電子元器件現(xiàn)貨報價急漲

　　作為全球電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，日本此次災難給全球電子產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊尤為直接和明顯，15日國內(nèi)電子元器件現(xiàn)貨市場內(nèi)存條和閃存報價進一步大幅上揚，另外我國臺灣的半導體廠商也傳出無法取得硅片貨源的消息。

　　停產(chǎn)、限電以及愈發(fā)嚴峻的核泄漏威脅下，15日外界對日本以外經(jīng)濟體電子產(chǎn)業(yè)看法，由早前的略為樂觀轉為多數(shù)看淡。有研究員表示，盡管替代效應以及訂單轉移這一中長期利好邏輯依然成立，但在完全無法預期日本廠商產(chǎn)能恢復時間的情況下，短期內(nèi)行業(yè)必須要面對供應鏈被破壞的風險，其中，對A股上市公司的影響還難以評估。

　　國內(nèi)現(xiàn)貨報價連續(xù)上揚

　　日本地震災害發(fā)生后，最早宣布停產(chǎn)的廠商中就包括東芝，其設在重災區(qū)巖手縣的NANDFLASH閃存芯片工廠和CMOS傳感器工廠業(yè)已關閉，目前復產(chǎn)時間未定。另一家DRAM內(nèi)存巨頭爾必達盡管工廠遠離震區(qū)，但通過公告發(fā)布了廣島廠生產(chǎn)線需重新設定、同時秋田廠因停電繼續(xù)停工的消息。

　　日本電子產(chǎn)業(yè)掌控了相當大一部分關鍵原材料的產(chǎn)能，其中在內(nèi)存和閃存領域所占份額更是相當大。業(yè)內(nèi)知名市調(diào)機構iSuppli的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年日本制造的DRAM內(nèi)存產(chǎn)品占據(jù)了全球10%的供應量，NANDFLASH閃存方面在全球銷售額中的占比則高達35%。

　　3月14日現(xiàn)貨市場已有所反應。集邦科技旗下全球電子產(chǎn)業(yè)市場網(wǎng)站觀測到的數(shù)據(jù)顯示，在電子制造業(yè)集中的我國臺灣，14日當天即出現(xiàn)DRAM供應商停止報價，直接造成現(xiàn)貨價格開盤后上揚超過5%;NANDFLASH閃存方面報價大幅跳空高開，平均漲幅約在10%~20%。除此之外在香港和深圳市場的觀測數(shù)據(jù)也顯示，兩類產(chǎn)品現(xiàn)貨都出現(xiàn)成交價格上漲、成交量增加或放大的現(xiàn)象。

　　到15日，漲價現(xiàn)象進一步發(fā)酵。集邦科技網(wǎng)站上的報價顯示，當天國內(nèi)內(nèi)存條和閃存幾乎所有品種報價都繼續(xù)上揚，其中內(nèi)存條主流品種漲幅集中在6%~10%之間，閃存報價大部分上漲20%~30%，漲幅最大的則超過了48%。

　　上游硅片緊缺更為嚴重

　　針對這種現(xiàn)象，15日中郵證券分析師何陽陽對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，A股上市公司中沒有從事內(nèi)存條和閃存業(yè)務的公司，現(xiàn)貨市場報價對上市公司來說無直接影響。但是這種價格變化反映出的是整個電子元器件產(chǎn)業(yè)供應鏈破壞，這才是業(yè)內(nèi)應當關注的問題。

　　DRAM和NANDFLASH產(chǎn)品現(xiàn)貨價格飆漲，除了兩大巨頭爾必達、東芝停產(chǎn)直接導致后續(xù)產(chǎn)能供應進展外，半導體最基礎原材料硅片的緊缺是更為嚴重的問題。本次受災最嚴重的東北地區(qū)集中了日本乃至全球最主要的硅片產(chǎn)能，其中全球第一大半導體硅片供應商信越化學旗下的白河工廠正處于福島縣，而白河工廠擁有信越化學2/3產(chǎn)能，在全球產(chǎn)能中的占比則高達22%;另外第二大硅片供應商SUMCO在14日宣布，旗下在山形縣的硅片廠也處于停工狀態(tài)。山形縣緊鄰宮城和福島兩縣，同屬受災嚴重的東北地區(qū)。

　　記者了解到，作為行業(yè)最基礎的原材料，半導體用硅片對精密度和純凈度要求遠遠高于太陽能用硅片，供應廠商相當有限。

　　早前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球前6大半導體硅片廠商占據(jù)了行業(yè)9成以上份額，其中信越化學和SUMCO在2010的出貨量占比分別達到32.4%和29%。