這類(lèi)芯片，價(jià)格短期內(nèi)或暴漲50%

NAND芯片價(jià)格止跌回升后，目前報(bào)價(jià)仍與三星、鎧俠、SK海力士、美光等供應(yīng)商達(dá)到損益兩平點(diǎn)有一段差距。有行內(nèi)重量級(jí)NAND相關(guān)業(yè)者表示，NAND芯片供應(yīng)商為達(dá)賺錢(qián)目的，將持續(xù)強(qiáng)力拉抬報(bào)價(jià)，預(yù)料還要再漲四成以上，才能讓大廠(chǎng)跨過(guò)損平基準(zhǔn)，要能賺錢(qián)，未來(lái)報(bào)價(jià)漲幅至少會(huì)達(dá)五成甚至更高。

這意味現(xiàn)在NAND芯片價(jià)格揚(yáng)升，只是漲價(jià)首部曲，下一波漲勢(shì)好戲在后頭，短期內(nèi)將再迎來(lái)一波高達(dá)50%的「暴力漲價(jià)」。

綜觀(guān)全球儲(chǔ)存型快閃記憶體（NAND Flash）市場(chǎng)排名，研調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia報(bào)告顯示，三星以34.3%市占率位居龍頭，第二名是日商鎧俠（市占率19.5%），美國(guó)威騰電子居于第三（市占率15.9%），SK海力士排第四（市占率約15.1%）。

業(yè)界指出，由于NAND芯片利潤(rùn)比DRAM低，國(guó)際大廠(chǎng)都積極縮減NAND芯片產(chǎn)量，以龍頭三星為例，自今年9月起將NAND芯片減產(chǎn)幅度擴(kuò)大到總產(chǎn)能50%，集中128層堆疊以下產(chǎn)品，目的是加速去庫(kù)存與穩(wěn)定價(jià)格，甚至準(zhǔn)備在2024年中前逐步提高報(bào)價(jià)，計(jì)劃每季漲價(jià)20%。

另一家研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）則說(shuō)，繼三星減產(chǎn)幅度擴(kuò)大至50%后，其他供應(yīng)商也維持節(jié)制的投片策略，部分制程與容量在減產(chǎn)已逾半年后，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張，皆有利芯片制造商在價(jià)格上掌握主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，觀(guān)察第4季市場(chǎng)幾乎已無(wú)低價(jià)貨源可采購(gòu)，但買(mǎi)方仍?xún)A向維持高庫(kù)存而持續(xù)采買(mǎi)。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce早前給出的報(bào)告稱(chēng)，存儲(chǔ)芯片將再次迎來(lái)漲價(jià)，預(yù)計(jì)漲幅將擴(kuò)大至18~23%。報(bào)告中指出，移動(dòng)設(shè)備DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲(chǔ)芯片價(jià)格未來(lái)將進(jìn)一步上漲，2024年第一季度環(huán)比漲幅將擴(kuò)大至18~23%，同時(shí)不排除恐慌性采購(gòu)帶來(lái)的進(jìn)一步漲價(jià)可能性。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為2024年一季度中國(guó)智能手機(jī)OEM廠(chǎng)商的生產(chǎn)規(guī)劃依舊穩(wěn)健，由于存儲(chǔ)元件價(jià)格漲勢(shì)明確，帶動(dòng)買(mǎi)方積極擴(kuò)大購(gòu)貨需求，以保障庫(kù)存安全。

在這之前，全球第四大NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對(duì)客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知信。

在信中，西部數(shù)據(jù)表示，公司會(huì)每周審查硬盤(pán)產(chǎn)品定價(jià)，預(yù)計(jì)明年上半年價(jià)格將上漲；NAND芯片部分，公司預(yù)期未來(lái)幾季價(jià)格將呈現(xiàn)周期性上漲，在當(dāng)前報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，累計(jì)漲幅或達(dá)55%。

去年下半年起，NAND Flash芯片報(bào)價(jià)驟降，之后隨著三星、SK海力士等大廠(chǎng)相繼大幅減產(chǎn)，疊加手機(jī)等應(yīng)用終端回溫、重啟拉貨潮，NAND芯片開(kāi)始觸底回升。

值得注意的是，現(xiàn)階段下，業(yè)內(nèi)多看好NAND芯片報(bào)價(jià)止跌回升，但目前供應(yīng)商多是向客戶(hù)單獨(dú)通知調(diào)整報(bào)價(jià)，而西部數(shù)據(jù)本次直接向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)信，且預(yù)計(jì)漲幅驚人，堪稱(chēng)開(kāi)出了業(yè)內(nèi)全面大漲價(jià)的第一槍。

業(yè)界透露，先前NAND芯片價(jià)格崩跌太深，盡管合約價(jià)季漲幅看來(lái)不小，但距離芯片廠(chǎng)達(dá)到轉(zhuǎn)盈還有一段距離，預(yù)期價(jià)格至上還要再漲四成，才能讓供應(yīng)商跨過(guò)損平基準(zhǔn)點(diǎn)，因此，未來(lái)幾季價(jià)格會(huì)相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)。

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