飛利浦將大部份半導體事業(yè)部門股票出售

皇家飛利浦電子集團今天正式宣布，與Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Silver Laker Paners及AlpInvest Partners NV (統(tǒng)稱”國際財團)簽署協(xié)議, 該國際財團將收購飛利浦半導體事業(yè)部門80.1%的持份, 而飛利浦集團將仍保有19.9%的持股份額。此次交易讓飛利浦半導體的企業(yè)價值達到約83億歐元 – 包括成交金額 34億歐元,債務及其它債權40億歐元, 以及飛利浦保有的股權9億歐元。飛利浦估計將獲得稅后及扣除相關成本后的交易所得約64億歐元。此項交易將依據(jù)政府相關法規(guī)，預計在2006年第四季度完成。

飛利浦半導體是移動通訊、 消費電子、 數(shù)字顯示屏、 非接觸式支付和連接、 以及車載娛樂和網(wǎng)絡相關芯片系統(tǒng)解決方案的領導供應商, 全球約有37,000名員工。在2005年該事業(yè)部門的營業(yè)額達46億。

皇家飛利浦電子集團總裁兼首席執(zhí)行官柯慈雷先生表示 : 對飛利浦集團及半導體事業(yè)部門而言這是一個決定性的時刻。做為一個獨立的公司, 半導體事業(yè)部門將能有更多的機會實現(xiàn)自身的潛在價值, 我們也很高興能有理念相同的事業(yè)伙伴, 未來我們將在業(yè)務上繼續(xù)支持半導體事業(yè)部門的發(fā)展。而飛利浦正在完成從周期性科技公司的轉(zhuǎn)型，我們將更專注建立以精于心簡于形為的品牌承諾, 以醫(yī)療保健和時尚生活為核心的公司。

在業(yè)務出售完成之時, 萬豪敦先生也將卸除其現(xiàn)任飛利浦集團董事會成員及飛利浦半導體CEO的職位, 而轉(zhuǎn)任新獨立的半導體公司的總裁兼CEO。新公司的名稱也將在近期公布。

萬豪敦先生表示 : 今天與KKR, Silver Laker Partners及AlpInvest的協(xié)議為我們新獨立公司的成功發(fā)展奠定了堅實的基礎。憑借著強大的研發(fā)能力及大量的知識產(chǎn)權專利, 我們將更致力于加強手機及個人移動通信, 家庭娛樂, 汽車電子及智能識別和多重市場半導體的業(yè)績和表現(xiàn)。 我們對新業(yè)務計劃的成功實現(xiàn)保持著極大的信心和承諾。

該國際財團是由全球最具經(jīng)驗的私募基金公司KKR, 在科技領域占有領導地位的私募基金公司Silver Laker及在全球運營的荷蘭私募基金公司AlpInvest所組成。在美國的SunGard Data Systems和新加坡的Avago技術有限公司是都是該國際財團在高科技領域進行收購擁有極強專業(yè)性的成功例證。
    
針對此項收購協(xié)議, KKR的成員之一 Johannes Huth表示 : 對于此次的投資以及能有機會和如此優(yōu)秀的管理團隊合作, 我們感到非常地高興。在國際財團及飛利浦的支持下, 新公司將一如既往地致力于創(chuàng)新，以期提供給客戶更多帶來發(fā)展的領先的解決方案和產(chǎn)品。

Silver Laker Partners的執(zhí)行董事Egon Durban 表示 : 我們相信飛利浦半導體事業(yè)部門正處于業(yè)務擴展的最佳狀態(tài), 我們期待著與新公司管理層一起，通過不斷地技術創(chuàng)新以及在成熟和新興市場上穩(wěn)健發(fā)展來共創(chuàng)價值。

該國際財團的收購財務監(jiān)督機構為瑞士信貸及美國銀行, 荷蘭銀行亦提供財務相關咨詢顧問。Clifford Chance 及 Simpson Thacher & Bartlett則擔任法務咨詢。