人工智能手機需求進入爆發(fā)期 多家公司披露布局進展

近日，人工智能手機（AI手機）板塊表現(xiàn)強勢，萬得AI手機概念指數(shù)6連陽，6月11日以來累計上漲9.19%。

消息面上，6月11日，蘋果公司在2024年全球開發(fā)者大會上推出個人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，還更新了iOS和macOS等操作系統(tǒng)。

近日印發(fā)的《廣東省關于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》提出，創(chuàng)新操作系統(tǒng)打造人工智能手機，到2027年，人工智能手機產量達到1億臺以上。

浙商證券表示，以蘋果公司為代表的海外AI廠商持續(xù)在端側AI領域發(fā)力布局，AI大模型在端側的垂直場景應用有望加速落地。

東方證券表示，2023年是手機端側大模型AI落地之年，2024年將是AI手機快速發(fā)展之年，看好端側AI滲透率的提升有望帶來手機行業(yè)長期投資機會。

長期來看，AI手機出貨量增長趨勢較為明確，增長速度較為可期，投資潛力大。

科技巨頭紛紛布局

AI手機

目前，產業(yè)界對AI手機的定義尚未統(tǒng)一?？傮w而言，AI手機應滿足以下標準：一是能夠在手機端側運行大模型；二是系統(tǒng)級芯片中包含神經網絡處理單元算力；三是滿足一定性能的量化指標，如端側AI生成圖像的時間小于2秒等。

AI手機市場空間廣闊，已經成為科技巨頭的戰(zhàn)略重點。高通和聯(lián)發(fā)科發(fā)布的芯片為市場奠定基礎。2023年10月，高通率先發(fā)布驍龍8 Gen3處理器，可以在設備上運行生成式AI模型；2024年5月，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣9300+以及生成式AI端側部署的解決方案“天璣AI開發(fā)套件”。

手機AI芯片落地后，谷歌、三星、華為等諸多手機廠商均在新一代旗艦機型上搭載了不同參數(shù)的自研大模型，持續(xù)推動AI手機布局。

6月，OpenAI宣布將投資2000萬美元與AIGT人工智能研究院合作，共同推進AI手機的研發(fā)項目。

恒泰證券表示，國內外眾多手機品牌紛紛發(fā)布或規(guī)劃AI手機，2024年AI手機元年將逐漸成為市場的共識。

市占率方面，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，蘋果公司憑借在高端市場的優(yōu)勢，2024年第一季度全球AI手機出貨達2700萬臺，占57%的市場份額；三星依托Galaxy S24系列手機，在全球位列第二；其余AI手機廠商還包括小米、OPPO、vivo和榮耀，主要型號為小米14、OPPO Find X7、vivo X100和榮耀Magic6系列等旗艦機。

多家上市公司

披露布局進展

今年以來，多家上市公司通過互動平臺、官微等渠道披露其布局情況。

福蓉科技在互動平臺上表示，公司是三星、谷歌等終端客戶的主力供應商。公司股價自2月低點以來最高漲超180%。

希荻微在官微透露推出業(yè)界領先的硅陽極鋰離子電池專用DC-DC芯片HL7603，為AI手機等設備長續(xù)航加持。

長信科技在互動平臺上表示，公司在超薄柔性玻璃領域技術儲備充分。

思泉新材在投資者關系活動記錄表中表示，公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導熱墊片、導熱凝膠等較為完整的導熱材料產品，應用場景為手機（含AI手機）和平板等。

長盈精密在互動平臺上表示，公司的客戶包括蘋果、三星和OPPO等消費電子智能終端品牌。

機構扎堆看好

6只AI手機概念股

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，AI手機概念股中，中科創(chuàng)達、水晶光電和南芯科技等6股獲10家以上機構評級且一致預測今年凈利潤增速有望超30%。

中科創(chuàng)達機構關注度最高，獲29家機構一致預測今年凈利潤增速達41.27%。公司擁有深厚的操作系統(tǒng)和端側智能產品及技術，包括在AI PC和AI手機領域的產品和應用。中泰證券表示，公司與高通具有多年合作基礎，為AI PC和AI手機提供操作系統(tǒng)級軟件支持，核心伙伴優(yōu)勢凸顯。

水晶光電機構關注度位居次席，獲得21家機構一致預測今年凈利潤增速高達33.29%。公司為三星Galaxy S24和OPPO Find X7的機型供應光學零組件產品。東吳證券表示，看好公司作為光學元器件頭部廠商，基于車載光電及元宇宙領域業(yè)務穩(wěn)步增長。