AI引爆下一輪“換機潮”？消費電子巨頭集體搶跑 這些賽道或率先受益

近日，號稱“全面碾壓GPT-4”的谷歌Gemini AI模型問世。其帶給業(yè)內(nèi)最為重要的信號之一便是，谷歌Pixel8 Pro手機將成為首款兼容AI手機。正是鑒于終端優(yōu)勢，谷歌將壓力傳遞給了掀起AI熱潮的Open AI。

　　AI大模型與智能手機結(jié)合的趨勢已經(jīng)日漸明朗。知名果鏈分析師郭明錤最新發(fā)聲，蘋果將于明年發(fā)布的iPhone16有望成為其首款AI手機。此外，包括華為、OPPO、榮耀在內(nèi)的國內(nèi)智能手機巨頭也已率先“搶跑”。

　　在業(yè)內(nèi)看來，每輪消費電子的景氣周期主要由技術(shù)進步引發(fā)新需求所驅(qū)動。而AI浪潮已至，有望拉開新一輪消費電子創(chuàng)新周期，從而引爆下一輪“換機潮”。

　　另外也有機構(gòu)認為，未來AI大模型在手機的應用，預計將率先帶動上游硬件需求，使得SoC、存儲、電源管理芯片等環(huán)節(jié)價值量實現(xiàn)不同程度提升。

　　海外巨頭集體行動

　　“只有實現(xiàn)模型的終端運行，才能真正將生成式AI嵌入C端用戶生活各處，”國內(nèi)某大模型廠商人士近日對記者直言。

　　就在兩日前，谷歌突然放出了自己“迄今為止最強大、最通用的模型”Gemini，該多模態(tài)大模型號稱“多個任務性能超過GPT-4”，因此也被視為GPT-4最為強勁的對手，宛如AI大模型賽道的“鯰魚”。

　　但在業(yè)內(nèi)看來，谷歌之于OpenAI的最大優(yōu)勢在于，其積累了海量的PC和手機端用戶，擁有海量實時數(shù)據(jù)（而OpenAI的數(shù)據(jù)依賴互聯(lián)網(wǎng)，包括谷歌）。

　　因此，谷歌繼續(xù)放大其優(yōu)勢。這家巨頭宣布，其Pixel8 Pro成為首款兼容Gemini Nano的手機。Pixel8 Pro用戶將享有Gemini Nano支持的兩項功能：錄音機應用中的自動摘要和Gboard鍵盤的智能回復。這兩項功能將隨Pixel8 Pro在12月功能更新一同推出。而且由于模型在設備本身運行，用戶可以期待離線工作時同樣流暢和原生的體驗。

　　Open AI自然也不會“坐以待斃”。有消息稱，Open AI計劃與前蘋果首席設計師Jony Ive、日本軟銀集團CEO孫正義合作，打造全新的AI硬件產(chǎn)品，這一產(chǎn)品將圍繞“計算平臺”。據(jù)Open AI官網(wǎng)顯示，其已經(jīng)開始招聘硬件工程師。

　　知名果鏈分析師郭明錤同日也公開稱，鑒于生成式人工智能在2023年爆紅的勢頭，不難預測蘋果公司將會在iPhone 16中推出相關(guān)的創(chuàng)新功能。

　　郭明錤指出，蘋果在今年第三季度改組了Siri團隊，此舉的目標就是在于整合AIGC功能和大語言模型。他補充稱，語音輸入將是AI的關(guān)鍵接口，因此強化Siri的軟件和硬件的功能和規(guī)格是推廣AIGC的關(guān)鍵。也就是說，明年有望發(fā)布的iPhone16可能成為蘋果首款AI手機。

　　海外巨頭的行動具有明顯風向標意義?！叭绻竽Ｐ鸵恢蓖Ａ粼谠贫?，生成式AI就像永遠停留在PC時代，永遠無法從無數(shù)應用中尋求更多商業(yè)化變現(xiàn)機會”，前述人士解釋。

　　國內(nèi)大廠“搶跑”

　　實際上，國內(nèi)智能手機巨頭們早已“搶跑”。華為8月的開發(fā)者大會上，華為終端BG CEO余承東表示：“今天我們已經(jīng)進入大模型時代，華為盤古大模型將要助力鴻蒙生態(tài)?！?/p>

　　在盤古大模型的加持下，鴻蒙4.0中小藝可以基于用戶圖片來生成圖片，實現(xiàn)自動生成郵件邀約、進行會議記錄等功能。

　　榮耀CEO趙明也在高通驍龍峰會上表示，榮耀Magic6帶來榮耀自研的70億的參數(shù)規(guī)模AI大模型。據(jù)悉，榮耀端側(cè)AI大模型可基于對用戶偏好的理解和感知提供個性化服務。結(jié)合多模態(tài)自然交互，榮耀Magic6對用戶意圖理解更精準、立體，能夠認知學習圖像、文本和復雜語義。

　　11月舉行的OPPO開發(fā)者大會上，這家手機大廠也推出了自主訓練、個性專屬的大模型安第斯大模型AndesGPT。AndesGPT擁有對話增強、個人專屬和端云協(xié)同三項技術(shù)特征，包含十億至千億以上多種不同參數(shù)規(guī)模的模型規(guī)格，分為端側(cè)運行、云端運行等不同參數(shù)規(guī)模，可支撐多元化的應用場景。

　　而作為OPPO對話式智能助手和超級終端入口，其ColorOS系統(tǒng)的“小布助手”，被認為是AndesGPT大模型應用落地的最佳實驗場和技術(shù)突破口。

　　今年8月，在小米創(chuàng)始人雷軍的2023年度演講中，雷軍也首次展示了大模型團隊，并表示小米手機將全面擁抱AI大模型，主攻輕量化和本地部署，并已在手機端運行。另外，vivo近期也發(fā)布全新手機操作系統(tǒng)OriginOS 4，首發(fā)搭載其自研AI大模型。

　　記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，各大廠現(xiàn)階段的手機端AI大模型應用主要集中在圖像識別、語音識別、自然語音處理等領(lǐng)域，能夠提供更準確的語言識別、更智能的信息推薦、更流暢的語音交互、更快速的響應速度等體驗。

　　在業(yè)內(nèi)看來，與傳統(tǒng)手機相比，AI手機可以更快地響應用戶的需求，提供更加智能化的服務，在未來的市場競爭中具有更大優(yōu)勢。OPPO數(shù)智工程事業(yè)部總裁劉海鋒表示，在生成式AI技術(shù)加持下，手機對于用戶意圖理解和情境感知將更準確。

　　扮演下一輪技術(shù)驅(qū)動主角

　　智能手機市場在經(jīng)歷了長時間的“寒冬”后，近期已經(jīng)出現(xiàn)回暖趨勢。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年三季度，全球智能手機出貨量僅同比下降1%，下滑勢頭進一步減緩，且在區(qū)域性復蘇和新產(chǎn)品升級需求的帶動下，三季度出貨量實現(xiàn)了兩位數(shù)的環(huán)比增長。

　　國內(nèi)方面，Canalys數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)智能手機出貨量已經(jīng)連續(xù)兩個季度跌幅放緩，2023Q3出貨量僅同比下滑5%至6670萬部，且環(huán)比2023Q2有所回升。

　　更為重要的是，從行業(yè)周期來看，每輪消費電子的景氣周期主要是由技術(shù)進步所引發(fā)的新需求驅(qū)動的。當行業(yè)增長陷入瓶頸之時，外界往往更期待新技術(shù)帶來的革新。

　　方正證券一份研報認為，雖然智能手機市場已經(jīng)進入存量時代，但近兩年的持續(xù)下滑，還是給未來的出貨量增長留下了一定空間。IDC在今年6月的最新預測顯示，2023年全球出貨量或同比下降3.2%至11.7億部，但2024年有望實現(xiàn)6%的同比增長，突破12億部，并在此后幾年溫和復蘇，2027年出貨量有望接近14億部。

　　在業(yè)內(nèi)看來，AI促進消費電子終端深度“智能化”改造已成行業(yè)趨勢，AI有望扮演下一輪技術(shù)驅(qū)動的主角，并拉開新一輪消費電子創(chuàng)新周期。

　　華泰證券認為，AI有望成為驅(qū)動下一輪換機潮的重要因素，首批具備AI功能的智能手機將陸續(xù)推出，2024至2025年更多創(chuàng)新AI應用將落地手機。

　　除了智能手機之外，PC、智能眼鏡、智能音箱等終端也將成為人工智能的硬件入口。民生證券認為，AI有望為智能手機等終端設備存量市場帶來新的增長曲線，包括PC、AIOT、MR、汽車電子等硬件終端，未來都有重估值的潛力。

　　根據(jù)IDC預測，到2026年，中國市場近50%的終端設備處理器將帶有AI技術(shù)。

　　拉動上游硬件價值量

　　“這一切都才剛剛開始，”前述大模型廠商人士坦言。在他看來，手機端AI大模型的應用場景還比較有限，未來是否有足夠市場需求來支撐這一技術(shù)應用推廣仍需進一步觀察。

　　他同時表示，手機廠商做大模型存在數(shù)據(jù)、算法和算力三方面難題，尤其是算力領(lǐng)域，算力大集群的建設本身就具有挑戰(zhàn)性。

　　但不可忽視的是，隨著AI大模型落地智能手機，產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件環(huán)節(jié)有望率先受益。

　　華泰證券一份研報分析，AI大模型在手機應用對其BOM成本影響主要包括：1）SoC：AI引擎升級、NPU算力提升；2）存儲：手機RAM升級至24GB LPDDR5X，相較當前主流的8GB LPDDR4X，成本提升300%；3）電源：電池/電源管理芯片升級，但彈性相對較??；4）光學：AI 推動屏下攝像頭應用取得突破。

　　其中最為重要的是SoC環(huán)節(jié)，包括CPU、GPU、LPDDR、Modem等單元，其中CPU、GPU、NPU、ISP主要負責各類數(shù)據(jù)處理。參考高通驍龍?zhí)幚砥鞯窂?，為滿足AI算力需求， 手機SoC需持續(xù)推進AI引擎的迭代并提升NPU算力，從而令價值量提升。

　　另外在存儲方面，華泰證券舉例顯示，在推理場景下，以一個100億參數(shù)模型（FP16 精度）不考慮模型運算時的臨時變量，總計需要18.6GB內(nèi)存。而在今年8月，小米新發(fā)布的K60至尊版以及一加新發(fā)布的Ace2 Pro機型運行內(nèi)存均已提升至24GB，為AI應用發(fā)展留足冗余。

　　而在電源方面也有望出現(xiàn)價值量提升。上述機構(gòu)分析認為，不斷運行的推理任務將使得設備耗電加快，拉動電池容量以及相應的電源管理芯片升級需求。

　　其中，對于快充芯片，一方面更大電池容量對快充速度要求會有所提升，另一方面手機AI性能增強有望協(xié)助手機進行快充自動調(diào)節(jié)管理，更好保障協(xié)調(diào)電池安全和整體性能。