Android不日稱霸 觸控面板廠樂極生悲

　　資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)預估，2010年全球智能手機出貨量將達到2.77億支，而2011年將成長至3.65億支，年成長率為32%，預期至2014可望達到6.22億臺的規(guī)模。其中 Android 平臺于2010年已出貨4,600萬支，并以16.6%的市占率超越Apple的 iOS ，預期于2013年Android平臺將以出貨量1.3億支與24%的市占率，取代Symbian而成為全球最大的智能手機操作系統(tǒng)。

　　根據(jù)MIC的觀察，目前智能手機的應用，正面臨平板裝置與其它移動上網(wǎng)終端產(chǎn)品的競爭，為持續(xù)鞏固與擴大市場規(guī)模，未來兩年產(chǎn)品規(guī)格將朝向更友善操作接口、更適合移動游戲與多媒體應用運作的平臺發(fā)展，其中在低功耗的基礎(chǔ)上，提高運算效能將為最大挑戰(zhàn)。

　　整體而言，智能手機的規(guī)格變遷包括三方面：首先，為提高運算資源，1.2GHz的雙核心應用處理器將成為2011年高階機種的基本配備，2012年更將持續(xù)提升至時脈1.5GHz的雙核心或多核心平臺;其次，為滿足同時降低功耗與提升圖像表現(xiàn)的需求，繪圖處理器的重要性將與日俱增，驅(qū)使芯片與IP業(yè)者積極開發(fā)或?qū)肜L圖處理器的完整解決方案。

　　最后，操作系統(tǒng)為能夠個別滿足高端機種與平價機種的需求，平臺業(yè)者將力推兩套不同版本因應，其中高端版本包括 MeeGo 、 Android 3.x及 Windows Phone 7 ，中低端版本則包括Symbian^3、Android 2.x及Windows Mobile 6.5。

　　資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師林柏齊認為，在智能手機功能與平板裝置重疊的基礎(chǔ)上，為提供高端移動應用的適用性，中高端機種仍將是產(chǎn)業(yè)出貨的主力，其中芯片業(yè)者的高端平臺陸續(xù)問世，成熟國家電信業(yè)者采購意愿仍強等因素，都將成為有力的支撐。

　　至于低端機種市場規(guī)模，則預估自2012年才會有較明顯的發(fā)展，主要是受到低端版本操作系統(tǒng)走向模塊化設(shè)計、成熟國家智能手機持續(xù)普及、開發(fā)中國家3G服務陸續(xù)開通等因素的催化影響。

　　在國際品牌大廠的競爭態(tài)勢方面，預期 Nokia 與 RIM 的市占率將由2010年的36.1%與16.6%，于2012年分別衰退至30.0%與14.7%，Apple市占率則將由2010年的14.4%成長至2012年的18.4%，至于Android的擁護者HTC、Samsung及Motorola，市占率將分別由2010年的9.0%、5.1%、4.3%成長至2012年的10.3%、8.5%、6.1%。

　　其中Android平臺因客制化程度高，具先進者優(yōu)勢的廠商將持續(xù)站穩(wěn)領(lǐng)導地位，反而是廠商可加值空間較少的Windows Phone 7，較有機會因產(chǎn)品效能差距不大而呈現(xiàn)多頭林立的態(tài)勢。

　　對臺灣廠商而言，MIC認為，由于現(xiàn)階段中高端產(chǎn)品仍然是市場主流，品牌業(yè)者傾向內(nèi)部開發(fā)并優(yōu)先滿足自身產(chǎn)能而不輕易對外釋單，但隨著低端產(chǎn)品市場開始擴大、全球智能手機ODM訂單可望于2012年達5,700萬支的規(guī)模，較可能成為臺廠主力客戶的Motorola、計算機系統(tǒng)品牌業(yè)者及中國大陸本土品牌業(yè)者的釋單動向，則特別值得后續(xù)關(guān)注。

　　搶智能手機面板市占率　規(guī)格是關(guān)鍵

　　在智能手機面板方面，MIC預估，臺灣面板廠商在廣視角技術(shù)(Fringe Field Switching，F(xiàn)FS)與新興顯示技術(shù)(AMOLED)的產(chǎn)能布局，在2011年才能進入量產(chǎn)階段，未來在全球智能手機面板市場占有率也將因此而產(chǎn)生提升的空間。

　　手機在網(wǎng)絡頻寬限制解除之后，愈來愈強調(diào)影音功能的消費訴求，相對大幅增加消費者使用手機欣賞動畫內(nèi)容的應用商機，因此，廣視角與戶外可視性的功能就顯得格外重要，相對使得廣視角技術(shù)的發(fā)展動向也受到各方的關(guān)切，主要的面板供貨商為韓國LGD與日本面板廠商;而新興顯示技術(shù)AMOLED，因為對比、色彩飽和度及反應速度的優(yōu)異表現(xiàn)，成為許多手機大廠青睞的面板技術(shù)，主要供貨商為SMD (Samsung Mobile Display)。

　　資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬表示，在全球智能手機市場占比不斷提升、硬件功能差異化空間越來越小等情形下，除操作系統(tǒng)的差別之外，未來面板規(guī)格將扮演左右產(chǎn)品熱銷與否的關(guān)鍵角色。

　　由于“觸控”已經(jīng)成為智能手機的必備規(guī)格，而且以玻璃投射式電容觸控面板技術(shù)為主流，約占投射電容式觸控機種的50%以上。目前多數(shù)玻璃式產(chǎn)品是由專業(yè)觸控面板廠商提供，但已經(jīng)有TFT面板與彩色濾光片業(yè)者積極跨入，而TFT面板業(yè)者藉由面板供給條件，進一步提供整合觸控面板產(chǎn)品予客戶，將對專業(yè)觸控面板廠商構(gòu)成競爭威脅，導致專業(yè)觸控面板廠商必須考慮要朝向更專精領(lǐng)域或?qū)で蟛呗月?lián)盟發(fā)展，成為未來相當值得持續(xù)關(guān)注的議題。

　　資策會MIC分析，智能手機面板皆強調(diào)高精細度，所以多數(shù)采用LTPS面板，雖然臺灣及韓國面板廠商未來仍持續(xù)增加LTPS的產(chǎn)能，但LTPS面板產(chǎn)能仍然會受到日本廠商陸續(xù)關(guān)閉部分產(chǎn)線的影響，預估2011年增率為13%，但對于全球智能手機面板需求而言，還是會呈現(xiàn)產(chǎn)能吃緊的狀態(tài)。

　　雖然手機品牌大廠也可以選擇AMOLED面板，由于目前只有SMD能穩(wěn)定供應，且5.5代線要在2011下半年才進行投產(chǎn)，要轉(zhuǎn)換到更大世代產(chǎn)線生產(chǎn)，AMOLED制程與設(shè)備皆須調(diào)整，能否實際大幅提升產(chǎn)能，其良率問題仍然會是門檻。而韓國LGD及臺灣面板廠商，也將會在2011年投入量產(chǎn)，但產(chǎn)能還是不大，因此AMOLED的面板供給產(chǎn)能將會影響市場滲透比例。