xiàn)在政府似乎才意識(shí)到我們已經(jīng)對(duì)某些國(guó)家產(chǎn)生了單邊依賴，因?yàn)樗鼈兓旧蠐碛惺澜?80% 的制造能力，”溫寧克分析道。現(xiàn)在，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都在爭(zhēng)先恐后地恢復(fù)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的相關(guān)性。他們的《芯片法案》以及美國(guó)帶頭的出口管制導(dǎo)致“世界分叉為新的社會(huì)經(jīng)濟(jì)板塊”。

這與當(dāng)今流暢的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)相沖突，在這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中，所有利益相關(guān)者——制造商、供應(yīng)商、研究人員和客戶——齊心協(xié)力，簡(jiǎn)化當(dāng)今支撐眾多行業(yè)的組件的創(chuàng)新和供應(yīng)?！斑@個(gè)無邊界的生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)在面臨障礙。未來不會(huì)像今天這樣無縫銜接，”Wennink 說。 

“由于過度的出口管制并切斷了芯片制造能力的某些部分，芯片可用性可能會(huì)減少，這將對(duì)汽車行業(yè)等重要行業(yè)產(chǎn)生影響，例如能源轉(zhuǎn)型，如醫(yī)療技術(shù)。我認(rèn)為出口管制是一種合法的工具，但這就是你想要使用它們的方式嗎？”

政府對(duì)晶圓廠的激勵(lì)措施也給半導(dǎo)體設(shè)備帶來了麻煩。“各國(guó)將加倍投資于自己的行業(yè)，無論是在美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)還是歐洲。這也意味著我們將擁有效率較低的基礎(chǔ)設(shè)施。成本很可能會(huì)上升?！?Wennink 承認(rèn)，ASML 和其他設(shè)備制造商的優(yōu)勢(shì)在于這些公司將銷售更多系統(tǒng)?！澳憧梢哉f這是積極的。[但] 這有點(diǎn)自私。”

設(shè)備制造商也有不利的一面。如果美國(guó)及其盟友切斷中國(guó)與某些半導(dǎo)體和半導(dǎo)體制造技術(shù)的聯(lián)系，中國(guó)將被迫加倍努力開發(fā)自己的技術(shù)。“你不能對(duì)此天真。這將會(huì)發(fā)生，”溫寧克說。

他確實(shí)指出，與同行相比，ASML 的機(jī)器更為復(fù)雜?！昂芏嘣O(shè)備行業(yè)專注于非常復(fù)雜的過程，但機(jī)器本身并不是很復(fù)雜。光刻是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的過程。但我們是在一臺(tái)非常復(fù)雜的機(jī)器上做的，”由數(shù)百家供應(yīng)商組成的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，“每家供應(yīng)商都是世界級(jí)的。” Wennink 斷言，這不會(huì)輕易被中國(guó)人匹敵。

“我們花了四十年。我不會(huì)說物理定律在中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)或俄羅斯就此不同。物理定律是相同的。但是 [生成] 數(shù)百家公司積累的專業(yè)知識(shí)，以及作為系統(tǒng)集成商的 ASML 將它們整合在一起，這有點(diǎn)挑戰(zhàn)。”