被特斯拉踢出北美供應(yīng)鏈？寧德時(shí)代回應(yīng)：消息不屬實(shí)！

6月5日早間，有傳聞稱寧德時(shí)代已被踢出特斯拉Model 3北美供應(yīng)鏈，受該傳聞?dòng)绊?，寧德時(shí)代6月5日股價(jià)盤中一度跌超5%，截至午間收盤，該股跌超4%，報(bào)218.51元/股。隨后，寧德時(shí)代通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)表示，“消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升?！?/p>

據(jù)了解，特斯拉官網(wǎng)于6月3日更新了Model 3 RWD補(bǔ)貼從3750美元提升至7500美元，而此前該車型由寧德時(shí)代上海工廠出口美國(guó)。有分析人士稱，如果Model 3能拿到美國(guó)的全額補(bǔ)貼，那就意味著特斯拉在北美銷售的Model 3的battery component 和critical material都符合了IRA相關(guān)北美和FTA生產(chǎn)規(guī)定。

但是，目前寧德時(shí)代在美國(guó)沒(méi)有工廠。因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，這意味著寧德時(shí)代已被踢出特斯拉Model 3 北美供應(yīng)鏈。

不過(guò)，華創(chuàng)電新黃麟團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，IRA法案要求對(duì)于電池制造需要在北美生產(chǎn)或組裝（manufactured or assembled），其中組裝為電池材料加工成電芯和模組的過(guò)程，根據(jù)IRA原文和troyteslike，其中生產(chǎn)為PACK過(guò)程。IRA要求2023年美國(guó)電池制造占比達(dá)50%，其計(jì)算方法為減去關(guān)鍵原材料成本后的材料和電池價(jià)值增量（可理解成加工費(fèi)）。

因此，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代向特斯拉北美出貨為電池模組，特斯拉進(jìn)口到美國(guó)后PACK過(guò)程的價(jià)值增量可以超過(guò)50%，從而拿到全額7500美元補(bǔ)貼。

特斯拉官網(wǎng)最新的Model3 RWD參數(shù)仍為272英里續(xù)航，5.8秒加速，與2023年5月及此前數(shù)月更新的一致。如果特斯拉將寧德時(shí)代踢出北美供應(yīng)鏈，那么就需要切換其他的供應(yīng)商供應(yīng)的電池，但是另外兩家電池大廠松下和LG目前沒(méi)有鐵鋰電池產(chǎn)品，如果換非鐵鋰電池，那么參數(shù)就可能會(huì)發(fā)生改變。

因此，華創(chuàng)電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，特斯拉北美Model 3此次更新大概率是特斯拉通過(guò)PACK方式拿到了全額補(bǔ)貼，這反而利好后市銷量和國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈！另外，從產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證電池供應(yīng)，美國(guó)也未受影響，無(wú)需擔(dān)憂。海外電池廠暫無(wú)鐵鋰電芯替代，美國(guó)更需要中國(guó)鐵鋰電池。

值得注意的是，6月5日午間，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)寧德時(shí)代，看到公眾號(hào)上說(shuō)公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？寧德時(shí)代表示，消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升。此外，有投資者詢問(wèn)公司電池被美國(guó)海關(guān)扣押了嗎？寧德時(shí)代表示，經(jīng)核查，沒(méi)有相關(guān)情況。

編輯：芯智訊-林子