從業(yè)者聊汽車產(chǎn)業(yè)鏈芯危機(jī)——智能汽車與芯片應(yīng)用沙龍（上）

艾新德魯夫執(zhí)行院長(zhǎng) 曹幻實(shí) （左一）

安納芯半導(dǎo)體董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人 謝志峰（左二）

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁 鄭赟（左三）

地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁 李星宇（左四）

• 怎樣看待芯片供應(yīng)鏈短缺的問題？

• 擴(kuò)產(chǎn)是唯一出路嗎？

• 消費(fèi)市場(chǎng)中新能源汽車的需求不斷走高對(duì)芯片行業(yè)提出了哪些要求？

• 先進(jìn)制程和成熟制程的結(jié)構(gòu)性差異是什么？

• 人才不足和資本投資者的謹(jǐn)慎態(tài)度會(huì)造成何種影響？

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芯片揭秘 | 從業(yè)者聊汽車產(chǎn)業(yè)鏈芯危機(jī)——智能汽車與芯片應(yīng)用沙龍（上）

嘉賓介紹

幻實(shí)（主播）：芯片揭秘的朋友們大家好，我是主播幻實(shí)。今天我們將圍繞智能汽車與芯片應(yīng)用這一當(dāng)下最熱的話題展開討論，我也請(qǐng)來了幾位非常硬核的嘉賓，第一位是安納芯半導(dǎo)體的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)謝志峰博士，請(qǐng)謝博士和大家打個(gè)招呼！

謝志峰（嘉賓）：大家好，我是謝志峰，是半導(dǎo)體制造以及芯片設(shè)計(jì)的一名老兵。1988年入行英特爾之后在集成電路制造業(yè)工作了20多年，最近10年主要做芯片設(shè)計(jì)和后端的系統(tǒng)產(chǎn)品。安納芯就是一家聚焦國(guó)產(chǎn)化存儲(chǔ)芯片及系統(tǒng)產(chǎn)品公司，我們專注于汽車和工控類的存儲(chǔ)芯片。

幻實(shí)（主播）：好的，有請(qǐng)第二位嘉賓，地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇先生，請(qǐng)李總給我們大家打個(gè)招呼！

李星宇（嘉賓）：大家好，我是李星宇，負(fù)責(zé)地平線的生態(tài)和戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)。地平線專注車載人工智能計(jì)算芯片領(lǐng)域，今年是我們成立的第七年，整體商業(yè)化的進(jìn)程較為順利，已逐漸成為國(guó)內(nèi)賽道上的頭部公司。很希望能夠跟同仁們一起把中國(guó)的汽車芯片產(chǎn)業(yè)推向一個(gè)更高的階段。

幻實(shí)（主播）：這里給大家透露一下，李總在加入地平線之前曾在恩智浦（飛思卡爾）做過相關(guān)工作。第三位嘉賓是全球非常知名的咨詢公司羅蘭貝格的高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁、汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人鄭赟先生，請(qǐng)鄭總跟大家打個(gè)招呼。

鄭赟（嘉賓）：各位朋友大家好，我是鄭赟。我在羅蘭貝格負(fù)責(zé)大中華區(qū)的汽車業(yè)務(wù)，同時(shí)我也是羅蘭貝格的全球戰(zhàn)略委員會(huì)成員，在這里已經(jīng)工作12個(gè)年頭。在此之前，我的第一份工作是在美光科技負(fù)責(zé)高級(jí)光刻工藝。

羅蘭貝格團(tuán)隊(duì)在汽車領(lǐng)域的深耕比較久，目前我們有市場(chǎng)上規(guī)模最大的戰(zhàn)略咨詢團(tuán)隊(duì)，同時(shí)對(duì)于一些新興的話題也做持續(xù)跟蹤和相應(yīng)研究。比如原先與李總這邊的地平線合作，共同發(fā)布過一些白皮書報(bào)告。羅蘭貝格關(guān)注的重點(diǎn)主要集中在自動(dòng)駕駛、智能座艙，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等汽車核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)方面。

幻實(shí)（主播）：行業(yè)內(nèi)有非常多經(jīng)典的并購(gòu)案例，背后都有羅蘭貝格的身影，所以很期待鄭總作為一個(gè)行業(yè)觀察者用多年深度參與汽車和芯片產(chǎn)業(yè)的視角為我們多提供一些建議和分享。

新能源汽車需求激增加速“芯片荒”

幻實(shí)（主播）：缺芯問題我們都不陌生，2021年全球汽車因?yàn)槿毙纠塾?jì)減產(chǎn)超過1000多萬輛，因?yàn)橐咔樵?，?guó)內(nèi)汽車行業(yè)也受到了影響；同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)海外的大廠，例如瑞薩、意法半導(dǎo)體等，雖然有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但短時(shí)間內(nèi)都不會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生直接幫助。想問各位嘉賓，你們?nèi)绾慰创酒?yīng)鏈短缺的問題？等待擴(kuò)產(chǎn)周期是不是唯一的出路？這種趨勢(shì)之下有沒有更好的解決辦法？

2021年全球各地區(qū)汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量（萬輛） （圖源：平安證券研究所）

鄭赟（嘉賓）：首先，近期的兩三年之內(nèi)我們依舊要面對(duì)持續(xù)缺芯的挑戰(zhàn)。主要原因是現(xiàn)在所討論的車輛升級(jí)方向，實(shí)際上是從交通工具到大型智能終端的轉(zhuǎn)變，是燃油車向新能源汽車的升級(jí)。

從消費(fèi)者的需求角度上來看，傳統(tǒng)燃油車平均只需要500個(gè)左右的芯片，可新能源汽車需要接近1000～2000個(gè)芯片，差別很大。特別是核心的MCU芯片，需求量更大。一些大型芯片廠的確在加快相應(yīng)的產(chǎn)能擴(kuò)張，但是他們也會(huì)結(jié)合整車在智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型速度綜合評(píng)估?，F(xiàn)在一些頭部的車企，例如特斯拉、大眾等，它們?cè)诮衲旰兔髂赀€是會(huì)受到比較明顯的芯片短缺影響。

另一方面，現(xiàn)在的整車廠是身經(jīng)百戰(zhàn)，他們?cè)谶@種比較有挑戰(zhàn)性的環(huán)境下，有的也開始了研發(fā)芯片的舉動(dòng)，包括比亞迪、特斯拉等；現(xiàn)代則是從恩智浦、意法半導(dǎo)體、瑞薩這些比較多元的供給渠道去尋找平衡；國(guó)內(nèi)的車企，例如上汽、長(zhǎng)城、理想等也在和地平線等芯片公司加強(qiáng)合作。所以從中期層面來看，大家的戰(zhàn)略動(dòng)作還是比較多的。

從短期的視角來看，不少車企也有動(dòng)作。比如大眾的芯片預(yù)警系統(tǒng)，在芯片大規(guī)模缺失的情況下，他們提出了100多種的替代技術(shù)方案，包括具體執(zhí)行以及短時(shí)間內(nèi)的的權(quán)宜取舍，同時(shí)在產(chǎn)品配置上做出了調(diào)整。

整體而言，缺芯的背后是短期內(nèi)對(duì)新能源汽車需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。因?yàn)樵谌加蛙嚂r(shí)代，整車中單個(gè)芯片的附加值和盈利性并不高。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，帶來了大量的創(chuàng)新機(jī)會(huì)，這是好的一面；不好的一面則是捉摸不透的產(chǎn)業(yè)節(jié)奏需要大家來共同把握和克服。

2012～2022年燃油車與新能源車單車芯片數(shù)量對(duì)比 （資料來源：蓋世汽車、中汽協(xié)、平安證券研究所）

不同生產(chǎn)制程對(duì)產(chǎn)能的影響

幻實(shí)（主播）：

好的，鄭總從各個(gè)角度評(píng)述了芯片短缺帶來的持續(xù)性影響。我知道謝博士和李總都來自做芯片的供應(yīng)公司，我們先請(qǐng)李總來談?wù)?，地平線怎么看待缺芯的問題？你們?cè)鯓宇A(yù)判？有沒有新的破局思路？

李星宇（嘉賓）：

我認(rèn)為不但芯片在短缺，甚至連生產(chǎn)芯片的設(shè)備都在缺，這就直接導(dǎo)致一個(gè)問題——即使你愿意去擴(kuò)產(chǎn)也等不到設(shè)備。首先，一般來講從建產(chǎn)到采購(gòu)設(shè)備的周期都在兩年以上，由此可見短期內(nèi)我們的上游產(chǎn)能不會(huì)快速擴(kuò)張；其次，這種短缺它有結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，即先進(jìn)制程和成熟制程二者的短缺程度不同。例如在12英寸的晶圓上16nm以下制程的芯片，它從去年年底到現(xiàn)在價(jià)格漲幅不超過10%，而在8英寸的晶圓上65nm以上制程的芯片，它的漲幅超過30%。僅僅從增幅這一項(xiàng)我們就能看到成熟制程的產(chǎn)能短缺程度明顯要超過先進(jìn)制程。

那么背后的原因是什么？因?yàn)槌墒熘瞥痰漠a(chǎn)能建設(shè)已經(jīng)嚴(yán)重落后，另外大部分成熟產(chǎn)能在IDM公司手里，所謂的IDM就是把設(shè)計(jì)、制造、封裝等環(huán)節(jié)囊括一體的公司，例如我們知道汽車行業(yè)中 MCU的三駕馬車——英飛凌、恩智浦和瑞薩都是這種模式。這些公司對(duì)于未來技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判非常精準(zhǔn)，之所以不愿意擴(kuò)產(chǎn)，是因?yàn)橐坏┞浜蟮漠a(chǎn)能建立起來，而技術(shù)又在不斷往前演進(jìn)，那么他們生產(chǎn)出來的芯片很可能就會(huì)變得過時(shí)。歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，從產(chǎn)能短缺到產(chǎn)能過剩的周期一般是4至6年，可是擴(kuò)產(chǎn)是非常巨大的一筆投資，這也是為什么落后產(chǎn)能反而在短缺程度上比先進(jìn)產(chǎn)能更緊張的一個(gè)原因。

地平線的產(chǎn)品屬于先進(jìn)制程部分，因?yàn)楫?dāng)下的AI芯片都必須要用到16納米以下的制程，所以短缺問題對(duì)地平線而言相對(duì)還好。但我們也意識(shí)到一個(gè)問題，那就是今天大家都處于一種大的生態(tài)系統(tǒng)之中，單單自己的芯片有儲(chǔ)備還不夠，如果對(duì)應(yīng)的配套芯片（比如說存儲(chǔ)器或其他前端芯片）量少，也出不了貨。因此我們必須嚴(yán)肅地去看待這個(gè)問題，需要跟業(yè)界同仁一起推進(jìn)整體的解決方案創(chuàng)新，開辟出治本之道。

汽車芯片所應(yīng)用的制程分布 （資料來源：IDC、IHS、平安證券研究所）

人才不足、資本謹(jǐn)慎對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響

幻實(shí)（主播）：謝謝，李總講得特別好，一枝獨(dú)秀不是春，百花齊放春滿園。謝博對(duì)這個(gè)問題還有什么補(bǔ)充？

謝志峰（嘉賓）：缺芯背后的因素有很多，設(shè)備短缺是一方面，其實(shí)還有一個(gè)更大的短板在于人才的缺乏。全世界的半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻出，可是所需的人才從哪里來？另外一個(gè)短板就是資金問題?；乜催^去三十年，從臺(tái)積電成立到現(xiàn)在的代工興起，這一過程中市場(chǎng)不斷地增加投資，然而大多數(shù)代工廠還是虧錢的。中芯國(guó)際、聯(lián)電等現(xiàn)在訂單很火爆，其實(shí)拉長(zhǎng)時(shí)間線來看還是在虧錢。資本對(duì)這個(gè)行業(yè)愈發(fā)謹(jǐn)慎。

我覺得晶圓制造這個(gè)行業(yè)，無論是IDM還是代工廠，都有點(diǎn)像建設(shè)高鐵，高鐵建設(shè)本身不賺錢，但是用高鐵的人都賺錢。也就是說你把產(chǎn)能給誰，誰就能夠賺錢。所以我認(rèn)為人才和資本的缺乏也是造成芯片短缺的因素。

“缺芯潮”背后的多種因素 （數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、平安證券研究所）

幻實(shí)（主播）：聽完大家的分享，感覺大家并不是很樂觀。

謝志峰（嘉賓）：很難樂觀。別人不可能自己花錢讓你來賺，人家不想擴(kuò)產(chǎn)，是因?yàn)椴粩U(kuò)產(chǎn)能漲價(jià)，現(xiàn)有產(chǎn)能不用多投資就可以通過漲價(jià)來增加利潤(rùn)，所以保持“饑餓狀態(tài)”是半導(dǎo)體制造業(yè)希望看到的。

李星宇（嘉賓）：曾經(jīng)有過一個(gè)經(jīng)典的段子，存儲(chǔ)器行業(yè)有一年形勢(shì)特別差，后來有一家主要的存儲(chǔ)器公司的工廠發(fā)生了火災(zāi)，一把火燒過以后立馬形勢(shì)大好，所有的供應(yīng)商都漲價(jià)了30%。

幻實(shí)（主播）：我們?nèi)ツ昕吹胶芏嘞?，包括馬來西亞一些工廠的火災(zāi)，雖然不知道真假，但是受到波及停產(chǎn)的公司很多，當(dāng)時(shí)大家確實(shí)十分擔(dān)憂。眼下的短缺，雖然未來還將存在，但是我相信終將會(huì)過去，這是半導(dǎo)體作為一個(gè)周期性行業(yè)顛撲不破的真理。

制造業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè)，發(fā)展的同時(shí)也需要合適的業(yè)內(nèi)生態(tài)環(huán)境。短期內(nèi)，由于供需關(guān)系的錯(cuò)配導(dǎo)致的“缺芯浪潮”仍將繼續(xù)影響汽車行業(yè)。一方面，產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)換代使新能源汽車逐漸取代傳統(tǒng)燃油車的核心位置，意味著對(duì)芯片的需求量比之前更多；另一方面，先進(jìn)制程和成熟制程在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上存在時(shí)間差，而與之對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、人才和資本的缺乏加劇了缺芯現(xiàn)狀，日益成為全產(chǎn)業(yè)不得不面對(duì)的難題之一。

隨著電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的提速，汽車信息化水平空前提升，芯片應(yīng)用場(chǎng)景也逐漸豐富。面對(duì)汽車新四化需求，MCU還會(huì)一直是功能芯片的主角嗎？除此之外，什么類型的芯片需求會(huì)大幅增長(zhǎng)？業(yè)界又將面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？下期節(jié)目我們將繼續(xù)對(duì)談三位嘉賓，為您帶來不一樣的精彩回答，敬請(qǐng)期待！