中國芯片傳來重大利好！行業(yè)正迎來復(fù)蘇

據(jù)彭博社最新消息，美光科技表示，已與福建晉華集成電路有限公司達(dá)成全球和解協(xié)議。美光科技發(fā)言人在一封電子郵件中表示，“兩家公司將在全球范圍內(nèi)駁回對對方的投訴，并結(jié)束雙方之間的所有訴訟”，但拒絕透露更多信息和細(xì)節(jié)。

　　2017年，美光在美國起訴福建晉華及其臺(tái)灣合作伙伴聯(lián)華電子，指控兩家公司竊取其存儲(chǔ)芯片商業(yè)機(jī)密。此后，美國商務(wù)部將福建晉華加入《出口管理?xiàng)l例》的實(shí)體名單中，然而，美國司法部對福建晉華的處理懸而未決。

　　此番美光的表態(tài)對于福建晉華來說可能是一大利好，對于存儲(chǔ)芯片的發(fā)展也可能是一次良機(jī)。值得一提的是，存儲(chǔ)芯片行業(yè)正處于復(fù)蘇趨勢當(dāng)中，相關(guān)的投資機(jī)會(huì)可能也在醞釀。

　　美光突然表態(tài)

　　美光科技表示，已與福建晉華集成電路有限公司達(dá)成全球和解協(xié)議。美光科技發(fā)言人在一封電子郵件中表示，“兩家公司將在全球范圍內(nèi)駁回對對方的投訴，并結(jié)束雙方之間的所有訴訟”，但拒絕透露更多信息和細(xì)節(jié)。福建晉華在辦公時(shí)間外沒有立即回復(fù)尋求置評(píng)的電子郵件。

　　幾個(gè)月前，中國方面因網(wǎng)絡(luò)安全問題禁止美光科技芯片進(jìn)入“關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”。美國也一直在與盟友合作，阻止中國獲得最先進(jìn)的半導(dǎo)體和最新的芯片制造技術(shù)。

　　美光公司6月警告說，其與總部位于中國的客戶相關(guān)的銷售額中約有一半可能會(huì)受到影響，占其全球收入的“低兩位數(shù)百分比”。這家美國公司當(dāng)時(shí)表示，其全球收入的約四分之一來自中國內(nèi)地和香港地區(qū)的業(yè)務(wù)。

　　美光似乎試圖緩和關(guān)系，今年年中，該公司承諾再投資43億元人民幣（6.02億美元）在西安建設(shè)其中國芯片封裝工廠。今年11月，美光總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 在北京拜會(huì)了中國商務(wù)部部長王文濤。會(huì)見的地點(diǎn)為商務(wù)部，與會(huì)雙方共同探討了美光在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展，以及此前宣布的西安工廠運(yùn)營增資計(jì)劃。美光還為中國弱勢兒童群體開拓STEM教育和發(fā)展機(jī)會(huì)，并為中國洪澇災(zāi)區(qū)捐款。

　　案件由來

　　2017年，美光在美國起訴福建晉華及其臺(tái)灣合作伙伴聯(lián)華電子，指控兩家公司竊取其存儲(chǔ)芯片商業(yè)機(jī)密。2018年10月30日，美國商務(wù)部以威脅美國國家安全為由將福建晉華集成電路有限公司加入《出口管理?xiàng)l例》的實(shí)體名單中，禁止美國公司向其出售軟件、技術(shù)和產(chǎn)品。

　　聯(lián)華電子也宣布，決定暫停為晉華開發(fā)技術(shù)。同時(shí)，與美光達(dá)成和解，美國檢察官同意撤銷經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng)和共謀知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊的嚴(yán)重指控。不過，司法部針對福建晉華的案件仍懸而未決。

　　此舉嚴(yán)重影響到福建晉華的發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，福建晉華的制造技術(shù)工作主要交由聯(lián)電進(jìn)行，整體晉華項(xiàng)目的第1期，總計(jì)將投入53億美元，并將于2018年第3季正式投產(chǎn)，屆時(shí)導(dǎo)入32納米制程的12寸晶圓月產(chǎn)能，預(yù)計(jì)達(dá)到6萬片的規(guī)模。公司目標(biāo)最終推出20納米產(chǎn)品，規(guī)劃到2025年四期建成月產(chǎn)能24萬片。但美光及美國商務(wù)部的行為無疑掣肘了福建晉華和整個(gè)存儲(chǔ)芯片的發(fā)展。

　　行業(yè)正迎來復(fù)蘇

　　此前不久，在內(nèi)存和硬盤已經(jīng)漲價(jià)的前提下，美光CEO梅羅塔認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心對于內(nèi)存和硬盤的需求激增，比消費(fèi)級(jí)PC和智能手機(jī)還要強(qiáng)勁，可以抵消后者市場增速緩慢的問題。2024年將會(huì)是存儲(chǔ)行業(yè)反彈的一年，2025年美光可能會(huì)創(chuàng)造新的紀(jì)錄。

　　2023年12月21日，美光科技披露了截至11月30日的第一財(cái)季業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年第一季度美光科技收入為47.3億美元，分析師預(yù)期45.4億美元；上一季度為40.1億美元，環(huán)比增長 18%；去年同期為40.9億美元，同比增長16%。

　　在數(shù)據(jù)公布之后，美光科技連續(xù)兩個(gè)交易日大漲，整體漲幅近10%，并逼近歷史新高。

　　世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)表示，展望2024年，全球半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)將達(dá)到5883億美元，高于今年春季預(yù)測的5760億美元，這一擴(kuò)張預(yù)計(jì)將主要由覆蓋PC、服務(wù)器以及智能手機(jī)等應(yīng)用的存儲(chǔ)領(lǐng)域所推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2024年將恢復(fù)至1200億美元，與上一年相比增長超過40%；預(yù)計(jì)幾乎所有關(guān)鍵類別，包括分立器件、傳感器、模擬芯片、邏輯芯片和MCU等，都將呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長。

　　花旗表示，看好芯片行業(yè)全面復(fù)蘇趨勢，并將美光列為芯片行業(yè)首選股?；ㄆ鞂⒃摍C(jī)構(gòu)對美光的目標(biāo)股價(jià)從85美元上調(diào)至88美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。Seeking Alpha匯編的數(shù)據(jù)顯示，華爾街分析師們予以美光的共識(shí)評(píng)級(jí)為“買入”，平均目標(biāo)價(jià)達(dá)85.94美元，意味著未來12個(gè)月潛在上行空間達(dá)9%。

　　據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)此前報(bào)道，由于存儲(chǔ)漲價(jià)預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，下游系統(tǒng)廠商采購力道漸趨積極，部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨。上游存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)后，整體供貨資源順序出現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)先供貨自家品牌產(chǎn)品，對外NAND銷售比例下降。供應(yīng)鏈稱，目前已有部分產(chǎn)品缺貨，客戶敲定第一波預(yù)訂單后，想再增加拉貨卻已買不到。還有封測廠商指出，從第三季度以來，存儲(chǔ)模組廠商急單陸續(xù)涌現(xiàn)，隨著行業(yè)價(jià)格持續(xù)看漲，四季度封測需求將持穩(wěn)或微增，整體訂單動(dòng)能或?qū)⒑糜谌径取?/p>