再添一家存儲(chǔ)廠商IPO過(guò)會(huì)!探究AI PC/手機(jī)存儲(chǔ)帶來(lái)的新變革
在AI加持下,存儲(chǔ)市場(chǎng)今年起勢(shì)明顯,存儲(chǔ)芯片價(jià)格上升、技術(shù)迭代步伐加速。近期,科創(chuàng)板再添一家存儲(chǔ)企業(yè)過(guò)會(huì),近半年以來(lái),我國(guó)已有三家存儲(chǔ)相關(guān)廠商成功上會(huì),另有一家武漢新芯正啟動(dòng)上市輔導(dǎo),四家廠商科創(chuàng)板IPO中止。從終端市場(chǎng)看,面對(duì)未來(lái),AI技術(shù)對(duì)手機(jī)及PC應(yīng)用市場(chǎng)提出了新的存儲(chǔ)要求,以下將關(guān)注到AI給手機(jī)、PC端的最新變化。
新“國(guó)九條”后聯(lián)蕓科技科創(chuàng)板IPO成功過(guò)會(huì)
5月31日,上交所發(fā)布公告稱,通過(guò)了科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)蕓科技”)的發(fā)行上市申請(qǐng)。
公開(kāi)資料顯示,聯(lián)蕓科技是一家提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片、AIoT信號(hào)處理及傳輸芯片的平臺(tái)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。自2014年成立之初,公司始終定位為平臺(tái)型芯片設(shè)計(jì)企業(yè),立足自建研發(fā)平臺(tái)和核心IP。招股說(shuō)明書(shū)顯示,在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片領(lǐng)域,聯(lián)蕓科技已發(fā)展成為全球出貨量排名前列的獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商,是全球?yàn)閿?shù)不多掌握數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片核心技術(shù)的企業(yè)之一,也是全球?yàn)閿?shù)不多成為NAND Flash原廠的主流存儲(chǔ)主控芯片配套廠商之一。
目前,聯(lián)蕓科技已先后推出了近十款具有競(jìng)爭(zhēng)力的固態(tài)硬盤主控芯片產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了從SATA(一種基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的串行硬件驅(qū)動(dòng)器接口)到PCIe(一種高速串行計(jì)算機(jī)擴(kuò)展總線標(biāo)準(zhǔn))固態(tài)硬盤主控芯片的完整布局,產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)、企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤主控芯片。
報(bào)告期內(nèi),聯(lián)蕓科技的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片已成功實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片出貨量累計(jì)接近9000萬(wàn)顆。業(yè)績(jī)方面,2021年至2023年,聯(lián)蕓科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為5.79億元、5.73億元、10.34億元,對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別約為4512.39萬(wàn)元、-7916.06萬(wàn)元、5222.96萬(wàn)元。
根據(jù)其招股書(shū)顯示,聯(lián)蕓科技此次上市擬募資15.2億元,將用于新一代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片系列產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化等3個(gè)項(xiàng)目。
作為新“國(guó)九條”后科創(chuàng)板首家IPO上會(huì)企業(yè),聯(lián)蕓科技備受關(guān)注。據(jù)了解,為強(qiáng)化科創(chuàng)屬性要求,進(jìn)一步凸顯科創(chuàng)板“硬科技”特色,新“國(guó)九條”后,證監(jiān)會(huì)修訂了《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引(試行)》,上交所同步修訂了《科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》??苿?chuàng)板自設(shè)立以來(lái)持續(xù)發(fā)揮改革“試驗(yàn)田”作用,在支持集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展上取得重大成效,已成為我國(guó)“硬科技”企業(yè)上市的首選地。
從我國(guó)科創(chuàng)板存儲(chǔ)廠商近半年上市情況看,目前存儲(chǔ)板塊有聯(lián)蕓科技成功過(guò)會(huì),武漢新芯正啟動(dòng)上市輔導(dǎo),得一微電子、憶恒創(chuàng)源、芯天下、博雅科技終止IPO。
存儲(chǔ)走出至暗時(shí)刻AI PC/手機(jī)存儲(chǔ)新變化
根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究,今年二季度DRAM合約價(jià)格的季度漲幅預(yù)計(jì)超過(guò)13%,NAND Flash的漲幅超過(guò)了15%。
而從最新的市況來(lái)看,今年一季度以來(lái)A股存儲(chǔ)板塊上市公司包括瀾起科技、兆易創(chuàng)新、江波龍、佰維存儲(chǔ)、普冉股份、德明利、聚辰股份、全志科技等業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中,佰維存儲(chǔ)今年一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了超過(guò)300%;瀾起科技今年一季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)高達(dá)9.6倍以上,公司的DDR5相關(guān)產(chǎn)品占比上升;江波龍、全志科技、德明利等玩家一季度歸母凈利潤(rùn)同比增幅均超200%。
深入到應(yīng)用市場(chǎng)看,存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng)手機(jī)、PC、服務(wù)器在今年有了較大起色。但本輪存儲(chǔ)三大應(yīng)用市場(chǎng)的起勢(shì),本大程度依賴于AI的加持。同時(shí)也在AI技術(shù)要求下,其對(duì)三大主力應(yīng)用市場(chǎng)提出了新的存儲(chǔ)要求,從而推動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。本文重點(diǎn)關(guān)注到手機(jī)、PC端的變化。
01AI PC元年開(kāi)啟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
行業(yè)人士認(rèn)為,2024年可視作AI PC元年,其中戴爾、微軟、聯(lián)想等PC大廠更是對(duì)AI PC寄予厚望,將其視作未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
與傳統(tǒng)PC最大的不同,就是AI PC已經(jīng)嵌入了AI芯片,形成了CPU+GPU+NPU的異構(gòu)方案。英特爾中國(guó)區(qū)技術(shù)部總經(jīng)理高宇亦在現(xiàn)場(chǎng)表示,雖然生成式AI可以部署在手機(jī)、平板、汽車甚至電視機(jī)上,但PC才是它的最佳載體,因?yàn)镻C是人類社會(huì)現(xiàn)在不可或缺的工具性產(chǎn)品,它的工具屬性決定了它和生成式AI的生成性是天然契合的。
目前各PC大廠正在陸續(xù)推出最新的AI PC產(chǎn)品,比如戴爾近日推出了五款全新增強(qiáng)型AI PC,產(chǎn)品全部搭載高通Snapdragon X系列芯片,內(nèi)置的NPU芯片將加速AI任務(wù)。同時(shí)戴爾與英偉達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作,計(jì)劃大力推廣生成式AI技術(shù);微軟則在5月21日推出Windows11 AI PC,其內(nèi)置的AI助手Copilot用上了OpenAI近期剛剛推出的GPT-4o模型,該產(chǎn)品代工合作伙伴包括戴爾。另外,蘋果、華為為代表的手機(jī)頭部廠商也積極投身AI PC,英偉達(dá)、高通、英特爾等芯片企業(yè)不斷加碼AI PC相關(guān)處理器產(chǎn)品。
AI PC給用來(lái)的體會(huì)正在不斷加深,從上數(shù)各大廠家的產(chǎn)品功能就可一探究竟。比如微軟的Windows11 AI PC最新的“回顧”功能,允許用戶快速檢索和回憶以前在PC上看過(guò)的內(nèi)容。機(jī)上運(yùn)載的AI模型可實(shí)現(xiàn)將多種語(yǔ)言的語(yǔ)音實(shí)時(shí)翻譯成英文字幕等普通PC無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能。
推出的最新產(chǎn)品功能看,軟件助手Copilot可以通過(guò)語(yǔ)音和鼠標(biāo)和AI交互,讓AI做的PPT更加符合要求,還可以在用戶玩游戲、看視頻、寫(xiě)稿件時(shí)幫忙出主意,就像AI在陪玩。
英特爾也曾對(duì)AI PC應(yīng)用大家贊賞,比如與AI PC對(duì)話以解決問(wèn)題的AI Chatbot,通過(guò)自然語(yǔ)言幫助用戶完成文件檢索等功能的AI PC助理,與Word、Excel、PPT等office軟件融合的AI工作助手,在冗雜的文件中提煉信息并深度處理的本地知識(shí)庫(kù),可生成視頻并分析照片的AI圖像視頻處理,以及在AI PC中生成個(gè)人的數(shù)字人形象并進(jìn)行對(duì)話。
AI PC的興起十分積極的調(diào)動(dòng)著存儲(chǔ)器市場(chǎng)的需求增長(zhǎng),其對(duì)內(nèi)存容量和性能提出了更高要求。從存儲(chǔ)最新技術(shù)看,DDR5內(nèi)存逐漸取代DDR4,成為AI PC的首選;LPDDR也受到CPU廠商的青睞,未來(lái)將進(jìn)一步提升LPDDR在PC DRAM中的份額;此外,新型內(nèi)存技術(shù)如LPCAMM的出現(xiàn),為AI PC的發(fā)展提供了更多可能性。而在閃存領(lǐng)域,AI PC支持運(yùn)行的多個(gè)大模型將占用巨大的存儲(chǔ)空間,對(duì)load文件有迫切的提速需求,這將對(duì)SSD容量和性能提出非常高的要求,未來(lái)PCIe 5.0 SSD成為AI PC存儲(chǔ)的主流選擇。
02AI手機(jī)加速落地中
除電腦以外,手機(jī)領(lǐng)域也加快將“AI”塞入手機(jī)的步伐。之所以這樣說(shuō),是因?yàn)閺挠脩趔w驗(yàn)和技術(shù)革新角度來(lái)看,與AI PC相比,AI手機(jī)給人們帶來(lái)震撼還不夠深刻。
目前綜合各類手機(jī)廠商的玩法看,AI手機(jī)功能從之前的語(yǔ)音交互,擴(kuò)展到語(yǔ)音、文字、圖片、文檔等多形式的輸入,并且更接近真人對(duì)話。在這一基礎(chǔ)上,還可以實(shí)現(xiàn)部分文檔內(nèi)容的摘要總結(jié)、翻譯等功能。對(duì)于當(dāng)下的眾多AI手機(jī),最大的變化便是搭載了大模型。那搭載了大模型的AI手機(jī)可以干什么呢?
2023年12月,谷歌公司宣布推出新大型語(yǔ)言模型Gemini,包括三種不同規(guī)模的模型。其中Gemini Nano,用于特定任務(wù)和移動(dòng)設(shè)備。一開(kāi)始,Gemini Nano被搭載在谷歌Pixel系列最新的Pixel 8 Pro智能手機(jī)上,可以體驗(yàn)到錄音工具總結(jié)以及 Gboard中的智能回復(fù)功能。后來(lái),谷歌又將Gemini Nano放到了三星Galaxy S24中,主要體現(xiàn)在翻譯通話內(nèi)容、智能修圖建議、圖片搜索、寫(xiě)作助手等功能。
對(duì)比PC,考慮到智能手機(jī)屬于小算力、低功耗設(shè)備,將大模型直接部署在手機(jī)端其實(shí)并不現(xiàn)實(shí)。因此未來(lái),AI手機(jī)更多將采用“端+云”混合AI的策略,在云端部署大模型,在端側(cè)部署小模型。以今年三星所發(fā)布的S24系列機(jī)型為例,設(shè)備端集成了實(shí)時(shí)通話轉(zhuǎn)文本、口譯員、視頻轉(zhuǎn)慢動(dòng)作等功能,此外,它還可以結(jié)合云端大模型實(shí)現(xiàn)畫(huà)圈搜索、文章總結(jié)等AI功能。
總體而言,AI對(duì)于手機(jī)的變革還在發(fā)生。但是要說(shuō)真正帶來(lái)了巨大的變革,那還不太現(xiàn)實(shí)。行業(yè)人士表示,AI大模型在終端(手機(jī)和PC)市場(chǎng)的落地進(jìn)度,深刻影響著未來(lái)這兩個(gè)終端市場(chǎng)走向。
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