芯片出現(xiàn)漲價(jià)苗頭 A股半導(dǎo)體公司擴(kuò)產(chǎn)

近日，多家芯片廠商陸續(xù)宣布漲價(jià)。上海證券報(bào)記者采訪多家芯片原廠、分銷商獲悉，大容量存儲(chǔ)芯片真正開啟了漲價(jià)通道，主流產(chǎn)品甚至開始采用了分貨方式。中小容量存儲(chǔ)、功率半導(dǎo)體正在積蓄漲價(jià)動(dòng)能，部分功率半導(dǎo)體廠商已經(jīng)率先對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。

　　“高端的算力芯片、存儲(chǔ)芯片需求持續(xù)旺盛。擁有上述領(lǐng)域客戶、擁有海外客戶的芯片原廠，訂單較為旺盛，具有更大的漲價(jià)空間?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，盡管部分廠商反映，還無法確認(rèn)光伏、智能手機(jī)的需求是否能延續(xù)，但半導(dǎo)體整體需求恢復(fù)已經(jīng)很明確。當(dāng)前，下游需求以及漲價(jià)的芯片品類都呈現(xiàn)出分化行情，半導(dǎo)體芯片廠商的感受也是各不相同。

　　需要提及的是，看好產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景，滬硅產(chǎn)業(yè)、芯碁微裝等多家A股半導(dǎo)體公司正在積極擴(kuò)產(chǎn)投資，拓展海外市場(chǎng)。

　　功率芯片現(xiàn)漲價(jià)苗頭

　　市場(chǎng)喊了很久的芯片漲價(jià)，終于體現(xiàn)在了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

　　日前，某功率器件公司接受記者采訪時(shí)表示，2023年第四季度以來，光伏需求恢復(fù)明顯，汽車需求整體平穩(wěn)，加上數(shù)據(jù)中心需求較為旺盛，其已于2023年第四季度對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)，目前多個(gè)產(chǎn)品價(jià)格實(shí)行“一客一議”模式。

　　無獨(dú)有偶，近日有多家國(guó)內(nèi)公司對(duì)客戶發(fā)出了漲價(jià)函，表示由于原材料價(jià)格及人工成本上漲等，導(dǎo)致生產(chǎn)成本不斷增加，自今年1月份起對(duì)相應(yīng)的芯片、元器件、封裝服務(wù)等漲價(jià)，漲價(jià)幅度在10%至25%不等。比如，捷捷微電表示，原有價(jià)格難以滿足正常供貨需求，為了持續(xù)保證交付質(zhì)量穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司自1月15日起，對(duì)Trench MOS產(chǎn)品線單價(jià)上調(diào)5%至10%。

　　多家存儲(chǔ)公司補(bǔ)充說，由于東南亞、印度市場(chǎng)的消費(fèi)電子需求比較旺盛，中小容量存儲(chǔ)需求持續(xù)向好，已經(jīng)開始有了漲價(jià)的苗頭和空間。

　　記者了解到，在存儲(chǔ)領(lǐng)域，三星早在2023年第三季度，即對(duì)DRAM存儲(chǔ)進(jìn)行了漲價(jià)，鎧俠、美光等目前均已對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。在閃存領(lǐng)域，NAND Flash已經(jīng)漲價(jià)，NOR Flash由于前期跌價(jià)較少，當(dāng)前還沒有明確的漲價(jià)，但大容量的產(chǎn)品已經(jīng)處于漲價(jià)前期。

　　而在功率器件領(lǐng)域，需求表現(xiàn)較為分化。擁有車載、算力（數(shù)據(jù)中心）、光伏等客戶的芯片公司，對(duì)2024年增長(zhǎng)表示樂觀。但僅提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的公司則表示，還沒有看到產(chǎn)品漲價(jià)的空間。

　　中信證券研報(bào)稱，展望2024年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，短期看，中低端功率器件行業(yè)周期見底，其中部分廠商受益代工廠降價(jià)毛利率有望逐季改善；中長(zhǎng)期來看，SiC（碳化硅）是功率器件下一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

　　記者了解到，隨著800V快充平臺(tái)上車加快、光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)等，第三代半導(dǎo)體碳化硅的市場(chǎng)需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。天岳先進(jìn)近期表示，目前下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ蓟璧男枨蟊３謴?qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，公司下游客戶擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃明確，對(duì)公司產(chǎn)品的需求長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)臨港工廠第一階段30萬(wàn)片的產(chǎn)能目標(biāo)將比原計(jì)劃更早達(dá)成。

　　A股公司積極擴(kuò)產(chǎn)投資

　　自2022年下半年起，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入衰退周期。產(chǎn)業(yè)何時(shí)復(fù)蘇，成為行業(yè)和資本市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　記者調(diào)研顯示，盡管部分廠商反映，還無法確認(rèn)光伏、智能手機(jī)的需求是否能延續(xù)，但在新技術(shù)和新需求帶動(dòng)下，半導(dǎo)體需求恢復(fù)已經(jīng)具有非常明確的確定性。如臺(tái)積電就率先發(fā)出了積極的信號(hào)。

　　臺(tái)積電近日表示，行業(yè)庫(kù)存恢復(fù)健康，2024年行業(yè)（不包括存儲(chǔ)）將同比增長(zhǎng)超過10%，預(yù)計(jì)自身增長(zhǎng)約為20%。其中，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2024年第一季度銷售額為180億美元至188億美元，毛利率52%至54%，高于市場(chǎng)預(yù)估的51.4%。

　　臺(tái)積電在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收204.37億美元，環(huán)比增長(zhǎng)14.41%，略超指引上限196億美元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.99億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13.13%。這也是臺(tái)積電連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，由于算力（數(shù)據(jù)中心）、存儲(chǔ)、AI及高端手機(jī)芯片等需求旺盛，臺(tái)積電先進(jìn)芯片制造、先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，其將于2024年第一季度重回增長(zhǎng)，其余半導(dǎo)體同行的景氣度恢復(fù)將遲于臺(tái)積電一個(gè)季度至半年。

　　多家第三方機(jī)構(gòu)看好2024年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。比如，看好人工智能和高性能計(jì)算需求的爆炸性增長(zhǎng)，國(guó)際權(quán)威數(shù)據(jù)公司IDC重新調(diào)整了對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)前景預(yù)期，預(yù)測(cè)2024年全行業(yè)將同比增長(zhǎng)20.2%。

　　除了新應(yīng)用，半導(dǎo)體新技術(shù)也在持續(xù)創(chuàng)造需求，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，由于需求旺盛、產(chǎn)能供不應(yīng)求，臺(tái)積電將繼續(xù)擴(kuò)大CoWoS封裝產(chǎn)能，到2024年第一季度月產(chǎn)能將達(dá)到1.7萬(wàn)片晶圓，之后逐月增加至2.6萬(wàn)片至2.8萬(wàn)片。

　　近期，滬硅產(chǎn)業(yè)、彤程新材、芯碁微裝、昊華科技、南大光電、中船特氣等多家A股公司積極投資、擴(kuò)產(chǎn)，嘗試“出?！?。

　　滬硅產(chǎn)業(yè)披露，為進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額、鞏固國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，公司子公司上海新昇擬與太原市人民政府、太原中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合作協(xié)議，投資建設(shè)“300mm半導(dǎo)體硅片拉晶以及切磨拋生產(chǎn)基地”，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資91億元。芯碁微裝披露，計(jì)劃以1億元在泰國(guó)設(shè)立子公司。

　　記者注意到，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，多家半導(dǎo)體公司的海外訂單和銷售持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展前景值得關(guān)注。

　　比如，中科藍(lán)訊表示，受益于公司訊龍系列產(chǎn)品持續(xù)起量、印度及非洲等國(guó)外TWS耳機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇影響，公司音頻產(chǎn)品銷售金額增速較快。為搶抓機(jī)遇，中科藍(lán)訊表示，針對(duì)部分增速較大的細(xì)分市場(chǎng)，公司推出了智能穿戴芯片等多種產(chǎn)品，橫向、縱向多維度拓展市場(chǎng)，助力公司盈利能力提升及毛利改善。