中外電子信息企業(yè)競爭力對比分析

 
　　信息產(chǎn)業(yè)是我國全面建設(shè)小康社會(huì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)。目前，我國已成為電子信息產(chǎn)業(yè)大國，但自主創(chuàng)新能力不足，核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，優(yōu)勢骨干企業(yè)缺乏，電子信息產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，迫切需要客觀分析及評價(jià)我國電子信息產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。本文通過對我國電子信息產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域內(nèi)的本土企業(yè)與國際跨國公司的對比分析，從微觀的角度更全面、更客觀地分析了我國電子信息產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　我國電子信息百強(qiáng)和世界500強(qiáng)對比：

　　總體競爭力差距大

　　營業(yè)收入

　　我國電子信息企業(yè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外跨國公司。我國電子信息百強(qiáng)企業(yè)2005年?duì)I業(yè)收入總和為1200多億美元，是2005年世界500強(qiáng)中的前10家企業(yè)營業(yè)收入(7196.2億美元)的1/6。2005年電子百強(qiáng)前4家企業(yè)營業(yè)收入僅占世界500強(qiáng)電子企業(yè)前4家的11%。

　　對比分析：我國電子信息產(chǎn)品制造企業(yè)的規(guī)模較小，這也決定了我國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的總體競爭力與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。

　　――營業(yè)利潤率

　　我國電子信息企業(yè)的營業(yè)利潤率較低。我國電子信息百強(qiáng)企業(yè)排名前10位的營業(yè)利潤率，除深圳華為外，都不到5%，且其中有7家企業(yè)的利潤率在2%以下，而英特爾、三星電子、戴爾2005年的利潤率分別為22.3%、18.8%和6.4%。

　　我國電子信息產(chǎn)品制造企業(yè)營業(yè)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于跨國公司，由于營業(yè)利潤很低，其利潤額自然更低了。

　　研發(fā)投入

　　我國電子百強(qiáng)企業(yè)在2005年研發(fā)投入總計(jì)44.8億美元，而同期IBM、英特爾、三星、微軟、諾基亞等跨國公司的研發(fā)投入均超過50億美元。2004年我國占據(jù)“IT創(chuàng)新指數(shù)榜”前五位的企業(yè)研發(fā)投入加起來超過120億元，而IBM、索尼、微軟、松下以及西門子5家企業(yè)2004年的研發(fā)投入高達(dá)267億美元?？鐕敬罅康难邪l(fā)投入帶來了技術(shù)水平的提高：到2004年，IBM已連續(xù)12年保持美國專利數(shù)量之首，2004年為3428件；三星電子2004年研發(fā)投入58.6億美元，其營業(yè)利潤率也高達(dá)18.8%。

　　對比分析：相比之下，我國企業(yè)R&D投入不足，研究開發(fā)能力薄弱，微電子技術(shù)、軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)發(fā)展滯后，專用材料、專用設(shè)備、關(guān)鍵元器件主要依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人。

　　計(jì)算機(jī)企業(yè)：銷售利潤率差距不大

　　營業(yè)收入

　　2005年，惠普和戴爾公司的銷售收入分別達(dá)到了799.1億美元和492.1億美元，與之相比，我國最大的兩家擁有自己品牌的計(jì)算機(jī)整機(jī)企業(yè)(聯(lián)想、方正)還存在很大的差距。2005年聯(lián)想收購IBM計(jì)算機(jī)事業(yè)部，銷售收入從2004年的50.7億美元增加到2005年的135.2億美元，但也僅約為惠普的1/6和戴爾的1/4，方正2005年銷售收入32.4億美元，分別相當(dāng)于惠普的1/25和戴爾的1/15。

　　銷售利潤率

　　從銷售利潤率角度來對比四家國內(nèi)外計(jì)算機(jī)企業(yè)，可以看出國內(nèi)企業(yè)與跨國公司有一定的差距，但相對于銷售收入而言，銷售利潤率的差距并不大。四家計(jì)算機(jī)企業(yè)中，戴爾的銷售利潤率是6.4%，惠普3.0%，方正和聯(lián)想分別是3.3%和1.9%。

　　研發(fā)投入

　　我國企業(yè)在研發(fā)投入方面與國際一流企業(yè)的差距并不明顯?；萜展狙邪l(fā)投入占銷售收入的比例在四個(gè)企業(yè)中位列第一，達(dá)到5.5%；我國聯(lián)想和方正兩家公司則分別達(dá)到了1.4%和4.9%，但是由于惠普的銷售收入很高，研發(fā)投入相當(dāng)于方正和聯(lián)想的25倍。值得注意的是，銷售利潤率在四家企業(yè)中排列第一的戴爾公司研發(fā)占銷售收入的比例并不高，其研發(fā)投入比例僅為1.3%，不過以營銷模式創(chuàng)新而發(fā)展壯大的戴爾是全球IT跨國公司的另類。

　　人均銷售收入

　　從人均銷售收入角度來對比這幾家計(jì)算機(jī)企業(yè)，可以看出國內(nèi)企業(yè)在人均銷售收入方面整體落后于跨國公司。戴爾公司人均銷售收入在幾個(gè)企業(yè)中位列第一，達(dá)到89.1萬美元/人；惠普公司排列第二，人均銷售收入達(dá)到52.9萬美元/人；聯(lián)想和方正兩家公司則分別為26.7萬美元/人和13.4萬美元/人。

　　對比分析：我國本土企業(yè)聯(lián)想、方正與跨國公司惠普、戴爾在產(chǎn)品營業(yè)收入上差距最大，惠普營業(yè)收入達(dá)到了方正的約30倍；在產(chǎn)品銷售利潤率方面，跨國公司雖整體高于本土企業(yè)，但差距并不明顯；在研發(fā)投入比例方面，聯(lián)想、方正兩家企業(yè)甚至已經(jīng)超過了戴爾；在人均銷售收入方面，國際與國內(nèi)企業(yè)的差距基本在3-4倍的水平。由此可見，盡管我國本土計(jì)算機(jī)企業(yè)銷售規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于跨國公司，但在銷售利潤方面已經(jīng)接近跨國公司的水平。此外，我國計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)在制造方面的優(yōu)勢較技術(shù)方面明顯，因此我國企業(yè)的人均銷售收入偏低，但從研發(fā)投入比例可以看出，我國企業(yè)追趕國際企業(yè)的步伐正在加快。

　　通信企業(yè)：研發(fā)投入比例差距縮小

　　營業(yè)收入

　　2005年，代表了通信設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域高水平的摩托羅拉和諾基亞兩家公司的銷售收入分別為465.2億美元和368.4億美元，與之相比，我國排名在前的華為和中興還存在很大的差距，2005年華為銷售收入58.7億美元，分別約相當(dāng)于諾基亞的1/8和摩托羅拉的1/6，中興銷售收入27.0億美元，分別約相當(dāng)于諾基亞的1/17和摩托羅拉的1/14。

　　銷售利潤率

　　2005年華為和中興兩家公司在銷售收入方面與諾基亞、摩托羅拉之間還存在較大差距，但從四家企業(yè)的銷售利潤率來看，國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)間的差距并不大。華為公司2005年銷售利潤率高達(dá)11.0%，中興公司銷售利潤率7.4%。通信設(shè)備制造企業(yè)是我國僅有的幾個(gè)贏利水平與國際跨國公司相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。但是由于國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模較小，利潤額相對于跨國公司還有較大的差距。

　　研發(fā)投入

　　通信設(shè)備制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比例最高的產(chǎn)業(yè)之一，平均在10%左右，高于視聽3%、計(jì)算機(jī)5%的平均水平。從研發(fā)投入角度來對比這幾家國際、國內(nèi)的通信企業(yè)，可以看出，從四家通信設(shè)備制造企業(yè)來看，研發(fā)投入占銷售收入的水平基本相當(dāng)。特別是國內(nèi)華為公司的研發(fā)投入高達(dá)10.1%，僅落后諾基亞公司2.6個(gè)百分點(diǎn)，超出摩托羅拉公司0.3個(gè)百分點(diǎn)?？梢哉f在研發(fā)投入方面，國內(nèi)代表企業(yè)華為、中興已達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。

　　人均銷售收入

　　從人均銷售收入角度來對比這幾家國際、國內(nèi)的通信企業(yè)，可以看出，國內(nèi)企業(yè)在人均銷售收入方面整體落后于國際領(lǐng)先企業(yè)。諾基亞公司人均銷售收入在幾個(gè)企業(yè)中位列第一，達(dá)到71.4萬美元/人；摩托羅拉公司排列第二，人均銷售收入達(dá)到46.0萬美元/人；華為和中興兩家公司則分別為12.7萬美元/人和10.8萬美元/人。

　　對比分析：通信類跨國公司諾基亞、摩托羅拉在產(chǎn)品營業(yè)收入、人均銷售收入方面占絕對優(yōu)勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國本土企業(yè)華為、中興等，差距平均維持在十倍和六七倍的水平；在產(chǎn)品銷售利潤率方面，國內(nèi)代表企業(yè)與國際代表企業(yè)相比差距很小；在研發(fā)投入比例方面，國際代表企業(yè)和國內(nèi)代表企業(yè)基本在同一水平線上。由此可見，盡管我國本土通信企業(yè)規(guī)模和人均銷售收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于跨國公司，但其發(fā)展較快，核心競爭力不斷提升，在產(chǎn)品銷售利潤率和研發(fā)投入比例方面與國際先進(jìn)企業(yè)已經(jīng)不相上下。

　　視聽企業(yè)：研發(fā)投入差距大

　　營業(yè)收入

　　2005年，第19屆電子信息百強(qiáng)排名最前的三家視聽類企業(yè)海爾、TCL、上廣電的銷售收入依次是129.9億美元、65.2億美元和36.6億美元，與全球500強(qiáng)企業(yè)中松下、索尼的790.0億美元、663.3億美元有很大差距，其中海爾是我國電子信息百強(qiáng)企業(yè)中規(guī)模最大的企業(yè)，其銷售收入僅占松下的15.6%。由此可見，盡管我國視聽產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模增長較快，但與國外的松下、索尼等公司相比，企業(yè)規(guī)模仍然很小，參與全球競爭的能力仍較弱。

　　銷售利潤率

　　2005年松下、索尼的銷售利潤率分別為29.9%和23.5%。海爾銷售利潤率僅為1.3%，不僅低于同類的國際跨國公司，也低于整個(gè)電子行業(yè)銷售利潤率的平均水平。較低的贏利水平在很大程度上影響和制約了我國視聽企業(yè)國際競爭力的提升。

　　研發(fā)投入

　　海爾、TCL、上廣電2004年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)分別為5.7億美元、2.4億美元和1.3億美元，與松下和索尼的52.7億美元和46.8億美元存在巨大差距，其中位于電子信息百強(qiáng)之首的海爾研發(fā)經(jīng)費(fèi)只約相當(dāng)于松下的1/10。從相對量來看，海爾、TCL、上廣電2004年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占銷售收入的比重分別為4.3%、3.3%和3.5%，而松下、索尼分別為6.5%和7.0%，在相對量上的相差也很明顯。

　　人均銷售收入

　　在四個(gè)主要的視聽企業(yè)中，索尼的人均銷售利潤率最高，達(dá)到44萬美元/人；松下和海爾的人均銷售利潤率大致相當(dāng)，約24萬美元/人，而TCL僅為9.6萬美元/人。這表明海爾等部分國內(nèi)企業(yè)的競爭實(shí)力已有所提高。

　　對比分析：視聽類跨國公司松下、索尼在產(chǎn)品營業(yè)收入、研發(fā)投入占銷售收入的比例方面占絕對優(yōu)勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國本土企業(yè)的海爾、TCL等，差距在10倍以上；在產(chǎn)品銷售利潤率方面，跨國公司也遠(yuǎn)高于本土企業(yè)；在人均銷售收入方面，差距正在縮小，海爾的人均銷售收入甚至超過了日本松下。由此可見，盡管我國本土視聽企業(yè)規(guī)模和研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于跨國公司，但其發(fā)展較快，在人均銷售收入方面的差距正在逐步縮小。

　　集成電路企業(yè)：企業(yè)規(guī)模差距10倍以上

　　集成電路制造企業(yè)的對比分析

　　從集成電路制造業(yè)企業(yè)的規(guī)模來看，2005年我國內(nèi)地十大集成電路企業(yè)銷售收入總和為26.8億美元，尚不足全球最大的集成電路企業(yè)INTEL銷售收入的1/14，占全球十大集成電路企業(yè)銷售收入的總和(1197.4億美元)的2.2%。從單個(gè)企業(yè)來看，我國內(nèi)地集成電路企業(yè)的銷售收入除中芯國際外均低于10億美元，而全球十大集成電路廠商中的第10名企業(yè)的銷售收入也達(dá)到了57億美元。從龍頭企業(yè)來看，我國內(nèi)地最大的集成電路企業(yè)——中芯國際，2005年銷售收入僅為14.6億美元；而全球最大的集成電路廠商INTEL銷售收入高達(dá)358.5億美元，大約是中芯國際的26倍。

　　集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的對比分析

　　集成電路設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。2005年全球和中國10大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)銷售收入對比情況，全球10大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中沒有1家中國企業(yè)。從整體來看，我國10大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售收入總和為6.45億美元，尚不足全球最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)高通公司銷售收入的1/5，約占全球10大IC設(shè)計(jì)企業(yè)銷售收入的總和(207億美元)的3.1%。從單個(gè)企業(yè)來看，我國IC設(shè)計(jì)企業(yè)除珠海炬力外，銷售收入均低于1億美元，而全球10大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中的第10名銷售收入也達(dá)到了11億美元。從龍頭企業(yè)來看，我國最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)——珠海炬力，銷售收入僅為1.57億美元；而全球最大的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)——高通公司，銷售收入高達(dá)35億美元，大約是珠海炬力的22倍。

　　對比分析：我國本土的集成電路企業(yè)，無論是在集成電路制造方面，還是在IC設(shè)計(jì)方面，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于跨國公司，企業(yè)規(guī)模差距在10倍以上。由此可見，我國集成電路企業(yè)，乃至整個(gè)元器件企業(yè)與跨國公司的差距非常明顯，國際競爭力很弱。

　　(注：本文數(shù)據(jù)主要來自“財(cái)富500強(qiáng)”、信息產(chǎn)業(yè)部公布的2005年度中國電子百強(qiáng)企業(yè)、各大公司網(wǎng)站和CCID等。)