半導(dǎo)體廠商的算力角逐

在算力的核心要素中，芯片無疑處于關(guān)鍵地位。

　　尤其是生成式AI“降臨”后，算力需求暴增，國內(nèi)新型的智算中心持續(xù)涌現(xiàn)。隨著AI應(yīng)用進一步落地，高算力的AI芯片一直處于結(jié)構(gòu)性緊缺狀態(tài)。

　　面對日益增長的需求，各大芯片廠商也在算力賽場上展開角逐，2024年在政策變化下呈現(xiàn)更加復(fù)雜的格局。

　　一方面，當前在全球AI芯片領(lǐng)域，英偉達依然一馬當先，英特爾和AMD繼續(xù)猛攻。但是由于美國多次升級出口管制，限制中國企業(yè)獲取AI芯片，目前這些芯片巨頭最先進的AI芯片無法出售給中國。在過去幾年中，中下游企業(yè)們也盡可能地搶購英偉達高算力芯片，不過，記者從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，今年特供版的H20反倒是需求不高。

　　另一方面，國內(nèi)的算力陣營們也在發(fā)力，華為昇騰等國內(nèi)的AI芯片產(chǎn)品在加速前行。同時，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司（以下簡稱“大基金三期”）已于5月24日注冊成立，注冊資本高達3440億元人民幣，足見國家對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)支持的力度和決心。

　　IDC中國分析師杜昀龍告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“目前看來，中國本土芯片算力有明顯提升，主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，市場上出現(xiàn)的品牌變多，并且有實際的產(chǎn)品被最終用戶使用。第二，市場規(guī)模變大，占整體加速計算市場接近15%的份額?！?/p>

　　可移動的算力

　　算力是數(shù)字經(jīng)濟時代的新型生產(chǎn)力，算力網(wǎng)是支撐數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，我國加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)，其中，“東數(shù)西算”工程是重點規(guī)劃。

　　“東數(shù)西算”工程的實施布局需要綜合考慮多方面的因素，將數(shù)據(jù)中心往西部遷移有諸多考量。其中，值得注意的一點是，數(shù)據(jù)中心這一環(huán)節(jié)更容易搬遷和建設(shè)。將數(shù)據(jù)中心這一要素進行遷移，是結(jié)構(gòu)性布局優(yōu)化的合理選擇，算力的移動成本相對更小。

　　在算力可移動的大背景下，十多年間國內(nèi)的算力市場經(jīng)歷了不小的變化。一方面，需求驅(qū)動下，算力市場規(guī)模不斷攀升；另一方面，數(shù)據(jù)中心的類型也從通用計算，拓展至更注重AI能力的智能計算（加速計算）。

　　IDC中國研究經(jīng)理索引接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時談道，中國的算力市場正在由高速增長進入到高質(zhì)量增長的階段。過去十幾年，中國全面進入數(shù)字化經(jīng)濟這個新的階段，對算力產(chǎn)生了大量的需求。2002年，中國服務(wù)器市場出貨量約為26萬臺，到2011年，年出貨量突破100萬臺，2018年突破300萬臺，這十幾年達到兩位數(shù)的年平均增長率，也進入到云計算爆發(fā)的一年，計算效率開始大幅提高，但依然以通用算力為主。

　　他進一步分析道：“直到2019年，由于人工智能應(yīng)用的快速發(fā)展，搭載GPU等協(xié)處理器的加速計算服務(wù)器市場開始快速增長，中國算力市場進入到高質(zhì)量發(fā)展階段。從2019年到2022年，中國整體服務(wù)器市場規(guī)模的增量有接近一半來自于加速計算服務(wù)器的投入。2023年，在生成式AI的推動下，智能算力進一步快速發(fā)展，加速計算服務(wù)器市場占整體服務(wù)器市場30%以上，成為服務(wù)器市場非常重要的組成部分?！?/p>

　　對于今年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的需求****，英特爾市場營銷集團副總裁、中國區(qū)數(shù)據(jù)中心銷售總經(jīng)理兼中國區(qū)運營商銷售總經(jīng)理莊秉翰向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，近兩年生成式AI為業(yè)界帶來了諸多新需求，在新的數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中會優(yōu)先側(cè)重在智算數(shù)據(jù)中心。但是從去年下半年到今年，通用數(shù)據(jù)中心恢復(fù)到之前的節(jié)奏進行持續(xù)建設(shè)，同時智算數(shù)據(jù)中心建設(shè)也在加速。

　　“在智算中心里，由于客戶對算力需求的增加，GPU或AI加速器的數(shù)量比例會比原來有所提高，而由于大部分基于GPU的服務(wù)器仍然需要CPU。例如一個RAG（檢索增強生成技術(shù)）除了運算引擎之外，數(shù)據(jù)庫、查找等其他的功能也都需要CPU來完成，所以對CPU的需求也會相應(yīng)有所增加。需求會根據(jù)市場的動態(tài)產(chǎn)生相應(yīng)的變動?！?/p>

　　國產(chǎn)算力崛起

　　中國信通院算力指數(shù)發(fā)展白皮書（2023年）顯示，2022年中國算力規(guī)模達到180 Exa Flops(Exa是10的18次方)，占全球總量的33%，其中基礎(chǔ)算力為26%，智能算力分別為28%，超級算力為18%。美國占全球總量的34%，其中基礎(chǔ)算力為27%，智能算力分別為45%，超級算力為48%。在存量算力上，中國和美國是唯二的世界強國。

　　談及國內(nèi)的情況，杜昀龍表示，目前智算中心的數(shù)量在不斷增長，以（AI）推理為主。從整體布局來看，算力中心還是處于緊缺狀態(tài)。但是，局部也確實存在過?；蛘邥簳r閑置的狀態(tài)。

　　具體到國內(nèi)企業(yè)上，巨頭中華為、阿里、百度、騰訊都已經(jīng)有自研AI芯片，有的對外銷售、有的自用。AI相關(guān)的芯片企業(yè)中，既有上市的寒武紀、景嘉微、海光信息，也有芯動科技、燧原、瀚博、沐曦、壁仞、摩爾線程、天數(shù)智芯等老牌和新創(chuàng)企業(yè)。

　　其中，壁仞相關(guān)人士向記者介紹道，通用GPU產(chǎn)品壁礪系列已經(jīng)在多地的智算中心與終端應(yīng)用客戶處落地，近期壁仞與無問芯穹等算力優(yōu)化企業(yè)建立合作，助力國內(nèi)大模型廠商更加便捷地使用國產(chǎn)AI算力軟硬件平臺。

　　此外，軟件生態(tài)的建設(shè)還包括對于開發(fā)者的培養(yǎng)，包括壁仞在內(nèi)的國產(chǎn)AI芯片玩家都在通過與高校的合作，培養(yǎng)國產(chǎn)軟件生態(tài)的“種子”開發(fā)者——比如浙江大學主導(dǎo)的AI教學平臺Mo平臺，就使用了壁仞的硬件和軟件平臺作為實操教學的基礎(chǔ)。

　　杜昀龍還告訴記者：“除了華為之外，目前看到寒武紀和燧原科技的增長相對比較快。”可以看到，在制裁升級和算力緊缺的背景下，國內(nèi)的AI企業(yè)、GPU企業(yè)正努力前行。

　　根據(jù)劉翔科技研究的分析預(yù)測，首先半導(dǎo)體先進工藝制造和先進封裝會是絕對大頭，預(yù)計大基金三期在半導(dǎo)體制造和先進封裝的投資權(quán)重比一期和二期都要高不少，“但投的肯定不是成熟制程，一定是先進制程。當前全球硬科技競爭最頂尖的AI領(lǐng)域，是全球最先進的芯片制程工藝+先進封裝工藝（比如Cowos）合力?！彼赋?。

　　第二個方向是存儲及AI相關(guān)高速存儲HBM?！按鎯Ρ緛砭驼及雽?dǎo)體1/3的市場規(guī)模，當前AI的競爭除了算力之外，隨著AI集群網(wǎng)絡(luò)化趨勢，存力和運力反而是更為競爭的焦點?！?/p>

　　其三是一些關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備和材料，比如光刻機、光刻膠等。在劉翔看來，一些相對壁壘較低的半導(dǎo)體設(shè)備，當前國內(nèi)很多半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)開始內(nèi)卷，這間接說明國家大基金前兩期的成效體現(xiàn)了。在這一領(lǐng)域缺的不是資金，還是技術(shù)積累，還需要時間。