消費電子板塊多公司業(yè)績預(yù)喜 競相搶占AI與車載應(yīng)用機遇

隨著暑期到來，消費者較為集中更新電子產(chǎn)品，消費電子板塊近期受到市場關(guān)注。

　　盡管該板塊昨日（7月15日）遭遇震蕩****，但從業(yè)績層面來看，不少公司受益于終端需求復(fù)蘇，業(yè)績有所增長。

　　長盈精密預(yù)告稱今年上半年同比扭虧；歌爾股份預(yù)告今年上半年同比增長180%-200%；此前，立訊精密預(yù)計今年上半年歸母凈利潤將同比增長20%-25%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游集成電路公司中，包括芯原股份、樂鑫科技、恒玄科技等也業(yè)績預(yù)增。

　　芯原股份稱，受益于下游客戶的需求改善，該公司預(yù)計今年第二單季度營收較一季度環(huán)比增長91.87%；樂鑫科技表示，今年1-5月實現(xiàn)歸母凈利潤同比增加123.51%；恒玄科技預(yù)計今年上半年度歸母凈利同比增長199.68%。

　　從《科創(chuàng)板日報》記者向上述公司了解到的整體情況看，終端需求復(fù)蘇帶來的業(yè)績增長，已成為多家公司業(yè)績預(yù)喜的重要原因之一。

　　其中，歌爾股份、立訊精密、恒玄科技等公司證券部人士均向記者表示，受益于智能硬件、穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的增長，今年上半年該公司消費電子領(lǐng)域收益向好，但該公司產(chǎn)品應(yīng)用于多個領(lǐng)域，增長來源不僅限于消費電子。

　　長盈精密稱，除消費電子領(lǐng)域外，該公司新能源市場延續(xù)復(fù)蘇趨勢；立訊精密則表示，該公司通訊/數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和汽車業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)高質(zhì)量成長，實現(xiàn)了在不同市場高效拓展以及產(chǎn)品份額的不斷提升。

　　有業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，以智能手機、智能平板、智能穿戴為主的傳統(tǒng)消費電子已復(fù)蘇有一段時間，產(chǎn)業(yè)鏈公司的傳統(tǒng)消費電子業(yè)務(wù)已經(jīng)落地兌現(xiàn)，目前消費電子行業(yè)的復(fù)蘇力度其實并沒有市場預(yù)期的高。

　　企業(yè)競相搶抓AI與車載領(lǐng)域應(yīng)用機遇

　　“終端需求對產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績拉動方面，短期的車載領(lǐng)域，長期的AI領(lǐng)域，反而更值得期待?！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱。多家同為“果鏈”供應(yīng)商的消費電子板塊公司，均有切入AI和車載領(lǐng)域。

　　其中，藍思科技證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“公司已是具備從原材料到零部件、模組和整機組裝的一站式服務(wù)平臺。公司正積極拓展智能終端AI升級的風(fēng)口，大力開拓AI領(lǐng)域的新客戶和新項目?！?/p>

　　藍思科技相關(guān)負(fù)責(zé)人此前也表示，該公司已與超過30家國內(nèi)外新能源汽車及傳統(tǒng)豪華汽車品牌建立了合作關(guān)系，中控模組、儀表面板、智能B柱與C柱等新產(chǎn)品得到了更多客戶的認(rèn)證，陸續(xù)進入批量生產(chǎn)階段。

　　華勤技術(shù)證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“預(yù)計今年筆電業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)會保持較高增長，公司在汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域加大投入，對該部分市場空間的信心比較充足。”

　　博碩科技在今年4月被正式納入“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”。該公司證券部人士向記者表示，消費電子整體復(fù)蘇有利公司業(yè)務(wù)，同時，該公司正探索動力電池與消費電子自動化組裝及檢測設(shè)備領(lǐng)域。

　　AI智能硬件對各個維度的元器件均提出了更高要求，上述業(yè)內(nèi)人士表示，這些更高維度的要求會倒逼產(chǎn)業(yè)鏈公司進行技術(shù)和產(chǎn)品的升級迭代。

　　“隨著整機功率和能耗的增加，通過電流的各類元件以及散熱材料等零部件規(guī)格和用量都要提升。而AI人機交互也會帶來零部件規(guī)格提升，如：麥克風(fēng)需要升級以更好接收人聲?！痹摌I(yè)內(nèi)人士進一步稱。

　　對于AI手機、AI PC等能為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來多大實際增值，中航證券科技電子分析師劉牧野認(rèn)為，“AI軟硬件是長期趨勢，但目前全球各大科技品牌都未落地高回報的AI產(chǎn)品，市場對AI產(chǎn)業(yè)鏈公司的看好多出于未來預(yù)期。”

　　“比較來看，國內(nèi)新能源車市場進一步提升，多家新能源車企出海業(yè)務(wù)也有增量，來自車載領(lǐng)域的業(yè)績增量會更確定一些?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

　　根據(jù)中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高公開的數(shù)據(jù)，今年國內(nèi)新能源汽車市場占有率有望達到36%-41%，樂觀情況下有望突破40%，2026年超過50%，占據(jù)汽車市場主導(dǎo)地位。