我國光伏業(yè)進(jìn)入“微利時代”

　　去年下半年以來，在歐債危機(jī)的持續(xù)影響、美國“雙反”的推波助瀾、主要光伏應(yīng)用國補(bǔ)貼的下降等多重因素的作用下，光伏產(chǎn)品需求銳減;與此同時，國內(nèi)產(chǎn)能的大規(guī)模釋放，造成了我國光伏市場供過于求的矛盾日益突出。在這種惡劣的環(huán)境下，各光伏電池廠商提前進(jìn)入“微利時代”。原本風(fēng)光無限的光伏企業(yè)，幾乎“一夜之間”陷入了虧本、倒閉的危機(jī)。

　　行業(yè)整體水平迅速提升

　　產(chǎn)品的技術(shù)與成熟度等迅速貼近國際水平，并實(shí)現(xiàn)了較高比例的進(jìn)口替代。

　　2011年，我國多晶硅產(chǎn)量以8.4萬噸位居全球第一，占全球比重約35%。我國投產(chǎn)多晶硅企業(yè)達(dá)40家，受價格影響，近70%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，但主要多晶硅企業(yè)仍在保持正常生產(chǎn)。國內(nèi)多晶硅的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，成本能控制在35美元/公斤以下的規(guī)模化企業(yè)不足十家，產(chǎn)量約9.5萬噸，目前僅其中的少數(shù)企業(yè)能夠盈利。在大廠仍持續(xù)擴(kuò)張的形勢下，行業(yè)洗牌格局已經(jīng)形成。

　　2011年，我國硅片產(chǎn)量約為24.5GW，全球產(chǎn)量約為41GW。我國硅片集中度進(jìn)一步提高，保利協(xié)鑫和賽維LDK的硅片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約17%，占國內(nèi)總產(chǎn)量約48%。硅片生產(chǎn)成本持續(xù)下降，垂直一體化模式遭受巨大沖擊。受硅片市場不景氣影響，部分硅片大廠也出現(xiàn)不同程度的裁員和關(guān)閉工廠情況。

　　近幾年，我國太陽能電池產(chǎn)量以超過100%的年均增長率快速發(fā)展，2007～2011年連續(xù)五年產(chǎn)量居世界第一。2011年國內(nèi)電池產(chǎn)量達(dá)到23GW，約占全球的65%。在全球前十大電池片企業(yè)中，我國占據(jù)8席(包括中國臺灣地區(qū))。太陽能電池產(chǎn)品質(zhì)量逐年提升，尤其是在轉(zhuǎn)換效率方面，骨干企業(yè)產(chǎn)品性能增長較快，單晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18%～20%，多晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率為17%～18%，薄膜等新型電池轉(zhuǎn)換效率約為8%～10%。

　　同時，我國在光伏設(shè)備方面也不斷取得突破，國產(chǎn)化水平不斷提高。國產(chǎn)單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機(jī)等設(shè)備已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，占據(jù)國內(nèi)市場較大份額。晶硅太陽能電池專用設(shè)備除全自動印刷機(jī)和切割設(shè)備以外，基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。硅基薄膜電池生產(chǎn)設(shè)備初步形成小尺寸整線生產(chǎn)能力。另外，在光伏原材料如切割線、EVA、背板等領(lǐng)域，也出現(xiàn)了較多優(yōu)秀企業(yè)，在產(chǎn)品的技術(shù)與成熟度等方面迅速貼近國際水平，并實(shí)現(xiàn)了較高比例的進(jìn)口替代。

　　拉動光伏發(fā)電市場

　　中國已成為2011年全球第三大光伏市場。

　　光伏上網(wǎng)電價正式出臺。2011年7月，國家發(fā)改委發(fā)布“關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知”，正式開始施行光伏上網(wǎng)電價政策。當(dāng)前電價在全國范圍適用，且統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容如下：

　　對既有項(xiàng)目，如果同時滿足7月1日前完成核準(zhǔn)，及年底前建成投產(chǎn)，則享受1.15元/千瓦時(含稅)。

　　對新項(xiàng)目，西藏維持1.15元/千瓦時，其他地區(qū)執(zhí)行1元/千瓦時;并將根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時調(diào)整。

　　新政暫未按各地光照資源不同而施行階梯電價，但依然促進(jìn)當(dāng)年的光伏裝機(jī)容量大幅增長。在中、西部等光照豐富的地區(qū)，電站能得到較高的投資收益;東部如江蘇、山東、遼寧等省份，政府在國家上網(wǎng)電價的基礎(chǔ)上進(jìn)行額外補(bǔ)貼，以吸引投資。

　　可再生能源電力附加翻倍。2011年11月底，國家頒布“可再生能源發(fā)展基金征收使用管理暫行辦法”，將可再生能源附加由4厘錢/千瓦時提高至8厘錢/千瓦時，主要用于補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電。該調(diào)整是達(dá)成2020年可再生能源規(guī)劃目標(biāo)的必然舉措。從4厘錢/千瓦時提高至8厘錢/千瓦時，每年大約可收取200億～240億元可再生能源電力附加;加上大約每年100億元可再生能源專項(xiàng)基金，每年政府有大約300億～340億元的資金用于拉動可再生能源市場。

　　大幅調(diào)整光伏發(fā)電規(guī)劃目標(biāo)。由工業(yè)和信息化部制定的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》現(xiàn)已出臺，該《規(guī)劃》對未來5年我國光伏行業(yè)的生產(chǎn)、成本、環(huán)保、規(guī)模均做了詳細(xì)的規(guī)定，并將2015年的國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模從原先的10GW提高到了15GW，即在今后的幾年中，我國每年新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到3GW?！　∮捎诓粩嘞碌南到y(tǒng)成本和2012年1月之前1.15元/度的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價，中國大陸地區(qū)的光伏市場投資回報(bào)豐厚，吸引了眾多的國有發(fā)電集團(tuán)和民營企業(yè)參與到項(xiàng)目開發(fā)中。再加上此前的“金太陽”等補(bǔ)貼政策，使中國成為2011年全球第三大光伏市場。

　　根據(jù)Solarbuzz報(bào)告顯示，其所統(tǒng)計(jì)的1449個容量在50kW以上的中國非住宅光伏項(xiàng)目(包括已安裝，正在安裝、規(guī)劃、招投標(biāo)等前期開發(fā)階段的項(xiàng)目)中，有331個光伏項(xiàng)目經(jīng)核實(shí)在2011年完成組件安裝，安裝總量達(dá)到了2.7GW。同時項(xiàng)目儲備持續(xù)增長，目前已接近25GW。統(tǒng)一的上網(wǎng)電價使2011年的中國光伏項(xiàng)目進(jìn)一步向大型地面電站發(fā)展，預(yù)計(jì)占全部安裝量的88%。作為最早推出1.15元/千瓦時上網(wǎng)電價政策的省份，青海省的安裝量也最多，占全部安裝量的36%，其后依次為寧夏、江蘇、甘肅、新疆、山東、內(nèi)蒙古、河北、西藏和山西，這十個省份的安裝量占到了全國總量的92%。

　　各種問題日益凸顯

　　我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨產(chǎn)能過剩、惡性競爭等隱憂。

　　目前光伏產(chǎn)業(yè)面臨歐債危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)低迷的形勢，中國、美國和日本的市場都在擴(kuò)大，但當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、惡性競爭等情況已成為行業(yè)隱憂。

　　盲目擴(kuò)產(chǎn)，造成產(chǎn)能過剩。2010年下半年以來，受到歐洲市場行情回暖的影響，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一波上升行情，光伏投資熱情空前高漲。許多從事服裝、制鞋等領(lǐng)域的中小企業(yè)看到了光伏產(chǎn)業(yè)較高的回報(bào)率，紛紛轉(zhuǎn)行投身到光伏產(chǎn)業(yè);大型光伏企業(yè)在看到市場需求旺盛之后也紛紛擴(kuò)產(chǎn)，一方面試圖通過擴(kuò)產(chǎn)增加自身在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)，另一方面也是想通過規(guī)模效應(yīng)來降低產(chǎn)品成本。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)組件的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 40G～50GW，而據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年全球光伏安裝量不會超過25GW。這就意味著國內(nèi)將有很大一部分產(chǎn)能無法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量，同時生產(chǎn)的產(chǎn)品也將會有很大部分無法售出，這將造成極大的資源浪費(fèi)。

　　盲目降價，形成惡性競爭。在產(chǎn)能過剩，需求縮減的背景下，國內(nèi)中小企業(yè)為了生存紛紛選擇了降價的策略。據(jù)中華新能源網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，到6月中旬，組件價格已經(jīng)降至0.72美元的低位。在現(xiàn)有原輔材料價格以及技術(shù)水平下，如此低價幾乎很難得到一個合理的資金回報(bào)率。這必然會造成企業(yè)通過偷工減料或者降低產(chǎn)品質(zhì)量來達(dá)到盈利的目的，從而導(dǎo)致光伏產(chǎn)品良莠不齊，市場魚龍混雜，極大損害國內(nèi)產(chǎn)品在國際市場上的聲譽(yù)。在國內(nèi)市場尚處于“僧多粥少”的當(dāng)下，這樣的影響對國內(nèi)光伏企業(yè)將是致命的。

　　電價政策不穩(wěn)定，補(bǔ)貼資金不明確。2011年7月24日，由國家發(fā)改委發(fā)布的全國統(tǒng)一上網(wǎng)電價正式出臺，1.15元和1元的上網(wǎng)電價對光伏業(yè)界無疑是一劑強(qiáng)心針，但其中存在的問題也值得我們深思。

　　首先，現(xiàn)有電價不穩(wěn)定。在1.15元的電價實(shí)施僅半年之后，馬上降至1元(除西藏以外)。降價時間短、幅度大，會對市場產(chǎn)生很多不良影響。

　　其次，未來電價不確定。在文件中，對兩年后的電價政策沒有明確的說明，只是說“未來會考慮下調(diào)”，至于如何下調(diào)，何時下調(diào)，都沒有一個明確的說明，讓人不禁為未來的電價擔(dān)憂。

　　最后，補(bǔ)貼資金不明確。雖然有了固定的上網(wǎng)電價，但是補(bǔ)貼資金是否能夠及時到位，我們還不得而知，這對光伏企業(yè)的積極性會產(chǎn)生一些消極的影響。

　　電站運(yùn)營商急功近利，電站建設(shè)不規(guī)范。按照2011年7月24日出臺的電價政策，年底建成的電站才能享受1.15元的電價。為了趕工期，很多電站的設(shè)計(jì)方案尚未經(jīng)過多方論證就開工建設(shè)，在建設(shè)過程中也沒有時間去考慮最優(yōu)方案，不惜付出高昂的建設(shè)成本。當(dāng)前國內(nèi)投產(chǎn)光伏電站在相同規(guī)模和光照條件下的發(fā)電量要比國外低20%～30%，這跟配套設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計(jì)方案、建設(shè)水平和智能控制等是分不開的。“棄光”現(xiàn)象對光伏產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。據(jù)電監(jiān)會最新發(fā)布的報(bào)告顯示，到2011年底，光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)量為220萬千瓦，僅占到全部裝機(jī)量的70%;40%的工程電站沒有上網(wǎng)，甚至浙江整個省都沒有上網(wǎng);“金太陽”工程也僅有40%上網(wǎng)。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，青海格爾木在2～3月之間有1個月的時間處于限電狀態(tài)。這種“建而不并、并而被限”的現(xiàn)象，不僅對光伏企業(yè)的積極性造成了很大的傷害，而且對光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來很大的影響。