臺積電獨占62%晶圓代工市場，中芯國際站穩(wěn)全球第三！

8月21日消息，據(jù)市場研究機構Counterpoint Research最新公布的報告稱，受AI需求的強勁推動，2024年第二季全球晶圓代工業(yè)市場營收環(huán)比增長約9%，同比增長約23%。從廠商排名來看，中芯國際連續(xù)兩個季度進入全球前三。

Counterpoint Research表示，盡管汽車和工業(yè)等非AI半導體需求的復蘇相對緩慢，但仍觀察到物聯(lián)網(wǎng)和消費電子產(chǎn)品出現(xiàn)了一些緊急訂單。值得注意的是，中國的晶圓代工和半導體市場復蘇速度快于全球其他地區(qū)。中芯國際和華虹等中國晶圓代工企業(yè)在第二季表現(xiàn)強勁，并對于第三季給出了正向展望，因為中國的芯片設計客戶較早進行庫存調(diào)整，比全球同行更早觸底反彈。

從具體的廠商表現(xiàn)來看，臺積電以62%的市場份額穩(wěn)居第一，同比增長了4個百分點，環(huán)比持平。

臺積電在2024年第二季的營收約新臺幣6,735.1億元（約合208.02億美元），同比大幅增長40.1%，超出市場預期，這主要歸功于AI加速器需求的持續(xù)增長。同時，臺積電全年美元營收增長預測也較之前的21%~26%提升至24%~26%區(qū)間。

Counterpoint Research預期，AI加速器供需平衡持續(xù)緊張至2025年底或2026年初。為滿足客戶AI需求強勁增長，臺積電計劃2025年CoWoS產(chǎn)能至少翻倍。預估2025年3nm、4nm、5nm等先進制程晶圓會再漲價，突顯臺積電領先地位，也有助增強長期盈利能力，推動產(chǎn)業(yè)增長。

排名第二的是三星，其第二季的市場份額為13%，同比增長了1個百分點，環(huán)比也持平。Counterpoint Research的報告稱，三星晶圓代工業(yè)務第二季營收相比第一季有所增長，這主要歸功于智能手機庫存預建和補貨。目前三星仍專注為先進制程爭取更多移動設備和AI / HPC客戶，全年營收增長預計將超過產(chǎn)業(yè)平均增長率。

中芯國際第二季度的市場份額為6%，同比與環(huán)比均持平，連續(xù)第二個季度蟬聯(lián)晶圓代工市場全球第三！具體來說，中芯國際第二季銷售收入為19.013億美元，同比增長 21.8%，環(huán)比增長8.6%，超出了此前給出的環(huán)比增長5%~7%的指引的上緣。對于第三季的業(yè)績，中芯國際給出的營收指引是環(huán)比增長 13%~15%，毛利率介于 18% 至 20% 的范圍內(nèi)。這主要得益于中國市場需求復蘇，CIS、PMIC、物聯(lián)網(wǎng)、TDDI和LDDIC需求回升。中芯國際12英寸晶圓需求也有改善，無晶圓廠半導體客戶補貨后，平均售價（ASP）上升。中芯國際對全年營收增長持謹慎樂觀態(tài)度，產(chǎn)能利用率會再提升。

聯(lián)電第二季的市場份額也接近6%，同比下滑1個百分點，環(huán)比持平，排名第四。聯(lián)電二季度營收金額達新臺幣568億元（以美元計17.51億美元），環(huán)比增長4%，同比增長0.9%。這主要得益于有利匯率和嚴謹?shù)膬r格管理。聯(lián)電還預測第三季營收季增長中個位數(shù)，除了AI之外，整體邏輯半導體市場復蘇依然疲弱。聯(lián)電專注于22nm HV和55nm RF SOI/BCD等，減少投資LDDIC和NOR Flash等大宗商品，有助維持穩(wěn)定價格和長期增長。

排名第五的是格芯(格羅方德)，第二季的市場份額為5%，同比下滑1個百分點，環(huán)比持平。格芯第二季度營收為16.3億美元，同比下滑12%。Counterpoint Research表示，得益于新設計或項目，盡管市場挑戰(zhàn)重重，格芯二季度汽車業(yè)務比上季增長。隨著智能手機市場庫存逐漸回穩(wěn)，通信和物聯(lián)網(wǎng)需求也趨穩(wěn)定，格芯整體業(yè)務將溫和復蘇，與聯(lián)電等非中國大陸成熟制程晶圓代工商趨勢一致。

華虹集團排名第六，市場份額為2%，同比下滑了2個百分點，環(huán)比持平。值得注意的是，華虹集團旗下華虹半導體二季度銷售收入4.79億美元，同比減少24.2%。

Counterpoint Research分析師Adam Chang表示，盡管傳統(tǒng)半導體復蘇相對較慢，但受強勁AI需求和智能手機庫存補貨推動，第二季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了韌性。由于早期的庫存調(diào)整和當?shù)責o晶圓廠客戶增加補貨，中國大陸晶圓代工廠實現(xiàn)了快速反彈，相比之下，非中國大陸的成熟制程晶圓代工廠復蘇就較相對較為緩慢。

編輯：芯智訊-浪客劍