移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品醞釀新變局

       以SIM卡為主的中國移動(dòng)通信智能卡市場已經(jīng)走過了三個(gè)階段：高額利潤階段、差異化技術(shù)進(jìn)入SIM卡市場階段和價(jià)格大戰(zhàn)階段。不論是富足的高額利潤階段，還是驚心動(dòng)魄的價(jià)格戰(zhàn)爭，都只是市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品發(fā)展的一部分，在新的市場環(huán)境和技術(shù)條件下，智能卡產(chǎn)品新的發(fā)展態(tài)勢正逐步浮出水面。 
       三個(gè)發(fā)展階段 

　　中國移動(dòng)通信智能卡發(fā)展的第一階段是在2000年以前，這一時(shí)期可以以容量為8KB的Phase2 SIM卡為代表，容量從3KB、5KB到8KB不等，一直持續(xù)了十多年，價(jià)格保持在50〜120元之間，其供應(yīng)商主要是GemPlus、Schlumberger等來自國外的企業(yè)，且供應(yīng)商之間保持著良好的默契，共同以相互之間沒有差異而且長時(shí)間一成不變的同質(zhì)化產(chǎn)品壟斷中國的SIM卡市場，同時(shí)獲得高額利潤。 

　　第二階段是在2001－2004年上半年。在這一時(shí)期，一批國內(nèi)企業(yè)高舉技術(shù)革新的大旗進(jìn)入SIM卡領(lǐng)域。這些國內(nèi)企業(yè)通過OTA(Over the Air)、Flash等技術(shù)，使SIM卡為各類移動(dòng)增值業(yè)務(wù)提供了有效的平臺(tái)，從而在移動(dòng)增值業(yè)務(wù)高速發(fā)展的同時(shí)，使SIM卡的出貨量年均增長30%，其中增加的部分主要來源于32KB和64KB等承載了多種增值業(yè)務(wù)的高端SIM卡。第二階段中，采用差異化技術(shù)進(jìn)入SIM卡市場的國內(nèi)企業(yè)得到了長足的發(fā)展，在促使SIM卡逐步回歸到合理價(jià)位的同時(shí)，各供應(yīng)商仍能夠保持40%左右的毛利率。 





數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（2006/02） 

　　第三階段是從2004年下半年到目前，這個(gè)階段的一大特點(diǎn)是價(jià)格大戰(zhàn)空前慘烈，供應(yīng)商慘淡經(jīng)營。面對如雨后春筍般冒出來的各類增值業(yè)務(wù)以及SIM卡新功能，運(yùn)營商需要讓來自不同供應(yīng)商的SIM卡以完全統(tǒng)一的形象銷售給最終用戶，為了更好地控制SIM卡和SP供應(yīng)商，運(yùn)營商對SIM卡上的業(yè)務(wù)管理技術(shù)采取了標(biāo)準(zhǔn)共享制度，即無論是哪一家供應(yīng)商提供的SIM卡技術(shù)，最終都必須成為運(yùn)營商的標(biāo)準(zhǔn)，才有可能得到進(jìn)一步推廣，即使這些技術(shù)是某個(gè)供應(yīng)商的專利，也必須對全體供應(yīng)商免費(fèi)開放。在SIM卡采購上，由于標(biāo)準(zhǔn)共享、功能相同，導(dǎo)致價(jià)格成為決定各SIM卡廠家合同量的最重要因素。在這種競爭環(huán)境下，善于創(chuàng)新的公司優(yōu)勢全無，而在成本控制方面有著豐富經(jīng)驗(yàn)的公司以及一些期望通過非正常經(jīng)營手段在競爭中勝出的公司毫不猶豫地舉起了價(jià)格戰(zhàn)的大旗。在不到20個(gè)月的時(shí)間里，32KB SIM卡的價(jià)格從15元左右一路狂跌到4元左右，價(jià)格走低的勢頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期。價(jià)格大戰(zhàn)使大部分供應(yīng)商疲憊不堪，業(yè)務(wù)走向虧損。如果說在第一階段，所有的供應(yīng)商都能日進(jìn)斗金的話，這一次則有將近一半的供應(yīng)商已經(jīng)度日如年，甚至一些國際廠商被迫合并或選擇了策略性退出中國市場。而部分公司堅(jiān)持推崇的業(yè)務(wù)創(chuàng)新似乎除了徒增研發(fā)開支外，在市場上基本得不到回報(bào)，中國SIM卡市場又重新回歸到同質(zhì)化競爭的時(shí)代。 

       下一代智能卡產(chǎn)品顯現(xiàn)新趨勢 

　　經(jīng)過兩年的殘酷競爭，現(xiàn)在的SIM卡市場看上去好像又穩(wěn)定下來了。在價(jià)格大戰(zhàn)中存留下來的廠商通過降低成本、壓縮開支，勉強(qiáng)維持著幾個(gè)點(diǎn)的利潤率艱難度日。但是，由于成本控制已經(jīng)趨于極限，技術(shù)創(chuàng)新對市場的進(jìn)一步拓展似乎也無能為力，目前的SIM卡市場幾乎成了只有銷售人員在唱的獨(dú)角戲。 

　　然而，在業(yè)已平靜的SIM卡市場這片大海底下，早已暗濤洶涌，在慘烈競爭中幸存的行業(yè)精英注定不會(huì)安于當(dāng)前幾個(gè)百分點(diǎn)的利潤，他們早已開始策劃下一代移動(dòng)通信智能卡產(chǎn)品，而新的產(chǎn)品正朝著以下趨勢發(fā)展。 

       超大容量SIM卡將會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革 

　　作為一個(gè)概念，兆字節(jié)SIM卡在過去的兩年中一直是各種智能卡展中的寵兒，三星、M-system、Spansion等芯片供應(yīng)商聯(lián)合G&D、Oberthur等智能卡供應(yīng)商推出了512MB的大容量SIM卡產(chǎn)品。為推動(dòng)超大容量SIM卡產(chǎn)品的發(fā)展，2006年3月，歐洲通信標(biāo)準(zhǔn)組織ETSI為將USB或MMC技術(shù)引入智能卡而舉行公投，但遺憾的是，這次公投沒有取得一致意見，智能卡的高速接口標(biāo)準(zhǔn)未獲通過。這個(gè)結(jié)果令那些極力推廣超大容量SIM卡的廠商多少有些失望。而當(dāng)前超大容量智能卡供應(yīng)商所倡導(dǎo)的數(shù)字版權(quán)管理(DRM)，對于習(xí)慣于使用免費(fèi)資源的國內(nèi)用戶群而言，推廣起來也困難重重。 

　　盡管從趨勢上看，超大容量、高處理能力、高速接口以及高安全性必定是智能卡未來的發(fā)展方向，但上述的事實(shí)也恰恰說明，實(shí)現(xiàn)超大容量SIM卡的繁榮，這并不意味著僅僅在智能卡上增加一個(gè)高速接口、外掛一個(gè)高容量存儲(chǔ)單元就能贏得SIM卡市場和打動(dòng)消費(fèi)者，未來的超大容量智能卡需要在現(xiàn)有智能卡基礎(chǔ)上出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變革。 

　　作為聯(lián)系最終用戶的唯一紐帶和最強(qiáng)有力工具，運(yùn)營商期望在SIM卡上實(shí)現(xiàn)盡可能多的功能，如果SIM卡不僅僅是增值業(yè)務(wù)代碼的承載平臺(tái)，而是能成為更多增值業(yè)務(wù)的運(yùn)行平臺(tái)，這對運(yùn)營商將會(huì)有極大的吸引力；對于供應(yīng)商而言，顯然也是提高SIM卡附加價(jià)值，擺脫當(dāng)前低水平競爭者糾纏的良機(jī)；對于SP提供商而言，SIM卡如果能提供開放的平臺(tái)與強(qiáng)大的處理能力，并能運(yùn)行SP提供的各類應(yīng)用程序，將會(huì)降低增值業(yè)務(wù)對上千種終端的兼容性風(fēng)險(xiǎn)；對于最終用戶而言，他們可以獲得更多的存儲(chǔ)空間與增值業(yè)務(wù)選擇機(jī)會(huì)，并降低對手機(jī)型號(hào)的依賴性。按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，一個(gè)對產(chǎn)業(yè)鏈各主要方均有強(qiáng)烈吸引力的產(chǎn)品必將成為一個(gè)成功的產(chǎn)品。要完全滿足以上各方的需求，基于Linux或其它開放式操作系統(tǒng)、可以直接運(yùn)行應(yīng)用程序、具備二次開發(fā)接口、承載基于SIM卡安全技術(shù)的多媒體增值業(yè)務(wù)，以及支撐此操作系統(tǒng)和增值業(yè)務(wù)的硬件平臺(tái)將是超大容量SIM卡在未來市場中實(shí)現(xiàn)突破的主要方向。 

       小額支付加速新型雙界面SIM卡問世 

　　受日本和韓國手機(jī)支付的影響，小額支付是運(yùn)營商一直期望進(jìn)入的領(lǐng)域。在嘗試推行基于接觸式銀聯(lián)SIM卡失敗后，運(yùn)營商關(guān)注的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了雙界面（Dual-Interface）SIM卡。在實(shí)現(xiàn)小額支付功能的過程中，雙界面SIM卡上的RF（Radio Frequency）接口負(fù)責(zé)收發(fā)來自讀卡器的信息，ISO7816接口負(fù)責(zé)接收來自手機(jī)鍵盤等設(shè)備的輸入信息并將雙界面SIM卡上的信息給手機(jī)顯示屏等設(shè)備，整個(gè)交易過程中，雙界面SIM卡的兩種界面之間一直處于同時(shí)工作狀態(tài)，有著頻繁的信息交互。同時(shí)，ISO7816接口必須始終保持通暢以保證手機(jī)處于待機(jī)狀態(tài)。而傳統(tǒng)的智能卡

的兩種接口之間相互獨(dú)立，各自有獨(dú)立的處理電路和存儲(chǔ)設(shè)備，兩種接口之間的數(shù)據(jù)不會(huì)在智能卡內(nèi)部直接交互，兩種接口更不會(huì)在同時(shí)工作。傳統(tǒng)雙界面智能卡的這些特性顯然無法滿足雙界面SIM卡兩種接口同時(shí)工作、共享數(shù)據(jù)的需求。 
        供應(yīng)商提供品牌化服務(wù)將成為可能 

　　當(dāng)前中國的SIM卡市場處于低水平競爭階段，要在這個(gè)市場中生存并求得發(fā)展，追求更廉價(jià)的解決方案已經(jīng)成為供應(yīng)商的不二選擇。運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)的發(fā)展速度由于受到業(yè)務(wù)平臺(tái)的制約而被迫放緩。這對供應(yīng)商和運(yùn)營商都不是一個(gè)好消息。破解當(dāng)前的困境的關(guān)鍵在于，通過再次發(fā)揮供應(yīng)商的積極性，提高SIM卡產(chǎn)品的附加值，消除同質(zhì)化SIM卡平臺(tái)競爭給增值業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的瓶頸。如果能夠明了這一點(diǎn)，未來運(yùn)營商就能夠在保持現(xiàn)有SIM卡發(fā)行方式的基礎(chǔ)上，逐步強(qiáng)化SIM卡技術(shù)接口標(biāo)準(zhǔn)，放棄業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)共享，授權(quán)SIM卡供應(yīng)商與SP直接合作，鼓勵(lì)SIM卡供應(yīng)商以差異化的產(chǎn)品面向最終客戶提供品牌化服務(wù)，促使SIM卡市場和增值業(yè)務(wù)再度走向繁榮。