面板景氣提前落底?供需仍是關鍵
近日面板股價又再度成為市場焦點,盡管漲最兇的是華映與彩晶兩只小貓,合并題材依舊是市場的最愛,但值得注意的是,面板報價已經有跌不下去的情況出現(xiàn),這一波面板景氣是否提前落底,恐怕才是后續(xù)要觀察的重點。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/100216.htm至于前腳剛走了江蘇團,后腳就跟上的中國工信部副部長婁勤儉,不斷對面板廠、政府喊話,希望開放面板廠赴中投資,經濟部在對岸威迫及利誘下也配合著說,年底將會檢討。法人說,看多了這些題材反而麻木,更何況,中國不論是當?shù)貜S商或是臺商、韓商,目前喊著要投資8.5代線的已超過五座,面板廠開放赴中投資,可能還要擔心產能過剩問題,投資要看的還是基本面。
至于基本面最近出現(xiàn)了什么情況讓市場對面板廠信心回穩(wěn),主要是面板報價到11月下旬已經跌幅收斂。據(jù)業(yè)者表示,TV面板需求強勁,為明年中國農歷年的鋪貨需求已經于11月下旬開始出現(xiàn),臺灣與韓國面板廠不愿意再壓低報價,加上最早出現(xiàn)需求疲軟的顯示器面板最近也有需求回溫跡象,而少數(shù)的NB面板甚至傳出吃緊,種種跡象顯示,面板這波景氣落底時間可能會提前發(fā)生,面板報價一旦在12月持平,則明年1月甚至可能出現(xiàn)追價情況。
最近外資回補面板股動作轉趨積極,不光是合并案本身,也是因為整體產業(yè)情況比預期佳,不過一家美系外資也提醒,今年因為金融海嘯沖擊,市場對待庫存態(tài)度謹慎,使得產業(yè)循環(huán)周期變短,但無就業(yè)的景氣復蘇不僅在臺灣,也在全球各地發(fā)生,也就是說消費者購買力是否恢復還須觀察,倘若面板報價提前在1月止跌回升,面板景氣提早反轉,依照過去經驗也可能會造成接下來旺季不旺。
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