魏少軍最新演講：集成電路發(fā)展中的“正”與“奇”

事物的發(fā)展要遵循客觀規(guī)律，移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一就是例子。

移動(dòng)通信當(dāng)中的標(biāo)準(zhǔn)不能統(tǒng)一就不能實(shí)現(xiàn)全球的通信，正是通信移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)走向了移動(dòng)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中出現(xiàn)了像Arm+安卓或者Arm+ios之類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)的統(tǒng)一。

而PC上由于英特爾的CPU占有主導(dǎo)地位，加上微軟的操作系統(tǒng)，也同樣形成了統(tǒng)一。隨著移動(dòng)通信的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，互聯(lián)網(wǎng)在全球移動(dòng)通信上也實(shí)現(xiàn)了全球性的產(chǎn)品技術(shù)。

而產(chǎn)品技術(shù)統(tǒng)一促進(jìn)了全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)的全球化，比如在美國(guó)設(shè)計(jì)的一顆芯片可以在中國(guó)臺(tái)灣加工，然后到馬來(lái)西亞去封裝。韓國(guó)、日本、歐洲的一些元器件送到中國(guó)，然后中國(guó)大陸組裝成iPhone送到全世界。

供應(yīng)鏈的全球化和產(chǎn)業(yè)的全球化，帶來(lái)了全球經(jīng)濟(jì)的繁榮。今天拿著一部手機(jī)走到全世界的任何一個(gè)地方，看到和感受的服務(wù)是一致的。

這種規(guī)律從移動(dòng)通信角和互聯(lián)網(wǎng)角度來(lái)看，就是它必須是一個(gè)規(guī)律性的東西。

違背這樣的規(guī)律，就是違背世界事物發(fā)展的規(guī)律，是一逆潮流的行為。

02.

摩爾定律幾十年來(lái)一直是行業(yè)指引

摩爾定律意味著有了一種方法，能夠持續(xù)不斷地在后來(lái)的幾十年當(dāng)中促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。過(guò)去四十年有很多產(chǎn)品消失了，但消失的并不是功能，這些功能都被集成進(jìn)手機(jī)。手機(jī)里的芯片加上運(yùn)行的軟件，實(shí)現(xiàn)了眾多應(yīng)用。

有一句話(huà)叫“芯片能夠參與競(jìng)爭(zhēng)的任何技術(shù)最終都不可避免將成為失敗者”。

在當(dāng)今的電子信息技術(shù)當(dāng)中，如果不采用芯片恐怕是不行的。電子信息技術(shù)一定要采用集成電路，一定要采用芯片，不能違背這樣的規(guī)律。如果違背這種規(guī)律，那么產(chǎn)品就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。

03.

持續(xù)創(chuàng)新是另一種規(guī)律

在過(guò)去幾十年當(dāng)中，圖形縮小性能不變的想法起的作用其實(shí)是有限的，真正起作用的是眾多新的材料。

成套工藝研發(fā)需要新材料和新工藝，終極挑戰(zhàn)是提升良率，但即便是把良率提升這件事情也需要大量創(chuàng)新才能夠?qū)崿F(xiàn)。創(chuàng)新在集成電路的發(fā)展是一個(gè)重要的規(guī)律，這個(gè)行業(yè)不能夠離開(kāi)創(chuàng)新。

在中國(guó)22家科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)中，對(duì)2021年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來(lái)看，企業(yè)的平均毛利率大概是47%左右，比美國(guó)企業(yè)平均62%的毛利低了15個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)平均研發(fā)投入為25.5%，比美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)17%的研發(fā)投入高了8.5個(gè)百分點(diǎn)，可見(jiàn)中國(guó)企業(yè)對(duì)于研發(fā)投入是很重視的。

但問(wèn)題出在中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，科創(chuàng)板的22家企業(yè)研發(fā)投入全加起來(lái)也只有10.8億美元。今天做一顆5納米的芯片大約需要投入2.5億美元，那因此10.8億美元的全部投入加起來(lái)也不足幾顆。

由于創(chuàng)新投入不足，所以企業(yè)成長(zhǎng)壯大并沒(méi)有想象那么好。這個(gè)例子證實(shí)如果在研發(fā)上不足，創(chuàng)新不夠，想往前發(fā)展也會(huì)碰到很多困難。

2018年，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為2260億美元，平均研發(fā)投入17%，其毛利為62%。由于美國(guó)在研發(fā)費(fèi)用上的高額投入，其有足夠的資金去進(jìn)行創(chuàng)新，并產(chǎn)生出最好的技術(shù)。這些技術(shù)可以去占領(lǐng)市場(chǎng)，因此美國(guó)能獲取48%的市場(chǎng)。

由于市場(chǎng)容量龐大，并且所占的比例又很高，所以美國(guó)可以獲得更高的毛利，反過(guò)來(lái)又支持研發(fā)的投入，所以美國(guó)進(jìn)入了一種良性循環(huán)。

中國(guó)目前由于總體研發(fā)投入不夠，成為一個(gè)比較大的問(wèn)題。從這個(gè)規(guī)律上來(lái)看，研發(fā)投入是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的一個(gè)影響因素。

美國(guó)、日本、歐盟以IDM為主，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡等東亞國(guó)家和地區(qū)主要是代工和設(shè)計(jì)。因此這個(gè)產(chǎn)業(yè)模式上，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡等并不是以產(chǎn)品為中心在發(fā)展，而是以加工為中心在發(fā)展。

但以加工為中心做法與真正所追求的目標(biāo)是有距離的。

在全球的范圍當(dāng)中，市場(chǎng)是以產(chǎn)品作為基本計(jì)算單位，而不是以加工能力。

盡管可以對(duì)加工能力做一些相應(yīng)的調(diào)整，但產(chǎn)品所占的比重非常低。以產(chǎn)品為中心，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的非常重要的理念，也是一種規(guī)律。

不排除在發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，在圍繞產(chǎn)品方面出現(xiàn)了系統(tǒng)公司轉(zhuǎn)向IDM，然后又進(jìn)行進(jìn)一步的分化，比如說(shuō)無(wú)晶圓廠(chǎng)+代工進(jìn)一步的發(fā)展，會(huì)出現(xiàn)更為細(xì)分的整個(gè)產(chǎn)業(yè)模式的變遷，這些變遷都是希望能更好為客戶(hù)服務(wù)。

但是客戶(hù)要的是產(chǎn)品，所以怎么樣能夠?qū)⒄麄€(gè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整到以產(chǎn)品為中心，還有很長(zhǎng)的路要走。

這也說(shuō)明任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，它客觀的、內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律是不可以違背的。

前些年有論斷說(shuō)在風(fēng)口上豬都可以飛起來(lái)，但是半導(dǎo)體其實(shí)成不了風(fēng)口上的豬。最近幾年，資本的力量又想要想把半導(dǎo)體變成風(fēng)口上的豬，但是下場(chǎng)都比較慘，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是要遵循客觀規(guī)律。

目前，違背客觀規(guī)律的事情正在發(fā)生，那就是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈開(kāi)始被人為打破。

某些國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)打壓，部分是由于他們?nèi)スI(yè)化造成的內(nèi)部空心化狀態(tài)現(xiàn)在要調(diào)整。這部分國(guó)家想把中國(guó)排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外，無(wú)論是四方聯(lián)盟還是三國(guó)達(dá)成的某些協(xié)議，都是在違背全球供應(yīng)鏈發(fā)展的規(guī)律。