移動通信智能卡產(chǎn)品醞釀新變局

       以SIM卡為主的中國移動通信智能卡市場已經(jīng)走過了三個階段：高額利潤階段、差異化技術進入SIM卡市場階段和價格大戰(zhàn)階段。不論是富足的高額利潤階段，還是驚心動魄的價格戰(zhàn)爭，都只是市場經(jīng)濟環(huán)境下移動通信智能卡產(chǎn)品發(fā)展的一部分，在新的市場環(huán)境和技術條件下，智能卡產(chǎn)品新的發(fā)展態(tài)勢正逐步浮出水面。 
       三個發(fā)展階段 

　　中國移動通信智能卡發(fā)展的第一階段是在2000年以前，這一時期可以以容量為8KB的Phase2 SIM卡為代表，容量從3KB、5KB到8KB不等，一直持續(xù)了十多年，價格保持在50〜120元之間，其供應商主要是GemPlus、Schlumberger等來自國外的企業(yè)，且供應商之間保持著良好的默契，共同以相互之間沒有差異而且長時間一成不變的同質(zhì)化產(chǎn)品壟斷中國的SIM卡市場，同時獲得高額利潤。 

　　第二階段是在2001－2004年上半年。在這一時期，一批國內(nèi)企業(yè)高舉技術革新的大旗進入SIM卡領域。這些國內(nèi)企業(yè)通過OTA(Over the Air)、Flash等技術，使SIM卡為各類移動增值業(yè)務提供了有效的平臺，從而在移動增值業(yè)務高速發(fā)展的同時，使SIM卡的出貨量年均增長30%，其中增加的部分主要來源于32KB和64KB等承載了多種增值業(yè)務的高端SIM卡。第二階段中，采用差異化技術進入SIM卡市場的國內(nèi)企業(yè)得到了長足的發(fā)展，在促使SIM卡逐步回歸到合理價位的同時，各供應商仍能夠保持40%左右的毛利率。 





數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（2006/02） 

　　第三階段是從2004年下半年到目前，這個階段的一大特點是價格大戰(zhàn)空前慘烈，供應商慘淡經(jīng)營。面對如雨后春筍般冒出來的各類增值業(yè)務以及SIM卡新功能，運營商需要讓來自不同供應商的SIM卡以完全統(tǒng)一的形象銷售給最終用戶，為了更好地控制SIM卡和SP供應商，運營商對SIM卡上的業(yè)務管理技術采取了標準共享制度，即無論是哪一家供應商提供的SIM卡技術，最終都必須成為運營商的標準，才有可能得到進一步推廣，即使這些技術是某個供應商的專利，也必須對全體供應商免費開放。在SIM卡采購上，由于標準共享、功能相同，導致價格成為決定各SIM卡廠家合同量的最重要因素。在這種競爭環(huán)境下，善于創(chuàng)新的公司優(yōu)勢全無，而在成本控制方面有著豐富經(jīng)驗的公司以及一些期望通過非正常經(jīng)營手段在競爭中勝出的公司毫不猶豫地舉起了價格戰(zhàn)的大旗。在不到20個月的時間里，32KB SIM卡的價格從15元左右一路狂跌到4元左右，價格走低的勢頭遠遠超出了業(yè)內(nèi)人士的預期。價格大戰(zhàn)使大部分供應商疲憊不堪，業(yè)務走向虧損。如果說在第一階段，所有的供應商都能日進斗金的話，這一次則有將近一半的供應商已經(jīng)度日如年，甚至一些國際廠商被迫合并或選擇了策略性退出中國市場。而部分公司堅持推崇的業(yè)務創(chuàng)新似乎除了徒增研發(fā)開支外，在市場上基本得不到回報，中國SIM卡市場又重新回歸到同質(zhì)化競爭的時代。 

       下一代智能卡產(chǎn)品顯現(xiàn)新趨勢 

　　經(jīng)過兩年的殘酷競爭，現(xiàn)在的SIM卡市場看上去好像又穩(wěn)定下來了。在價格大戰(zhàn)中存留下來的廠商通過降低成本、壓縮開支，勉強維持著幾個點的利潤率艱難度日。但是，由于成本控制已經(jīng)趨于極限，技術創(chuàng)新對市場的進一步拓展似乎也無能為力，目前的SIM卡市場幾乎成了只有銷售人員在唱的獨角戲。 

　　然而，在業(yè)已平靜的SIM卡市場這片大海底下，早已暗濤洶涌，在慘烈競爭中幸存的行業(yè)精英注定不會安于當前幾個百分點的利潤，他們早已開始策劃下一代移動通信智能卡產(chǎn)品，而新的產(chǎn)品正朝著以下趨勢發(fā)展。 

       超大容量SIM卡將會出現(xiàn)結構性變革 

　　作為一個概念，兆字節(jié)SIM卡在過去的兩年中一直是各種智能卡展中的寵兒，三星、M-system、Spansion等芯片供應商聯(lián)合G&D、Oberthur等智能卡供應商推出了512MB的大容量SIM卡產(chǎn)品。為推動超大容量SIM卡產(chǎn)品的發(fā)展，2006年3月，歐洲通信標準組織ETSI為將USB或MMC技術引入智能卡而舉行公投，但遺憾的是，這次公投沒有取得一致意見，智能卡的高速接口標準未獲通過。這個結果令那些極力推廣超大容量SIM卡的廠商多少有些失望。而當前超大容量智能卡供應商所倡導的數(shù)字版權管理(DRM)，對于習慣于使用免費資源的國內(nèi)用戶群而言，推廣起來也困難重重。 

　　盡管從趨勢上看，超大容量、高處理能力、高速接口以及高安全性必定是智能卡未來的發(fā)展方向，但上述的事實也恰恰說明，實現(xiàn)超大容量SIM卡的繁榮，這并不意味著僅僅在智能卡上增加一個高速接口、外掛一個高容量存儲單元就能贏得SIM卡市場和打動消費者，未來的超大容量智能卡需要在現(xiàn)有智能卡基礎上出現(xiàn)結構性變革。 

　　作為聯(lián)系最終用戶的唯一紐帶和最強有力工具，運營商期望在SIM卡上實現(xiàn)盡可能多的功能，如果SIM卡不僅僅是增值業(yè)務代碼的承載平臺，而是能成為更多增值業(yè)務的運行平臺，這對運營商將會有極大的吸引力；對于供應商而言，顯然也是提高SIM卡附加價值，擺脫當前低水平競爭者糾纏的良機；對于SP提供商而言，SIM卡如果能提供開放的平臺與強大的處理能力，并能運行SP提供的各類應用程序，將會降低增值業(yè)務對上千種終端的兼容性風險；對于最終用戶而言，他們可以獲得更多的存儲空間與增值業(yè)務選擇機會，并降低對手機型號的依賴性。按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的觀點，一個對產(chǎn)業(yè)鏈各主要方均有強烈吸引力的產(chǎn)品必將成為一個成功的產(chǎn)品。要完全滿足以上各方的需求，基于Linux或其它開放式操作系統(tǒng)、可以直接運行應用程序、具備二次開發(fā)接口、承載基于SIM卡安全技術的多媒體增值業(yè)務，以及支撐此操作系統(tǒng)和增值業(yè)務的硬件平臺將是超大容量SIM卡在未來市場中實現(xiàn)突破的主要方向。 

       小額支付加速新型雙界面SIM卡問世 

　　受日本和韓國手機支付的影響，小額支付是運營商一直期望進入的領域。在嘗試推行基于接觸式銀聯(lián)SIM卡失敗后，運營商關注的重點轉向了雙界面（Dual-Interface）SIM卡。在實現(xiàn)小額支付功能的過程中，雙界面SIM卡上的RF（Radio Frequency）接口負責收發(fā)來自讀卡器的信息，ISO7816接口負責接收來自手機鍵盤等設備的輸入信息并將雙界面SIM卡上的信息給手機顯示屏等設備，整個交易過程中，雙界面SIM卡的兩種界面之間一直處于同時工作狀態(tài)，有著頻繁的信息交互。同時，ISO7816接口必須始終保持通暢以保證手機處于待機狀態(tài)。而傳統(tǒng)的智能卡

的兩種接口之間相互獨立，各自有獨立的處理電路和存儲設備，兩種接口之間的數(shù)據(jù)不會在智能卡內(nèi)部直接交互，兩種接口更不會在同時工作。傳統(tǒng)雙界面智能卡的這些特性顯然無法滿足雙界面SIM卡兩種接口同時工作、共享數(shù)據(jù)的需求。 
        供應商提供品牌化服務將成為可能 

　　當前中國的SIM卡市場處于低水平競爭階段，要在這個市場中生存并求得發(fā)展，追求更廉價的解決方案已經(jīng)成為供應商的不二選擇。運營商增值業(yè)務的發(fā)展速度由于受到業(yè)務平臺的制約而被迫放緩。這對供應商和運營商都不是一個好消息。破解當前的困境的關鍵在于，通過再次發(fā)揮供應商的積極性，提高SIM卡產(chǎn)品的附加值，消除同質(zhì)化SIM卡平臺競爭給增值業(yè)務發(fā)展帶來的瓶頸。如果能夠明了這一點，未來運營商就能夠在保持現(xiàn)有SIM卡發(fā)行方式的基礎上，逐步強化SIM卡技術接口標準，放棄業(yè)務標準共享，授權SIM卡供應商與SP直接合作，鼓勵SIM卡供應商以差異化的產(chǎn)品面向最終客戶提供品牌化服務，促使SIM卡市場和增值業(yè)務再度走向繁榮。