臺積電、ASML談2024年半導(dǎo)體市況

近期，晶圓代工龍頭臺積電與光刻機(jī)大廠ASML發(fā)布今年一季度財(cái)報(bào)，并對2024年半導(dǎo)體市況做出了展望。

今年一季度，臺積電營收達(dá)5926.4 億新臺幣（約1316.2億元人民幣），同比增長16.5，環(huán)比下降5.3%。若以美元計(jì)算，臺積電今年Q1營收為188.7億美元，同比增長12.9%，環(huán)比減少3.8%。

臺積電表示，今年Q1公司業(yè)績收到智能手機(jī)季節(jié)性因素影響，不過這一影響被HPC（高性能計(jì)算）相關(guān)需求抵消。

展望第二季度，臺積電預(yù)期3納米與5納米強(qiáng)勁需求將可繼續(xù)支撐公司業(yè)績。2024年全年仍將是健康成長之年，但在全球總體經(jīng)濟(jì)以及國際形勢挑戰(zhàn)下，終端需求將受到影響，臺積電預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體市場（不含存儲器）將經(jīng)歷更和緩及漸進(jìn)的復(fù)蘇。臺積電下修了對2024年整體半導(dǎo)體市場（不含存儲器）的展望，預(yù)期將年增約10%，而晶圓制造產(chǎn)業(yè)則預(yù)期成長中到高段十位數(shù)（mid-to-high teens）百分比。 

應(yīng)用領(lǐng)域中，臺積電認(rèn)為AI仍將強(qiáng)勁發(fā)展，該公司預(yù)期，服務(wù)器AI處理器在2024年所貢獻(xiàn)的營收將成長超過一倍，占臺積電2024年總營收的十位數(shù)低段（low-teens）百分比。服務(wù)器AI處理器在未來幾年將成為HPC平臺成長的最強(qiáng)驅(qū)動力，也是整體增量營收成長的最大貢獻(xiàn)來源。

2024年第一季度，ASML實(shí)現(xiàn)凈銷售額53億歐元，毛利率為51.0%，凈利潤達(dá)12億歐元。今年第一季度的新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元為EUV光刻機(jī)訂單。

各地區(qū)收入中，中國大陸收入占比接近五成，是營收占比最高的市場。業(yè)界認(rèn)為，這得益于中國大陸地區(qū)客戶擴(kuò)產(chǎn)的需求，增加了對相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)拉貨。

ASML預(yù)計(jì)2024年第二季度的凈銷售額在57億至62億歐元之間，毛利率介于50%到51%，預(yù)計(jì)2024年的凈銷售額將與2023年基本持平。

ASML總裁兼首席執(zhí)行官Peter Wennink表示，隨著半導(dǎo)體行業(yè)從低迷狀態(tài)中持續(xù)復(fù)蘇，公司對于2024年全年的展望保持不變，預(yù)計(jì)下半年的業(yè)績表現(xiàn)將比上半年強(qiáng)勁。我們將2024年視為調(diào)整年，持續(xù)對產(chǎn)能提升和技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行投資，為迎接行業(yè)的周期拐點(diǎn)做好準(zhǔn)備。