Diodes宣布收購BCD半導體 收購價每ADS 8美元

　　北京時間12月27日凌晨消息，高質量特殊應用標準產品制造商及供應商Diodes Incorporated(以下簡稱“Diodes”)和BCD半導體(Nasdaq:BCDS)今天宣布，兩家公司已經達成一項由Diodes收購BCD半導體的合并協(xié)議和計劃。在合并交易生效之日，股東所持有的BCD半導體每股美國存托 憑證(代表6股普通股)將被轉換為可換取8美元現(xiàn)金的權利，不計算利息，總對價將為1.51億美元左右。

　　這項并購交易的要點如下

　　-合并后最近12個月營收約為7.5億美元，擁有重大的交叉銷售機會;

　　-預計這項交易將馬上對Diodes每股收益起到提升作用;

　　-通過拓展標準線性電源管理產品的方式，這項交易將增強Diodes的模擬產品組合;

　　-通過BCD半導體在中國市場上所占據的強大市場地位，這項交易將可拓寬Diodes在亞洲市場上的占有率;

　　-通過利用Diodes成本效益良好的制造和包裝能力，可增強市場擴張和提高利潤率的機會;

　　-可為增強后的產能和規(guī)模擴充設計和制造能力;

　　-預計這項交易將可在營收、運營和成本方面帶來合力。

　　在合并交易生效之日，股東所持有的BCD半導體每股美國存托憑證(代表6股普通股)將被轉換為可換取8美元現(xiàn)金的權利，不計算利息，總對價將為1.51億美元左右。兩家公司的董事會都已經批準了這項交易，但仍需通過BCD半導體股東的批準，以及符合其他管理成交條件和通過監(jiān)管機構的審批。預計這項交易將在2013年第一季度末或第二季度初完成。

　　Atlas Technology Group LLC和Duff & Phelps LLC在這項交易中擔任Diodes的金融顧問，Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP擔任其法律顧問。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets LLC)擔任BCD半導體的排他性金融顧問，Covington & Burling LLP擔任其法律顧問。

　　BCD半導體是一家位于大中華區(qū)，首屈一指的模擬信號集成電路制造商(IDM)，從事電源管理集成電路產品的設計研發(fā)、工藝制造和銷售。公司廣泛的電源管理IC產品組合鎖定在高增長、高價值的市場應用，如手機、便攜式媒體播放器、液晶電視和顯示器、個人電腦、適配器和充電器以及其他電子產品。作為一家IDM公司，BCD半導體藉由產品設計和工藝技術的整合來優(yōu)化產品的性能和成本。

　　Diodes是一家標普低市值600指數(S&P SmallCap 600 Index)及羅素3000指數公司，是活躍于廣泛的分立、邏輯及模擬半導體市場的全球領先的高質量特殊應用標準產品的制造商及供應商，服務于消費電子、計算機、通信、工業(yè)及汽車等不同市場。Diodes公司總部、物流中心及美國銷售辦事處位于美國德克薩斯州達拉斯市，并在世界各地設有銷售及支持辦事處。(唐風)